с типом «Физическое лицо»:
Тип клиента – переключатель со значениями «Юридическое лицо», «Физическое лицо». Активно значение «Физическое лицо»
Дата - заполняется автоматически как текущая на момент создания заявки. Может изменяться пользователем
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование объекта
Адрес объекта
Лицевой счет
Номер договора / потребителя
Номер договора в системе – в случае обнаружения в базе данных Системы введенного в поле «Номер договора / потребителя» номера договора, Система должна осуществить привязку (ссылку) заявки к существующему объекту «Договор»
Перечень работ – список с множественным выбором со значениями из справочника работ
Сведения о действующем(щих) приборе(ах) учета электроэнергии и трансформаторе(ах) тока:
Наименование прибора учета (ПУ) / трансформатора тока (ТТ)
Заводской номер
Тип
Дата установки
Дата гос. Поверки
Вид включения
Место установки
Требования к новому прибору учета электроэнергии, трансформатору тока и т.д.:
Наименование
Марка (тип)
Номинальный ток
Фазность, номинальное напряжение
Вид включения
Класс точности
Количество
Место установки
Иные требования
Желаемые дата и время выполнения работ
Контактное лицо:
Должность
Фамилия
Имя
Отчество
Телефон
Факс
Электронная почта
Ответственный – привязка (ссылка) к объекту «Пользователь»
Для заявки с типом «на информационно-консультационные услуги» обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Код заявки
Дата - заполняется автоматически как текущая на момент создания заявки. Может изменяться пользователем
Семинар – привязка (ссылка) на объект «Семинар»
Организация
Количество участников
Фамилия участника
Имя участника
Отчество участника
Должность участника
Телефон
Электронная почта
Для заявки с типом «на проведение других работ» обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Код заявки
Дата - заполняется автоматически как текущая на момент создания заявки. Может изменяться пользователем
Время - заполняется автоматически как текущее на момент создания заявки. Может изменяться пользователем
Тип клиента – переключатель со значениями «Юридическое лицо», «Физическое лицо».
Номер договора – привязка (ссылка) на объект «Договор»
Номер потребителя – привязка (ссылка) на объект «Потребитель» на основании выбранного договора
Название организации
Фамилия контактного лица
Имя контактного лица
Отчество контактного лица
Телефон
Электронная почта
Адрес проведения работ
Вид работ – поле только для чтения со значением «другое»
Дата работ
Время работ
Примечание
При создании объекта типа «Заявка» Система должна добавлять новый элемент в список заявок. Пользователь должен иметь возможность создания электронной версии документа, на основе данных, импортируемых из системы SAP R/3 (ERP), и шаблона (Приложения 8,9), хранящегося в Системе, а также возможность сохранения сформированных документов в базе данных Системы, либо в библиотеках портала SharePoint.
После регистрации заявки Система должна иметь возможность конвертации созданного объекта в объекты типа «Клиент», «Контактное лицо», «Коммерческое предложение» с автоматическим заполнением полей указанных сущностей.
1.1.29Сущность «Коммерческое предложение
Сущность «Коммерческое предложение» предназначена для ведения в Системе преддоговорной работы и формирования документа, предшествующего оформлению договора, с целью уточнения условий оказания Компанией услуг.
Объект «Коммерческое предложение» может быть создан:
Вручную;
На основе сохраненного в Системе объекта «Заявка».
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Версия – формируется Системой на основании правил. Поле не редактируемо
Кому – привязка (ссылка) к объекту «Клиент»
Перечень работ – список с множественным выбором со значениями из справочника работ
Перечень оборудования – привязка (ссылка) к объекту «Оборудование»
Дополнение
В Систему должен быть заложен механизм ведения истории создания версий коммерческих предложений. Версионность объектов должна вестись в соответствии с определяемыми в Системе правилами управления версиями объектов типа «Коммерческое предложение».
При создании объекта типа «Коммерческое предложение» Система должна добавлять новый элемент в список коммерческих предложений с присвоением новому элементу очередного порядкового номера версии. Пользователь должен иметь возможность создания электронной версии документа, на основе данных, импортируемых из системы SAP R/3 (ERP), и шаблона (Приложение 23), хранящегося в Системе, а также возможность сохранения сформированных документов в базе данных Системы, либо в библиотеках портала SharePoint.
После регистрации коммерческого предложения Система должна иметь возможность конвертации созданного объекта в объект типа «Договор» с автоматическим заполнением полей создаваемого объекта.
1.1.30Сущность «Заказ»
Сущность «Заказ» предназначена ведения в Системе преддоговорной работы и хранения информации.
При создании объекта типа «Заказ» Система должна добавлять новый элемент в список заказов с присвоением новому элементу очередного порядкового номера версии. Пользователь должен иметь возможность создания электронной версии документа, на основе данных, импортируемых из системы SAP R/3 (ERP), и шаблона (Приложение 7), хранящегося в Системе, а также возможность сохранения сформированных документов в базе данных Системы, либо в библиотеках портала SharePoint.
Обязательно наличие в карточке следующих полей:
Номер договора – привязка (ссылка) к объекту «Договор»
Дата договора – присваивается автоматически на основании выбранного договора
Номер дополнительного соглашения
Тип контрагента – присваивается автоматически на основании выбранного договора
Наименование контрагента - присваивается автоматически на основании выбранного договора
Номер заказа – присваивается автоматически в следующем порядке: Номер договора / доп. Соглашение / Номер заказа
Дата заказа – заполняется автоматически как текущая на момент создания заявки. Может изменяться пользователем
Номер заказа в SAP R/3
Состояние заказа – выпадающий список со значениями «в работе», «аннулирован», «исполнен».
Дата закрытия заказа – доступно для редактирования, только если значение поля «Состояние заказа» равно «аннулирован» или «исполнен»
Причина закрытия заказа - доступно для редактирования, только если значение поля «Состояние заказа» равно «аннулирован» или «исполнен»
Позиции заказа – привязка (ссылка) к объекту «Позиции заказа». Поле представлено в виде списка позиций
Сумма заказа (без НДС) – вычислимое поле, которое заполняется на основе суммирования позиций заказа
НДС – 18% - вычислимое поле, которое заполняется на основе суммирования позиций заказа
Сумма заказа (с НДС) - вычислимое поле, которое заполняется на основе суммирования позиций заказа
Статус заказа для отправки в SAP R/3 – выпадающий список со значениями «создан», «на согласовании», «на подписи», «утвержден (подписан)», «закрыт», «в архиве»
Номер счета-фактуры в SAP R/3 – привязка (ссылка) к объекту «Счет-фактура»
Дата счета-фактуры в SAP R/3 - присваивается автоматически на основании выбранного счета-фактуры
Сумма счета-фактуры в SAP R/3 - присваивается автоматически на основании выбранного счета-фактуры
Номер акта выполненных работ – привязка (ссылка) к объекту «Акт» с типом «акт выполненных работ»
Дата акта выполненных работ - присваивается автоматически на основании выбранного акта
Примечание
Ответственный – привязка (ссылка) к объекту «Пользователь»
Действующим считается заказ, у которого значение поля «Состояние заказа» не равно «аннулирован».
Утвержденные заказы, привязанные к системе SAP R/3 (ERP) нельзя удалить из Системы.
Заказ нельзя перевести в состояние «аннулирован», если к соответствующему заказу в SAP R/3 (ERP) создан счет-фактура, и он не сторнирован.
Поля в карточке заказа доступны для редактирования, только если значение поля «Состояние заказа» равно «в работе».
Изменение заказа и его позиций возможно только через создание нового заказа и аннулирование старого.
1.1.31Сущность «Позиция заказа»
Данный объект Системы предназначен для детализации информации по предоставляемым услугам/оборудованию.
Связь между сущностями «Заказ» - «Позиция заказа» осуществляется по принципу «1:N», то есть к сущности «Заказ» может быть присоединено неограниченное количество позиций, сущность «Позиция заказа» может быть присоединена только к одному заказу.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Номер договора – привязка (ссылка) к объекту «Договор»
Заказ – привязка (ссылка) к объекту «Заказ»
Номер позиции заказа – присваивается автоматически по порядку
Номер материала – выпадающий список со значениями из справочника тарифов
Наименование материала/услуги – присваивается автоматически на основании указанного номера материала
БЕИ – базовая единица измерения – присваивается автоматически на основании указанного номера материала
Оборудование – привязка (ссылка) к объекту «Оборудование»
Дисконт
Сумма по позиции заказа (без НДС) – вычислимое поле на основании суммы по позиции заказа (с НДС)
НДС (18%) – вычислимое поле на основании суммы по позиции заказа (с НДС)
Сумма по позиции заказа (с НДС)
Примечание
Ответственный – привязка (ссылка) к объекту «Пользователь»
1.1.32Сущность «Оборудование»
Сущность «Оборудование» предназначена для каталогизированного хранения информации о поставляемом Компанией оборудовании в рамках оказания дополнительных услуг.
Связь между сущностями «Коммерческое предложение» - «Оборудование» осуществляется по принципу «M:N», то есть к сущности «Коммерческое предложение» может быть присоединено неограниченное количество оборудования, сущность «Оборудование» может быть присоединена к неограниченному количеству коммерческих предложений.
Связь между сущностями «Позиция заказа» - «Оборудование» осуществляется по принципу «1:N», то есть к сущности «Позиция заказа» может быть присоединено только одно оборудование, сущность «Оборудование» может быть присоединена к неограниченному количеству позиций заказа.
По ключевому полю-признаку «Тип оборудования» («приборы учета», «щитовое оборудование», «трансформаторы тока», «автоматические выключатели», «дополнительное оборудование: панель для установки счетчика», «дополнительное оборудование: бокс на автоматический выключатель с крышкой») определяется набор доступных полей в карточке оборудования. После сохранения карточки оборудования дальнейшая смена типа невозможна.
Для типа оборудования «приборы учета» обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Тип оборудования – поле доступно только для чтения. В поле записывается значение из выпадающего списка типов оборудования – «приборы учета»
Наименование
Напряжение сети
Количество фаз
Класс точности
Номинальный (максимальный) ток
Количество тарифов
Почасовой учет
Интерфейс связи
Вариант крепления
Межповерочный интервал
Диапазон рабочих температур
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
Производитель
Для типа оборудования «щитовое оборудование» обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Тип оборудования – поле доступно только для чтения. В поле записывается значение из выпадающего списка типов оборудования – «щитовое оборудование»
Наименование
Расположение
Материал корпуса
Фазность счетчика
Количество модулей
Вводной автомат
Групповой автомат
Степень защиты
Количество дверей
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм:
Производитель
Для типа оборудования «трансформаторы тока» обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Тип оборудования – поле доступно только для чтения. В поле записывается значение из выпадающего списка типов оборудования – «трансформаторы тока»
Наименование
Номинальное напряжение
Номинальный первичный ток
Номинальный вторичный ток
Класс точности
Межповерочный интервал
Диапазон рабочих температур
Производитель
Для типа оборудования «автоматические выключатели» обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Тип оборудования – поле доступно только для чтения. В поле записывается значение из выпадающего списка типов оборудования – «автоматические выключатели»
Наименование
Номинальное напряжения: 380В
Номинальный ток:
Предельная коммутационная способность:
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм
Диапазон рабочих температур
Производитель
Для типа оборудования «дополнительное оборудование: панель для установки счетчика» обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Тип оборудования – поле доступно только для чтения. В поле записывается значение из выпадающего списка типов оборудования - «дополнительное оборудование: панель для установки счетчика»
Наименование
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Вид установки
Степень защиты
Количество модулей
Производитель
Для типа оборудования «дополнительное оборудование: бокс на автоматический выключатель с крышкой» обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Тип оборудования – поле доступно только для чтения. В поле записывается значение из выпадающего списка типов оборудования - «дополнительное оборудование: бокс на автоматический выключатель с крышкой»
Наименование
Вид установки
Степень защиты
Количество модулей
Производитель
1.1.33Сущность «Семинар»
Сущность «Семинар» предназначена для хранения информации о семинарах, проводимых Компанией. Сущность «Семинар» связана с сущностью «Договор» с категорией «участие в семинаре».
Связь между сущностями «Договор» - «Семинар» осуществляется по принципу «1:N», то есть к сущности «Семинар» может быть присоединен только один договор, сущность «Договор» может быть присоединена к неограниченному количеству семинаров.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Место проведения семинара
Тип договора – присваивается автоматически из SAP R/3 (ERP)
Тип услуги – автоматически присваивается значение «Семинар»
Предмет договора – автоматически присваивается значение из справочника предметов договора
Срок обязательств по оплате
Срок обязательств (срок действия договора)
Стоимость за 1 участника
Условия дисконта
Подтемы семинара
Лекторы – привязка к значениям из справочника лекторов семинаров
ФП – присваивается автоматически
ЦФО – присваивается автоматически
МВЗ – присваивается автоматически
ПФМ – присваивается автоматически
Подразделение заказчик – присваивается автоматически
Возможность аванса – переключатель со значениями «да», «нет». Автоматически присваивается значение «нет».
1.1.34Сущность «Участник семинара»
Данная сущность предназначена для хранения информации об участниках семинара.
Связь между сущностями «Участник семинара» - «Семинар» осуществляется по принципу «M:N», то есть к сущности «Семинар» может быть присоединено неограниченное количество участников семинара, сущность «Участник семинара» может быть присоединена к неограниченному количеству семинаров.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Код участника – автоматически устанавливается Системой при формировании заказа
Номер договора – привязка (ссылка) к объекту «Договор»
Номер заказа – привязка (ссылка) к объекту «Заказ»
Должность участника
Фамилия
Имя
Отчество
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Код семинара – автоматически проставляется Системой при создании из договора
Код контрагента – автоматически проставляется из данных по договору при создании заказа
Наименование контрагента – автоматически проставляется из данных по договору при создании заказа
Состояние заказа – автоматически проставляется равным значению поля «Состояние заказа» соответствующего заказа. Недоступно для редактирования
1.1.35Сущность «Задание»
Данная сущность предназначена для хранения информации о выданных подрядным организациям заданий на выполнение работ согласно заказа.
По ключевому полю-признаку «Тип задания» («поставка оборудования», «программированию ПУ», «проведение семинара») определяется набор доступных полей в карточке задания. После сохранения карточки задания дальнейшая смена типа задания невозможна.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Тип задания – выпадающий список со значениями «поставка оборудования», «программированию ПУ», «проведение семинара»
Номер задания
Дата подачи задания - заполняется автоматически как текущая на момент создания действия. Может изменяться пользователем
Номер договора – привязка (ссылка) к объекту «Договор»
Дата договора – заполняется автоматически на основании выбранного договора
Номер заказа
Тип потребителя – заполняется автоматически на основании выбранного договора
Наименование потребителя - заполняется автоматически на основании выбранного договора
Контактная информация потребителя - заполняется автоматически на основании выбранного договора
Номер договора/потребителя энергоснабжения - заполняется автоматически на основании выбранного договора
Наименование объекта выполнения работ/поставки оборудования
Адрес выполнения работ/поставки оборудования
Наименование работ/поставки оборудования
Тип СО
Наименование сетевой организации
Данные по оборудованию:
Вид оборудования
Статус оборудования
Количество
Тип
Заводской номер
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Класс точности для ПУ и ТТ
Номинальная вторичная нагрузка для ТТ
Размер окна под ширину для ТТ
Количество полюсов для ВА
Место установки
Пароль СО
Примечание
Желаемая дата выполнения работ/установки оборудования
Желаемый интервал времени
Ответственный – привязка (ссылка) к объекту «Пользователь»
Перечень передаваемых документов - прикрепленные файлы, сохраняемые в карточке задания, либо ссылки на библиотеки документов SharePoint
1.1.36Сущность «Клиент» (клиент по ДУ/абонент по ИКУ)
Сущность «Клиент» предназначена для хранения в Системе информации об абонентах – пользователях услуг по основной деятельности Компании, а также информации о клиентах – потребителях дополнительных услуг.
По ключевому полю-признаку «Тип клиента» (юридическое лицо, физическое лицо) определяется набор доступных полей в карточке клиента. После сохранения карточки клиента дальнейшая смена типа клиента невозможна.
В карточке клиента с типом «Юридическое лицо» обязательным является наличие следующих полей:
Тип клиента – переключатель со значениями «Юридическое лицо», «Физическое лицо». Активно значение «Юридическое лицо»
Код клиента – присваивается автоматически по порядку. Формат ЮЛ999999
Полное наименование
Краткое наименование
Головная организация – привязка (ссылка) к объекту «Клиент»
Организационно-правовая форма (ОПФ) – выпадающий список с перечнем ОПФ
Действующий на основании
Юридический адрес – привязка (ссылка) к объекту «Адрес»
Почтовый адрес – привязка (ссылка) к объекту «Адрес»
ИНН
КПП
Расчетный счет
Телефон
Факс
Дополнительный телефон
Электронная почта
Происхождение контрагента – выпадающий список со значениями «CRM», «Биллинг», «Сайт/ЛИК», «SAP R/3 (ERP)», «SharePoint»
Ответственный – привязка (ссылка) к объекту «Пользователь»
Контактное лицо – привязка (ссылка) к объекту «Контакт»
Вложения – прикрепленные файлы, сохраняемые в карточке клиента
Документы - ссылки на библиотеки документов SharePoint
В карточке клиента с типом «Физическое лицо» обязательным является наличие следующих полей:
Тип клиента – переключатель со значениями «Юридическое лицо», «Физическое лицо». Активно значение «Физическое лицо»
Код клиента – присваивается автоматически по порядку. Формат ФЛ999999
Фамилия
Имя
Отчество
Обращение – выпадающий список со значениями «Господин», «Госпожа»
Номер лицевого счета
Адрес – привязка (ссылка) к объекту «Адрес»
Телефон
Мобильный телефон
Электронная почта
Происхождение абонента - выпадающий список со значениями «CRM», «Биллинг», «Сайт/ЛИК», «SAP R/3 (ERP)», «SharePoint»
Дата последнего показания
Показания ПУ
Номер ПУ
Тип ПУ
Ответственный – привязка (ссылка) к объекту «Пользователь»
Вложения – прикрепленные файлы, сохраняемые в карточке клиента
Документы - ссылки на библиотеки документов SharePoint
1.1.37Сущность «Контакт» (представитель юр. лица)
Сущность «Контакт» предназначена для хранения списка контактных лиц, являющихся представителями заведенных в Системе клиентов – юридических лиц.
Связь между сущностями «Клиент» - «Контакт» осуществляется по принципу «1:N», то есть к сущности «Клиент» может быть присоединено неограниченное количество контактов, сущность «Контакт» может быть присоединена только к одному клиенту.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Фамилия
Имя
Отчество
Обращение – выпадающий список со значениями «Господин», «Госпожа»
Должность
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Дополнительный телефон
Электронная почта
Клиент – привязка (ссылка) к объекту «Клиент»
Адрес – привязка (ссылка) к объекту «Адрес»
Ответственный
Вложения – прикрепленные файлы, сохраняемые в карточке контакта
Документы - ссылки на библиотеки документов SharePoint
1.1.38Сущность «Адрес»
Сущность «Адрес» предназначена для хранения списка адресов клиентов.
Связь между сущностями «Адрес» - «Клиент» осуществляется по принципу «M:N», то есть к сущности «Клиент» может быть присоединено неограниченное количество адресов, сущность «Адрес» может быть присоединена к неограниченному количеству клиентов.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Название – например, «юридический адрес», «почтовый адрес»
Индекс
Страна или регион
Область, край, республика
Город
Улица
Дом
Корпус/подъезд
Тип помещения – выпадающий список со значениями «Квартира», «Офис», «Коммунальная квартира», «Коммунальная комната»
Номер – номер помещения по внутридомовой нумерации
Тип адреса – выпадающий список со значениями «Основной», «Доставка», «Прочее»
Способ доставки – выпадающий список со значениями «Почта», «Курьер», «Служба экспресс-доставки», «Без доставки»
1.1.39Сущность «Потребитель»
Сущность «Потребитель» предназначена для хранения списка потребителей ИКУ. Ведение потребителей осуществляется в системе биллинга. В CRM список потребителей является не редактируемым – доступен только в режиме чтения.
Связь между сущностями «Потребитель» - «Журнал действий из биллинга» осуществляется по принципу «1:1», то есть к сущности «Потребитель» может быть присоединен только один журнал действий, импортируемый из ИС биллинга, сущность «Журнал действий из биллинга» может быть присоединена только к одному потребителю.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Номер договора – привязка (ссылка) к объекту «Договор»
Номер потребителя
Адрес – привязка (ссылка) к объекту «Адрес»
Категория – выпадающий список со значениями «население», «МКД», «прочие»,…
Способ расчета – выпадающий список
Наименование потребителя
Период действия
Состояние – выпадающий список со значениями «включен», «отключен», «обслуживание приостановлено»
Отделение
Примечания
Документы – ссылки на библиотеки документов SharePoint, содержащие сканы документов от потребителя
1.1.40Сущность «Оплата»
Сущность «Оплата» предназначена для хранения в Системе оплат, импортируемых из SAP R/3 (ERP) и ИС биллинга. Карточка объекта оплаты доступна в Системе в режиме «только чтение».
По ключевому полю-признаку «Источник» («SAP R/3 ERP», «биллинг») при импорте данных автоматически определяется набор доступных полей в карточке оплаты.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Для карточки оплаты, импортируемой из системы SAP R/3 (ERP):
Источник – переключатель со значениями «SAP R/3 ERP», «биллинг». Поле доступно только для чтения, заполняется автоматически в соответствии с выбранным источником импорта оплаты. Значение переключателя установлено как «SAP R/3 (ERP)»
Наименование контрагента – привязка (ссылка) к объекту «Клиент»
Номер договора – привязка (ссылка) к объекту «Договор»
Номер договора в SAP R/3 (ERP)
Номер дополнительного соглашения
Сумма оплаты по договору (с НДС) в SAP R/3 (ERP)
Дата оплаты
Ссылка документа оплаты
Текст документа оплаты
Примечание – поле доступно для редактирования и предназначено для занесения ответственным менеджером в карточку информации об оплате (например, статус оплаты)
Для карточки оплаты, импортируемой из ИС биллинга:
Источник – переключатель со значениями «SAP R/3 ERP», «биллинг». Поле доступно только для чтения, заполняется автоматически в соответствии с выбранным источником импорта оплаты. Значение переключателя установлено как «биллинг»
Наименование контрагента – привязка (ссылка) к объекту «Клиент»
Номер договора – привязка (ссылка) к объекту «Договор»
Номер договора в биллинге
Номер дополнительного соглашения
Сумма оплаты по договору (с НДС) в биллинге
Дата оплаты
Ссылка документа оплаты
Текст документа оплаты
Примечание – поле доступно для редактирования и предназначено для занесения ответственным менеджером в карточку информации об оплате (например, статус оплаты)
1.1.41Сущность «Счет»
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Для карточки счета, импортируемой из системы SAP R/3 (ERP):
Источник – переключатель со значениями «SAP R/3 ERP», «биллинг». Поле доступно только для чтения, заполняется автоматически в соответствии с выбранным источником импорта счета. Значение переключателя установлено как «биллинг»
Наименование контрагента – привязка (ссылка) к объекту «Клиент»
Номер договора – привязка (ссылка) к объекту «Договор»
Номер договора в SAP R/3 (ERP)
Номер дополнительного соглашения
Номер заказа – привязка (ссылка) к объекту «Заказ»
Номер заказа в SAP R/3
Номер счета в SAP R/3
Тип счета – выпадающий список
Статус счета
Дата счета
Сумма счета в SAP R/3
НДС (18%)
Предъявлено абоненту к оплате – флаг
Для карточки счета, импортируемой из системы SAP R/3 (ERP):
Источник – переключатель со значениями «SAP R/3 ERP», «биллинг». Поле доступно только для чтения, заполняется автоматически в соответствии с выбранным источником импорта счета. Значение переключателя установлено как «биллинг»
Наименование контрагента – привязка (ссылка) к объекту «Клиент»
Номер договора – привязка (ссылка) к объекту «Договор»
Номер договора в биллинге
Номер счета в биллинге
Тип счета – выпадающий список
Статус счета
Дата счета
Сумма счета в биллинге
НДС (18%)
Предъявлено абоненту к оплате – флаг
1.1.42Список «Канцелярия»
Список «Канцелярия» представляет собой перечень ссылок на документы, хранящиеся в одноименной библиотеке на портале SharePoint.
Данный список является динамическим и формируется автоматически при вызове соответствующего пункта меню «Канцелярия» в карточке договора посредством обращения метода веб-сервиса Системы к библиотеке SharePoint. Таким образом, информация о документах, хранящихся в библиотеке, доступна только в момент вызова пункта меню «Канцелярия» и не хранится в базе данных Системы.
Извлекаемая методом веб-сервиса информация доступна только при открытой карточке договора.
Формируемый в карточке договора список документов доступен в режиме «только чтение».
Обязательным является наличие в списке счетов следующих полей:
Вид документа
Номер документа
Дата
От кого – привязка (ссылка) к объекту «Клиент»
Кому
Название документа
Текст документа
Исполнитель – привязка (ссылка) к ответственному лицу (объект «Пользователь»)
Номер договора – привязка (ссылка) к объекту «Договор»
Контрольный срок
Файлы – ссылки на файлы, хранящиеся в библиотеках SharePoint, либо в ЛИК
Связанные документы – список связанных документов в библиотеках SharePoint
Источник – выпадающий список со значениями «Канцелярия», «ЛИК», «Сайт»
1.1.43Список «Инциденты»
Список «Инциденты» представляет собой перечень ссылок на документы, хранящиеся в одноименной библиотеке на портале SharePoint.
Данный список является динамическим и формируется автоматически при вызове соответствующего пункта меню «Инциденты» в карточке договора посредством обращения метода веб-сервиса Системы к библиотеке SharePoint. Таким образом, информация о документах, хранящихся в библиотеке, доступна только в момент вызова пункта меню «Инциденты» и не хранится в базе данных Системы.
Извлекаемая методом веб-сервиса информация доступна только при открытой карточке договора.
Формируемый в карточке договора список документов доступен следующих полей:
Вид документа
Номер документа
Дата
От кого – привязка (ссылка) к объекту «Клиент»
Кому
Название документа
Текст документа
Исполнитель – привязка (ссылка) к ответственному лицу (объект «Пользователь»)
Номер договора – привязка (ссылка) к объекту «Договор»
Контрольный срок
Файлы – ссылки на файлы, хранящиеся в библиотеках SharePoint, либо в ЛИК
Связанные документы – список связанных документов в библиотеках SharePoint
Источник – выпадающий список со значениями «Канцелярия», «ЛИК», «Сайт»
1.1.44Список «Анкеты»
Данный список предназначен для хранения анкет, заполненных участниками семинаров.
При получении входящего электронного сообщения Система должна извлечь файл анкеты-вложения к письму и поместить его в список «Анкеты».
Связь между сущностями «Семинар» - «Анкеты» осуществляется по принципу «1:N», то есть к сущности «Семинар» может быть присоединено неограниченное количество анкет, сущность «Анкета» может быть присоединена к только к одному семинару.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Семинар – привязка (ссылка) к объекту «Семинар»
Наименование партнера – заполняется автоматически на основе выбранной привязки к семинару
Номер договора энергоснабжения – привязка (ссылка) к объекту «Договора» с типом «энергоснабжение»
Договор на семинар – автоматическая привязка (ссылка) к объекту «Договор» на основе выбранной привязки к семинару
Участник – автоматическая привязка (ссылка) к объекту «Участник семинара» на основе выбранной привязки к семинару
Дата отправки анкеты
Способ отправки – выпадающий список со значениями «электронная почта», «сайт», «письмо»
Отправлено – Ф.И.О лицо, отправившего анкету
Дата получения ответа
Средний балл
1.1.45Сущность «Счет-фактура»
Сущность «Счет-фактура» предназначена для хранения информации о документах, удостоверяющий фактическое оказание услуг и их стоимость после окончательного приема клиентом услуг, импортируемых из SAP R/3 (ERP). Карточка объекта счет-фактура доступна в Системе в режиме «только чтение».
При импорте объекта типа «Счет-фактура» Система должна добавлять новый элемент в список счетов-фактур по договору. Пользователь должен иметь возможность создания электронной версии документа, на основе данных, импортируемых из системы SAP R/3 (ERP), и шаблона, хранящегося в Системе, а также возможность сохранения сформированных документов в базе данных Системы, либо в библиотеках портала SharePoint.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Дата счета-фактуры
Номер
Статус – переключатель со значениями «аннулирован», «не аннулирован». Поле доступно только для чтения. Значение переключателя устанавливается автоматически при импорте счета-фактуры из системы SAP R/3 (ERP)
Тип счета-фактуры – выпадающий список со значениями «счет-фактура», «корректировочный», «исправленный»
Договор – привязка (ссылка) к объекту «Договор»
Дата договора – заполняется автоматически на основе выбранной привязки к договору
Наименование продавца
Адрес продавца – привязка (ссылка) к объекту «Адрес»
ИНН продавца
КПП продавца
Наименование грузоотправителя – автоматически заполняется значением поля «Наименование продавца»
Адрес грузоотправителя – автоматическая привязка (ссылка) к объекту «Адрес» на основе значения поля «Адрес продавца»
Наименование грузополучателя
Адрес грузополучателя – привязка (ссылка) к объекту «Адрес»
Наименование покупателя
Адрес покупателя – привязка (ссылка) к объекту «Адрес»
ИНН покупателя
КПП покупателя
Валюта
Наименование работ – привязка к справочнику работ
Единицы измерения
Количество
Цена/тариф
Стоимость без НДС
Налоговая ставка
Сумма налога
Стоимость с НДС
Отчетный период
Документ оплаты – ссылка на документы оплаты, автоматически формируемая Системой на основе данных о хранимых оплатах
Список объектов «Счет-фактура» должен состоять из следующих столбцов:
Дата счета-фактуры
Номер счета-фактуры
Сумма без НДС
НДС
Сумма с НДС
Статус
Отчетный период
Номер договора
Наименование контрагента
Ссылка на документ оплаты
1.1.46Сущность «Акт»
Сущность «Акт» предназначена для хранения информации об актах, являющихся результатами выполнения работ по договору.
При создании объекта типа «Акт» Система должна добавлять новый элемент в список актов по договору. Пользователь должен иметь возможность создания электронной версии документа, на основе данных, импортируемых из системы SAP R/3 (ERP), и шаблона (Приложения 10-22, 26), хранящегося в Системе, а также возможность сохранения сформированных документов в базе данных Системы, либо в библиотеках портала SharePoint.
Типы актов, генерируемых Системой:
|
