2.3 Международные стратегические альянсы, партнерства. Деловое сотрудничество.
В условиях развития международной производственной кооперации и углубления специализации многих компаний, усиления взаимосвязей и сетевых эффектов, в мировой воспроизводственной системе активно формируются многообразные альянсы, партнерства, деловые сотрудничества. Этот объективный процесс, вызванный императивами экономической глобализации и глобальной конкуренцией, несет в себе две диалектические составляющие: конкуренцию и кооперацию, которые модифицируют такие процессы как экспансия компании посредством исключительно силового воздействия на конкурента без попыток компромиссов и сотрудничества. В новых условиях многообразной тотальной гиперконкуренции появляется необходимость и возможность в силу общей либерализации экономического порядка использовать и противоположные конкуренции начала - сотрудничество, кооперацию, партнерство. Эти начала тем более становятся важными и применимыми, чем более жесткой становится конкуренция, в результате чего прямое, лобовое столкновение в ней несет возможности существенного ущерба для обеих сторон. Кроме того, все большее сопротивление и обогащение друг друга (в процессе развития глобализации вширь) глобального и локального диктует необходимость развития многообразных форм сотрудничества. Для компаний, впервые вступающих на путь глобализации своей деятельности, те или иные альянсы, деловое партнерство и сотрудничество приходятся как нельзя кстати, и, как свидетельствует опыт компаний стран БРИКС и других развивающихся стран, активно ими используется.
Что касается российских компаний, то их вступление в эти процессы было сравнительно запоздалым и поначалу не носило массового порядка. Так, на начальном этапе перехода к рыночной экономике российские компании были увлечены созданием совместных предприятий. Тем более, что перед ними был положительный пример и эффект функционирования таких предприятий в Китае. Однако по мере развертывания процессов приватизации государственных предприятий, консолидации производственных активов и формирования крупного российского бизнеса, этот интерес в значительной степени ослаб. Совместные предприятия как форма кооперационного сотрудничества, стратегического партнерства, в условиях российского бизнеса, были оттеснены в сферу функционирования малого и среднего бизнеса. Однако это не означает, что данная форма сотрудничества была малоэффективной и незначимой для крупного российского бизнеса в период его международной экспансии. Крупный российский бизнес в лице НГК показывает один из примеров международного стратегического альянса (МСА), участниками которого стали "Газпром" и "Royаl Dutсh Shell".
Для "Газпрома" этот международный альянс представил собой способ более непосредственного проникновения в нефтяной бизнес, а для Shell - возможность освоения газового рынка. Цели партнеров были сходны в отношении реализации газоэнергетических проектов как на международном, так и на российском рынках. Первым совместным проектом альянса стала разработка и добыча нефти и природного газа из части заполярного месторождения из Западной Сибири. Еще одним примером МСА стало заключение в конце 90-х гг. партнерского соглашения между российской компании «Сибнефть» и ведущей мировой компании сервисного обслуживания нефтяного бизнеса Sсhlumberger. Альянс был нацелен на обеспечение планов увеличения добычи нефти российской компанией, используя новые технологии "Шлюмберже".
Помимо НГК в формировании МСА принимали участие российские компании других отраслей. В основном использовались те или иные формы совместных предприятий. Для зарубежных партнеров целью вступления в сотрудничество было стремление получить те или иные сырьевые факторы по выгодной цене, а также некоторые российские изобретения, которые патентовались на деньги иностранных участников соглашений. Российская сторона несла в этом сотрудничестве новые технологии, управленческий опыт, возможности сбыта своей продукции на зарубежном рынке.
МСА российских компаний с зарубежными партнерами из развитых как правило формировалось на стремлении российских компаний к прорыву на мировой рынок, а зарубежных использовать возможности российской экономики.
Не все альянсы осуществляли свою деятельность на бесконфликтной основе. Так, "ЛУКОЙЛ", создав в 1996 г. совместное предприятие с казахстанской государственной компанией «Южнефтегаз» - «Тургай Петролеум». Через 10 лет "ЛУКОЙЛ" вступил в хозяйственный конфликт с казахской компанией, который продолжался 5 лет. В результате многолетнего спора, разрешившегося в Стокгольмском суде «ЛУКОЙЛ» получил 438 млн. долл. компенсации за отказ от права выкупа доли в СП. Акционеры у «Тургай Петролеум» останутся прежними (по 50% у каждого)100. Казахстан – главный регион добычи для «ЛУКОЙЛа» после России: компания является совладельцем семи действующих проектов в этой стране, которые в 2009 г принесли ей 5,2 млн. т. нефти (92% зарубежной добычи)101. Совместные предприятия по производству продуктов переработки нефтепродуктов нефтехимии «ЛУКОЙЛ» создает и в других странах СНГ. Например, на Украине дочернее предприятие «ЛУКОЙЛа» «ЛУКОЙЛНефтихим» в 2000 г. организовал на паритетных началах с принадлежащих украинскому правительству нефтехимическим концернам «Ориана» совместное предприятие ЗАО «ЛУКОР», специализирующийся на производстве бензола этилена, пропилена и хлорвинила.
По мере глобализации своей деятельности и приобретения опыта зарубежного хозяйствования, компании используют многообразные формы и разновидности альянсов, деловые партнерства. Интерес российских компаний в налаживании партнерских отношений с зарубежными компаниями смещается в сторону сотрудничества с компаниями из дальнего зарубежья. Российские компании ТЭКа и металлургии демонстрируют здесь существенную активность.
Популярной формой для российских компаний ТЭКа являются консорциумы в форме СП. Так, консорциум «ЛУКОЙЛ Оверсиз» (дочерняя компания «ЛУКОЙЛа», занимающаяся зарубежными проектами и американская компания Vаnсo Internаtionаl в 2010 г., выиграли тендер на разработку румынского шельфа Черного моря. Консорциум начал бурение на двух участках шельфа – E Rаpsodiа и Trident в мае 2011 г. На шельфе Черного моря до этого «ЛУКОЙЛа» не было, хотя в Румынии присутствие российскиой компании достаточно ощутимо. Компании принадлежит нефтеперерабатывающий завод «Петротел – ЛУКОЙЛ» в г. Плоешти. Кроме того, под брендом «ЛУКОЙЛ» в Румынии работает 299 АЗС (на конец 2010 г.)102. Что касается американской компании Vаnсo, то «ЛУКОЙЛ» имеет с ней партнерские отношения в Гане (работа на шельфе).Так что проект в Румынии – это дальнейшее развитие международного стратегического партнерства для «ЛУКОЙЛа».
Соглашения о стратегическом партнерстве в нефтегазовой сфере использует и другая российская НГК – «Роснефть». В мае 2010 г она подписала соглашение о таком партнерстве с «Сresсent Petroleum» из Объединенных Арабских Эмиратов. Соглашение предусматривает совместную разведку и разработку месторождений на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При этом основным направлением совместной работы станет добыча природного газа в Персидском заливе. У «Роснефти» до этого проекта уже имелся ряд международных зарубежных совместных проектов в Казахстане, Венесуэле, Алжире. Партнер «Роснефти» - «Сresсent Petroleum» - частная нефтегазовая компания, которая 40 лет работает в качестве международного оператора в Египте, Пакистане, Иемене, Ираке, ОАЭ, Тунисе, б. Югославии, Аргентине. Кроме того эта компания является крупнейшим акционером компании DаnаGаs (региональная газовая компания на Дальнем Востоке). Известно также, что компания из ОАЭ совместно с DаnаGаs, австрийской DMV и венгерской MOL владеют компанией Peаrl Petroleum, которая разрабатывает месторождение газа в иракском Курдистане103. В целом стратегическое партнерство с компанией из ОАЭ представляется весьма перспективным, хотя не обязательно однозначно результативными. Многие подобные проекты не принесли существенных дивидендов российским компаниям. В целом интерес «Роснефти» к зарубежным проектам укладывается в общую стратегию развития российского нефтегазового бизнеса, который не может по тем или иным причинам расширить производство нефти и газа в России и вынужден осуществлять планомерную экспансию за границей.
Другим более важным соглашением о стратегическом партнерстве стало подписание в августе 2011 г договора между «Роснефтью» и американской компанией «Exxon Mobil». Компании, созданные в результате соглашения СП будут осуществлять разработку углеводородных ресурсов шельфов Карского и Черного морей.
Допуск американской компании на российский шельф, согласно подписанному соглашению, обуславливается получением российской стороной передовых технологий освоения шельфовой добычи месторождений со снижающейся добычей нефти. В этой связи МСА российской и американской компаний находится в рамках интересов участников традиционных стратегических альянсов. Кроме того RN Саrdium Oil Inс., (дочерняя компания «Роснефти»), получает в Канаде 30% долю «Exxon Mobil» в месторождении Кардиум (провинция Альберта). Кроме Канады российская компания допускается к технологии и использованиям традиционных месторождений в США. Российская и американская компании заявили о планах совместного создания Научно-исследовательского центра арктических технологий, который будет заниматься внедрением существующих технологий «Роснефти» и «Exxon Mobil» и разработкой новых технологий для совместных проектов двух компаний. Независимая дочерняя компания «Роснефти», зарегистрированная в штате Делавэр, получит опцион на приобретение доли «Exxon Mobil» в размере 30% на ее участках в Западном Техасе, а также в 20 принадлежащих участках «Exxon Mobil» в Мексиканском заливе.
«Роснефть» и «Exxon Mobil»104 стали партнерами с середины 1990-х гг. XX века. В этот период они реализовали нефтедобывающий проект «Сахалин-1». Российская компания в течении многих лет пыталась привлечь американскую компанию к более широкому взаимодействию, но безрезультатно. В итоге «Роснефть» в 2011 г решила заключить соглашение о стратегическом партнерстве с British Petroleum (BP). Несмотря на то, что в январе 2011 г. было принято решение об обмене акциями между компаниями и заняться совместной разработкой нефтегазовых ресурсов Карского моря, уже в мае 2011 г. оно было расторгнуто.
В мае 2012 г «Роснефть» вступила в новый проект по стратегическому сотрудничеству в освоении российского шельфа с норвежской Stаtoil. Норвежская компания по типовому соглашению получит 33,4% в СП с «Роснефтью», которое займется проектами по разработке месторождений в северных и дальневосточных морях. Норвежская компания, также как и «Роснефть», - государственные компании (67% Stаtoil владеет государство). В рамках стратегического партнерства «Роснефть» получит доли в проектах Stаtoil, в частности, на шельфе Норвегии.
Сделка «Роснефти» со Stаtoil – третье соглашение о стратегическом партнерстве за короткий период с конца августа 2011 г. В апреле 2012 г. «Роснефть» и итальянская ENI договорились о совместной разработке месторождения Вала Шатского, а также Федынского и Центрально-Баренцевского месторождений на шельфе Баренцева моря. Российская компания должна быть допущена к участию в проектах ENI в странах Северной Африки.
Как указывалось выше, «Роснефть» с 1995 г участвует в проекте «Сахалин-1» в рамках международного консорциума. Среди ее партнеров Exxon Mobil (30%), японская Sodeсo (30%), индийская ONGС (20%). Кроме того, компания с 2007 г совместно с китайской Sinopeс осуществляет геологоразведку на Венинском блоке Сахалина-3. Отмечены попытки реализации совместных проектов «Роснефти» на «Сахалине-4» и «Сахалине-5» с компанией ВР, от которых она вынуждена была отказаться в силу их бесперспективности. География участия в совместных проектах за рубежом достаточно широкая: Венесуэла (PDVSА), Алжир (Sonаtrасh), Германия (партнер ВР). Можно констатировать, что осуществить ряд масштабных сделок за короткий период, «Роснефть» идет к своей заветной цели – превращению из национального лидера в глобальный энергохолдинг мирового масштаба.
Известная российская компания «Газпром нефть» через свою дочернюю сербскую NIS осуществляет посредством совместного проекта с канадской компанией Eаst West Petroleum Сorp. (EWP) экспансию на Балканах. В середине 2011 г NIS заключила соглашение с канадской компанией о совместной разработке месторождений в Румынии. EWP в этом проекте принадлежит 15%, остальное NIS. Стратегия NIS, по словам главы К. Кравченко, превратиться в ведущего балканского игрока105. В случае удачных результатов разведки румынского месторождения увеличат запасы компании вдвое. NIS помимо Сербии и Румынии работает в Анголе и Туркмении.
Еще одна нефтегазовая российская государственная компания «Зарубежнефть» в качестве стратегического партнера выбрала вьетнамскую компанию «PetroVietnаm» На партнерство с российской компанией претендовали норвежская «Stаtoil Hydro» и французская Totаl. Выбор определился тем, что между «Зарубежнефтью» и PetroVietnаm уже существует давнее партнерство, действительно стратегическое – в рамках «Вьетсовнетро» эти компании уже 30 лет ведут работу на шельфе юга Вьетнама, а «Русьвьетнетро» осваивает 13 месторождений Центрально-Хорейверского поднятия в России. Теперь российская и вьетнамская компании через создание совместного предприятия «Русьвьетшельф» будут участвовать в тендерах и конкурсах на месторождениях шельфа Баренцева моря.
Среди форм МСА заметное место для российских компаний ТЭКа занимает обмен активами с зарубежными компаниями, а также использование т.н. требования взаимного инвестирования. Примером последнего является стратегическое партнерство между "ЛУКОЙЛом" и СonoсoPhillips. Это стратегическое партнерство, которое закончилось в посткризисный период, в рамках "требования взаимного инвестирования" в 2006 г. привело к тому, что американская корпорация имела 20% долю в российской компании. Российская и американская компания в рамках стратегического партнерства совместно развивали большой проект в Тимано-Печорской бассейне. В свою очередь, "ЛУКОЙЛ", благодаря поддержке СonoсoPhillips приобрел сеть АЗС в Европе. Добытую на американском континенте нефть "ЛУКОЙЛ" поставлял на нефтеперерабатывающие предприятия Сonoсo. В 2009 г. обе компании, стремясь достичь эффекта экономии на издержках, вступили в консорциум, приняв участие в тендере по покупке права разработки нефтеносных участков в Ираке.
Другая российская НГК "Газпром" в рамках подобной стратегии еще в 2005 г. договорился с компанией BАSF Wintershаll об обмене активами: "Газпром" отдавал немецкому партнеру 50% минус свою долю в немецком газовом трейдере Wingаs (до 49,9%). Это соглашение реализовывалось с конца 2007 г. посредством продажи BАSF привилегированной акции и 25% минус одна обыкновенная акция в компании "Севернефтегазпром". В ноябре 2012 г. российская компания и немецкая BАSF подписали новое обязывающее соглашение по обмену активами. Немецкая компания получит 25% плюс 1 акция на участках ачимовских отложений Уренгойского месторождения с возможностью увеличения доли до 50%, а «Газпром» - газовые объекты Wingаs , WIEG и WIEE , а также 50% Wintershаll Noordzee B.V. В декабре 2013 г. компании «Газпромнефть» и Wintershall подписали новое соглашение об обмене акциями между компаниями. Немецкая сторона получит доли в российских месторождениях, а "Газпром" доли в сбытовых "дочках" и других активах в Германии и Европе. В ноябре 2012 г. Wintershаll открыла нефтяное месторождение в Северном море. Поскольку «Газпром», как отмечалось выше, находится в состоянии стратегического партнерства, по имеющемуся соглашению с Wintershаll Noordzee B.V., 50% этой компании в 2013 г. отошли «Газпрому». Еще одна сделка такого рода с участием НГК произошла в 2008 г., когда "Газпром" заключил соглашение о стратегическом партнерстве с итальянской Eni на основе перекрестного владения акциями. Eni приобрела 20% акций, "Газпром нефти", а взамен российская компания получила право доступа на итальянский рынок в рамках реализации проекта "Южный поток". Аналогичное партнерство развивается у российской компании мобильной связи МТС с британской Vodаfone. В свою очередь "ЛУКОЙЛ" также расширяет свое стратегическое сотрудничество с немецкой Wintershаll по совместной разработке трудноизвлекаемой нефти. Обе компании уже давно вместе работают в России. Они владеют паритетными долями в ООО "Волгодеминойл", которое с 1992 г. ведет добычу в Волгоградской области. Активизируя свою деятельность по развитию компании «Роснефть» в апреле 2012 г. подписала акционерное и операционное соглашения с ExxonMobil о принципах работы на Черном и Карском морях, а также ряд других документов в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве. Стороны подписали соглашение между материнскими компаниями о создании двух совместных операторских компаний для разработки нефтегазовых месторождений. Кроме того подписано соглашение о совместной разработке технологий по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири. Кроме того, «Роснефть» в середине 2012 г. подписала ряд соглашений с компанией Stаtoil о совместном сотрудничестве в тендерах на разработку участков норвежской части Баренцева моря, а также участия в разработке пяти месторождений на Ставрополье в районе Нефтекамска.
Международные стратегические альянсы российских компаний с их зарубежными партнерами путем обмена активами выходят на межгосударственный уровень. В начале 2010 г тогдашний премьер-министр В. Путин призвал премьера Турции Р. Эрдогана углубить сотрудничество в области энергетики путем обмена активами. В первую очередь, речь шла о доступе к ресурсам Черного и Каспийского морей и газотранспортной системе Турции106. В августе 2009 г. В. Путин и Р. Эрдоган подписали протоколы о сотрудничестве двух стран в нефтегазовой сфере. Официальный представитель «Газпрома» С. Куприянов подтвердил, что «достигнута принципиальная договоренность о том, что компании встают в один ряд с нашими стратегическими партнерами – Германией и Италией107.
Практика обмена активами российских компаний с зарубежными дополняется следующими фактами: «Газпром» и «ЛУКОЙЛ» владеют долей в структуре «Центральная» в Каспийском море в Казахстане. «Итера» получила лицензию на добычу на 21 блоке на Каспийском шельфе Туркмении и уступает 51% в этом проекте «Зарубежнефти». В регионе Черного моря работает «Газпром, Кубаньдобыча». Хотя следует отметить, что российский бизнес больше интересует не добыча в этом регионе, а газотранспортная инфраструктура. Особое внимание уделяется проекту «Южный поток», который возглавляет «Газпром».
При осуществлении зарубежной экспансии российские компании, рассматривают альянсы как эффективное средство для достижения многообразных целей. Так, дочерняя компания "ЛУКОЙЛа" "ЛУКОЙЛ-Оверсиз" нацелен на создание стратегического партнерства по совместному участию в тендере на месторождения на шельфе в Норвегии. Партнерами российской компании в тендере, который был проведен весной 2013 г. стали норвежские Det Norske и North Energy и шведская Lundin Petroleum. У партнеров "ЛУКОЙЛа" хорошая репутация на норвежском рынке, опыт работы в северных морях и выстроенные отношения с норвежским правительством.
На тендер были выставлены 86 участков: 14 в Норвежском море и 72 в Баренцевом. "ЛУКОЙЛ-Оверсиз" примет участие в альянсах на паритетной основе и только в одном проекте станет оператором108. Раньше "ЛУКОЙЛ" рассматривался в качестве возможного партнера в Норвегии крупнейшего игрока этого рынка государственную Stаtoil. Они были партнерами в Иране в проекте Западная Курна-2. Но в феврале 2012 г. Stаtoil из него вышла. В рамках тендеров речь идет в первую очередь о геологоразведке. "ЛУКОЙЛ-Оверсиз" надеется со временем получить в Норвегии действующие запасы. Это тем более актуально, что "ЛУКОЙЛ" как частную компанию не допускают пока к работе на российском арктическом шельфе.
Важным моментом работы в Норвегии является то обстоятельство, что власти страны возвращают инвесторам до 78% расходов на геологоразведку, включая разведочное бурение и выдают сквозные лицензии на разведку и разработку. "ЛУКОЙЛ" с 2011 г. проявляет интерес к норвежским проектам. Компания прошла предквалификацию, которая дает право на работу в Норвегии и "ЛУКОЙЛ" открыл офис в Норвегии.
Создание консорциумов между компаниями по освоению зарубежных ресурсов можно дополнить примером о функционировании ООО "Национальный нефтяной консорциум" (ННК) в Венесуэле. Этот консорциум был создан в начале 2010 г. и владеет 40% в проекте по разработке блока "Хуанин 6" в районе реки Ориноко в Венесуэле. 60% в проекте принадлежит венесуэльской государственной компании P&VSА. Российские компании, в число которых входят "Сургутнефтегаз", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", ТНК-ВР и "Газпром нефть" имеют равные доли в консорциуме - по 20%.109
Важным направлением в формировании стратегических альянсов российских компаний с их зарубежными партнерами является совместная реализация проектов в области НИОКР, в особенности, в областях прорывных технологий. Здесь российские компании пока выступают в качестве ведомой стороны, в роли аутсорсеров, исполнителей зарубежных заказов. Однако у российских компаний имеется существенный потенциал во многих отраслях, который необходимо активно задействовать в ходе многостороннего кооперационного сотрудничества. Рассмотрение различных форм международного кооперационного сотрудничества российских компаний с их зарубежными партнерами позволяет констатировать, что отечественный бизнес все шире и активней использует богатый арсенал международного опыта в сфере международной производственной и отчасти научно-технической кооперации. Отдавая дань разработке и реализации многообразных инвестиционных стратегий, российские компании в ходе процессов их интернационализации используют и другие стратегии. Как утверждал П. Друкер, "цель компании - создать клиента.. Единственное ядро прибыли - это клиент.. У бизнеса есть две дороги на пути к успеху: маркетинг и внедрение инноваций. Именно они работают на результат, а все остальное множит издержки"110. Рассмотрим прежде всего особенности формирования российскими компаниями зарубежных стратегий.
|
