неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации выпуска", "Облигации класса «А»"), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ДВИЦ-1" (далее по тексту – «Эмитент») по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «А» и по усмотрению Эмитента.
Возможность досрочного погашения по требованию владельцев: предусмотрена.
Возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента: предусмотрена.
Серия: нет.
Срок погашения: датой погашения Облигаций класса «А» является «07» ноября 2047 года.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: Облигации класса «А» размещаются в количестве 2 106 072 (два миллиона сто шесть тысяч семьдесят две) штуки.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 106 072 000 (два миллиарда сто шесть миллионов семьдесят две тысячи) рублей.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена (порядок определения цены) размещения Облигаций класса «А»
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента до Даты начала размещения Облигаций класса «А». Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные в п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД) за соответствующее число дней. НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom x C1 x (T – T0) / 365, где:
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 – процентная ставка по первому купону (в сотых долях);
T0 – Дата начала размещения Облигаций;
T – дата размещения (дата приобретения) Облигации.
Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Порядок и сроки размещения Облигаций класса «А»
Порядок определения даты начала размещения:
Размещение Облигаций класса «А» начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после обеспечения доступа к Проспекту ценных бумаг и информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия, в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) (далее – «Закон об ИЦБ») и применимыми нормативными правовыми актами.
Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, путем опубликования в следующие сроки:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных Банком России на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций класса «А»;
на странице в сети Интернет по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35037 – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций класса «А».
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами Российской Федерации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами Российской Федерации, действующими на момент наступления события.
Дата начала размещения Облигаций класса «А», определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций класса «А», определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
О принятом решении об изменении Даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет НРД в дату принятия такого решения.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций класса «А» (далее по тексту - "Дата окончания размещения Облигаций класса «А»") является более ранняя из следующих дат:
(i) дата размещения последней Облигации класса «А», или
(ii) 25 (двадцать пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций класса «А».
При этом Дата окончания размещения Облигаций класса «А» не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций класса «А». Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ипотечных ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и подзаконными актами Банка России.
В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации: порядок раскрытия информации на этапе размещения ценных бумаг изложен в п. 11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций класса «А» траншами не предусмотрено.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Потенциальным приобретателем Облигаций класса «А» является Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (ОГРН 1027700262270) (далее – «Потенциальный приобретатель Облигаций»).
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение облигаций первым владельцам в ходе их размещения:
Размещение Облигаций класса «А» осуществляется путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций класса «А», указанной в п.8.4 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг (далее по тексту – "Цена размещения").
Заключение сделок по размещению Облигаций класса «А» начинается в Дату начала размещения Облигаций класса «А» и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций класса «А».
Потенциальный приобретатель Облигаций класса «А» обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Потенциальный приобретатель Облигаций класса «А» заключает с Эмитентом договор (договоры) купли-продажи Облигаций класса «А» по Цене размещения.
Для заключения договора (договоров) купли-продажи Облигаций класса «А» уполномоченное лицо Потенциального приобретателя Облигаций класса «А» обращается к Эмитенту по месту нахождения управляющей организации Эмитента.
Договор (договоры) купли-продажи Облигаций класса «А» заключается в письменной форме после достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора, путем составления единого документа, подписанного сторонами.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций класса «А», осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца облигаций (приобретателя облигаций) в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого владельца (приобретателя) в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций класса «А», вносится на основании поручений Эмитента.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счет депо Потенциального приобретателя Облигаций в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций класса «А» на счета депо их первого владельца (приобретателя), несет первый владелец (приобретатель) Облигаций класса «А».
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не привлекаются. Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.
Размещение Облигаций класса «А» не осуществляется путем проведения торгов.
Облигации класса «А» не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право не предусмотрено.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: иные существенные условия размещения Облигаций класса «А» указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.
Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению и /или организации размещения ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг: лица, оказывающие услуги по размещению и /или организации размещения ценных бумаг, привлеченные Эмитентом для размещения ценных бумаг, отсутствуют.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Облигации класса «А» оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций класса «А» не предусмотрена. Облигации класса «А» размещаются при условии их полной оплаты в срок, предусмотренный договором купли-продажи Облигаций класса «А», но не позднее Даты окончания размещения Облигаций класса «А».
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций класса «А»:
Владелец счета-получателя средств:
ИНН-получателя средств:
|
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ - 1»
7704847854
|
Номер счета:
|
р/с 40701810892000007190
|
Кредитная организация:
|
|
Полное фирменное наименование:
|
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
|
Сокращенное фирменное наименование:
|
Банк ГПБ (АО)
|
Место нахождения:
|
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
|
Почтовый адрес:
|
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
|
БИК:
|
044525823
|
Корр. счет №:
|
30101810200000000823
|
Наличная форма оплаты Облигаций класса «А» не предусмотрена. Неденежная форма оплаты Облигаций класса «А» не предусмотрена.
|
