Обзор российского рынка услуг по взаимодействию бизнеса и заинтересованных сторон
На российском рынке существует немало организаций, которые занимаются регулированием социальной ответственности и представлены в виде интернет-платформ. Среди них есть как односторонние платформы, то есть нацеленные на одну категорию пользователей, так и двусторонние, обслуживающие две взаимозависимые группы, но с разными ролями. Примером односторонней платформы, задействованной в данной сфере можно назвать любой сайт или приложение, где можно оставить отзыв о компании, продукте или услуге. К данному типу можно отнести такие сервисы как APOI (www.apoi.ru), restoran.ru, med-otzyv.ru, autodrive.ru, irecommend.ru и другие. Однако цель данных проектов заключается в предоставлении информации об интересующем продукте или услуге без последующих действий (передачи дела в исполнительные органы, связь с компанией и др.). Отличительные черты большинства таких проектов заключаются в том, что любой пользователь может высказать своё субъективное мнение без обоснований и подтверждающих документов, отзывы и претензии могут быть удалены без уведомления, а любая компания на коммерческой основе может получить высший рейтинг. Так как АКМЕ является двусторонней платформой, то есть предлагает потребителю не столько информационный контент в виде отзывов о компаниях, сколько возможность последующего решения возникшей проблемы с помощью самой «компании-обидчика» или вышестоящих органов, односторонние сервисы нельзя назвать ее полноценными конкурентами. Более того, односторонние платформы никак не могут быть задействованы в конкуренции, так как не дают возможности другим категориям, будь то юридические лица или государственные органы, пользоваться их услугами. Поэтому для оценки конкурентного положения организации АКМЕ были идентифицированы 6 проектов в области измерения и повышения социальной ответственности, представленных на российском рынке в виде двусторонних платформ: «Сердитый гражанин», «FLAMP», «Жалуйтесь.рф», «Gmstar», «Rateshops», «Право голоса». Следует отметить, что, несмотря на то, что организация имеет некоммерческую организационно-правовую форму, её конкурентами будут в том числе и «традиционные» коммерческие компании, так как рынок, на который нацелена АКМЕ уже «обслуживается» коммерческими проектами.
Для определения уровня интенсивности конкуренции и общей привлекательности сферы регулирования социальной ответственности был использован подход, предложенный М.Портером, - анализ, согласно «Модели пяти конкурентных сил». Рассмотрение уровня влияния каждого фактора сможет определить интенсивность конкуренции на российском рынке и поможет обосновать решение о выходе на международный рынок.
Угроза появления продуктов или услуг-заменителей. На данный момент угроза появления заменителей услуг двусторонних платформ для разрешения проблем потребителей находится на достаточно низком уровне, так как формат такого сервиса является инновационным и позволяет предлагать услуги по низкой стоимости, благодаря оперированию в виде двусторонней платформы. Такой тип платформ уже вытесняет с рынка обычные сайты с отзывами, так как предоставляет возможность диалога между потребителями и бизнесом (в некоторых случаях - государством). Все потребители, оставляющие претензии к качеству товара или услуги заинтересованы в разрешении данной проблемы, поэтому склонны предпочитать двусторонние платформы односторонним.
Тем не менее, сегодня существуют следующие альтернативы таким сервисам как АКМЕ:
Официальная страница интересующей компании в социальных сетях (vk, facebook, одноклассники и другие), где можно поделиться мнением или оставить отзыв, который будет услышан представителями компании и повлияет на решения других заинтересованных сторон.
Недостатки: возможность удаления отзыва компанией, скорость разрешения проблемы, сложность проверки объективности (нет верификации пользователей)
Книга жалоб и предложений, где можно зафиксировать нарушение компании
Недостатки: скорость разрешения проблемы, возможность отказа в предоставлении книги, наличие ложной книги.
Официальный сайт компании, где также зачастую существует возможность дать компании обратную связь.
Недостатки: возможность удаления отзыва компанией, скорость разрешения проблемы, сложность проверки объективности
Как видно, каждая из существующих альтернатив имеет свои недостатки, что еще раз подтверждает низкий уровень угрозы появления продуктов- или услуг- заменителей.
Угроза появления новых игроков на рынке. Корпорации, ведущие свой бизнес на развивающихся рынках, в настоящее время уделяют всё больше внимания вопросам КСО и внедрением данных практик в свою стратегию24, а потребители заинтересованы в инновационных сервисах и возможностях получать информацию о деятельности бизнеса быстро и с минимальными затратами, что формирует спрос на услуги в этой области и рост конкуренции.
Уровень угрозы появления новых игроков на рынке может быть определен при оценке следующих факторов: потребность в капитале, наличие экономии на масштабе, преимущество по издержкам, степень дифференциации, доступ к каналам дистрибуции, правовые барьеры и ответные меры со стороны имеющихся производителей. Далее будет проведен анализ каждого из вышеперечисленных факторов применительно к данной сфере.
Наличие входных барьеров, таких как ресурсозатратность на получение специальной базы данных и необходимость активного продвижения для достижения сетевого эффекта отрицательно влияет на уровень угрозы появления новых игроков. Тем не менее, эти затраты не являются высокими, в сравнении с другими отраслями, например, с производителями автомобилей или самолетов.
Вывод: невысокая потребность в капитале, что увеличивает угрозу.
В отрасли важно иметь масштабный проект с широким охватом аудитории, наличием нескольких филиалов, так как благодаря этому достигается сетевой эффект. Наличие данного эффекта осложняет вход в отрасль, так как «новички» долгое время не будут конкурентоспособными, наращивая базу пользователей.
Вывод: высокий эффект масштаба, что ослабляет угрозу.
На данном рынке существенного преимущества по затратам удалось достигнуть компании Flamp, владеющей базой данных о компаниях собственной разработки, что даёт ей преимущество. Другим игрокам, в том числе существующим, трудно достигнуть данного преимущества. Следует отметить, что данный рынок не приносит высокой прибыли, так как в большинстве случаев услуги доступа к двусторонним платформам оплачивает только одна сторона, при чем стоимость использования этих сервисов достаточно низкая. Это объясняется тем, что издержки затраченные при формировании платформы распределяются между всеми участниками, задействованными в платформе, однако этот риск необходимо принимать во внимание.
Вывод: высокое преимущество по затратам, что ослабляет угрозу, однако, многие существующие организации успешно конкурируют без преимуществ по затратам
Существующие на рынке компании предлагает широкий спектр услуг, начиная от продажи доступа к комментариям, заканчивая приложением консалтинга и услуг в области измерения уровня корпоративной социальной ответственности. Новые игроки могут предлагать инновационные товары для того, чтобы быть конкурентоспособными.
Вывод: высокая дифференциация услуг – понижает угрозу
Данный фактор положительно влияет на уровень угрозы появления новых игроков, так как ведение бизнеса в интернете позволяет иметь доступ к каналам сбыта на равных правах с уже существующими компаниями.
Вывод: повышает уровень угрозы
Правительственные и законодательные барьеры
Российский рынок не является стабильным относительно законодательных инициатив, касательно НКО25, однако, принимая во внимание тот факт, что многие конкуренты в отрасли оперируют в виде коммерческих организаций, можно говорить о положительном влиянии данного фактора на уровень появления новых игроков. Коммерческая форма управления даёт возможность быть финансово стабильной компанией, однако может повлиять на доверие потребителей.
Вывод: низкие правительственные и законодательные барьеры, что приводит к увеличению угрозы
Ответные меры существующих игроков
Учитывая этот фактор, надо сказать, что существующие игроки появились на данном рынке за последние 3-4 года, поэтому в отрасли не следует ожидать сильной агрессии по отношению к «новичкам».
Вывод: низкая вероятность ответных мер, что приводит к увеличению угрозы
Рассмотрев каждый фактор, влияющий на уровень угрозы появления новых игроков, можно заключить, что рынок является привлекательным, так как пять из семи пунктов анализа повышают уровень угрозы. Кроме этого, рынок является молодым, так как все текущие игроки появились за последние 5 лет.
Рыночная власть поставщиков. Основным поставщиком являются компании, предоставляющие базу данных о юридических лицах, оперирующих на рынке. Данных поставщиков мало, а спрос на их услуги существенно возрастает на протяжении последнего десятилетия. Успех того или иного сервиса напрямую зависит от количества предлагаемого контента, а значит власть поставщиков находится на очень высоком уровне. Более того на данном рынке отсутствует возможность переключения на альтернативных поставщиков, так как стоимость покупки новой базы находится на высоком уровне. Компании Flamp удалось избежать данной угрозы, так как она работает на собственной базе API 2Gis, которая содержит в себе максимально полную информацию об оперирующих компаниях на рынке.
Другими поставщиками можно назвать интернет-провайдеры и организации, предоставляющие домен (символьное имя, служащее для идентификации областей «.com», «.ru» и других), однако их давление на платформы не очень высокое, так как издержки переключения на других поставщиков находятся на низком уровне.
Рыночная власть потребителей. В данном случае рыночная власть потребителей будет разделена на две категории, так как платформа является двусторонней: власть компаний и власть потребителей их товаров и услуг. Уровень власти определяется ценовой чувствительностью, которая в случае с потребителями будет выше, так как, если за возможность оставить отзыв компания будет взимать плату, потребить откажется от совершения сделки ввиду наличия бесплатных сервисов и роста недоверия к сервису.
Уровень конкуренции. Существует достаточное количество компаний, оперирующих в этой области. Они отличаются долей рынка, количеством предлагаемого контента, различными целями и уровнем коммерциализации. Анализ конкурентов и их рыночных долей будет подробнее изложен в следующем разделе, на основе чего будет построена финальная диаграмма «модели пяти сил конкуренции».
|
