Интервью
Интервью с заместителем генерального директора ЗАО «ГУТА-Страхование» Павлом Башниным
Компания «ГУТА-Страхование» учреждена в 1994 году и сегодня входит в число ведущих финансовых институтов России, обеспечивая страховую защиту десятков тысяч предприятий и граждан страны. Региональная сеть компании "ГУТА-Страхование" насчитывает свыше 100 подразделений в крупнейших городах России, в том числе 30 в - Московском регионе. В число крупнейших клиентов страховой компании входят: Кондитерский холдинг "Объединенные кондитеры", КАМАЗ, Мосэнерго, Росагролизинг, корпорация "Туполев", сеть «Эльдорадо» Пермский моторный завод и др. О планах компании и о реалиях российского страхового рынка корреспондент РБК беседовал с заместителем генерального директора ЗАО "ГУТА-Страхование" Павлом Башниным.
Различаются ли условия страхования вашей компанией граждан и юридических лиц в Москве и регионах?
Условия страхования в Москве и регионах,безусловно, различаются. Прежде всего, Россия – это большая страна с географической точки зрения, где существует много сейсмичноопасных регионов, регионов с различными видами производства и т.д. Таким образом, отличия будут, например, в медицинском страховании в первую очередь. Соответственно, по автострахованию КАСКО и ОСАГО также существуют отличия. В целом это нормальная практика, когда различия идут по разным видам страхования.
Собираетесь ли вы развивать региональную сеть, какие регионы более перспективны?
За 2006г. мы удвоили количество филиалов, сейчас их 52 и более 200 представительств. Через два года мы планируем довести их количество до 62. В целом это соответствует нашей стратегии стать федеральной компанией и присутствовать в большинстве городов России. Сейчас наши филиалы есть почти во всех городах-милионниках. В выборе направления развития мы руководствуемся данными о том, какой вид страхования наиболее актуален в выбранном нами данном регионе. Вся эта статистика- какие компании, как и где работают – существует и она доступна. Например, в каком-то регионе КАСКО может быть сверхприбыльно, а ОСАГО – убыточно, и наоборот. Исходя из этих данных, мы смотрим на ситуацию в целом и уже решаем, какие регионы для нас интересны. На данный момент в «ГУТА-Страховании» уже разработан план регионального развития, и компания работает в соответствии с ним.
К каким услугам "ГУТА-Страхование" чаще прибегают ваши клиенты, какой продукт пользуется наибольшей популярностью, кроме автострахования?
Последнее время все большей популярностью пользуется медицина. Надо отметить, что такая тенденция характерна не только для нашей компании, но и в целом по рынку. В России много различных производственных компаний, собственники которых и управление зачастую находятся в Москве. Таким образом, они часто покупают соответствующий пакет услуг. Все больше компаний начинают акцентировать на этом внимание.
Планируете ли вы в ближайшем будущем ввести в свой ассортимент новый страховой продукт, или как-либо изменить условия существующих предложений?
«ГУТА-Страхование» 8 раз в год выпускает специальные предложения, разрабатываемые нашими маркетологами. В частности, у нас действовала программа 20 - процентной скидки по страхованию для зеленого автомобиля. Зеленый цвет машины – не популярен, а у нас цвет компании – зеленый. В связи с этим родилась идея сделать такой продукт. Также была специальная программа к 23 февраля. К 1 июня мы ввели программу детского страхования, действует программа автострахования для женщин. К 1 сентября обязательно будем делать очередное новое предложение. Я считаю, что если в нашей стране есть соответствующие известные и отмечаемые даты, то почему бы не воспользоваться этим для развития бизнеса? Так что мы постоянно обновляем свой ассортимент.
Как по вашему, скажется ли как-нибудь на рынке страхования закон о специализации страховых компаний, или участники рынка уже давно к этому готовы?
Думаю, что пока российский рынок развивается по пути универсализации страховых предложений, все приводится к единому знаменателю. Многие страховщики в частности пытаются развивать crosssale. Возможно, со временем и появятся компании, которые будут заниматься, например, только страхованием выездного туризма, но это сложно себе представить. Например, у «ГУТА-Страхование» большой ассортимент предложений плюс автострахование, которое дает 50% прибыли, и мы твердо стоим на ногах. Между тем, представить себе компанию, занимающуюся только страхованием выездного туризма, сложно. Известны случаи, когда компании занимались только автострахованием, и где они сейчас? Так что, думаю, такая специализация российского страхового рынка - перспектива не близкая.
Не боитесь ли вступления РФ в ВТО?
Я считаю, что бояться здесь нечего. Все иностранные компании, которые хотели прийти на российский рынок, уже здесь. Страх, что российские потребители побегут страховаться к немцам или французам – надуманный. Зарубежной компании придется затратить слишком большие средства только на то, чтобы сформировать представление о себе. Так что если что-то и изменится, то просто появится больше игроков и усилится конкуренция, что, в некотором роде, послужит стимулом для всех остальных.
С какими проблемами и рисками наиболее часто сталкиваются страховые компании в России?
Российский страховой рынок в целом уже сформировался, и каких-то особых рисков и проблем нет. Единственной существенной проблемой, на мой взгляд, является недостаток кадров. Вузы почти не выпускают специалистов. Даже в Высшей школе экономики на соответствующем факультете готовят в первую очередь экономистов в страховании. В свою очередь все опытные люди, которые долгое время работают в отрасли, уже давно стали управленцами. В связи с этим ощущается недостаток квалифицированных кадров в среднем звене. Таким образом, сложившаяся ситуация приводит к перегреванию рынка заработных плат, поскольку приходится переманивать хороших менеджеров. Такая проблема действительно существует, а в остальном - ничего критичного.
Если бы у вас была возможность, какие коррективы вы бы внесли в законодательство в части страхования? Взяли бы вы что-либо из зарубежной практики?
В целом жаловаться на существующее законодательство причин нет. Увеличение контроля за прозрачностью бизнеса должно радовать компании, работающие «по белому». По моему мнению, законодательство на рынке классического страхования весьма приемлемое. В части же страхования жизни существуют моменты, которые необходимо корректировать. Например, это касается вопроса себестоимости, а также ряда других моментов.
На протяжении последних лет нам говорят, что количество потребителей, пользующихся страхованием жизни, должно расти, однако пока такой тенденции не наблюдается. Поэтому в этой части законодательства, на мой взгляд, есть над чем поработать. Что же касается зарубежного опыта, то Россия в развитии страхового рынка идет своим путем. Как показывает практика, отличия существуют и в IT-базах, и в технологиях, и в предложениях и т.д. Так что, если и заимствовать что-либо у иностранных коллег, то, безусловно, с условием адаптации к российским реалиям.
В последнее время обозначилась тенденция к укрупнению страховых компаний. Не собираетесь ли вы кого-либо приобрести или создать альянс с кем-либо?
На рынке почти не осталось игроков, которых можно было бы приобрести. Конкурировать же с крупными компаниями тоже не имеет смысла, и задачи такой не стоит. Смотреть на сделки по слиянию и поглощению необходимо имеет смысл в том случае, если компания достигла стабильности, когда налажен бизнес. Мы же компания активно развивающаяся, так что приобретать сейчас кого-либо не входит в наши планы.
Интервью с генеральным директором страховой компании «Оранта» Устюковым Сергеем Владимировичем
Насколько 2006 год был удачным для компании? Что Вы ждете от 2007 года?
По итогам 2006 года мы надеемся собрать около 1,6 млрд рублей страховой премии, что будет несколько меньше, чем в 2005 году (1,9 млрд рублей). Но на следующий год в бизнес-план заложено удвоение сбора премий. Мы надеемся выйти на уровень в 3 млрд рублей. Это будет достигнуто в первую очередь за счет органического роста сбора премий по основным сегментам добровольного страхования – страхования имущества и автострахования и добровольного медицинского страхования (ДМС). По ДМС мы в следующем году надеемся утроить сбор премий: с нынешних 265 млн рублей – до 660, а по агрессивному сценарию даже – до 800 млн рублей.
За счет чего произойдет такой всплеск по ДМС?
За счет работы с корпоративными клиентами и физическими лицами. Я сам еще недавно скептически относился к тому, что частные лица будут покупать полисы ДМС, но по итогам 2006 года проявилась явная тенденция роста покупок именно физическими лицами. Кроме того, мы усилили агентскую сеть. Если в 2005 году агенты принесли «Оранте» всего 10-15 тысяч долларов премии по ДМС, то в 2006 году – уже 600 тысяч. Во многом, это результат нашей планомерной работы по совершенствованию линейки продуктов и усилению менеджерской команды. Например, к нам 4 месяца назад перешел Константин Зайцев из Росгосстраха. Третьей составляющей роста в следующем году станут наши филиалы. Мы надеемся, что крупнейшие из них в разы увеличат сбор премий по ДМС. Например, филиалу в Санкт-Петербурге поставлена задача сбор премий поднять с 15 до 90 млн рублей. Отмечу, что достичь таких результатов мы намерены не демпингуя, поскольку на рынке ДМС – демпинг практически невозможен. По этому виду страхования уровень убыточности (отношение фактических выплат к оплаченной премии) в «Оранте» составляет 68%, а с учетом комиссионных вознаграждений и расходов на ведения дел – доходит до 96%. Могу даже подтвердить примером, благо компании, о которой пойдет речь, уже не существует. «Оранта» в своем время страховала по ДМС «Токо-банк». Четыре года подряд. Размер ежегодной премии составлял около 1 млн долларов на 2 тысячи сотрудников. Но убыточность этого клиента составляла в среднем около 90% и самое главное с каждым годом росла. Этот пример хорошо показывает, что надежды на «пролеченность» сотрудников с течением времени, которые часто имеют страховщики, обычно не подтверждается.
Сейчас некоторые страховые компании обзаводятся собственными медицинскими учреждениями. Как Вы считаете, насколько перспективно данное направление?
Мне кажется, что это достаточно перспективное направление бизнеса, правда, больше в регионах, чем в Москве. Дело в том, что в столице уже достаточно конкурентный рынок медицинских услуг и потребителям есть из чего выбрать. Напротив, в регионах и даже Санкт-Петербурге, все намного хуже. Мы думаем об открытии собственных поликлиник и клиник, но окончательного решения еще не приняли, поскольку создание собственных медучреждений потребует значительных инвестиций. Но преимущество собственной клиники очевидно – предоставить услугу в своем учреждении намного проще, чем договариваться со сторонней. А самое главное – сохраняется возможность контроля качества и влияния на политику медучреждения.
Какие виды у «Оранты» по страхованию от несчастного случая?
По итогам года планируем собрать около 100 млн рублей премии. А вот о 2007 годе говорить сложно. Дело в том, что в 2006 году мы выиграли тендер Госкомспорта по страхованию спортсменов и были вынуждены в течение года сделать несколько крупных выплат – по сумма около 1 млн рублей каждая. В результате, убыточность этого сегмента была очень большая и в 2007 году мы вряд ли предложим Госкомспорту такие же выгодные условия как в 2006 году.
Как вы оцениваете перспективы добровольного страхования имущества. Какие планы «Оранты» в этом сегменте?
Каких-либо особых приоритетов здесь мы себе не ставим. Наиболее важным сегментом является автострахование – просто оно легче идет, поскольку рынок к этому расположен. В 2006 году мы начали определенное перепозиционирование «Оранты» в сегменте КАСКО, которое продолжим и в 2007 году. В первую очередь это касается акцента на страхование новых и достаточно дорогих машин. Это основной сегмент, за который идет борьба между страховыми компаниями и мы намерены получить свою долю рынка. Еще год назад основную долю в портфеле автострахования составляла премия от страхования недорогих отечественных или импортных автомобилей. По итогам 2006 года – 60% сборов мы получили от страхования новых автомобилей стоимостью 15-35 тысяч долларов.
Как компания этого добилась?
В первую очередь изменением тарифной политики. Мы на 30-35% подняли тарифы на страхование недорогих новых и подержанных отечественных автомобилей и на 20-25% снизили – для новых иномарок. Правда, мы пока не готовы пойти по пути выставления запретительных тарифов, как сейчас делают многие страховщики, предлагая тариф в 22% за КАСКО на четырехлетние «Жигули». Кроме того, к нам пришла сильная команда по автострахованию из «Ренессанс-Страхования». Мы также отказались от введения надбавок к объему страховой премии в зависимости от числа лиц, которые могут управлять автомобилем. Ведь во многом привлекательность КАСКО в деталях. Это позволит нам не только увеличить сборы, но и повысить рентабельность, ведь убыточность в сегменте малосильных, а значит более дешевых машин, – выше, чем в более дорогих. Например, убыточность КАСКО по Москве – 36%, по России – чуть выше – 45%.
А по ОСАГО каковы позиции компании?
Здесь стоит признать в прошлом году мы вышли на уровень только 2004 года, но это после провала 2005 года. Надеюсь, что сборы составят около 240 млн рублей. Правда, снижение сбора премий в 2005 году (до 185 млн рублей) объясняется тем, что многие игроки в тот год увлеклись высокими комиссионными вознаграждениями, доходившими до 25%, что конечно привлекало агентов торговать их продуктами. А мы оставили вознаграждение на стандартом уровне – 10%.
Как Вы оцениваете перспективы автострахования в целом?
Мне кажется, что при темпах роста автопарка на 25-30% в год нужно быть очень ленивой страховой компанией, чтобы показывать более низкие темпы роста. Поэтому рынок автострахования, особенно КАСКО будет показывать темпы не ниже 30% в год.
Но автострахование – это лишь один из сегментов страхования имущества. Что здесь происходит?
Страхование имущества растет, но, конечно, более скромными темпами, чем автострахование. По «Оранте» темпы конечно впечатляющие – 300% по страхованию имущества физических лиц, но это, потому что старт низкий. В 2007 году мы ожидаем удвоение сборов по имущественному страхованию, с 11 до 22 млн долларов. Основные ожидания по страхованию имущества связаны с физическими лицами и, прежде всего, ипотекой. Это обязательное условие со стороны банков, что облегчает увеличение сборов. Главное – это договорится с банками и предложить удобное IT-решение. По страхованию имущества юридических лиц – два интересных сегмента. Первый – системный – это страхование имущества банков. «Оранта» уже работает с 7 кредитными организациями. Второй – случайный – судостроительные риски. Здесь мы заключили договора с двумя заводами, но, я думаю, что большого развития здесь не получится.
Кто сейчас – физические или юридические лица – приносят компании больше премии по страхованию имущества? Изменится ли это соотношение в ближайшие годы?
Сейчас основную премию по страхованию имущества (без автострахования) приносят юридические лица, на договора с частными лицами приходится только 15-18% сборов. Но с развитием ипотеки и ипотечного страхования доля премии, собранной по договорам с физическими лицами - будет расти.
Вы уже говорили, что рост компании будет происходить за счет регионов. С чем это связано?
Конкуренция в регионах ниже, чем в столице, а поэтому мы и рассчитываем за счет регионов существенно увеличить сбор премий. Например, если по итогам 2005 года филиалы принесли компании 18% всей премии, то по итогам 2006 года – уже 25%. В 2007 году тенденция по увеличению сборов в регионах продолжится. Сейчас у нас 35 филиалов – они все разные: есть большие, как в Санкт-Петербурге, есть маленькие – как в Барнауле. Не все из них прибыльные, но в целом сеть себя окупает.
В какие филиалы и сколько компанию уже инвестировала?
Сейчас мы сделали акцент на развитие трех филиалов, которые в перспективе станут координировать деятельность в группе регионов. В первую очередь, это Санкт-Петербург. Только осенью мы вложили в него 6,5 млн рублей. В первую очередь в людей и оборудование. Еще 3,2 млн рублей было вложено в филиал в Ростове-на-Дону. Здесь деньги пошли на открытие 12 дополнительных офисов в городе и области. В начале 2007 года этот филиал получит еще 3 млн рублей. Наконец, третьим филиалом, в который мы сейчас активно инвестируем – является филиал на дальнем востоке. С сентября мы вложили в него 3 млн рублей в открытие 5 допофисов, а до февраля – вложим еще 3,5 млн рублей. Самое важное, что если до последнего времени филиальная сеть «Оранты» развивалась сумбурно: мы особо не задумывались над тем, сколько вкладывать филиалы и где их открывать, то теперь активно работаем над этим.
|
