Теоретические и правовые основы формирования и развития рынка банковских карт
Скачать 0.5 Mb.
|
1.2. Современное состояние ранка банковских карт в России и за рубежомВ 2009 году на российском рынке платежных карт сохранилась положительная динамика развития как в сфере эмиссии, так и в сфере эквайринга платежных карт. Наблюдался дальнейший рост безналичных операций, совершенных с использованием платежных карт. Так, с 2001 по 2009 год отношение объема безналичных операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт, к ВВП увеличилось с 0,4% до 2,5%, также увеличилась и доля указанных операций в розничном товарообороте, обороте общественного питания и платных услуг населению с 0,9% до 3,8% (табл.1). Таблица 1 Показатели, характеризующие развитие российского рынка платежных карт
Общее количество выпущенных в России банковских карт по итогам 2009 года достигло 126 миллионов карт, из которых 80% (или 100,5 миллионов карт) приходится на дебетовые карты, и только 20% (или 25,5 миллионов карт) приходится на кредитные карты (рис.1).  Рис.1. Структура банковских карт на 1.01.2010 Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями в 2009г., увеличилось на 5,7% (в 2008 году - на 15,2%). Замедление прироста в значительной мере было обусловлено сокращением кредитными организациями программ потребительского кредитования, предусматривающих выпуск кредитных карт и расчетных (дебетовых) карт с разрешенным “овердрафтом”, количество которых за год уменьшилось на 17,3%. Количество расчетных (дебетовых) карт, не предусматривающих возможность “овердрафта”, за 2009 год увеличилось на 7,7%. Относительно 2008 года количество и объем операций, совершенных на территории Российской Федерации с использованием платежных карт, выросли на 18,1 и 8,2% соответственно и составили 2,5 млрд. трансакций на сумму 9,9 трлн. рублей. Из них 71,6% по количеству и 88,3% по объему приходилось на операции по снятию наличных денег, 27,4 и 9,8% - на платежи за товары и услуги, 1,0 и 1,9% - на прочие операции. При этом, как и в предыдущие годы, в 2009 году темп прироста безналичных платежей с использованием платежных карт значительно превышал темп прироста операций по снятию наличных денег: по количеству 41,1% против 11,0%, по объему 14,1% против 7,4%. В значительной мере это было обусловлено новациями в сфере платежных технологий, расширением спектра банковских услуг с использованием платежных карт, а также динамичным развитием инфраструктуры по их приему. За год количество устройств (банкоматов, электронных терминалов, импринтеров), используемых при оплате товаров и услуг, выросло на 9,9% и на 1.01.2010 составило 503,6 тысячи.7 По итогам 2009г. средний размер операции по банковской карте составил 4 200 рублей, когда как 2008 году средняя операция по банковской карте составляла 4 600 рублей. ////////// Средняя сумма снятия наличных в России в 2009 году составила 5 200 рублей, а средний чек по оплате товаров и услуг по карте составил 1 600 рублей. В 2008г. средний размер операций по снятию наличных в банкомате составлял 5 500 рублей, а средний размер чека по оплате картой товаров или услуг был равен 2 000 рублей. Самые большие операции по снятию наличных совершают в Чукотском автономном округе (в среднем, 10 360 рублей за одну операцию), Москве и Московской области (в среднем, 8 455 рублей за одну операцию), Магаданской области (в среднем, 7 771 рублей за одну операцию), в Сахалинской области (в среднем, 7 435 рублей за одну операцию) и Камчатском крае (в среднем, 7 210 рублей за одну операцию). /////// Самые большие чеки по оплате товаров и услуг по банковским картам зафиксированы в Москве и Московской области. Здесь средний размер операции по оплате товаров или услуг составляет 3 300 рублей. Далее следуют Сахалинская область (в среднем, 2 331 рублей), Санкт-Петербург (в среднем, 2 223 рублей), Приморский край (в среднем, 2 051 рублей) и Магаданская область (в среднем, 1 982 рублей). Самые минимальные операции по оплате товаров и услуг по итогам 2009 года зафиксированы в Республике Хакасия (в среднем, 421 рубль), Удмуртская Республика (в среднем, 418 рублей), Оренбургская область (в среднем, 390 рублей), Ульяновская область (в среднем, 360 рублей) и Республика Мордовия (в среднем, 347 рублей). 8 Принимая во внимание всё вышеизложенное, можно отметить, что предлагаемое в последнее время создание новой национальной платёжной системы представляется достаточно сомнительным. Действительно, подавляющее большинство операций совершается с целью снятия наличных, а сумма операций по оплате товаров и услуг остаётся достаточно небольшой. Проникновение платёжных терминалов в магазины и точки продаж, а также распространение банкоматов всё ещё крайне низкое даже в Москве, но особенно в регионах. Иными словами, рынок банковских карт в России всё ещё остаётся крайне не развитым, даже не смотря на огромные вложения в продвижение карт со стороны банков и платёжных систем. Создание новой национально платёжной системы потребует не только громадных инвестиций в технологию и инфраструктуру, но и не меньших затрат на продвижение таких карт для населения. Кроме того, потребуется согласование приёма таких карт за рубежом, в уже установленных банкоматах и в интернете. Вряд ли такая задача под силу без адекватной финансовой модели, способной выйти на уровень окупаемости хотя бы в ближайшие 10 лет. Исходя из приведённой выше статистики, окупаемость такого проекта представляется крайне сомнительной. Здесь можно отметить, что объединённый тандем из десяти ведущих банков по объёму комиссионных платежей в адрес платёжных систем гораздо быстрее договориться о внедрении необходимого функционала с существующими и уже работающими в России владельцами платёжных систем, нежели удастся создать эффективно работающую альтернативу. Проведем также сравнительный анализ российского и зарубежного рынка банковских карт. ////////////// //////////// Рис.2. Количество эмитированных платежных карт на жителя, ед. Несмотря на рост количественных и качественных показателей российского рынка платежных карт, на сегодняшний день уровень использования платежных карт в России все еще существенно отстает от уровня использования платежных карт в Евросоюзе, США и других странах с развитыми рынками платежных карт (рис.3). /////////////// Рис.3. Объем безналичных операций с использованием платежных карт, % к ВВП Соотношение количества безналичных операций и количества операций по выдаче наличных денежных средств с использованием платежных карт в России также сильно отстает от среднеевропейского (рис.4). Лучшее значение данного показателя демонстрируют страны, где существует наиболее развитая инфраструктура по приему платежных карт. ////////////////////// Рис.4. Структура операций по выдаче наличных денежных средств через банкоматы и безналичных операций через POS-терминалы с использованием платежных карт, % Для сравнения: в тех странах, где доля безналичных операций значительно выше, чем в России, количество электронных терминалов по приему платежных карт превышает российский показатель более чем в 7 раз. Высокая доля безналичных операций в этих странах во многом объясняется участием органов государственной власти, центральных банков, банковского сектора и иных участников в развитии розничной инфраструктуры, предназначенной для осуществления безналичных розничных операций с использованием платежных карт, как на этапе внедрения, так и на последующих этапах, оказывая содействие ее эффективному функционированию путем поддержки перехода на безналичную выплату заработной платы и государственных пособий; достижении консенсуса по вопросам эффективности электронных платежей, в том числе с использованием карт, по сравнению с наличными платежами и других инициатив. В частности, в докладе Европейского центрального банка «Единое европейское платежное пространство (SEPA)», опубликованном в ноябре 2008 года, говорится о необходимости создания европейской системы дебетовых карт, которая будет способствовать развитию безналичных розничных платежей, совершаемых с их использованием. К концу 2009 года уже существовало несколько частных инициатив в данной области, например, проект Monnet, участниками которого преимущественно являются французские и германские банки. Существуют и другие инициативы, например, PayFair, Euro Alliance of Payment Schemes (EAPS). По мнению ЕЦБ, успешная реализация проекта SEPA, конечной целью которого является повышение эффективности функционирования платежной системы Европейского союза за счет интеграции национальных платежных систем государств-членов ЕС на основе единых правил и стандартов, в результате которой должны снизиться издержки при проведении расчетов с использованием различных платежных инструментов, в том числе на основе платежных карт, также окажет положительное влияние на развитие безналичных розничных платежей. Несмотря на развитие инфраструктуры в течение последних лет, по состоянию на конец 2009 года количество банкоматов в России было значительно меньше, чем в большинстве развитых стран. Указанный показатель в России характеризовался 595 банкоматами на миллион жителей, в то время как в Канаде аналогичный показатель составлял 1799, в Бельгии 1445. Однако по оценкам экспертов, российские кредитные организации восьмой год подряд занимают первое место в Центральной и Восточной Европы (СЕЕ) по темпам прироста числа устанавливаемых банкоматов. Огромный прирост числа банкоматов за последние 7 лет позволил России обогнать Францию, Германию, Испанию и Великобританию и стать крупнейшим рынком банкоматов в Европе. Количество электронных терминалов в России также значительно меньше, чем в странах с развитой инфраструктурой по приему платежных карт. На конец 2009 года количество электронных терминалов на территории России составило чуть более 2,5 тыс. на миллион жителей. В то время как количество электронных терминалов в таких странах как Канада, Великобритания и Франция продолжает превосходить российские показатели более чем в 7 раз (рис.5). ////////////////// Рис.5. Инфраструктура по приему платежных карт Дальнейшее развитие инфраструктуры по приему платежных карт в России возможно будет происходить по несколько отличному от 2001-2009 годов сценарию. Так, если за последние 8 лет основное наращивание сетей банкоматов кредитными организациями производилось за счет значительных инвестиций, то с учетом экономической ситуации, сложившейся в России на конец 2009 года, им будет необходимо обратиться к альтернативным путям развития инфраструктуры: развитие банковско-агентской модели в рамках Федерального закона от 03.06.2009 №121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», и создание единой розничной инфраструктуры, действующей по общим правилам и стандартам, как это происходит в других странах мира. |
Похожие:
 | Правила выпуска и обслуживания расчетных банковских карт в «Нацинвестпромбанк» (АО) (далее – Правила), определяют порядок выпуска... | | Саратовской области лицевых счетов банковских карт в рублях рф, выпуск для них банковских карт и обеспечение обслуживания расчетных... |
| Банковских карт электронного средства платежа (эсп) ОАО банк «содружество» (далее – Правила) определяют порядок использования Банковских... | | Теоретические и правовые основы организации учета на предприятии малого бизнеса 5 |
 | Карта дает право ее держателю участвовать в программе гпб (оао) и/или третьих лиц соответствующей этому типу банковских карт (для... | | Российской Федерации, организационно-правовые основы формирования государственной и негосударственной систем бесплатной юридической... |
| Правовые и теоретические основы борьбы пограничных органов фсб россии с организованной преступностью в пограничной сфере 9 | | Московском филиале ОАО банк «ккб», порядок совершения операций с использованием карт, а также открытия и ведения банковских счетов,... |
| Теоретические основы формирования кредитной политики коммерческого банка | | Теоретические и нормативно-правовые основы организации бухгалтерского учета в книжной торговле |