2.2 Оценка факторов внутренней и внешней среды, определяющие стратегию развития малого инновационного предприятия
На основании перечисленных предложений по формированию стратегий малых инновационных предприятий применим их к рассматриваемому предприятию.
Сперва проанализируем внутреннюю среду ООО «Валле».
Воспользуемся такими инструментами как 7-S McKinsey: стратегия (strategy), структура (structure), системы (systems), навыки (skills), сотрудники (staff), стиль (style), и совместные ценности (shared values).
На основе анкет, представленных в приложениях 1 и 2, анализа сайта ООО «Валле» (http://wallepress.ru/), собственных наблюдений, были сделаны следующие выводы по каждому из элементов 7-S McKinsey:
Стратегия: привлечение инвестиций, поддержание бренда, расширение сети партнеров, поиск зарубежных, активный маркетинг и пиар;
Системы: в работе ООО «Валле» существуют две главные системы, которые способствуют достижению целей: система первичной оценки проекта, т.е. оценка коммерческого потенциала бизнес-идеи, проверка на степень соответствия идеи тематике и система плотной работы с проектами, которые успешно прошли первичную оценку;
Навыки и сотрудники: высококвалифицированный персонала, отлаженная система управления проектами;
Стиль: несмотря на иерархию в организационной структуре, между сотрудниками разных уровней, включая руководство, преобладает неформальный стиль общения. У руководителя присутствует смешанный стиль руководства;
Совместные ценности: открытость к сотрудничеству с представителями бизнес-среды; бренд и положительная репутация ООО «Валле» являются одними из ключевых ценностей, поэтому идет активное стремление к их развитию и поддержке;
Структура: решения принимаются высшим руководством, сотрудники являются исполнителями. Данная структура имеет преимущество в виде четкой взаимосвязи между руководителем и сотрудниками.
Далее проанализируем результаты деятельности ООО «Валле», но, поскольку предприятие было образовано в 2015 году, то полноценный финансовый анализ показателей за период выполнить нет возможности, поэтому рассмотрим соотношение доходов и расходов, основные статьи затрат и доходов предприятия, чтобы понять, эффективно ли функционирует ООО «Валле», получает ли оно прибыль или его деятельность убыточна. Информация представлена частично в связи с отсутствием данных.
В результате анализа статей затрат, выяснено, что основными постоянными затратами являются:
затраты на производство;
заработная плата персонала предприятия;
затраты на маркетинговые услуги.
Основными переменными затратами являются затраты на сырье, материалы и комплектующие.
1. Заработная плата сотрудников предприятия.
Команда ООО «Валле» состоит из 20 человек: директор, заместитель директора по производству, начальник отдела продаж, менеджеры по продажам, рабочие.
Средняя месячная заработная плата менеджеров по продажам - 40 000 руб., 80 тыс. руб. - директора, 60 тыс. руб. - заместителя директора, рабочих – 20 тыс. руб..
В таблице 4 отражены затраты на оплату труда в 2016 году ООО «Валле».
Таблица 4. Затраты на оплату труда в год
Должность
|
Количество сотрудников
|
Заработная плата, тыс. руб.
|
Директор
|
1
|
80
|
Заместитель директора по производству
|
1
|
60
|
Начальник отдела продаж
|
1
|
55
|
Менеджер по продажам
|
3
|
40
|
Рабочие
|
14
|
20
|
Итого в месяц
|
|
595
|
Итого в год:
|
|
7140
|
Источник: составлено на основании расчетов.
Затраты на оплату труда за 2016 год с учетом социальных отчислений составили: 7,14 х 1,3 = 9,228 млн. руб.
2. Затраты на маркетинговые услуги (табл. 5).
Таблица 5. Затраты на маркетинг в 2016 году.
Наименование
|
2016
|
Стратегии продвижения бренда
|
Разработка фирменного стиля (brand book)
|
25 000,0
|
Анализ конкурентов (с использованием ПО Контур-Фокус)
|
10 000,0
|
BTL&EVENT
|
Выставка: ЖКХ России-2016, март, СПб
|
91 030,5
|
Выставка: ЭкоТех, апрель, Москва (согласование документов и подготовка заявки участника конкурса Сколково, верстка презентации)
|
5 301,0
|
Выставка: IFAT, май-июнь, Мюнхен
|
446 525,9
|
Выставка: RosUpack, июнь, Москва
|
159 335,4
|
Разработка и дизайн POS-материалов
|
2 600,0
|
Изготовление материалов в типографии
|
5 000,0
|
Перевод текста презентации на английский язык
|
1 760,0
|
Оптимизация и продвижение лендингпейдж wallepress.ru
|
Разработка лендингпейдж
|
29 405,0
|
Дизайн лендинга
|
1 150,0
|
Обработка фотографий для лендингпейдж (работа дизайнера)
|
2 301,0
|
Разработка лендингпейдж англ.версия
|
7 670,0
|
Оплата хостинга, почтового хостинга и домена
|
2 970,0
|
Продвижение и поддержка сайта
|
225 000,0
|
Подключение программного обеспечения
|
Подключение системы СРМ-Битрикс (настройка Битрикс24 для сайта www.wallepress.ru)
|
26 000,0
|
Контекстная реклама
|
18 000,0
|
ЭЦП
|
8 000,0
|
Оказание услуг по предоставлению персонала аутстаффинга
|
Администрирование продвижения продукта
|
240 000,0
|
Услуги ЦОВ (центра обработки вызовов) и СРМ
|
Холодные звонки
|
35 000,0
|
Составление базы потенциальных клиентов
|
5 000,0
|
Составление скрипта
|
8 000,0
|
Копирайтинг и создание текстов
|
Наполнение сайта, КП (копирайтеры)
|
16 874,0
|
Итого:
|
1 371 922,8
|
Источник: составлено на основании расчетов.
3. Затраты на сырье материалы и комплектующие.
Расчет затрат на сырье, материалы и комплектующие представлен в табл. 6.
Таблица 6. Затраты на сырье, материалы и комплектующие в расчете на 1 изделие.
Наименование
|
Единицы измерения
|
В расчете на 1 изделие
|
Цена за кг/шт/л
|
Затраты на 1 изд. (руб.)
|
Металл листовой 6мм
|
кг
|
100
|
40
|
4 000
|
Металл листовой 3мм
|
кг
|
250
|
40
|
10 000
|
Металл листовой 1.5мм
|
кг
|
50
|
40
|
2 000
|
Профильная труба 3мм 30х60
|
кг
|
50
|
40
|
2 000
|
Профильная труба 3 мм 100х100
|
кг
|
100
|
40
|
4 000
|
Гидроцилиндр
|
шт.
|
1
|
25 000
|
25 000
|
Краска двухкомпонентная грунт-эмаль Temadur 60с
|
кг
|
2,5
|
1 500
|
3 750
|
Мотор 2.2кВт 220В
|
шт.
|
1
|
12 000
|
12 000
|
Помпа
|
шт.
|
1
|
4 000
|
4 000
|
Масло гидравлическое ВМГЕ 40
|
л.
|
22
|
110
|
2 420
|
Электрика (щиток в сборе)
|
шт.
|
1
|
15 000
|
15 000
|
Концевик
|
шт.
|
3
|
900
|
2 700
|
Крепеж, провода, мелкие детали
|
шт.
|
1
|
10 000
|
10 000
|
Итого:
|
|
|
|
96 870
|
Источник: составлено на основании расчетов.
4. Затраты на арендную плату в расчете за один месяц (табл.7).
Таблица 7. Затраты на аренду.
Наименование
|
Размер помещения ( м2)
|
Цена за один м2 (руб.)
|
Затраты на помещение (руб.)
|
Аренда помещения под производство
|
300
|
350
|
105000
|
Аренда помещения под склад готовой продукции
|
200
|
350
|
70000
|
Аренда помещения под офис
|
20
|
800
|
16000
|
Итого за месяц:
|
|
|
191000
|
Источник: составлено на основании расчетов.
Общие затраты за 2016 год отражены в табл. 8, рис. 6.
Таблица 8. Общие затраты за 2016 год, млн. руб.
Затраты
|
Сумма, млн. руб.
|
Материалы и комплектующие
|
3,87
|
Маркетинговые услуги
|
1,37
|
Арендные платежи
|
2,05
|
Амортизация
|
0,92
|
Оплата труда
|
9,282
|
Итого
|
17,492
|
Налоговые платежи ( УСН) равняются 0,47 млн. рублей.
Источник: составлено на основании расчетов.
Рисунок 6. Структура затрат ООО «Валле», млн. руб.
Источник: составлено на основании таблицы 8.
Таким образом, суммарные затраты предприятия за 2016 год составили 17,492 млн. руб.
Сейчас рассмотрим доходы предприятия.
Доходы предприятия составляют только доход от реализации продукции в размере 7,84 млн. руб.
Финансовый результат предприятия за 2016 год отражен в табл.9.
Таблица 9. Финансовый результат за 2016 год от деятельности ООО «Валле».
Показатель
|
Сумма, млн. руб.
|
Выручка
|
7,84
|
Себестоимость реализованных услуг
|
11,048
|
Валовая прибыль (убыток)
|
-3,208
|
Коммерческие расходы
|
4,1
|
Управленческие расходы
|
2,344
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
-9,652
|
Проценты к уплате
|
-4,2
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
-13,852
|
Налоговые платежи
|
-0,47
|
Чистая прибыль (убыток)
|
-14,322
|
Источник: составлено на основе расчета автора.
Итого, в 2016 году финансовым результатом стал убыток в размере 14,322 млн. руб. При сохранении такого же соотношения выручки и затрат, в будущем финансовое положение предприятия станет более нестабильным.
Также рассчитаем точку безубыточности для предприятия. Постоянные затраты: заработная плата (595 000 руб.), страховые взносы (178 500 руб), затраты на маркетинг ( 50 000 руб.), аренда ( 191 000 руб.), амортизация ( 76 308 руб). Для расчета используется цена пресса средней категории модели VBS-22 в размере 196 000 рублей (без НДС). Переменные затраты: (6%x 196 000) + 96870 = 108 630 рублей.
Точка безубыточности (шт.) = (595 000+178 500+50 000+ 191 000 + 76 308)/ (196 000 – 108 630) = 13 прессов получим при данной цене и структуре затрат в месяц.
Далее проанализируем внешнюю среду предприятия.
С помощью PEST-анализа и анализа пяти сил Портера проанализируем внешнее окружение ООО «Валле».
Политические, законодательные, экономические факторы: Нестабильная экономическая ситуация в стране создает эффект неопределенности и не дает возможности долгосрочного планирования. Как отмечалось ранее, ООО «Валле» сталкивается с нехваткой финансирования на государственном уровне, поскольку невостребованный инвестором стартап не имеет шансов – целевая аудитория должна быть заинтересована в его развитии, иначе ни один инвестор не решится вложить деньги в раскрутку проекта.
Помимо субсидий, государство осуществляет поддержку инновационной деятельности с помощью размещения заказов на проведение мероприятий, организации проектов на конкурсной основе. Однако проблема данного источника дохода в том, что размещение проектов носит непостоянный характер, следовательно, у предприятия нет возможности положиться на данный источник дохода.
Низкий уровень финансирования исследований и разработок в России по сравнению не только с наиболее развитыми странами мира, но и с некоторыми развивающимися, негативно сказывается на развитии инновационной инфраструктуры. По данным ЮНЕСКО, базы данных UIS.Stat «Наука, технологии и инновации» (http://data.uis.unesco.org/ Index.aspx?queryid=74) в 2014 году доля общих затрат на исследование и развитие науки составила 1,19% от ВВП, что уступает США, Китаю, Франции, Германии, Японии и Южной Кореи78. При этом наибольший процент затрат идет из средств федерального бюджета (64%), далее за ним средства организаций предпринимательского cектора (17%), собственные средства научных организаций (12%), средства иностранных источников (2,4%) средства внебюджетных фондов (1%) средства образовательных организаций высшего образования (0,2%), средства частных некоммерческих организаций (0,1%). Если в развитых странах все большее значение приобретает негосударственное финансирование науки, то в России предпринимательский сектор недоверчиво относится к данной сфере, поэтому инновационный потенциал практически полностью зависит от политики распределения средств федерального и регионального бюджетов. Проблему инновационного развития государство частично пытается решить за счет финансирования технологических стартапов с помощью грантов и субсидий, предоставляемых по результатам конкурсного отбора.
Разработка и введение отечественных технологий становится осуществимой благодаря стартапам, в следствие этого государство, поддерживая данную отрасль методом предоставления субсидий, грантов на исследования проектов, субсидии на создание опытных образцов, прочих льгот, осуществляет долгосрочные инвестиции в инновационный потенциал страны, которые окупятся не только за счет снижения зависимости от импортных технологий, но и увеличением налоговых поступлений.
В российском законодательстве до сих пор нет механизмов согласования мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры на разных уровнях власти, нет четкости в базовой терминологии в сфере развития инновационной инфраструктуры, что негативно сказывается на государственной инновационной политике в РФ, так как ведет к вольному толкованию, произвольному формированию сметы расходов и, как следствие неэффективному расходованию бюджетных средств. Помимо этого, отмечается проблема несовершенства законодательства в области обеспечения охраны прав на интеллектуальную собственность79.
Международный фактор: ООО «Валле» является одним из тех стартапов, которые развивают международные направления. На предприятии собираются вводить Softlanding - услуги для зарубежных, в основном - финских компаний, которые хотят изучить рынок и бизнес-климат в России до того, как решить, выходить им на этот рынок или нет80. Softlanding – это специальная программа для обеспечения выхода на рынок России и зарубежья иностранных инновационных компаний при содействии российской и международной партнерской сети.
У данной программы есть большой потенциал, поскольку для выхода на рынок чужой страны, компаниям необходима информационная поддержка в местных правилах ведения бизнеса. Программа FinLanding, на конкурсной основе предоставляет российским компаниям бесплатно пакет услуг по выводу на рынок Финляндии.
Сотрудники предприятия имеют возможность стажироваться, выезжать на конференции в страны Европы и США, страны Азии. Таким образом, на деятельность ООО «Валле» сильно влияет геополитическая обстановка. Введенные санкции, нестабильность геополитической обстановки, падение курса рубля, которое ведет к удорожанию в участии в международных выставках негативно сказывается на международном направлении стартапа.
Анализ отрасли: внутриотраслевая конкуренция.
Конкурентами ООО «Валле» являются крупнейшие компании на рынке прессового оборудования России 81(табл. 10).
Таблица 10. Компании на рынке прессового оборудования России.
Название компании
|
Регион
|
Продукция (типы прессов)
|
Страна- производитель оборудования
|
ООО «ТехУниверсал»
|
Москва, Санкт- Петербург
|
вертикальные, компакторы
|
Россия
|
ООО «Прагма Технолоджи»
|
Москва
|
регионы вертикальные, горизонтальные автоматические, полуавтоматические, компакторы
|
Европа, Тайвань, Россия, США
|
ООО «СИАРЕС ГРУПП»
|
Россия (Москва), Беларусь, Казахстан
|
вертикальные, горизонтальные автоматические, полуавтоматические, компакторы, мусоросортировочные комплексы
|
Германия
|
ООО «СИНОБАЛЕР»
|
Китай для Санкт- Петербурга
|
вертикальные, горизонтальные автоматические
|
Китай
|
Europress - ООО «Эуропресс»
|
Финляндия для Санкт- Петербурга, Москвы
|
вертикальные, компакторы
|
Финляндия
|
ООО «Мастерпресс»
|
Москва, Санкт- Петербург
|
вертикальные, горизонтальные автоматические, полуавтоматические, компакторы, мусоросортировочные комплексы
|
Европа
|
ООО «Пастер Холдинг»
|
Москва, Санкт- Петербург,
Казань, Новосибирск, Минск и др.
|
вертикальные, горизонтальные автоматические, полуавтоматические, компакторы, мусоросортировочные комплексы
|
Европа
|
ООО «Нордик Альянс»
|
Москва, Санкт-Петербург
|
вертикальные,
горизонтальные
|
Европа
|
При этом разнообразии предприятий основными конкурентами на рынке прессового оборудования для ООО «Валле» являются ООО «Эуропресс» (Europress) с долей рынка 39%, Нордик Альянс с долей рынка 22%, Экопром (Статико) с долей рынка 8%, ООО «Мастерпресс» с долей рынка 5%, ООО «Прагма Технолоджи» с долей рынка 10%82.
Появление новых игроков на рынке представляет опасность для ООО «Валле», что может снизить продажи прессовWalle.
Потребителями продукции ООО «Валле» являются сетевые магазины, промышленные компании, сектор HoReCa, производители продуктов, магазины шаговой доступности, управляющие компании и ТСЖ, муниципальные организации, типографии, иностранные производители, которые ищут более дешевые варианты оборудования и конкретную модель.
В рамках деятельности ООО «Валле» поставщиками можно считать партнеров предприятия. Предприятие обладает широким кругом партнеров. Широкая партнерская сеть дает предприятию ряд преимуществ: ООО «Валле» предоставляют льготные условия на комплектующие и материалы, сотрудникам предприятия - на участие в их мероприятиях, компании-инвесторы ищут стартапы с потенциально интересными для них проектами.
Ниже выполним SWOT-анализ предприятия.
На предприятии был проведен анкетный опрос сотрудников (прил. 1). Выявлены внутренние факторы на основе предоставленной сотрудниками информации, на основе изучения структуры доходов/расходов за 2016 год.
Выявлены внешние факторы и их фильтрация. По ходу анализа внешней среды, были затронуты те, которые имеют сильное влияние на деятельность предприятия и вероятность наступления которых высока. В результате сбора и обработки информации как внешних, так и внутренних источников были сформулированы сильные, слабые стороны предприятия, открывающиеся возможности и угрозы. Все факторы отражены в таблице.
Факторы были проранжированы в соответствии со степенью их влияния на финансовую устойчивость предприятия, в случае с внешними факторами – со степенью их влияния и условием возникновения (табл. 11).
Таблица 11.
SWOT- анализ ООО «Валле»
Сильные стороны
|
Слабые стороны
|
Сильный бренд и положительная репутация на рынке прессов
Широкая сеть партнеров
Высокое качество предоставляемых услуг (качественные расходные материалы для изготовления продукции, высококвалифицированные консультанты)
Качественно проработанный сайт
|
Высокие постоянные затраты, не покрываемые доходом от оказываемых услуг, зависимость от размера предоставляемых субсидий
Низкая диверсификация товаров
Нет своих помещений, арендуют
Слабая маркетинговая кампания
|
Возможности
|
Угрозы
|
Возможность диверсификации за счет предоставления сервисных услуг
Спрос со стороны зарубежных потребителей
Рост сети партнеров
Возможность запатентовать продукт
|
Нестабильная экономическая и геополитическая обстановка в стране (санкции, снижение цен на нефть, и, как следствие, удорожание оборудования, удорожание участия в международных научных проектах и мероприятиях)
Дальнейшее снижение государственного финансирования
Рост конкуренции на рынке и агрессивный PR конкурентов
Отказ в регистрации патента
|
Далее составим матрицу TOWS (табл. 12).
Таблица 12.
Матрица TOWS
|
O
|
T
|
S
S
|
Предложение услуг высококвалифицированных специалистов предприятия, экспертов компаний-партнеров в ответ на высокий рыночный спрос в консалтинге в виду дефицита грамотных специалистов
Наличие качественной продукции позволяет привлекать больше клиентов. Политика открытости увеличивает круг потенциальных клиентов.
Мощный бренд ООО «Валле», проработанный сайт, качество предоставляемых услуг позволяет расширять зону влияния на международных рынках, привлекая как зарубежные фонды, так и зарубежные проекты (finlanding, softlanding)
|
Максимальное извлечение выгоды от наличия партнерских связей помогут увеличить финансовую устойчивость предприятия в условиях зависимости от все большего снижения государственного финансирования науки и нестабильной экономической, геополитической обстановки
Качественно проработанный сайт увеличит информированность сферы бизнеса о существующих проектах, а значит, привлечет больше финансирования из частного сектора
Поддержание репутации в индустрии, бренда, качества услуг выгодно выделяет предприятие среди существующих конкурентов и снижает угрозу появления новых
|
WW
|
Помощь в получении правового статуса проектов в процессе работы, а значит, поможет привлечь больше клиентов
Возможность расширить диверсификации за счет предоставления сервисных услуг
|
Поддержание высокого качества предоставляемых услуг поможет привлечь больше клиентов
Повышение доли платных мероприятий, поможет получить дополнительный источник дохода, а значит снизить зависимость от госзаказов, как от нерегулярного и труднодоступного источника дохода
|
Таким образом, особенность TOWS матрицы в том, что для преодоления большинства угроз, увеличения вероятности использования открывающихся возможностей все стратегии сводятся к максимальному использованию выгод от партнерских связей, предоставлению платных услуг, упора на активную маркетинговую кампанию, развитию международных программ в сфере продвижения продукции предприятия.
ООО «Валле» необходимо сфокусироваться на стратегиях, которые находятся на пересечении SO. Стратегии «Сильные стороны - Возможности» фокусируются на росте компании. В данный момент предприятие уже не является совсем новым игроком, так как имеет на рынке свою долю, обладает положительной репутацией в бизнес-среде, поэтому его главная цель – расширять масштабы деятельности в целях повышения финансовой устойчивости объекта, для повышения конкурентоспособности на рынке. Поскольку предприятие на стадии роста, ему необходимо фокусироваться на стратегиях SO. Таким образом, определяющая стратегия развития малого инновационного предприятия - стратегия концентрированного роста.
|
