Этап
исследования
|
Содержание стадий
и этапов
|
1
|
2
|
1. Разработка концепции исследования
|
1.1. Определение проблемы
|
Основная задача состоит в том, чтобы получить адекватную характеристику рыночной ситуации, оценить позиции фирм-конкурентов, определить тип конкурентной структу-ры, характерной для рынка ЖКУ в конкретном муниципальном окру-ге (МО) или в регионе.
|
1.2. Построение дерева цели-средства
|
Для решения проблемы необходимо определить:
1) цели нулевого уровня - общая цель - обеспечи-ть при имеющихся ресурсах эффективное разви-тие и функционирование рынка ЖКУ МО (или региона) для создания необходимых условий жи-знедеятельности населения;
2) цели первого уровня – общая цель дезагрегиру-ют на три подцели:
- производственную, обеспечивающую повыше-ние качества условий проживания и коммуналь-ного обслуживания всех потребителей МО или региона;
социально-экономическую, способствующую созданию условий привлечения частного бизне-са;
организационно-техническую, направленную на преобразование ЖКХ МО или (региона) в фи-нансово и юридически самостоятельный бизнес, действующую в рамках устанавливаемых органа-ми власти социально-экономических условий и правил, обеспечивающую качество предоставляе-мых услуг в соответствии с едиными стандартами условий проживания во всех населенных пунктах МО (региона), внедрение энергоресурсосберега-ющих технологий;
3) цели второго уровня – подцели первого уровня дезагрегируют:
Производственную - на две подцели:
- создание рыночно ориентированной системы управления; - обеспечение субъектов хозяйство-вания регламентом их правоотношений;
Социально-экономическую на три подцели:
- обеспечить финансово-экономическую стабили-зацию ЖКХ через реализацию антикризисных мер, изменение системы финансирования, совер-шенствования ценовой политики;
- обеспечить объективную оценку инвестицион-ных потребностей и расчет объемов привлечения внебюджетных инвестиций;
- рациональное использование трудовых ресур-сов;
Организационно-техническую на две подцели:
- разработка основных вариантов «бизнес-площа-док» с участием частных управляющих компа-ний;
- организация реализации мероприятий по обес-печению эффективного функционирования рын-ка ЖКУ;
4) цели третьего уровня конкретизируют подце-ли второго уровня, заключающиеся в разработке комплекса мероприятий, более точно раскрываю-щие содержание объекта детализации, развитие и функционирование рынка ЖКУ.
|
1.3. Отбор источников информации
|
Вторичная информация (ее представляет Об-ластной комитет государственной статистики) содержит данные:
- о предприятиях, оказывающие услуги ЖКХ;
- об объемах жилищного фонда;
- об объемах ЖКУ (по товарным группам); об оплате ЖКУ населением (другими потребителя-ми) области, представленные РЭК, по МО;
- статистической отчетности предприятий ЖКХ области (города, района);
- научной периодики: «ЖКХ: журнал руководите-
ля и главного бухгалтера», «Экономика строите-льства», «Водоснабжение и санитарная техника», «Жилищное строительство» и др.;
- коммерческой периодики: «УрФО: Строительс-тво. ЖКХ», «Жилищно-коммунальный комплекс Урала», «Уральский строитель», «Городское хо-зяйство», «Новости строительной индустрии», «Энергетика региона», «Вестник энергосбереже-ния Южного Урала» и др.
Первичная маркетинговая информация:
- результаты опросов потребителей ЖКУ, прове-денные в письменной форме в домохозяйствах, а также данные письменных и устных опросов ру-ководителей, специалистов предприятий, управ-лений ЖКХ администраций МО и области.
|
1.4. Сбор информации
|
Сбор данных осуществляют в соответствии с це-лями исследования. Вторичную маркетинговую информацию представляют по запросам.
|
1.5. Анализ информации (предварительный)
|
Для анализа полученной информации использу-ют традиционные статистические методы:
- индексный метод;
- метод сравнения;
- группировки;
- классификации.
В ходе анализа данных вторичной информации вначале кодируют и подсчитывают бланки, а за-тем изучают их. Кодировка - процесс, посредст-вом которого каждый заполненный бланк нуме-руют, а категории ответов классифицируют.
Ответы оценивают статистическими методами. Результаты анализа представляют в виде таблиц, диаграмм, расчетных коэффициентов и индексов.
Они должны подтвердить основную рабочую ги-потезу исследования.
|
1.6. Разработка
рекомендаций, обобщение и оформление результатов исследования
|
На основе результатов предварительного анали-за необходимо сформулировать выводы, характе-ризующие рыночную ситуацию и предложить ре-комендации, направленные на поиск стратегичес-ких решений на рынке ЖКУ МО (региона) с пос-ледующей их корректировкой.
|
2. Проведение системного анализа
|
2.1. Цели
деятельности системы (сформулированы в 1.2)
|
Конкретизация целей по времени и по исполните-лям.
Общий конечный результат, к которому стремит-ся система, надо расчленить на частные задачи, решаемые в более короткие сроки, причем опре-делить эти частные сроки решения.
Цели, стоящие перед предприятием в целом, кон-кретизируют для отдельных производственных подразделений и звеньев аппарата управления.
При этом необходимо добиваться, чтобы коллек-тив каждого подразделения четко знал общие це-ли и свою роль в их достижении.
|
2.2. Пути
достижения целей
|
Определение степени доминирования хозяйству-ющих субъектов на соответствующих товарных рынках.
Нахождение наилучшего пути достижения поста-вленной цели распадается на две части:
- из множества возможных вариантов отобрать наиболее рациональные;
- из сравнительно небольшого числа рациональ-ных вариантов выбрать наилучший.
Для оценки вариантов действий, характеризую-щихся двумя показателями (результат/затраты или затраты/результат) используют так называе-мые «кривые безразличия».
|
2.3. Потребные ресурсы, корректировка результатов исследования
|
Определение приоритетности выделения ресур-сов и экономного их использования.
Если исследование показывает, что потребности в ресурсах удовлетворить невозможно, то прихо-дится пересматривать цели и стратегии до тех пор, пока не будет достигнута их обеспеченность ресурсами.
Пересмотр целей и стратегии возможен и в том случае, если обнаружится недоиспользование од-ного или нескольких видов ресурсов.
При необходимости проводят корректировку ре-комендаций (мероприятий) и оформления резуль-татов исследования.
|
3. Исследование и оценка конкурентной среды
|
3.1. Определение товарных границ рынка ЖКУ
|
Определение однородных или близких по потре-бительским свойствам групп работ (услуг), уста-новление их взаимозаменяемости.
Составление перечней однородных или близких по потребительским свойствам товаров и субсти-тутов.
|
3.2. Определение географических границ товарного рынка ЖКУ
|
В силу технологических особенностей отрасли и условий формирования совместных систем жиз-необеспечения территорий географические гра-
ницы рынка ЖКУ определяют административные границы городов и районов.
|
3.3. Определение структуры предложения ЖКУ
|
Анализ потребности в услугах ЖКХ в зависимос-ти от типа жилых домов и потребительских свой-ств.
Изучать ситуацию на рынке ЖКУ необходимо по каждому виду предоставленных услуг раздельно.
|
3.4. Определение состава покупателей и продавцов
|
Покупателями (потребителями) услуг на рынке могут быть как домохозяйства, так и предприятия (организации) различных отраслей экономики.
Для определения состава предприятий (постав-щиков ЖКУ), объемов и долей каждого из них в общем объеме предоставляемых услуг использу-ют первичную (в форме опросов, наблюдений) и вторичную информацию, представляемую облас-тным комитетом государственной статистики.
|
3.5.Определение емкости рынка и доли предприятий
|
Объем товарных ресурсов (услуг) рынка и доли на нем основных хозяйствующих субъектов.
Определяют показатель общей емкости рынка услуг, который позволяет вычислить доли предп-риятий на рынке и определить тип их конкурент-ной среды за конкретный период.
|
3.6.Оценка состояния конкурентной среды
|
Анализ конкурентной структуры рынка на осно-ве расчета коэффициентов концентрации рынка (CR) и индекса Гиршмана-Герфиндаля (HHI), характеризующих преобладание на рынке той или иной компании.
Оценка интенсивности конкуренции рынка ЖКУ.
|
