Работа с файлами Для прикрепления нового файла к какому-либо объекту данной системы или просмотра уже существующего необходимо открыть карточку файла, которая представлена на Рис. 2 .36.
Рис. 2.36. Карточка «Хранимые файлы»
Рассмотрим основные правила заполнения данной карточки. Для добавления файла необходимо нажать на кнопку , в появившемся окне необходимо выбрать файл, находящийся на компьютере пользователя или в сети компании и нажать на кнопку Открыть. Поля в карточке заполнятся автоматически.
Для сохранения файла в системе необходимо нажать на кнопку . После этого файл будет храниться в базе данных системы (иначе система будет помнить путь к файлу на компьютере пользователя, при перенесении файла в другую папку файл перестанет открываться в системе, так же не будет доступа других сотрудников к этому файлу).
Если файл сохранен в системе, то в режимах, где отображаются файлы, он будет подсвечен зеленым цветом.
Если нажать кнопку , то через контекстное меню можно выбрать:
просмотр,
редактирование
печать файла.
Печатные отчеты Что это и где посмотреть? Печатные отчеты могут представлять из себя как печатную форму карточки (например, счет, накладная, счет-фактура и т.п.), так и некий отчет (например, потребительская корзина по контрагенту, список заказанной продукции, наклейки на конверты и т.д.).
В базовой версии системы предусмотрено несколько типов отчетов:
Отчеты Word и Excel - открываются в Word или Excel и их можно редактировать;
Печатные отчеты Crystal Reports (CR-отчеты) - открываются сразу на печать, менять данные в таких отчетах нельзя/
Вызов отчетов производится:
из карточки объекта системы;
из режима при помощи кнопки Отчеты, расположенной ниже Таблицы записей (доступны те же отчеты, что и из карточки);
из режима при помощи кнопки Отчеты, расположенной выше Панели фильтров.
Для вызова отчета Word необходимо нажать на кнопку и в выпадающем списке выбрать нужный отчет.
Для вызова печатного отчета (CR-отчета) необходимо нажать на кнопку и в выпадающем списке выбрать нужный отчет.
Большинство отчетов можно строить для нескольких записей одновременно (например, отчет «История работы с поставщиками» можно выводить по нескольким выделенным контрагентам).
Изменение отчетов Для изменения CR-отчета необходимо нажать на кнопку и в выпадающем списке выбрать пункт «Редактировать» и выбрать нужный отчет (внимание, Вы должны зайти в КК с правами системного администратора (sa)).
Интерфейс редактора отчетов Crystal Report в данном документе описан не будет, инструкцию по работе с ним можно найти в стандартных инструкциях к КК (Пуск – Программы – Bmicro – Помощь – Дизайнер отчетов «Crystal Reports»).
Для изменения шаблонов Word (например, изменения текста стандартного договора) можно зайти в режим Шаблоны Word (пункт Меню «Утилиты»), выбрать файл с шаблоном и открыть его для редактирования. После внесения нужных изменений нужно сохранить файл Word, он автоматически сохранится в КК.
|