акт выполненных работ;
акт сдачи-приемки работ в ИК;
акт сдачи-приемки работ по программированию ПУ;
акт сдачи-приемки оборудования;
акт приема-передачи информационно-консультационных услуг;
акт выявленных замечаний;
акт устранения замечаний.
По ключевому полю-признаку «Тип акта» определяется набор доступных полей в карточке акта. После сохранения карточки акта дальнейшая смена типа акта невозможна.
Для физических и юридических лиц, а также для клиентов, принадлежащим другим сетями, акты сдачи-приемки работ должны формироваться на основании соответствующих шаблонов, описанных в Приложениях 10-17.
В зависимости от выбранного типа акта карточка объекта «Акт» должна отображать разный набор полей в соответствии с полями, описанными в шаблоне.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Номер договора – привязка (ссылка) к объекту «Договор»
Клиент – привязка (ссылка) к объекту «Клиент»
Сведения об объекте. Наименование
Сведения об объекте. Адрес
Тип акта – выпадающий список со значениями «акт выполненных работ», «акт сдачи-приемки работ в измерительный комплекс», «акт сдачи-приемки работ по программированию прибора учета», «акт сдачи-приемки оборудования», «акт приема-передачи информационно-консультационных услуг», «акт выявленных замечаний», «аки устранения замечаний»
Перечень работ/услуг и их стоимость
Перечень оборудования и его стоимость
Сумма без НДС
НДС 18%
Сумма с НДС
Дата
Заказчик – Ф.И.О. для физ. лица; привязка (ссылка) к объекту «Контакт» для юр.лица
1.1.47Сущность «Работа с дебиторской задолженностью»
Данная сущность предназначена для хранения в Системе информации по дебиторской задолженности по договору.
Все поля по дебиторской задолженности импортируются в Систему из ИС биллинга и доступны в режиме «только чтение».
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Номер договора – привязка (ссылка) к объекту «Договор»
Дебиторская задолженность
2.1) Просроченная
2.2) Текущая
Количество периодов задолженности
Дата последней оплаты
Сумма последней оплаты
Предмет иска
Сумма иска
Статус (стадия рассмотрения иска)
Банкротство / ликвидация
Описанная в данном Техническом задании сущность «Работа с дебиторской задолженностью» представляет собой общую концепцию хранения и обработки данных в Системе.
Детальные требования к процессу ведения и обработки данных по дебиторской задолженности (импортируемые данные и поля таблиц из ИС биллинга, методы веб-сервисов, предназначенных для извлечения данных) должны быть описаны в отдельном техническом задании.
1.1.48Сущность «Задача»
Сущность «Задача» является сущностью типа действие и предназначена для создания как в ручном, так и в автоматическом режиме поручений сотрудникам Компании, являющихся пользователями Системы и выступающих в роли ответственного лица в отношении договора/клиента.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Тема
Описание
В отношении – ссылка на карточку клиента, договора, потребителя
Ответственный
Длительность
Срок (дата/время) - заполняется автоматически как текущая на момент создания действия. Может изменяться пользователем
Приоритет - низкий, средний, высокий
Статус (выполнена, в работе, отменена)
Примечания
Вложения – прикрепленные файлы, сохраняемые в карточке задачи
Документы - ссылки на библиотеки документов SharePoint
1.1.49Сущность «Электронная почта»
Сущность «Электронная почта» является сущностью типа действие и предназначена для создания входящей/исходящей активности ответственного лица/клиента/Системы в виде электронного письма.
Сущность «Электронная почта» должна создаваться в отношении договора/клиента и регистрироваться в соответствующем журнале действий.
При инициации в Системе групповой рассылки электронных сообщений также создаются действия типа «Электронная почта» в отношении каждого клиента-участника рассылки с регистрацией в журнале действий клиента.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
От кого – привязка (ссылка) к ответственному лицу
Кому – привязка (ссылка) к email-контакту из договора/клиента/контактного лица
Копия - привязка (ссылка) к email-контакту из договора/клиента/контактного лица
Скрытая копия - привязка (ссылка) к email-контакту из договора/клиента/контактного лица
Тема
Текст сообщения
Ответственный
Срок (дата/время) - заполняется автоматически как текущая на момент создания действия. Может изменяться пользователем
Приоритет - низкий, средний, высокий
Дата/время получения – поле доступно только для чтения, заполняется автоматически при запросе Системы к почтовому серверу Exchange
Сообщение доставлено – переключатель со значениями «да», «нет». Поле доступно только для чтения, заполняется автоматически при запросе Системы к почтовому серверу Exchange
Примечания
Вложения – прикрепленные файлы, сохраняемые в карточке электронного письма
1.1.50Сущность «Звонок»
Данный тип действия предназначен для хранения в Системе информации о входящих/исходящих звонках клиентам Компании.
При инициации автоматического обзвона клиентов в Системе также создаются действия типа «Звонок» с типом «Автоматический» в отношении каждого клиента-участника обзвона с регистрацией в журнале действий клиента/договора/маркетингового списка.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Направление вызова – переключатель со значениями «Входящий», «Исходящий». При регистрации входящего звонка поле автоматически принимает значение «входящий» и становится доступным только для чтения
Тип звонка – выпадающий список со значениями «Ручной», «Автоматический»
Клиент – привязка (ссылка) к объекту «Клиент», «Договор», «Маркетинговый список»
Телефон клиента
Телефон оператора
Тема
Описание
Ответственный
Дата звонка - заполняется автоматически как текущая на момент создания действия. Может изменяться пользователем
Время начала звонка - заполняется автоматически как текущее на момент создания действия. Может изменяться пользователем
Время окончания звонка
Продолжительность
Код завершения звонка – выпадающий список со значениями «Оставить в работе», «Успешный контакт», «Перезвонить», «Нет связи».
Приоритет – низкий, средний, высокий.
Примечания
Вложения – прикрепленные файлы, сохраняемые в карточке звонка
Документы - ссылки на библиотеки документов SharePoint
Запись разговора - ссылка на сохраненную аудиозапись
1.1.51Сущность «SMS-сообщение»
Сущность «SMS-сообщение» является сущностью типа действие и предназначена для создания активности по уведомлению клиентов об оплатах, сроках выполнения работ, отключениях электроэнергии.
При инициации групповой рассылки SMS-сообщений в Системе также создаются действия типа «SMS-сообщение» в отношении каждого клиента-участника рассылки с регистрацией в журнале действий клиента/договора/маркетингового списка.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Кому – привязка (ссылка) к объекту «Клиент», «Договор», «Маркетинговый список»
Номер
Текст сообщения
Дата отправки - заполняется автоматически как текущая на момент создания договора. Может изменяться пользователем
Время отправки - заполняется автоматически как текущее на момент создания действия. Может изменяться пользователем
Дата доставки – поле доступно только для чтения. Заполняется автоматически при обращении Системы к сервису отправки SMS-сообщений
Статус доставки – переключатель со значениями «доставлено», «не доставлено». Поле доступно только для чтения. Заполняется автоматически при обращении Системы к сервису отправки SMS-сообщений
1.1.52Сущность «Встреча»
Данный тип действия предназначен для создания задачи-напоминания об очной встрече с клиентом с сохранением в календаре ответственного лица.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Тема
Обязательные участники – привязка (ссылка) к объектам «Клиент», пользователям Системы
Необязательные участники – привязка (ссылка) к объектам «Клиент», пользователям Системы
Расположение
Отображать время как – выпадающий список со значениями «Занято», «Свободно», «Под вопросом», «Не на работе»
Время начала (дата/время) - заполняется автоматически как текущее на момент создания действия. Может изменяться пользователем
Время окончания (дата/время)
Длительность
Событие на целый день - флаг
Приоритет - низкий, средний, высокий
Примечания
Вложения – прикрепленные файлы, сохраняемые в карточке встречи
Документы - ссылки на библиотеки документов SharePoint
1.1.53Сущность «Журнал действий из биллинга»
Данная сущность предназначена для хранения в Системе информации о действиях, совершаемых менеджерами в ИС биллинга в отношении договоров и потребителей.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Дата события
Текст события
Источник события
Группа событий
Файлы
Важность
Список комментариев должен содержать историю по МКД, импортируемую из биллинга.
1.1.54Сущность «Маркетинговый список»
Сущность «Маркетинговый список» предназначена для логической группировки клиентов по различным характеристикам и показателям.
Маркетинговые списки используются в качестве основы для применения групповых действий, как в рамках кампаний, так совершаемых непосредственно над объектами, сгруппированными в маркетинговый список.
Связь между сущностями «Клиент» - «Маркетинговый список» осуществляется по принципу «M:N», то есть к сущности «Маркетинговый список» может быть присоединено неограниченное количество клиентов, сущность «Клиент» может быть присоединена к неограниченному количеству маркетинговых списков.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Наименование
Тип участника – выпадающий список со значениями «Юридическое лицо», «Физическое лицо»
Ответственный – привязка (ссылка) на объект «Пользователь»
Участники маркетингового списка – перечень привязок (ссылок) на объекты «Клиент»
Примечания
Вложения – прикрепленные файлы, сохраняемые в карточке маркетингового списка
Документы - ссылки на библиотеки документов SharePoint
1.1.55Сущность «Кампания»
Сущность «Кампания» является маркетинговой программой, состоящей из множества групповых действий типа «Звонок», «Электронная почта», «SMS-сообщение», «Встреча» и рассчитанной на определенную аудиторию, представленную списком клиентов, либо маркетинговыми списками.
Связь между сущностями «Договор»/«Клиент»/«Маркетинговый список» - «Кампания» осуществляется по принципу «M:N», то есть к сущности «Кампания» может быть присоединено неограниченное количество договоров/клиентов/маркетинговых списков, сущность «Кампания» может быть присоединена к неограниченному количеству договоров/клиентов/маркетинговых списков.
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Наименование
Код кампании
Состояние – выпадающий список со значениями «Предложено», «Готова к запуску», «Запущено», «Завершено», «Отменено», «Приостановлено».
Тип кампании – выпадающий список со значениями «Реклама», «Прямая почтовая рассылка», «Мероприятие», «Совместная реклама», «Прочее»
Ожидаемый отклик от кампании (%)
Предложенная дата начала - заполняется автоматически как текущая на момент создания кампании. Может изменяться пользователем
Фактическая дата начала
Предложенная дата окончания
Фактическая дата окончания
Общая стоимость действий кампании
Выделено в бюджете
Прочая стоимость
Предполагаемый доход
Общая стоимость кампании
Примечания
Файлы – прикрепленные к кампании файлы, либо ссылка на библиотеку SharePoint
Система должна иметь возможность создания отчета, позволяющего оценивать эффективность кампаний, бюджеты и отклики на маркетинговые действия.
1.1.56Сущность «Отклик от кампании»
Сущность «Отклик от кампании» предназначена для регистрации факта ответа клиента / потенциального клиента на отправленное информационное сообщение (электронная почта, SMS-сообщение, звонок).
Обязательным является наличие в карточке следующих полей:
Родительская кампания – привязка (ссылка) к объекту «Кампания»
Код отклика от кампании – выпадающий список со значениями «заинтересован», «не заинтересован», «не присылать маркетинговые материалы», «ошибка».
Клиент – привязка (ссылка) к объекту «Клиент».
Привязка отклика осуществляется менеджером в случае наличия клиента в базе данных Системы.
В случае отсутствия информации по клиенту менеджером должен заполнить поля блока «Получено от нового клиента»
Получено от нового клиента:
4.1) Тип клиента – выпадающий список со значениями «Юр. лицо», «Физ. лицо»
4.2) Название компании
4.3) Фамилия
4.4) Имя
4.5) Отчество
4.6) Обращение – выпадающий список со значениями «Господин», «Госпожа»
4.7) Телефон
4.8) Электронная почта
Канал – выпадающий список со значениями «Телефон», «Электронная почта», «SMS-сообщение», «Очная встреча»
Дата - заполняется автоматически как текущая на момент создания отклика. Может изменяться пользователем
После регистрации отклика от кампании Система должна иметь возможность конвертации созданного объекта в объекты типа «Клиент», «Контактное лицо», «Коммерческое предложение» с автоматическим заполнением полей указанных сущностей.
|
