Сотрудники и KPI
Таблица 11.59. Аналитика и отчеты по сотрудникам
Название отчета
|
Вид
|
Описание
|
Вызов отчета
|
Аналитические отчеты
|
Расчет заработной планы
|
CR
|
В отчете указываются фактические значения показателей и показывается расчет его заработной платы (суммы бонусов в %, в сумме, постоянный бонус и т.д.) по утвержденным фактам.
|
Отчет можно вызвать из карточки сотрудника.
|
Планы мотивации
|
CR
|
Отчет, в котором отображаются планы показателей и примерная зарплата, рассчитываемая исходя из этих показателей. Распечатывается в начале месяца, для уведомления сотрудника о его планах.
|
Отчет можно вызвать из карточки сотрудника.
|
Личное дело сотрудника
|
Word
|
Печать личного дела сотрудника
|
Отчет можно вызвать из карточки сотрудника.
|
Режимы
|
График отпусков
|
OLAP
|
В данном отчете можем посмотреть количество, сумму и доходность по проектам в разрезе статей бюджета, подразделений, ответственных, маркетинговых инициатив и т.д.
|
Пункт Меню «Персонал», режим График отпусков.
|
Анализ работы сотрудников
|
OLAP
|
В данном отчете можем посмотреть в какой период сколько продаж, договоров, документов и пр. сделал сотрудник, т.е. – чем он занимался.
|
Открыть отчет можно из Панели навигации, блок Анализ деятельности, пункт Анализ исполнения сотрудников
|
Жизнь контрагентов
|
CR
|
В отчете показывается количество и сумма заказов (1 мес, 3 мес, 6 мес, 12 мес), частота покупки (в днях) средняя сумма заказа, дата последнего заказа и дата ожидаемого заказа (вычисляется исходя из частоты покупки и даты последнего заказа) по контрагентам в разрезе по кураторам. Так же в отчете показывается количество выполненных задач менеджером с даты последнего заказа
|
Отчет вызывается из режима Реестр контрагентов
|
Анализ длительности продаж
|
CR
|
В отчете показывается рейтинг по менеджерам в зависимости от суммы продаж, доля суммы и количества продаж по каждому менеджеру (какую долю продаж выполняет каждый менеджер), по этим данным можно выявить «Звезд». Так же в этом режиме отображается длительность завершенных и отказных продаж – минимальное, максимальное и среднее количество дней, а так же указывается доля минимальных и максимальных по длительности продаж.
|
Отчет можно посмотреть из режима Управление продажами
|
Dashboard
|
Режим
|
В данном режиме можно посмотреть текущие значения показателей в разделении по группам.
|
Пункт Меню «Персонал», режим Dashboard
| Проекты
Таблица 11.60. Аналитика и отчеты по проектам
Название отчета
|
Вид
|
Описание
|
Вызов отчета
|
Аналитические отчеты
|
Оценка по проекту
|
CR
|
В отчете показывается трудоемкость контрагенту и сумма контрагенту по стадиям и задачам, а так же выводятся итоговые параметры по проекту. Этот отчет можно распечатать и отдать на согласование клиенту.
|
Отчет вызывается из карточки проекта.
|
Реестр проектов
|
CR
|
Список проектов, разделенный по статусам.
|
Отчет вызывается из карточки проекта.
|
Паспорт проекта
|
Word
|
Все основные параметры проекта.
|
Отчет можно вызвать из карточки проекта.
|
Режимы
|
Доходность по проектам
|
OLAP
|
В данном отчете можем посмотреть количество, сумму и доходность по проектам в разрезе статей бюджета, подразделений, ответственных, маркетинговых инициатив и т.д.
|
Панель навигации, блок Анализ деятельности, пункт Анализ доходности, подпункт Анализ доходности по проектам
|
OLAP-история исполнения работ по проектам
|
OLAP
|
В данном отчете можем посмотреть фактическую трудоемкость сотрудников по проектам.
|
Открыть отчет можно из Панели навигации, блок Анализ деятельности, пункт Анализ исполнения проектов
|
OLAP-план-факт по задачам проекта
|
OLAP
|
В данном отчете можем посмотреть плановую и фактическую трудоемкость сотрудников по проектам
|
Открыть отчет можно из Панели навигации, блок Анализ деятельности, пункт Анализ исполнения проектов
|
Сводный план-факт по проектам
|
OLAP
|
Это уникальный отчет, позволяющий посмотреть плановые и фактические суммы, трудоемкость и заработную плату сотрудников (план и факт) по этому проекту.
|
Открыть отчет можно из Панели навигации, блок Анализ деятельности, пункт Анализ исполнения проектов
|
OLAP-анализ проектов
|
OLAP
|
В данном отчете можно посмотреть количество проектов, трудоемкость контрагенту, сумму контрагенту, сумму проекта и доходность в различных аналитических срезах.
|
Открыть отчет можно из Панели навигации, блок Анализ деятельности, пункт OLAP-анализ.
| Маркетинг
Таблица 11.61. Аналитика и отчеты по маркетингу
Название отчета
|
Вид
|
Описание
|
Вызов отчета
|
Аналитические отчеты
|
Отчет по инициативе
|
Word
|
Паспорт маркетинговой инициативы, включающий в себя все основные данные об этой инициативе (история изменения статусов, продажи, задачи, обязательства).
|
Отчет вызывается из режима Управление маркетинговыми инициативами, либо из карточки Маркетинг. Инициативы
|
Отчет по рассылке
|
Word
|
Содержит описание, контакты (кому разосланы сообщения) и прикрепленные файлы.
|
Отчет вызывается из режима Управление рассылками, либо из карточки Маркетинг. рассылки
|
Режимы
|
ABC-анализ информационных источников
|
ABC
|
ABC-анализ информационных источников по затратам, продажам и откликам. Отчет строится на основе маркетинговых инициатив, сгруппированных по информационным источникам. Затраты рассчитываются по фактическим расходам, продажи – рассчитываются по количеству продаж, в которых указана маркетинговая инициатива, отклики – количество контрагентов, привлеченных по этой маркетинговой инициативе.
|
Панель навигации, блок Анализ деятельности, ссылка «АВС-анализ информационных источников»
|
Изменение состояний по маркетинговым инициативам
|
OLAP
|
В данном интерфейсе можно посмотреть сколько маркетинговых инициатив перешли в какие состояния в выбранном периоде.
|
Панель навигации, блок Анализ деятельности, ссылка «Изменение состояний», пункт «Изменение состояний по маркетинговым инициативам»
| Справочники
Таблица 11.62. Аналитика и отчеты по справочникам
Название отчета
|
Вид
|
Описание
|
Вызов отчета
|
Справочники системы
|
CR
|
Этот отчет показывает все существующие справочники, элементы справочников с описаниями.
|
Отчет можно посмотреть из режима Настройка справочников
|
|
