Резервы Эмитента:
В соответствии с настоящим Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг, Эмитентом создаются два резерва: денежный резерв (далее и ранее по тексту – «Денежный резерв») и резерв на непредвиденные расходы (далее и ранее по тексту – «Резерв на непредвиденные расходы»).
Средства, включенные в каждый из резервов, подлежат целевому использованию в соответствии с Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Средства, включенные в каждый из резервов, могут быть также использованы для досрочного погашения Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б». При этом средства Денежного резерва используются в первую очередь, средства Резерва на непредвиденные расходы используются во вторую очередь.
Денежный резерв
Денежный резерв формируется в полном объеме до Даты начала размещения Облигаций в размере 1,9 (одна целая девять десятых) процента от совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б».
В случае использования средств Денежного резерва, пополнение Денежного резерва до Максимального размера Денежного резерва осуществляется в соответствии с п. (i) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, приведенного в п.17 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
При этом под "Максимальным размером Денежного резерва " понимается:
в каждую Дату выплаты до девятой Даты выплаты (исключая эту дату) – 1,9 (Одна целая девять десятых) процента от совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» на дату их размещения;
в каждую Дату выплаты, начиная с девятой Даты выплаты (включая эту дату), в которую выполняются Условия амортизации, перечисленные ниже – 1,9 (Одна целая девять десятых) процента от текущего (непогашенного в предшествующие и соответствующую Даты выплаты) остатка совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б»;
в каждую Дату выплаты, начиная с девятой Даты выплаты (включая эту дату), в которую не выполняется какое-либо из Условий амортизации, перечисленных ниже – Максимальный размер Денежного резерва на Дату выплаты, предшествующую соответствующей Дате выплаты.
"Условиями амортизации" являются следующие условия:
Эмитент имеет достаточное количество денежных средств для погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А» и/или погашения (частичного погашения) Облигаций класса «Б» (после полного погашения Облигаций класса «А) в соответствии с пп. (g) - (h) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, установленного п.17 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
стоимость чистых активов Эмитента по результатам бухгалтерской отчетности Эмитента на последнюю отчетную дату перед соответствующей Датой выплаты превышает минимальный размер уставного капитала, установленный законодательством Российской Федерации;
текущий (не исторический) остаток ссудной задолженности по входящим в ипотечное покрытие Дефолтным закладным, являющимся таковыми по состоянию на последний день Расчетного периода, не превышает 6 (шести) процентов от совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» на Дату окончания размещения Облигаций;
Эмитент имеет достаточное количество денежных средств для пополнения в соответствии с пп. (i) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, приведенного в п.17 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, Денежного резерва до Максимального размера Денежного резерва на предыдущую Дату выплаты.
Максимальный размер Денежного резерва не может быть меньше 0,8 (ноль целых восемь десятых) процента от совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» на дату окончания их размещения.
В каждую Дату выплаты, начиная с девятой Даты выплаты (включая эту дату), в случае превышения средств Денежного резерва над Максимальным размером Денежного резерва на такую Дату выплаты, размер такого превышения подлежит включению в расчет переменной ∑ДСП, установленный в п. 12.2.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А» и в п.9.3 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг в отношении Облигаций класса «Б».
Средства Денежного резерва могут быть использованы только на следующие цели:
выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А»;
выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» и/или накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» в случае полного погашения Облигаций класса «А» или досрочного погашения Облигаций класса «А» по требованию владельцев Облигаций класса «А»;
оплата расходов Эмитента, предусмотренных в пп. (а) – (е) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений;
после полного погашения Облигаций класса «А» выплата номинальной стоимости Облигаций класса «Б» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена в предыдущих купонных периодах) и/или процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» в случае полного погашения Облигаций класса «Б» в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске Облигаций класса «Б» или досрочного погашения Облигаций класса «Б» в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске Облигаций класса «Б»;
на юридические консультации либо услуги, необходимые в связи с исполнением обязательств по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б», а также с обеспечением деятельности Эмитента.
Денежные средства, входящие в Денежный резерв, включаются в состав ипотечного покрытия.
Денежные средства из Денежного резерва, подлежащие использованию в соответствующую Дату выплаты, включаются в состав иных поступлений, распределяемых в соответствии с Порядком распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, приведенным в п.17 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Резерв на непредвиденные расходы
Резерв на непредвиденные расходы означает денежный резерв в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей («Необходимая сумма резерва на непредвиденные расходы»).
Средства Резерва на непредвиденные расходы будут находиться на счете Общества и не включаются в состав ипотечного покрытия. Резерв на непредвиденные расходы используется как средство для оплаты любых сумм, подлежащих выплате третьим сторонам, кроме сумм, прямо отнесенных к другим категориям затрат согласно Порядку распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, которые может понести Эмитент в связи с исполнением своих обязательств по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б» и/или поддержанием деятельности Эмитента в качестве юридического лица. Резерв на непредвиденные расходы формируется за счет денежных средств Эмитента до Даты начала размещения.
После формирования Резерва на непредвиденные расходы в полном объеме его амортизация не осуществляется, и суммы, использованные из Резерва на непредвиденные расходы, будут восполняться в соответствии с пп. (i) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений.
Привлечение заемных средств
С даты, следующей за Датой окончания размещения Облигаций класса «А» и до даты полного погашения Облигаций класса «А», Эмитент не вправе привлекать заемные/кредитные средства.
Порядок обращения Облигаций:
Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») для допуска Облигаций к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. В данной связи государственная регистрация выпуска Облигаций сопровождается государственной регистрацией проспекта ценных бумаг.
Предполагаемый срок обращения Облигаций через ФБ ММВБ: с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций до даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций.
Облигации класса «А» допускаются к обращению на биржевом рынке с изъятиями, установленными организатором торгов, и к свободному обращению на внебиржевом рынке. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.
Обращение Облигаций на торгах ФБ ММВБ осуществляется до даты погашения Облигаций с изъятиями, установленными ФБ ММВБ.
Обращение Облигаций на внебиржевом рынке осуществляется без ограничений до даты погашения Облигаций.
Нерезиденты могут приобретать Облигации класса «А» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование
|
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
|
Сокращенное фирменное наименование
|
ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
|
Место нахождения
|
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
|
Номер лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг
|
№ 077-007
|
Дата выдачи лицензии
|
20.12.2013 г.
|
Срок действия лицензии
|
без ограничения срока действия
|
Орган, выдавший лицензию
|
Центральный банк Российской Федерации
|
С даты получения Эмитентом допуска Облигаций к обращению через ФБ ММВБ Эмитент обязуется письменно уведомлять ФБ ММВБ обо всех принятых им решениях, связанных с осуществлением частичного погашения, в том числе о размере непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
В любой день между Датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Ci x Nom x (Ti – Ti-1) / 365,
где:
НКД – размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);
i – порядковый номер купонного периода;
Nom– номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД (в рублях);
Ci– размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях);
Ti-1– дата начала купонного периода i-ого купона;
Ti – дата на которую рассчитывается НКД.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию класса «А» определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Приложение № 1 "Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента на 31.12.2013г."
Приложение № 2 "Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента на 30.09.2014г."
Приложение № 3 "Учетная политика Эмитента на 2013, 2014 гг."
Приложение № 4 "Образец сертификата Облигаций класса «А»
Приложение № 5 "Реестр ипотечного покрытия»
|
