1.2Инвестиционная активность Китая в странах Центральной Азии и Белоруссии.
С 1994 года во внешней торговле Китая с остальным миром наблюдается устойчивое положительное сальдо. К тому же со вступления Китая во Всемирную торговую организацию наблюдается лавинообразный рост иностранных инвестиций в экономику КНР. Таким образом, к середине 2000-х годов в платежном балансе Китая сложилась ситуация, когда и по счету текущих операций, и по счету движения капитала наблюдалось положительное сальдо. На этом фоне происходило усиление ревальвационных ожиданий, что могло очень сильно навредить китайскому экспорту и экономике в целом. Для ослабления давления на юань и объективной необходимости уравновешивания платежного баланса, правительство Китая с середины 2000-х гг. начинает активно стимулировать легальный вывоз капитала за рубеж. Если до середины 2000-х основы вывоза капитала из Китая составляли нелегальные схемы, то после – легальные инвестиции китайского корпоративного сектора за рубеж.
С течением времени менялась и структура китайских инвестиций: в 1990-е гг. основная масса китайских инвестиций приходилась в торговые компании для содействия китайскому экспорту, а в период ускоренного роста в 2000-е – в добывающие отрасли в развивающихся странах, а в развитых странах – в сферу услуг для доступа к технологиям.
Таким образом, постсоветское пространство, и главным образом Центральная Азия, представляют большой интерес для китайского корпоративного сектора, с точки зрения вложения капитала в добывающую отрасль этих стран.
Основой китайских инвестиций в страны Центральной Азии является формула “инвестиции в обмен на природные ресурсы”, то есть взамен на предоставленные кредиты данным странам Китай требует доступа к месторождениям нефти, газа, золота и т.д.
Безусловно, среди центральноазиатских стран, особое место в интересах Китая занимает Республика Казахстан. Это связано и с самым емким внутренним рынком в регионе, и с достаточно высокой по сравнению с другими странами Центральной Азии покупательной способностью местного населения, и с обширными запасами природных ресурсов и, прежде всего, углеводородов.
Казахстан является приоритетной целью Пекина в Центральной Азии и по другой причине: в силу своего географического положения Казахстан является основной площадкой по доступу в другие центральноазиатские страны. В перспективе Казахстан должен стать центральным транспортным узлом (транзитным хабом) по доставке энергоресурсов из других республик (прежде всего Туркменистана). К тому же Казахстан должен стать важным транзитным пунктом китайского экспорта на пути в Россию и в Европу.
Суммируя все выше сказанное можно выделить 4 основные причины экономической привлекательности Казахстана для Китая:
Обширные запасы углеводородов;
Казахстан, как ворота в другие центральноазиатские республики;
Казахстан, как транзитный коридор между Китаем и Европой;
Платежеспособное население и малонасыщенный внутренний рынок.
Стоит отметить, что объем прямых инвестиций Китая в казахстанскую экономику до сегодняшнего момента остается на достаточно низком уровне. За период с 1993 года по первую половину 2012 года Казахстан смог привлечь лишь 7,1 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций из Китая35. Среди крупнейших инвесторов за период 1993 – 2012 гг. Китай находится на шестом месте, пропуская вперед такие страны, как Нидерланды (40,4 млрд. долл.), США (23,35 млрд. долл.), Великобританию (11,26 млрд. долл.), Францию (9,59 млрд. долл.) и Британские Виргинские острова, но опережая Россию (5,95 млрд. долл.)36. Однако многие эксперты отмечают, большинство инвестиций из развитых стран являются возвратными инвестициями казахстанских предприятий. По словам экспертов для минимизации налоговых отчислений казахстанские компании открывают оффшорные предприятия на Антильских островах, чья юрисдикция находится в Нидерландах37. Таким образом, происходит рециклирование казахстанского капитала, а не реальное привлечение прямых иностранных инвестиций.
Тем не менее, основой влияния Китая в добывающей отрасли Казахстана являются не ПИИ, а такой вид зарубежных инвестиций, как предоставление ссудного капитала. Именно благодаря многомиллиардным кредитным линиям, которые были открыты китайским правительство для Казахстана в период кризиса, Китаю удалось заметно улучшить свои позиции на нефтедобывающем рынке Казахстана. По официальным данным по состоянию на 30 сентября 2012 года Китай предоставил государственным предприятиям Казахстана кредитов на общую сумму 14,6 млрд. долл., из них в небанковский сектор – 12,74 млрд. долл.38
В 2009 году все крупные энергетические проекты Казахстана требовали немедленного вложения денег в их развитие, и единственной страной, которая не испытывала проблем с ликвидность стала КНР. Стратегией Китая стала кооперация китайских нефтяных компаний с местными госпредприятиями, а также придания всем крупным сделкам межгосударственного характера. Для китайских нефтяных компаний был найден стратегический партнер, через которого осуществлялись все крупные сделки по слияниям и поглощением на территории Казахстана – был образован альянс с государственной компанией «КузМунайГаз».
В 2009 году Китай, за предоставленный 10-миллиардный кредит Казахстану, получил один из главных активов нефтяного сектора – 49% «Мангистаумунайгаз»39, которые перешли под контроль китайского нефтяного гиганта CNPC. Благодаря этой сделке, Китаю удалось выйти на третье место по объему нефтедобычи в Казахстане (22,5%), уступая лишь самому Казахстану (28%) и США (24%) и значительно опережая Россию (9%)40.
Еще одним важным событием, случившимся в области казахско-китайского экономического сотрудничества, стало открытие газопровода «Казахстан – Китай», который является частью газопровода Туркмения – Китай. Тем самым, Китай лишил Россию монополии в поставках туркменского газа.
В декабре 2010 года было закончено строительство нефтепровода «Казахстан – Китай» (2 участка: нефтепровод Кенкияк-Кумколь и нефтепровод Атасу-Алашанькоу). Его пропускная способность составила 10 млн. тонн нефти в год. В конце 2011 года завершилось строительство 11-ой нефтеперегонной станции, что позволило увеличить пропускную способность нефтепровода до 12 млн. тонн41. К 2015 году планируются увеличить мощность нефтепровода до 20 млн. тонн в год42.
Кроме того, Китай проявляет интерес к добыче руд черных металлов в Казахстане. В 2010 году Китай предоставил казахстанской компании «Казахмыс» кредит на сумму 2,7 млрд. долл.43, а в 2011 году под проект разработки рудника «Актогай» было выделено еще 1,5 млрд. долл.44
Наиболее привлекательной для Китая страной Центральной Азии после Казахстана является Туркменистан. И в первую очередь благодаря тому, что на территории Туркмении сосредоточено около 70% газовых запасов всей Центральной Азии45.
В 2010 году на территории Туркмении было зарегистрировано 37 предприятий с китайским капиталом, которые осуществляли 57 инвестиционных проектов на сумму около 4,2 млрд. долл.46 в различных сферах: газодобыча, строительство трубопроводного транспорта, производство карбамида, телекоммуникации и др. Но основной сферой сотрудничества, конечно, является сфера газодобычи и организации поставок газа в Китай.
Началом процесса интенсификации туркмено-китайских отношений можно считать 2007 год, когда началась реализация проекта газопровода Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай стоимостью 7 млрд. долл.47 Данный проект был полностью профинансирован китайской стороной, вследствие чего оператором газопровода стала китайская корпорация CNPC. В 2009 году состоялось открытие данного газопровода. В соответствии с двусторонним соглашением, Туркмения обязуется поставлять в Китай 40 млрд. куб. м природного газа в год в следующие 30 лет48.
В 2009 год CNPC стала одной из компаний, которая выиграла тендер на осуществление добычи на крупнейшем месторождении Туркмении Южный Ёлотен-Осман. В 2011 году в счет будущих поставок Государственный банк развития Китая выдал кредит Государственному концерну «Туркменгаз» на сумму 4,1 млрд. долл. для разработки данного месторождения49
Если говорить о других странах Центральной Азии, то в Узбекистане Китай является основным инвестором (4 млрд. долл. накопленных инвестиций на середину 2011 года50), а основные вложения капитала происходят в сфере энергетики и добычи нефти и газа. На данный момент китайские предприятия осуществляют геологоразведку в Аральском море и добычу нефти на месторождении Мингбулак51.
В Таджикистане Китай привлекают месторождения драгоценных и редкоземельных металлов. Общая схема вложений в таджикскую экономику схожа с инвестициями в другие центральноазиатские страны: над прямыми инвестициями преобладают льготные кредиты. Вследствие экономического кризиса 2009 – 09 года роль Китая в таджикской экономике сильно возросла, так как Россия прекратило финансирование ряда крупных проектов в сфере гидроэнергетики и добычи алюминия. К началу 2011 года Китай стал крупнейшим кредитором Таджикистана: задолженность перед Китаем выросла до 739,2 млн. долл., что составляло 38% всего внешнего долга республики52.
Крупнейшими проектами китайских компаний в горнодобывающей сфере в Таджикистане являются проекты по добыче свинца и цинка в Согдийской области.
В области энергетики крупнейшим проектом является строительство ТЭЦ в Душанбе мощностью 270 МВт и стоимостью 200 млн. долл.53 китайской компанией Tebian Electric Apparatus в обмен на получение прав на разработку одного из угольных месторождений Таджикистана.
С инвестиционной точки зрения Киргизия не является приоритетным направлением для Китая. Одна из немногих сфер, которая представляет интерес для китайских инвесторов – золотодобыча. Взамен на инвестирование строительства автодороги Ош—Сарыташ—Иркештам китайская золотодобывающая компания Full Gold Mining получила право на разработку месторождения Иштамберды54. В 2011 году ведущая китайская корпорация в сфере золотодобычи Zijin Mining приобрела 60% компании «Алтынкен», которая занимается разработкой месторождения Талдыбулак-Левобережный55. Стоит также отметить, что китайским инвестициям в Киргизию препятствует негативное отношение значительной части населения Кыргызстана к Китаю и китайцам, что выливается в нападение на китайских рабочих и китайские золотодобывающие компании56.
Наибольший интерес для Китая, Киргизия представляет, как экспортный рынок. Так как Киргизия граничит с Синьцзян – Уйгурским автономным районом развитие транспортных маршрутов в Киргизии представляется важным для Китая. Ввиду слабости и неразвитости киргизских государственных структур и в частности таможенной службы, в Киргизию ввозится большое количество контрабандной продукции из Китая, которая затем перераспределяется по рынкам стран СНГ. Более подробно данная проблема будет рассмотрена во второй главе.
Если посмотреть на историю экономических отношений между Белоруссией и Китаем, то можно увидеть, что после создания Таможенного союза произошли качественные изменения.
В 2010 году Китай начал ряд инвестиционных проектов на территории Белоруссии: было начато строительство завода по производству сульфатной целлюлозы57, было заключено несколько договоров о модернизации транспортной инфраструктуры Белоруссии (реконструкция дороги Жлобин – Гомель на сумму в 340 млн. долл.58 и электрификация железной дороги Осиповичи – Жлобин – Гомель и на сумму 64 млн. долл.59 за счет кредитов Экспортно-импортного банка Китая).
Кроме того, в начале 2012 года правительство Китая открыло кредитные линии для финансирования новых совместных проектов на территории Белоруссии на сумму в 16 млрд. долл.60 (при том, что за всю историю китайско-белорусских отношений Китаем было выделено чуть более 15 млрд. долл.61). Китай всегда предоставлял кредиты Белоруссии на льготных условиях, а с созданием Таможенного союза произошел как рост сумм выдаваемых кредитов, так и улучшения условий кредитования. Новые займы Республике Беларусь были предоставлены на льготных условиях: если обычно кредиты предоставлялись на 15-20 лет с 5-6% годовых с отсрочкой начала выплат на 5-6 лет, то часть новых кредитов будет выплачиваться исходя из процентной ставки 2-3% годовых62.
Все более активно проникают китайские компании в область, традиционно считавшуюся сферой российских интересов в Белоруссии – энергетику. За счет китайских целевых кредитов были модернизированы минские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-563. В 2010 году также было выделено 634 млн. долл. на строительство двух парогазовых установок мощностью 400 МВт каждая на Березовской и Лукомольской ГРЭС64.
Наиболее масштабным проектом по привлечению китайских инвестиций должно стать создание Китайско-Белорусского индустриального парка. 11 октября 2010 году Министерство экономики Республики Беларусь и «Китайская корпорация инжиниринга CAMC» подписали «Соглашение о сотрудничестве по созданию Китайско-Белорусского индустриального парка на территории Республики Беларусь»65. Таким образом, на территории в 80 км² неподалеку от Минска будет построен технопарк, рассчитанный на 600 тысяч рабочих мест66, и в котором преимущественно будут представлены китайские компании. Объем инвестиций в данный проект оценивается в 30 млрд. долл.67
В июне 2012 года Президент Белоруссии подписал указ «О Китайско-Белорусском индустриальном парке», согласно которому возле Смолевичей (Минская область) будет создана особая экономическая зона с особым правовым режимом.68 Таким образом, было окончательно институционализировано создание индустриального парка. Срок действия особой экономической зоны определяется в 50 лет. Предполагается, что в технопарке будут сосредоточены отрасли машиностроения, бытовой техники электроники, биохимии. Целевыми рынками организаторы проекта называют страны СНГ. Несомненно, что реализации данного проекта поспособствовало создание Таможенного союза ЕврАзЭС и отмена таможенных платежей на российско-белорусской границе.
По заявлениям экспертов в реальности на мощностях данного индустриального парка планируется производить бытовую технику и легковые автомобиле, снятые с производства в Китае, с целью проникновения на российский рынок. Предполагается, что большинство рабочих мест в данном парке должны занять граждане КНР. Уже сейчас ряд экспертов заявляют, что правительство Белоруссии готовит 650 тысяч рабочих виз для граждан Китая, которые будут заняты в строительстве данного индустриального парка69, но официальные лица Белоруссии всячески опровергают эту информацию70.
Китай также активно проникает на строительный рынок Белоруссии. В Минске китайские компании ведут строительство микрорайона Лебяжий. В данный момент в Минске также возводится комплекс «Чайнатаун»71. Фактически речь идет о создании китайского квартала. Таким образом, в Минске создается место компактного проживание китайцев, как это уже происходило во многих городах мира.
Исходя из перечисленных выше фактов, можно сделать вывод, что Китай является одним из основных инвесторов центральноазиатских стран и Белоруссии. Во всех странах постсоветского пространства Китай действует приблизительно по одной и той же схеме, предпочитая прямым инвестициями, льготные кредиты. В большинстве случаев Китай предоставляет кредиты лишь при условии, что все инвестиционные проекты, на которые выделяются средства, будут осуществлять китайские компании с китайским оборудованием и китайскими рабочими. Более того, в странах Центральной Азии, Китай в обмен на льготные кредиты получает доступ к природным ресурсам этих стран. В Белоруссии же, за не имением минерально-сырьевой базы, Китай стал использовать ее удачное географическое положение для экспансии на российский рынок и для создания большого количества рабочих мест для китайских граждан в совместно реализуемых проектах.
|
