Утверждено “
|
29
|
”
|
января
|
20
|
15
|
г. Зарегистрировано “
|
05
|
”
|
марта
|
20
|
15
|
г.
|
Государственный регистрационный номер
Внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ДВИЦ-1"
|
|
4
|
-
|
0
|
2
|
-
|
8
|
1
|
6
|
7
|
6
|
-
|
Н
|
-
|
|
|
|
|
(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)
|
Протокол №
|
01/01/2015/FEMLC
|
|
Банк России
|
от “
|
03
|
”
|
февраля
|
20
|
15
|
г.
|
|
|
(наименование регистрирующего органа)
|
(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)
Печать регистрирующего органа
ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ-1»
Жилищные облигации с ипотечным покрытием
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А»,
в количестве 2 106 072 (двух миллионов ста шести тысяч семидесяти двух) штук,
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая,
со сроком погашения 07 ноября 2047 года, размещаемые по закрытой подписке
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах.
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в решении о выпуске ипотечных ценных бумаг и разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг
|
Лицо, предоставившее поручительство по облигациям:
Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
|
|
Исполнительный директор - руководитель дивизиона «АИЖК капитал», действующий на основании доверенности № 3/106 от 15 апреля 2014 г.
|
|
|
|
Кольцова Н.Ю.
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
Дата «
|
05
|
»
|
февраля
|
20
|
15
|
г. М.П.
|
|
|
Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия, который прилагается к настоящему проспекту жилищных облигаций с ипотечным покрытием и является его неотъемлемой частью
|
|
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
|
|
Начальник Депозитарного центра «Газпромбанк» (Акционерное общество), действующий на основании доверенности №Д-14/1634 от "05 ноября 2014 г.
|
|
|
|
О.А. Чернышова
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
Дата «
|
05
|
»
|
февраля
|
20
|
15
|
г. М.П.
|
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис - Управление», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ДВИЦ-1» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «18» ноября 2013 года
____________________________________________________________________
(подпись)
М.П.
Дата « 05 » февраля 2015 г.
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Тревеч Корпоративный Сервис - Учет" - организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ДВИЦ-1" на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от «18» ноября 2013 года
____________________________________________________________________
(подпись)
М.П.
Дата « 05 » февраля 2015 г.
|
Т.В. Качалина
Т.В. Качалина
|
Введение
а) основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ-1» (далее – Эмитент) создано 17 октября 2013 года. Запись о создании Эмитента внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1137746958535.
Эмитент является ипотечным агентом, специально созданным в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (далее - Закон об ипотечных ценных бумагах).
Целью создания и деятельности Эмитента согласно статье 3.2 его устава является обеспечение финансирования и рефинансирования кредитов (займов), обеспеченных ипотекой, путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием. В соответствии с п. 6.2 устава Общества, Эмитент создан для эмиссии 5 (пяти) выпусков облигаций с ипотечным покрытием.
Подробная информация об Эмитенте указана в разделе IV настоящего Проспекта ценных бумаг.
Подробная информация о размещенных эмиссионных ценных бумагах Эмитента указана в разделе X настоящего Проспекта ценных бумаг
Настоящий Проспект подготовлен в отношении одного выпуска ценных бумаг.
Облигациям класса «А»
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг:
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации выпуска", "Облигации класса «А»"), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ДВИЦ-1" (далее по тексту – «Эмитент») по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «А» и по усмотрению Эмитента.
серия (для облигаций): нет
количество размещаемых ценных бумаг: 2 106 072 (два миллиона сто шесть тысяч семьдесят две) штуки
номинальная стоимость: 1000 (одна тысяча) рублей каждая
Обязательное централизованное хранение Облигаций класса «А» осуществляется Небанковской кредитной организацией закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – "НРД").
Учет и удостоверение прав на Облигации класса «А», учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее по тексту – "Депозитарии" и каждый в отдельности – «Депозитарий»). Право собственности на Облигации класса «А» подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями владельцам Облигаций.
Порядок размещения:
Размещение Облигаций класса «А» осуществляется по закрытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций класса «А», указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, утвержденного решением Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ДВИЦ-1» 29.01.2015г. (Протокол № 01/01/2015/FEMLC от 03.02.2015г.) (далее по тексту – «Решение о выпуске Облигаций класса «А»).
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Потенциальным приобретателем Облигаций класса «А» является Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (ОГРН 1027700262270) (далее – «Потенциальный приобретатель Облигаций класса «А»»).
Заключение сделок по размещению Облигаций класса «А» начинается в Дату начала размещения Облигаций класса «А» и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций класса «А».
Размещение Облигаций класса «А» осуществляется путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций класса «А», указанной в п.8.4 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг (далее по тексту – "Цена размещения").
Потенциальный приобретатель Облигаций класса «А» обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Потенциальный приобретатель Облигаций класса «А» заключает с Эмитентом договор (договоры) купли-продажи Облигаций класса «А» по Цене размещения.
Для заключения договора (договоров) купли-продажи Облигаций класса «А» уполномоченное лицо Потенциального приобретателя Облигаций класса «А» обращается к Эмитенту по месту нахождения управляющей организации Эмитента.
Договор (договоры) купли-продажи Облигаций класса «А» заключается в письменной форме после достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора, путем составления единого документа, подписанного сторонами.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций класса «А», осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца (приобретателя) в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого владельца (приобретателя) в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций класса «А», вносится на основании поручений Эмитента.
|
