Полная инструкция по работе в Комплексной конфигурации 1 ООО «Аксистем®»

Общий интерфейс программы

1. Описание интерфейса программы

• 
  Мои показатели;
  
• 
  Структура клиентской базы;
  
• 
  Анализ деятельности;
  
• 
  Рабочие области.
  

1. Меню и Лента

1. 
   Продажи (содержит режимы взаимодействий с контрагентами, описан в Главе 3);
   
2. 
   Документы (содержит режимы, связанные с документооборотом компании, описан в Главе 4);
   
3. 
   Продукты (содержит режимы, связанные с продуктами, товарами и услугами компании, описан в Главе 5);
   
4. 
   Проекты (содержит режимы, связанные с управлением проектами, описан в Главе 5.9);
   
5. 
   Маркетинг (содержит режимы, связанные с маркетинговыми кампаниями, инициативами, продвижением продукции, описан в Главе 7);
   
6. 
   Финансы (содержит режимы, связанные с финансами и планированием бюджетов компании, описан в Главе 8);
   
7. 
   Персонал (содержит режимы, связанные с внутренней деятельностью компании и данными о ней, описан в Главе 8.4);
   
8. 
   Утилиты (содержит основные настройки системы, описан в Главе 10);
   
9. 
   Стандартная. Позволяет пользователю:
   

• 
  Сменить пароль на вход в систему (Управление паролем);
  
• 
  Включить/ отключить Панель навигации (Панель навигации);
  
• 
  Включить/ отключить Панель информации (Панель информации);
  
• 
  Изменить оформление системы (Тема оформления);
  
• 
  Просмотреть основные сведения о программе (О программе);
  
• 
  Выйти из программы (Выход);
  

2. Настройка интерфейса программы

1. 
   Управление паролем – позволяет сменить пароль.
   
2. 
   Текущая активность – позволяет посмотреть сколько пользователей находятся в Клиент-Коммуникаторе в настоящий момент.
   
3. 
   Настройки:
   
   • 
     Тема оформления – позволяет сменить оформление программы. Для выбора оформления необходимо подвести мышь к пункту «Тема оформления» и в появившемся списке кликнуть на нужное.
     
   • 
     Панель навигации – Включает/ отключает Панель навигации (отмечена на Рис. 2 .1)
     
   • 
     Панель информации - Включает/ отключает Панель информации (отмечена на Рис. 2 .1)
     
   • 
     Сохранить настройки – сохраняет настройки интерфейса пользователя.
     
   • 
     Восстановить настройки – восстанавливает настройки по - умолчанию.
     
4. 
   О программе – показывает основные сведения о программе (версия, производитель).
   
5. 
   Выход – позволяет выйти из программы.
   

3. Панель навигации

• 
  Мои показатели;
  
• 
  Клиентская база;
  
• 
  Анализ деятельности;
  
• 
  Анализ товарооборота
  

1. 
   Мои поступления (поступления денежных средств по объектам учета, в которых текущий пользователь является ответственным или куратором);
   
2. 
   Моя дебиторка (дебиторская задолженность перед контрагентами, у которых текущий пользователь является куратором);
   
3. 
   Моя отгрузка (анализ отгрузки по первичным документам и складским операциям, где текущий пользователь является куратором);
   
4. 
   Мой АВС-анализ (АВС-анализ по клиентам, у которых текущий пользователь является куратором).
   
5. 
   Поступления по моим заявкам – в данном интерфейсе отображаются поступления на склад, которые были сделаны по заявкам на доставку, созданным текущим пользователем.
   
6. 
   Мои показатели и ЗП – в данном интерфейсе отображаются планы по KPI для текущего пользователя.
   

1. 
   ABC-анализ (отгрузка и поступления от контрагентов);
   
2. 
   Структура базы контрагентов (структура базы контрагентов по отраслевой специализации, с поступлениями денежных средств);
   
3. 
   Анализ динамики КБ (анализ динамики клиентской базы);
   
4. 
   Анализ отгрузки (показывает продажу продуктов и услуг по контрагентам);
   

1. 
   Управление дебиторской задолженностью (в данном интерфейсе отображаются клиенты-дебиторы, а так же основные показатели по ним: средняя просрочка платежей, кредитный лимит, допустимая отсрочка, превышения кредитного лимита и т.п.);
   
2. 
   Анализ предоставляемых скидок (в данном интерфейсе можно посмотреть отчеты по скидкам в различных группировках: по клиентам, по менеджерам, по продуктам и т.д.)
   
3. 
   Анализ продаж:
   
   1. 
      Анализ первичных продаж (сколько продаж было по новым клиентам)
      
   2. 
      Воронка продаж по вх. потоку (таблица по воронке продаж, сторится по входящему потоку за период, т.е. из 100 клиентов, которые пришли за указанный период, 80 перешли на стадию рассмотрения коммерческого предложения, из них 50 приступили к подписанию договора и т.д.)
      
   3. 
      Динамика продаж по месяцам (в данном интерфейсе можно посмотреть на колебания количества и суммы продаж по месяцам)
      
   4. 
      Аналитика по конкурентам (в данном интерфейсе можно посмотреть какие конкуренты продают продукты, аналогичные нашим)
      
   5. 
      Динамика договоров по месяцам (в данном интерфейсе можно посмотреть на колебания количества и сумм подписанных договоров по месяцам)
      
4. 
   Планирование и контроль (планирование продаж, задач, количества и суммы счетов, договоров, реализации (по группам продуктов));
   
5. 
   Анализ изменения состояний:
   
   1. 
      Анализ изменения статусов по проектам;
      
   2. 
      Анализ изменения статусов по документам;
      
   3. 
      Анализ изменения статусов по продажам;
      
   4. 
      Анализ изменения статусов по договорам;
      
   5. 
      Анализ изменения статусов по первичным документам;
      
   6. 
      Анализ изменения статусов по маркетинговым инициативам.
      
6. 
   Анализ исполнения задач (количество задач по сотрудникам, с указанием статусов этих задач, их длительности);
   
7. 
   Маркетинг:
   
   1. 
      АВС - анализ информационных источников (анализ по затратам, продажам и откликам от маркетинговых инициатив в разрезе информационных источников)
      
   2. 
      АВС – анализ маркетинговых инициатив (анализ по затратам, продажам и откликам маркетинговых инициатив)
      
   3. 
      Результаты маркетинговых инициатив (режим, в котором собраны воедино фактический отклик, объем продаж, затраты по маркетинговым инициативам)
      
8. 
   Анализ доходности:
   
   1. 
      По продажам
      
   2. 
      По договорам
      
   3. 
      По документам
      
   4. 
      По проектам
      
   5. 
      По реализациям
      
   6. 
      По контрагентам
      
9. 
   OLAP-анализ объектов (OLAP-таблицы с набором всевозможных фильтров, позволяющих строить самые разные аналитики по количеству и суммам):
   
   1. 
      По продажам
      
   2. 
      По договорам
      
   3. 
      По документам
      
   4. 
      По проектам
      
   5. 
      По счетам на оплату
      
   6. 
      По актам
      
   7. 
      По рекламациям
      
10. 
    Анализ работы сотрудников (в данном интерфейсе можно посмотреть сколько какие сотрудники выписали счетов, выполнили задач, подписали документов и договоров и т.д.)
    
11. 
    Анализ исполнения проектов:
    

1. 
   OLAP история исполнения работ по проектам (в данном интерфейсе собрано фактическое время работы над проектами по сотрудникам)
   
2. 
   OLAP план-факт по задачам проекта (в данном интерфейсе можно посмотреть переработки по задачам проектов);
   
3. 
   Сводный план-факт по проектам (OLAP таблица по поступлениям, расходам и трудоемкости по проектам).
   

1. 
   Аналитики по товародвижению (в данном интерфейсе показаны суммы и количество проданных продуктов, и доходность по ним);
   
2. 
   Анализ товарооборота (оборачиваемость, сумма продажи, количество оборотов за период, товарные запасы в днях и предполагаемая дата заказа продукции);
   
3. 
   Оборачиваемость продуктов (оборачиваемость, доходность продуктов, товарные запасы);
   
4. 
   Анализ продаж и доходности по группам (сумма и доходность проданных продуктов по группам);
   
5. 
   АВС-анализ продуктов прайс (АВС-анализ по сумме проданных продуктов);
   
6. 
   Анализ реализации (анализ количества отгруженных продуктов по сотрудникам);