Для регистрации результатов анализа можно использовать следующую форму (табл. 3).
Пример: компания ОАО «Изумруд» запланировала приступить к производству водоочистителей коллективного пользования (водоочиститель, встраиваемый в систему водоснабжения) и индивидуального пользования для частных потребителей. Сборка будет производиться из комплектующих по корейской технологии со степенью очистки воды 99,98%. Оценка влияния внешних факторов (фрагмент) представлена в таблице 3.
Табл. 3 Методика оценки влияния внешней среды на примере ОАО «Изумруд» (фрагмент)
Фактор
|
Проявление
|
Время проявления
|
Реакция фирмы
|
Сила воздействия
|
Политические
|
|
|
|
|
Выборы в думу
|
Отвлечение средств на предвыборную борьбу
|
02.05 – 06.05
|
Попробовать реализовать социально значимые проекты (детские дома, больницы) с помощью кандидатов в депутаты
|
3
|
Противостояние городской и республиканской власти
|
Отсутствие финансовых средств из городского бюджета
|
В течение года
|
Поиск потребителей в республике и за ее пределами по проектам, зависимым от бюджетного финансирования: медицина, водообработка.
|
-2
|
Экономические
|
|
|
|
| Инфляционные процессы |
1,5-2 % в месяц
|
В течение года
|
Учесть в ценовой политике как повышающий фактор
|
-1
| Повышение цен на энергоносители |
На 70 %
|
В течение года
|
Для снижения себестоимости активизировать работу по производству комплектующих на предприятии.
|
-3
|
Социальные
|
|
|
|
|
Снижение уровня жизни населения
|
Снижение платежеспособности на 1,5 % в месяц
|
В течение года
|
Учесть при планировании продаж, в особенности продукции потребительского назначения: водоочистители.
|
-2
|
Природные
|
|
|
|
|
Специфика в регионах РФ по загрязненности питьевой воды
|
Наличие регионов, в которых наиболее загрязненная вода, нуждающаяся в дополнительной очистке
|
2005 год
|
Сделать запрос анализа питьевой воды по водоканалам в регионах, принять решение по поиску посредников в регионах с худшими показателями
|
2
|
Научно- технические
|
|
|
|
|
Появление новейших технологий в области очистки воды
|
Появление новых запатентованных, более дешевых способов очистки. Переход на новую технологию.
|
С 06.2005 год
|
Проработать возможность:
снижения себестоимости;
применения собственных новых разработок.
|
-1
|
Рыночные
|
|
|
|
|
Рост рынка водоочистителей коллективного пользования
|
Рост рынка на 28 %
|
2005 год
|
Учесть при планировании продаж, по продукции коллективного назначения: водоочистители
|
3
|
Международные
|
|
|
|
|
Вступление в ВТО
|
Рост цен. Приход новых конкурентов и т.д.
|
2007 год
|
Разработать меры, позволяющие смягчить данный фактор.
|
-1
|
Итоговый перечень угроз и возможностей для проекта «Водоочистка»
Возможности:
Рост рынка водоочистителей коллективного пользования на 28 %
Наличие в РФ регионов с большой степенью примесей в питьевой воде
Выборы в думу (реализация социально значимых проектов)
Угрозы:
Противостояние городской и республиканской власти
Повышение цен на энергоносители
Снижение уровня жизни населения
Результаты данной методики используются в дальнейшем для проведения SWOT–анализа и разработки стратегии развития компании или принятия решений по продолжению работ в рамках инвестиционного проекта.
Оценка привлекательности производства нового продукта для компании
Для реализации инновационного проекта важны не только показатели привлекательности рынка, но и привлекательность производства новой продукции для данной компании с точки зрения оптимизации имеющегося ассортимента, достаточности ресурсов компании. Представленная методика (табл. 4) позволяет оценить данные аспекты с целью принятия управленческого решения.
Прорабатываются критерии оценки привлекательности производства нового продукта для компании с точки зрения производственных, кадровых, финансовых, технологических и технических ресурсов.
ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Методика реализована в виде анкеты.
Анкета предназначена для экспертной оценки привлекательности производства новой продукции на предприятии, и ее результаты служат для обоснования управленческого решения о постановке изделия на производство.
Анкета заполняется каждым экспертом самостоятельно зачеркиванием номера соответствующей его мнению графе.
Результаты анкетирования обрабатываются и представляются руководству.
Таблица 4. Методика оценки привлекательности производства новой продукции
Критерий
|
ОЦЕНКА
|
|
1. выше среднего
|
2. среднее
|
3. ниже среднего
|
|
|
Рыночные критерии
|
|
Потребность в изделии
|
Изделие будет удовлетворять потребность, которая в настоящее время не удовлетворяется; изделие в значительной мере усовершенствовано по сравнению с существующими товарами.
|
Изделие улучшено лишь по второстепенным характеристикам, которые, однако, имеют значение для достаточно широкого круга потребителей.
|
Изделие едва ли чем-либо отличается от существующих и удовлетворяет потребность не лучше, чем они.
|
Перспективы развития рынка.
|
Однородный общенациональный рынок, имеющий значительные перспективы развития с охватом разнообразных слоев покупателей. Благоприятные потенциальные возможности для экспорта.
|
Рынок более или менее стабилен, или можно ожидать лишь умеренного его расширения, причем, по-видимому, только в отдельных районах или среди ограниченного круга покупателей. Потенциальные возможности для экспорта могут также оказаться незначительными.
|
Рынок сужается или же может сузиться. Рынок является небольшим и узко специализированным с крайне ограниченным и сокращающимся числом потребителей. Потенциальные возможности экспорта уменьшаются или отсутствуют совсем.
|
Степень конкурентоспособности изделия.
|
Нет сильных, имеющих прочные позиции конкурентов.
Уровень рекламных расходов низок по сравнению с уровнем продаж.
Низкая себестоимость нововведения. Конкуренты не располагают благоприятными возможностями для принятия быстрых контрмер против нового изделия.
|
Конкуренты имеют прочные позиции, но для получения умеренных доходов потребуются умеренные расходы.
Себестоимость нововведения не слишком высока.
|
На рынке доминируют несколько одинаково сильных конкурентов.
Крайне высокий уровень рекламных и сбытовых расходов по сравнению с уровнем продаж. Стоимость разработки изделия, аналогичного по качеству продукции конкурента, является слишком высокой. Конкуренты способны применять быстрые и эффективные меры против новой или традиционной продукции компании.
|
Степень стабильности рынка.
|
Общие экономические факторы слабо влияют на состояние рынка или не отражаются на нем совсем. Рынок не подвержен сезонным колебаниям. (Если речь идет о сезонном товаре, то момент максимального спроса на него не должен совпадать с моментами максимального спроса на другие товары фирмы, чтобы не осложнять организацию сбыта в целом). Можно предполагать, что спрос на изделие будет иметь постоянный характер. В течение ряда лет ожидается норма прибыли выше средней.
|
Объем сбыта находится в умеренной зависимости от общеэкономических изменений и сезонных колебаний спроса. Изделие будет пользоваться спросом достаточно долго, для того, чтобы оправдать производственные капиталовложения и получать некоторую прибыль в течение ряда лет.
|
Объем сбыта находится в сильной зависимости от общеэкономических изменений. Их влияние начинает проявляться еще до начала спада или подъема общехозяйственной конъюнктуры.
Очень значительные сезонные колебания в объеме продаж, возможно, связанные с увольнением персонала и потерей товарных запасов. Неизвестно, удастся ли возместить произведенные капиталовложения.
Получение прибыли весьма сомнительно.
|
|
|
Товарные критерии.
|
|
Технические характеристики.
|
Изделие обладает уникальными свойствами, заметно превосходит конкурентные изделия и надежно запатентовано.
|
Изделие обладает уникальными свойствами, значительно превосходит конкурентные товары, однако патенты либо не являются достаточно надежными либо их можно обойти. Если свойства изделия не могут быть запатентованы, то по крайней мере, их нелегко скопировать.
|
Свойства изделия не могут быть запатентованы, и основным конкурентам их легко скопировать.
|
Упаковка
|
Потребительская и (или) торговая упаковка является уникальной, превосходит достижения конкурентов и запатентована. У продуцента есть контракт с поставщиком, предусматривающий исключительное право закупки.
|
Упаковка превосходит конкурентную, но не может быть запатентована. Однако для производства точных копий необходимы дорогостоящее оборудование, значение технологии и инженерно-технический персонал.
|
Свойства упаковки не могут быть запатентованы и любому производителю или поставщику легко их скопировать.
|
Цена
|
Изделие лучшего, чем у конкурентов, или равного качества по более низкой цене на единицу продукции. Если цена выше, чем у основных конкурентов, различие в качестве настолько велико, что у конкурентов нет стимула соперничать.
|
Изделие предлагается по той же цене, что и конкурентное, но имеет более высокое качество.
|
Изделие такого же качества, как и конкурентное, предлагается по более высокой цене.
|
|
|
Сбытовые критерии.
|
|
Увязка с ассортиментом выпускаемой продукции.
|
Изделие дополняет существующий неполный ассортимент продукции. Его производство должно содействовать сбыту основной продукции.
|
Если необходимо, изделие может быть приспособлено к существующему ассортименту, оно не оказывает воздействие на сбыт остальной продукции.
|
Изделие плохо увязывается с существующим ассортиментом или совсем к нему не подходит. Продажа изделия может привести к уменьшению спроса на остальную продукцию.
|
Реализация.
|
Реализация полностью обеспечивается существующей распределительной сетью и сбытовым аппаратом.
|
Реализация обеспечивается в основном или частично существующей распределительной сетью. Может потребоваться небольшая реорганизация сбытового аппарата и перегруппировка сбытовых территорий.
|
Распределение может быть произведено только через дополнительные каналы. По всей вероятности потребуются серьезные изменения в организации и численности сбытового аппарата или же полная его замена.
Для продажи нового изделия может потребоваться иной тип сбытового агента и специальная его подготовка.
|
Реклама.
|
Уникальные свойства изделия представляют хорошие возможности для проведения эффективной рекламы, стимулирования спроса и демонстрации изделия, особенно такими методами, которыми фирма владеет лучше всего.
|
По своим свойствам изделие не превосходит конкурирующие товары, но фирма владеет методами рекламы и стимулирования спроса лучше, чем ее конкуренты.
|
Изделие может обладать некоторыми характеристиками, достойными рекламы, или не иметь их вообще, но постановка рекламной работы в компании находится на значительно более низком уровне, чем у основных конкурентов.
|
|
|
Производственные
|
критерии
|
Оборудование и персонал завода.
|
Производство изделия может быть организовано на базе существующего оборудования.
Будут использовать незагруженные производственные мощности; дополнительная нагрузка будет хорошо увязываться с текущей производственной программой. Дополнительный персонал не потребуется.
|
Производство может быть организовано в основном или полностью на базе имеющихся технических средств, но может потребоваться некоторое дополнительное оборудование, дополнительный персонал и некоторая переподготовка имеющегося персонала.
|
Потребуется значительное количество дополнительного оборудования или совершенно новые технические средства, а также соответствующий персонал.
Без всякого сомнения, возникнет необходимость в переподготовке имеющегося персонала.
|
Сырьевые ресурсы.
|
Используется имеющееся сырье (или отходы производства). Компания может продолжать закупку сырья у своего постоянного поставщика.
|
В значительной степени используется имеющееся сырье (или отходы производства), но может возникнуть необходимость в закупке дополнительного сырья у постоянных или новых поставщиков.
|
Имеющееся сырье (или отходы производства) используется слабо или не используется совсем. Необходимы крупные закупки сырья.
|
Инженерно-технические знания и опыт персонала.
|
Изделие позволяет оптимально использовать инженерно-технические знания и опыт персонала, а также знания потребительских свойств продукции. Оно обеспечивает также чрезвычайно благоприятные условия для дальнейшего совершенствования этих знаний и повышения квалификации персонала.
|
Инженерно-технические знания и опыт персонала, а также знание потребительских свойств продукции обеспечивают производство нового изделия. Могут потребоваться некоторые дополнительные знания и добавочный персонал.
|
Инженерно-технические знания и опыт персонала почти не будут или совсем не будут использоваться при производстве нового изделия.
|
Ниже приведен пример оценки составления отчета по компании, производящей офисную мебель среднего ценового сегмента и планирующую к производству новую продукцию.
Пример: вид отчета по методике оценки привлекательности нового продукта
Результаты представлены в виде «сценариев» - описаний вероятного состояния ряда критериев (рыночных, товарных, сбытовых, производственных) для каждого из товаров, уточненных балльными оценками:
1 балл - состояние выше среднего,
2 балла - состояние среднее,
3 балла - состояние ниже среднего.
Результаты
Таблица 5. Анализируемый товар: Набор офисной мебели «Стандарт»
Критерий
|
Оценка состояния критерия
|
Характеристика ситуации по критерию
|
Общая оценка
|
2.12
|
Средняя
|
|
Рыночные критерии
|
2.19
|
Средняя
|
|
Потребность в изделии
|
1.87
|
Средняя
|
Изделие улучшено лишь по второстепенным характеристикам, однако, будет удовлетворять потребность достаточно широкого круга потребителей
|
Перспективы развития рынка
|
2.25
|
Средняя
|
Рынок более или менее стабилен, или можно ожидать лишь умеренного его расширения, причем только в отдельных районах или среди ограниченного круга покупателей. Потенциальные возможности для экспорта незначительны или могут отсутствовать совсем
|
Степень конкурентоспособности изделия
|
2.47
|
Средняя
|
Конкуренты имеют прочные позиции, но для получения умеренных доходов потребуются умеренные расходы. Себестоимость нововведения не слишком высока. Расходы на рекламу значительны
|
Степень стабильности рынка
|
2.20
|
Средняя
|
Объем сбыта находится в умеренной зависимости от общеэкономических изменений и сезонных колебаний спроса. Изделие скорее всего будет пользоваться спросом достаточно долго, для того, чтобы оправдать производственные капиталовложения и получать некоторую прибыль в течение ряда лет.
|
Товарные критерии
|
2.40
|
Ниже среднего
|
|
Технические характеристики
|
2.49
|
Средняя
|
Изделие обладает отличительными свойствами, заметно превосходит конкурентные товары, однако патенты либо не являются достаточно надежными либо их можно обойти. Если свойства изделия не будут запатентованы, то основным конкурентам тем более легко будет их скопировать.
|
Упаковка
|
2.7
|
Ниже среднего
|
Свойства упаковки не могут быть запатентованы и любому производителю или поставщику легко их скопировать. Назначение упаковки - утилитарное
|
Цена
|
2.03
|
Средняя
|
Изделие предлагается по той же цене, что и конкурентное, но имеет более высокое качество.
|
Сбытовые критерии
|
2.18
|
Средняя
|
|
Увязка с ассортиментом выпускаемой продукции
|
1.80
|
Средняя
|
Если необходимо, изделие может быть приспособлено к существующему ассортименту, оно не оказывает воздействие на сбыт остальной продукции.
|
Реализация
|
2.3
|
Средняя
|
Реализация частично обеспечивается существующей распределительной сетью и сбытовым аппаратом. Потребуется небольшая реорганизация сбытового аппарата и сбытовых сетей
|
Реклама
|
2.46
|
В целом, ниже среднего
|
Изделие обладает некоторыми характеристикам, достойными рекламы, но постановка рекламной работы на предприятии находится на более низком уровне, чем у основных конкурентов.
|
Производственные критерии
|
1.74
|
Средняя
|
|
Оборудование и персонал завода
|
1.65
|
Средняя
|
Производство изделия может быть организовано на базе существующего оборудования, но может потребоваться дополнительное оборудование и некоторая переподготовка имеющегося персонала
|
Сырьевые ресурсы
|
1.92
|
Средняя
|
Используется имеющееся сырье (или отходы производства). Фирма может продолжать закупку сырья у своих постоянных поставщиков, но одновременно придется закупать дополнительное сырье у постоянных или новых поставщиков.
|
Инженерно-технические знания и опыт персонала
|
1.66
|
Средняя
|
Изделие позволяет, в целом, использовать инженерно-технические знания и опыт персонала, а также знания потребительских свойств продукции. Могут потребоваться некоторые дополнительные знания и добавочный персонал
|
Комментарии
1. Качественные критерии оценки привлекательности исследуемых товаров
Рыночные критерии:
потребность в исследуемых товарах оценивается как средняя, главным образом потому, что товары по сравнению с прототипами улучшены лишь по второстепенным характеристикам;
перспективы развития рынка товаров средние, поскольку можно ожидать лишь умеренного его расширения в отдельных регионах или среди ограниченного круга покупателей;
степень конкурентоспособности товаров средняя, поскольку конкуренты имеют прочные позиции, хотя затраты по запуску изделий в производство умеренные;
степень стабильности рынка средняя, так как имеется умеренная зависимость от общеэкономических и сезонных факторов.
Товарные критерии:
технические характеристики товаров «Офисная мебель» и «книготорговое оборудование» средние, поскольку, хотя эти товары и обладают отличительными свойствами, их патентование недостаточно надежно и легко копируется. Технические характеристики товара «корпусная мебель» - ниже среднего, поскольку он вообще не имеет отличительных свойств и неконкурентоспособен;
качество упаковки товаров ниже среднего, поскольку она рассматривается только как утилитарное средство защиты товара;
ценовые характеристики товаров средние и не отличаются от ценовых характеристик конкурирующих товаров;
Сбытовые критерии
увязка с существующим ассортиментом средняя, поскольку товары хотя и могут быть приспособлены к существующему ассортименту, но не оказывают положительного воздействия на сбыт остальной продукции;
реализация товаров «корпусная мебель» и «книготорговое оборудование» в целом хорошая, поскольку может быть полностью обеспечена существующей сбытовой сетью и сбытовым аппаратом. Для реализации товара «Офисная мебель» может потребоваться некоторая реорганизация сбытового аппарата и сбытовых сетей;
рекламные возможности расцениваются ниже среднего, поскольку постановка рекламной работы на предприятии находится на более низком уровне, чем у основных конкурентов.
Производственные критерии:
ситуация с оборудованием и производственным персоналом для товаров «корпусная мебель» и «книготорговое оборудование» в целом оценивается как хорошая. Выпуск товаров может быть налажен на существующем оборудовании с имеющимся персоналом в рамках текущей производственной программы. Для выпуска товара «Офисная мебель» потребуется дополнительное оборудование и некоторая переподготовка имеющегося персонала;
ситуация с сырьевыми ресурсами для товаров «корпусная мебель» и «книготорговое оборудование» оценивается как хорошая, особенно для товара «корпусная мебель». Используется имеющееся сырье, закупаемое у постоянных поставщиков. Для товара «Офисная мебель» ситуация с сырьем напряженней - придется искать новых поставщиков для закупок дополнительного сырья;
инженерно-технический потенциал вполне достаточен для развертывания производства товаров «корпусная мебель» и «книготорговое оборудование». Для товара «Офисная мебель» может потребоваться некоторая переподготовка персонала.
2. Оценочные показатели исследуемых товаров
общие характеристики: существующая и потенциальная конкуренция на рынках исследуемых товаров оценивается как высокая вследствие средних размеров рынка, низкого уровня инвестиций, необходимых для развертывания производства и слабой патентной защищенности всех трех товаров;
маркетинговые характеристики: ниже среднего оцениваются маркетинговые характеристики товара «Офисная мебель», выше среднего - товара «книготорговое оборудование», и как средние - товара «корпусная мебель»;
производственные характеристики: весьма средние для товара «Офисная мебель», выше среднего и высокие - для товаров «корпусная мебель» и «книготорговое оборудование»
Предварительные выводы
к общим минусам можно отнести низкую патентозащищенность исследуемых товаров, слабую организацию рекламы на предприятии, плохую упаковку. При наличии высокого уровня конкуренции на рынках эти обстоятельства существенным образом снижают сбытовые шансы всех трех товаров;
к общим плюсам можно отнести незначительные инвестиции при развертывании производства исследуемых товаров, наличие сырья и высокую производственную и инженерную готовность предприятия по всем трем рассматриваемым товарным позициям;
по всем трем исследуемым товарам общая ситуация оценена как «средняя». Таким образом, ни одна из товарных позиций («Офисная мебель», «корпусная мебель» и «книготорговое оборудование») не имеет отчетливой рыночной привлекательности;
Сегментирование рынка, методики выделения целевых сегментов (по продукту, по территориям)
Сегментация рынка любого товара представляет многомерное (то есть по самым разным характеристикам) деление всех потенциальных потребителей этого рынка на достаточно большие группы таким образом, что каждая из них предъявляет особые, существенно отличные от других, требования к данному товару или услуге.
Сегментация и последующий правильный выбор нужных сегментов дают нам рациональную основу для оценки конкурентоспособности идеи инновационного проекта, так как поставленная задача становится четко ориентирована на конкретную потребительскую группу.
Рассмотрим несколько методик сегментирования рынка в зависимости от его специфики (В2В, В2С).
Общий перечень сегментов потребителей выявляются в ходе экспертного опроса сотрудников компании (маркетинг, продажи), дилерских фирм, специализирующихся на аналогичной продукции в целевых регионах и затем проводится оценка по методике критериев сегментации.
Цель: выделить сегменты, привлекательные для компании и позволяющие достичь поставленных целей.
Результат: перечень целевых сегментов для расчета прогноза продаж и определения мероприятий по продвижению.
Методика выделения целевых сегментов по продукту
Шаг 1. Определяем потребительские характеристики велосипедов путем опроса респондентов в обозначенных сегментах: выявляем, на какие характеристики при выборе продукции данного класса обращают внимание потребители в первую очередь. Полученный перечень заносим в колонку 1 (потребительские характеристики)
Шаг 2. Строим профили моделей, т.е. определяем, в какой мере учитывались при создании каждой из них те или иные потребительские характеристики. Введем следующие оценки, или ранги:
A - принципиально важная характеристика;
B - важная характеристика.
C - необязательная характеристика
Оценка проводится экспертно. В качестве экспертов выступают непосредственно разработчики продукции. Маркетолог, ведущий опрос заносит усредненное мнение в колонки 6 и 7 таблицы.
Шаг 3. Выделяем группы потребителей, различающихся по своим требованиям к этому продукту, т.е. формируем сегменты рынка.
Полученный перечень сегментов заносим их в таблицу (колонки 2-5).
Шаг 4. Строим профили каждого сегмента, т.е. определяем степень важности той или иной потребительской характеристики для каждой из групп пользователей. В качестве экспертов здесь выступают группы пользователей- представителей соответствующих сегментов. Результаты заносим в таблицу, соответственно по колонкам 2 - 5.
Шаг 5. Сравниваем профили обеих моделей с профилями каждого сегмента и устанавливаем, насколько разработанная продукция отвечает требованиям того или иного сегмента.
При этом если степень важности потребительской характеристики в профиле модели равна или выше степени важности этой же характеристики в профиле рассматриваемого сегмента, то считаем, что модель по данной характеристике удовлетворяет требованиям этого сегмента.
Результаты сравнения профилей моделей и сегментов фиксируются по каждой характеристике во всех сегментах знаком «+», если модель «проходит» и знаком «-», если не удовлетворяет требованиям сегмента.
Естественно, если в сегменте стоит оценка значимости характеристики C - «необязательно», то сравнения не проводим, т. к. потребителям безразлична эта характеристика.
Шаг 6. Подсчитывая количество знаков «-» и «+» в каждом сегменте для модели 1 и модели 2, определяем насколько в целом модель устраивает пользователей продукции данного сегмента. Выделяем наиболее привлекательные сегменты с наибольшим количеством «+».
Шаг 7. Определяются направления доработок моделей под требования конкретных сегментов.
Таблица 6. Методика сегментации рынка по продукту
|
Сегменты рынка велосипедов
|
Новые модели
|
Потребительские характеристики изделия
|
Спортсмены - профессионалы
|
Школьники
13 – 16 лет
|
Люди, ведущие активный образ жизни
|
Сельские жители
|
Торнадо
1
|
Салют
2
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
1
|
2
|
|
1
|
2
|
|
1
|
2
|
|
1
|
2
|
|
|
1. Технические характеристики
|
В
|
+
|
+
|
В
|
+
|
+
|
В
|
+
|
+
|
В
|
+
|
+
|
А
|
B
|
2. Цена
|
С
|
|
|
С
|
|
|
В
|
+
|
-
|
А
|
-
|
+
|
C
|
A
|
3. Особые возможности
|
А
|
+
|
-
|
А
|
+
|
-
|
С
|
|
|
С
|
|
|
А
|
C
|
4. Надежность
|
А
|
-
|
+
|
В
|
+
|
-
|
А
|
-
|
+
|
В
|
+
|
+
|
В
|
А
|
5. Простота использования
|
С
|
|
|
С
|
|
|
С
|
|
|
А
|
-
|
-
|
С
|
В
|
6.Имидж фирмы
|
В
|
+
|
-
|
А
|
+
|
-
|
А
|
+
|
-
|
С
|
|
|
А
|
C
|
7. Дизайн
|
С
|
|
|
А
|
-
|
-
|
В
|
+
|
-
|
С
|
|
|
В
|
C
|
ИТОГО: +
|
|
3
|
2
|
|
4
|
1
|
|
4
|
2
|
|
2
|
2
|
|
|
-
|
|
1
|
2
|
|
1
|
4
|
|
1
|
3
|
|
2
|
2
|
|
| |
