Определение
|
Сокраще-ние
|
Понятие
|
Атрибут
|
|
Характеристика объекта, представленная на карточке различными способами ввода данных: текстовое поле, сылочное поле и т.д. Данный термин употребляется при необходимости подчеркнуть, что работа должна производиться с самим полем, а не со значением этого поля.
|
Библиотека
|
|
Раздел системы, в котором содержатся различные материалы, представленные в виде файлов. В системе материалы можно разносить файлы по группам и типам.
|
Бюджет
|
|
Схема доходов и расходов предприятия, устанавливаемая на определённый период времени (год и месяц).
|
Виза согласования
|
|
Резюме согласующего по поводу согласовываемого объекта системы (Продажа, Договор, Проект, Документ). В системе при помощи Виз согласования производится процесс согласования документа.
|
Главное меню
|
|
Меню системы, которое открывается при нажатии на кнопку  в левом верхнем углу интерфейса системы.
|
Группировка
|
|
Объединение данных по какому-либо атрибуту (например группировка по типам предполагает, что в таблице значений записи будут сгруппированы по существующим типам, левее названия типа будет стоять значок «+», при нажатии на который можно будет просмотреть все записи с данным типом).
|
Движение денежных средств
|
ДДС
|
Бюджет, определяющий планируемый результат деятельности организации или предприятия от операций, связанных с притоком или оттоком денежных средств или их эквивалентов.
|
Договор
|
|
Соглашение между Предприятием (вашей компанией) и Контрагентом (клиент, поставщик, конкурент), устанавливающее, изменяющее или прекращающее какие-либо права и обязанности.
|
Документ
|
|
Документом может являться наряд-заказ, коммерческое предложение, спецификация или иные виды внутренних документов компании. Изначально в системе предполагается фиксировать в виде документов приложения к продажам и договорам.
|
Доходы и расходы
|
ДИР
|
Бюджет, определяющий планируемый финансовый результат от операционной деятельности организации или предприятия (операционная деятельность - это деятельность, создающая выручку компании, а также прочая деятельность за исключением инвестиционной или финансовой деятельности).
Для составления БДР используется принцип начисления, то есть доходы и расходы отражаются в том периоде, к которому они относятся. В БДР производственного предприятия принято выделять следующие виды расходов: расходы на производственную деятельность, коммерческие расходы, управленческие расходы.
|
Задача
|
|
Задача сотруднику компании на произведение каких-либо коммуникаций с клиентом (звонок, встреча), выполнение какого-либо действия, либо подготовку документа. Типы задачи могут настраиваться под конкретное предприятие непосредственно пользователями.
|
Инспектор
|
|
Часть интерфейса, в котором отображаются данные в виде вертикальной таблицы. Инспекторы расположены на всех основных интерфейсах системы (панель «Подробности»)
|
Интерфейс
|
|
Внешнее представление (то, что видит пользователь на экране) какого-либо режима, окна, меню, карточки или иного объекта, предназначенного для внешнего представления данных.
|
Информационный источник
|
ИИ
|
Под информационными источниками в рамках системы понимаются способы донесения информации до потенциальных покупателей (объявление в газете, холодные обзвоны, рассылка и т.п.).
|
Казначейство
|
|
Режим, позволяющий управлять расходными обязательствами и оплатами предприятия, учитывая при этом наличие денежных средств по кассам-счетам компании.
|
Карточка
|
|
Объект интерфейса, через который производится редактирование и добавление данных в систему (например, на карточке Контрагенты представлены все данные по контрагенту, их можно изменить).
|
Касса-счет
|
КС
|
Под счетами-кассами понимаются все возможные расчетные счета предприятия, касса и взаимозачеты.
|
Клиент-Коммуникатор
|
КК, КлиК
|
Платформа, на которой разработана конфигурация УБ 3.1., производитель – компания BMicro.
|
Контактное лицо
|
КЛ
|
Сотрудник компании-контрагента, с которым возможно взаимодействовать в процессе продаж, проекта, договора или ином другом процессе компании.
|
Контекстное меню
|
|
Меню, которое вызывается при клике правой клавишей мыши на каком-либо объекте (например, при клике правой клавишей мыши в Таблице записей и при клике правой клавишей мыши на Подвале таблицы записей – контекстные меню будут выводиться разные).
|
Контрагент
|
КА
|
В рамках системы под контрагентами понимаются клиенты, поставщики и конкуренты компании (т.е. все компании и организации с которыми взаимодействует предприятие)
|
Лента
|
|
Элемент интерфейса системы, на котором расположены кнопки, при нажатии на которые можно перейти к соответствующим режимам.
|
Маркетинговая инициатива
|
МИ
|
Под маркетинговой инициативой понимается любое действие по продвижению продукции или услуг предприятия (размещение баннера или рекламы, проведение презентаций (не в рамках продажи), публикации статей, рассылки и т.п.)
|
Меню
|
|
Строка в верхней части общего интерфейса программы, предназначенная для перехода по основным разделам системы.
|
Объекты системы
|
|
Договор, продажа, документ, контрагент, проект и т.д.
|
Отчет
|
|
В системе существуют два вида отчетов: отчеты Word (их можно редактировать) и отчеты Crystal Report (их нельзя редактировать). Описание существующих отчетов приводится в настоящем руководстве.
|
Панель навигации
|
|
Панель навигации представляет собой набор ссылок, сгруппированных по логическим блокам. В системе существует две Панели навигации – в интерфейсе системы и в карточке. По тексту будет уточнено какой именно панелью навигации необходимо воспользоваться. Внешний вид Панели навигации описан в п. 2.1.3.
|
Первичный документ
|
ПД
|
Счет, акт, накладная или счет-фактура.
|
Поле
|
|
Элемент интерфейса, предназначенный для ввода значений.
|
Предприятие
|
|
Внутренняя компания, ваша компания.
|
Продажа
|
|
Под продажами понимается процесс от начала переговоров с клиентом (предложение ему своих товаров/услуг) и до заключения сделки (непосредственно продажи) либо отказа.
|
Продукт
|
|
Продукт, оборудование, товар или услуга предприятия.
|
Проект
|
|
Это уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение определённого результата/цели, создание определённого, уникального продукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню риска.
|
Рассылка
|
|
Массовая отправка сообщений указанной группе лиц – получателей рассылки.
|
Расходы-обязательства
|
РО
|
Счета от контрагентов.
|
Режим
|
|
Совокупность элементов интерфейса пользователя (таблиц записей, графиков, вкладок, фильтров, кнопок и т.д.), предназначенная для отображения данных.
|
Реквизит
|
|
Элемент карточки документа (или иного объекта системы).
|
Рекламация
|
|
Под рекламацией понимается претензия по поводу ненадлежащего качества или количества поставляемого товара, требование об устранении недостатков, снижении цены, возмещении убытков или причинённого ущерба.
|
Согласование
|
|
Процедура утверждения документа (или иного объекта системы), связанная с последовательным (или параллельным) утверждением документа несколькими лицами.
|
Сортировка
|
|
Упорядочивание данных.
|
Сплиттер
|
|
Объект интерфейса, изображеный в виде полосок, со знаком «…», которые позволяют скрывать, открывать и изменять размеры определенных частей интерфейса. Работа со сплиттерами описана в п.2.2.1.
|
Справочник
|
|
Это группа однотипных записей (которых может быть конечное количество), которые далее используются в выпадающих списках при заполнении карточек.
|
Стадия-Задача
|
|
Стадия или Задача, возникающая в рамках проекта.
|
Сумма б.в., Цена б.в.
|
|
Сумма или цена в базовой валюте. Для России базовой валютой является рубль.
|
Таблица записей
|
|
Таблица, в которой отображены записи (например в Таблице контрагентов отображены записи о контрагентах).
|
Текущая запись
|
|
Запись, выделенная в Таблице записей в настоящий момент.
|
Фильтр
|
|
Объект интерфейса, позволяющий выделить из всех записей только те, которые удовлетворяют условиям фильтрации.
|
Шаблон
|
|
Образец, по которому нужно формировать отчеты Word, Excel, сообщения в Outlook.
|
KPI
|
|
Показатель эффективности работы сотрудников
|
Crystal Report
|
CR
|
Вид печатных и аналитических отчетов
|
