Как начать работать в системе Для начала работы в системе необходимо:
Установить и настроить SQL Server и Клиент-Коммуникатор (описано в Инструкции по установке, а так же показано в видео-ролике «Установка программы "Клиент-Коммуникатор: Управление бизнесом"», который можно посмотреть на сайте или запросить с службе технической поддержки);
Запросить и установить лицензию (описано в Инструкции по установке, показано в видео-ролике «Установка программы "Клиент-Коммуникатор: Управление бизнесом"»);
Заполнить данные о своем предприятии, юридических лицах и платежных реквизитах, создать подразделения и должности сотрудников (описано в п. 8.1 настоящего руководства)
Заполнить данные о сотрудниках в Клиент-Коммуникатор вручную (описано в п. 8.2) или воспользовавшись импортом из Excel (описано в п.10.6.2 настоящего руководства);
Заполнить данные о контрагентах и номенклатуре можно так же воспользовавшисть импортом из Excel, что описано в п.10.6.2 настоящего руководства
Создать для сотрудников логины и пароли, создать для них Меню и установить ограничения доступа (описано в инструкции по администратору, которую можно посмотреть в Пуск->Программы->BMicro->Помощь->Администратор.pdf);
Настроить справочники системы «под себя» (описано в п. 10.1 настоящего руководства);
Определить, как будет работать Ваша компания в системе Клиент-Коммуникатор (какие объекты будут использоваться в Вашей компании, а какие – нет), для того, чтобы определить это необходимо ознакомиться с п.1.8 настоящего руководства, в котором кратко описано предназначение каждого из объектов и режимов системы, подробнее о каждом из этих элементов описаны в настоящем руководстве пользователю.
Если Вам необходимо произвести некоторые доработки системы под логику работы Вашей компании:
Вы можете сделать сами. Это возможно, если доработки незначительны (добавить поле на карточку, изменить отображение колонок в таблице на интерфейсе, добавить фильтр в Дерево фильтров, добавить или изменить шаблон Word, изменить внешний вид печатного отчета CR и т.д.). Для этого ознакомьтесь с инструкциями по конфигуратору (Пуск->Программы->BMicro->Помощь->Конфигуратор.pdf) и дизайнеру интерфейсов (Пуск->Программы->BMicro->Помощь->Дизайнер интерфейсов.pdf);
ВАЖНО!
Удалять и переименовывать поля и классы в Конфигураторе без предварительной консультации с раработчиком НЕЛЬЗЯ (это может привести к серьезным ошибкам в системе)!
Если вам не нужны какие-либо поля – уберите их отображение с карточки (если они не используются программным кодом).
Не забудьте перед внесением изменений в конфигурацию создать копию (backup) базы данных в SQL Management Studio.
Ведите историю изменений конфигурации (это поможет Вам при обращении к разработчикам).
Вы можете обратиться к разработчикам ООО «Аксистем®», чтобы сэкономить свое время.
Организация внедрения системы «КлиК: УБ 3.1» Для внедрения системы «Клиент-Коммуникатор: Управление бизнесом 3.1» необходимо решить ряд организационных вопросов:
Необходимо назначить ответственного за внедрение системы. Этот человек должен отвечать за:
результаты внедрения;
решение организационных вопросов;
первоначальное заполнение базы (или организацию процесса заполнения базы);
коммуникации с компанией-разработчиком системы (ООО «Аксистем®» - вопросы по конфигурации, БМикро – вопросы по платформе) или поставщиком-внедренцем, а так же системным администратором (установка SQL Server, Клиент-Коммуникатора, настройка доступа и т.д.);
настройка прав доступа, заведение пользователей в систему;
тестирование и настройка системы (либо контроль за этим процессом).
Примечание
Ответственным за проект внутри компании рекомендуем выбирать начальника отдела продаж или коммерческого директора. Это должен быть сотрудник, напрямую заинтересованный в результатах внедрения. В дальнейшем этот сотрудник будет основным носителем знаний о возможностях и особенностях системы со стороны Вашей компании.
Определить пользователей, которые будут работать в системе, количество и вид лицензий. Например, в системе должны работать: руководитель предприятия, главный бухгалтер, 5 менеджеров. Итого: 7 человек. При этом всем менеджерам нет необходимости находиться в базе постоянно, а достаточно будет 3 одновременных подключения на всех. Таким образом, необходимо 3 конкурентных лицензии + 2 обычные лицензии.
Необходимо составить регламент работы в системе. В регламенте должны описываться основные бизнес-процессы предприятия, особенности и последовательность действий пользователей в системе. В нем должны оговариваться такие пункты, как:
Каких контрагентов следует вносить в систему;
Какие виды прцоессов существуют в компании и какими варианты стадий им соответствуют;
Как будут оцениваться результаты работы менеджеров (с использованием KPI);
Как и кем производится планирование;
Порядок заключения договора, формирования спецификаций, выписки счета и отгрузки;
Какие документы должны формироваться из системы, включая их внешний вид;
Какая аналитика, кем и когда должна быть получена;
Примечание
Примеры регламентов по работе в системе можно найти в Библиотеке.
Первоначальное заполнение данных;
Тестирование на рабочей группе
Примечание
Тестирование прототипа системы на узкой рабочей группе позволяет выявить важные моменты в логике и эргономике решения, которые могут потребовать доработки. При этом в дальнейшем в момент начала полномасштабной эксплуатации члены этой проектной группы будут являться лояльными носетилями знаний о функционале системы, что заметно снизит затраты времени и ресурсов на освоение решения всеми сотрудниками.
Обучение пользователей работе в системе на уже внесенных данных.
Примечание
Обучение может проводиться как ответственным за внедрение сотрудником (на основе документации по системе), либо сотрудником ООО «Аксистем®» (это обучение является платным).
Сбор обратной связи и формирование требований на доработки/развитие.
|