4. Банковский сектор
(по данным Национального банка Республики Коми)
Основные итоги.
В 2014 году в институциональной структуре банковского сектора региона наблюдалась тенденция сокращения числа кредитных организаций: закрыты 2 филиала банков других регионов, 14 дополнительных и 17 операционных офисов, 3 кредитно-кассовых офиса, 5 операционных касс вне кассового узла и одно представительство. За этот же период открыты 1 кредитно-кассовый, 7 дополнительных и 23 операционных офисов.
По состоянию на 1 января 2015 года на территории Республики Коми фактически действует 1 самостоятельный банк с 2 филиалами, 9 филиалов банков других регионов, 171 дополнительных, 83 операционных, 15 кредитно-кассовых офисов, 17 операционных касс вне кассового узла, 2 представительства и 2 передвижных пункта кассовых операций.
Среди основных итогов развития банковского сектора Республики Коми за январь-ноябрь 2014 года следует отметить следующие:
- сокращение ресурсов банковского сектора, преимущественно за счет депозитов и собственных средств. Общая величина ресурсной базы банков и филиалов Республики Коми без учета внутренних структурных подразделений банков, не имеющих филиалов в республике (далее - ВСП), за 11 месяцев снизилась на 9,1%, составив на 1 декабря 2014 года 100,7 млрд. рублей, что обусловлено, в основном, закрытием филиалов и переводом их в статус ВСП;
- снижение депозитов населения, которые оставались основным источником ресурсов кредитных организаций (с учетом ВСП). За 11 месяцев 2014 года они снизились на 2,6 млрд. рублей, или на 2,8%, достигнув 90,3 млрд. рублей (за аналогичный период 2013 года – рост на 11,6%);
- снижение средств юридических лиц в ресурсной базе банков и филиалов;
- дальнейшее увеличение выпуска ценных бумаг (сберегательных сертификатов). За январь-ноябрь 2014 года их величина возросла на 26,7%, а удельный вес в структуре привлечения средств составил 5,1%;
- значительное снижение средств, привлеченных филиалами по каналам межбанковских расчетов от своих головных офисов (на 44,1%);
- рост объема операций рефинансирования кредитных организаций (за 2014 года – на 14,3%);
- дальнейший рост объема кредитования населения (включая ВСП) - на 8,6% по сравнению с уровнем января-ноября 2013 года. При этом за январь-ноябрь 2014 года кредитный портфель по потребительским кредитам возрос на 9,7%, по ипотечным кредитам – на 34,3% и в целом составил 72,7% совокупного кредитного портфеля всех кредитных организаций республики (включая ВСП);
- незначительное увеличение объема выдачи кредитов экономике республики на 0,1% по сравнению с уровнем января-ноября 2013 года;
- снижение просроченной задолженности в целом по кредитному портфелю на 6,0% (с учетом ВСП);
- увеличение вложений банков и филиалов в ценные бумаги (на 7,7%);
- сокращение объема ресурсов, направленных за пределы республики по каналам перераспределения средств между филиалами и головными офисами инорегиональных банков (за январь-август он снизился на 26,7% и составил 7,2 млрд. рублей, или 7,2% ресурсной базы (на 1 января 2014 года – 8,8%);
- сокращение объема безналичных платежей, проведенных через платежные системы региона. За 9 месяцев 2014 года объем безналичных платежей составил 1079,3 млрд. рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 11,9%;
- увеличение объема платежей, проведенных через систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП) за 9 месяцев 2014 года (на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года), на которую приходится 40,8% всех платежей, проведенных платежной системой Банка России на уровне Республики Коми;
- рост общего количества банковских карт, выпущенных кредитными организациями Республики Коми и объемов операций по ним. По состоянию на 1 октября 2014 года банками и филиалами региона выпущено 1,3 млн. карт, по сравнению с данными за аналогичный период объем выпуска 2013 года практически не изменился. За январь-сентябрь 2014 года с использованием эмитированных в республике банковских карт совершено 63,4 млн. операций (рост по сравнению с уровнем января-сентября 2013 года на 39,3%) на сумму 154,2 млрд. рублей. Сделки, связанные с оплатой товаров и услуг, составили 69,7% от общего количества сделок по картам;
- объем средств, привлеченных кредитными организациями региона в иностранной валюте, за январь-ноябрь увеличился на 5,9% в рублевом эквиваленте и на 1 декабря 2014 года составил 8,2% ресурсной базы (на начало года – 7%);
- объем покупки населением иностранной валюты в 3,8 раза превышал объем ее продажи банкам;
- объем переводов физическими лицами иностранной валюты из республики превышал поступления в республику в 9,4 раза.
Положительные факторы.
Позитивная динамика в большинстве основных видов деятельности в нефинансовом секторе.
Рост объема кредитования и сокращение вывода ресурсов за пределы региона.
Интенсивное развитие ипотечного кредитования, роста объемов потребительских кредитов.
Снижение суммы и удельного веса просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам и предпринимателям.
Достаточный уровень ликвидности в банковском секторе.
Система гарантирования вкладов граждан, увеличение максимальной суммы страхового возмещения по вкладам до 1,4 млн. рублей способствуют повышению доверия к банковскому сектору со стороны населения, позволяют расширять ресурсную базу кредитных организаций путем привлечения средств физических лиц во вклады.
Совершенствование платежной системы: расширение безналичных расчетов, внедрение современных технологий и методов передачи информации, обеспечение эффективного и надежного обслуживания всех участников расчетов.
Начало реализации с октября 2011 года «пилотного» проекта Сбербанка России по организации работы передвижных пунктов кассовых операций, функционирующих на базе автотранспортного средства и предназначенных для обеспечения банковскими услугами населения на территориях с неразвитой банковской инфраструктурой, в труднодоступных и малонаселенных районах, где создание стационарных подразделений кредитных организаций нерентабельно, а обеспечение населения банковскими услугами недостаточно и затруднено.
Отрицательные факторы. Проблемы.
Сокращение денежных доходов населения, замедление роста депозитной базы, снижение доверия к банковской системе в целом.
Низкая диверсификация источников формирования ресурсной базы банковского сектора региона: высокая зависимость от средств населения.
Сложное финансовое положение многих заемщиков, в том числе сворачивание деятельности и банкротство отдельных крупных предприятий, что способствует росту просроченной задолженности, влияет на результаты деятельности банков.
Кредитование крупнейших предприятий региона за пределами республики, что обусловлено невысоким уровнем развития банковского сектора в регионе, отсутствием требуемых таким предприятиям объемов финансирования. В то же время кредитоспособность малого и среднего бизнеса не позволяет в полной мере разместить привлеченные средства и приводит к оттоку существенной части ресурсов за пределы Республики Коми.
Рост количества жалоб и обращений физических лиц на действия кредитных организаций.
Институциональные и организационные изменения в банковском секторе: продолжается тенденция закрытия филиалов и преобладание на территории республики сети ВСП банков других регионов, не подотчетных Национальному банку Республики Коми. Отсутствие подробной информации о деятельности ВСП затрудняет анализ и прогноз развития данного сегмента банковского сектора Республики Коми. Большинство инорегиональных кредитных организаций ориентированы исключительно на работу с населением и отчасти - с крупным бизнесом, тогда как сектор малых и средних предприятий является для них менее привлекательным.
Отзыв лицензий на осуществление банковских операций у кредитных организаций, имеющих ВСП на территории Республики Коми.
Рост курса иностранных валют по отношению к российскому рублю;
Повышение ключевой ставки Банка России, приведшее к резкому росту ставок по вкладам и банковским кредитам и приостановлению рядом кредитных организаций выдачи кредитных средств.
Невысокое качество кредитного портфеля и достаточно значимый уровень просроченной задолженности по кредитам и процентам со стороны юридических и физических лиц.
Недостаточное количество самостоятельных кредитных организаций, которые в большей мере заинтересованы в привлечении средств в республику и ее развитии, а также недостаточная их капитализация.
Агрессивная политика филиалов и внутренних структурных подразделений банков других регионов, связанная с привлечением средств населения с последующей их передачей за пределы региона, а также кредитованием с повышенными рисками.
Агрессивная политика микрофинансовых организаций (кредитных потребительских кооперативов) на рынке предоставления займов для населения.
Дальнейшее сокращение количества филиалов банков других регионов в связи с преобразованием их в ВСП, неподотчетные Национальному банку Республики Коми.
Диспропорции в территориальной доступности точек банковского обслуживания для населения: высокая концентрация точек банковского обслуживания и банкоматов в городах и недостаток в сельских районах республики.
Снижение доступности кредитных средств для хозяйствующих субъектов и увеличение долговой нагрузки в связи с повышением процентных ставок по банковским кредитам.
Повышение активности населения по снятию наличных денежных средств со счетов вкладов и банковских карт.
|
