Информация от ведущих страховых компаний
Открытое Акционерное Общество «Русская Страховая Компания» работает на страховом рынке с 1991 года. За более чем 16 лет работы ОАО «РСК» зарекомендовала себя, как универсальная страховая компания с широким спектром предоставляемых услуг в области обеспечения страховой защиты имущественных интересов как юридических, так и физических лиц. Это подтверждается тем, что в 2006 году ОАО «РСК» было признано лауреатом национальной премии в области бизнеса «Компания года» в номинации «За высокое качество обслуживания».
Сегодня «Русская Страховая Компания» это динамично развивающаяся организация, имеющая лицензию №2619Д на осуществление 62 видов страхования и перестрахования, и в том числе:
Страхование физических лиц;
Страхование автотранспорта и гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
Страхование имущества юридических лиц, в том числе находящегося в аренде, лизинге, залоге, а также убытков от перерыва в производстве;
Страхование профессиональной ответственности аудиторов, нотариусов, риэлторов, охранных фирм, оценщиков, перевозчиков;
Страхование профессиональной ответственности строителей, в том числе при: проектировании, инженерных изысканиях, производство стройматериалов и конструкций;
Страхование гражданской ответственности организаций эксплуатирующих опасные производственные объекты;
Страхование строительно-монтажных рисков;
Страхование гражданской ответственности физических и юридических лиц;
Страхование грузов;
Добровольное медицинское страхование на базе лучших медицинских учреждений;
Страхование граждан, выезжающих за рубеж и совершающие поездки по России;
Страхование от несчастного случая и другие.
Кроме того, «РСК» имеет лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (№6535 от 20 октября 2004 года).
В 2005 году «Русская Страховая Компания» начала поэтапное увеличение уставного капитала и теперь он составляет 500 млн. рублей.
Учредителями «Русской Страховой Компании» являются: «Российский Союз Промышленников и Предпринимателей», ОГО «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», АО «Ассюранс Женераль де Франс» и другие юридические лица, а также менеджеры компании.
Благодаря заработанной годами репутации, сегодня среди стратегических партнеров «РСК»: «Сити-банк», «Юниаструм банк», «Конверсбанк», «КредитЕвропаБанк» (итогом работы с которым стал запуск в 2006 году программы «Страховка в кредит»), «Русфинансбанк», «МАN Автомобили Россия», «Элекс-Полюс», «Автокей», «ИНКОМ-Авто», «Эксперт РА», Интерфакс АФИ, РИА Новости, «Редакция Газеты «Известия», «Агентство страховых новостей АСН», АМСКОМ и многие другие.
Структура портфеля страховых премий РСК за 2006 год
Надежная страховая защита от «Русской Страховой Компании» при одновременно гибкой тарифной политике позволили создать сбалансированный страховой портфель, приоритетными в котором являются имущественные виды страхования, а также страхование ответственности. Своевременность, выполнение своих обязательств полном объеме, а также индивидуальный подход в работе с клиентами позволили ОАО «РСК» привлечь к сотрудничеству значительное количество российских и зарубежных компаний, среди которых: Аэропорт Домодедово, «Дирол Кэдберри», «Лакталис Восток», «Славнефтьстрой», Банк «Русский Стандарт», «Хохланд Русланд», «Русская элеваторная компания» и многие другие предприятия и физические лица. Клиентами «Русской Страховой Компании» являются крупные отечественные и иностранные организации и их представительства различных отраслей бизнеса: «Дирол Кэдберри», «Лакталис Восток», «Славнефтьстрой», Банк «Русский Стандарт», «Хохланд Русланд», «Русская элеваторная компания и многие другие.
Важным направлением деятельности «Русской Страховой Компании» является перестрахование крупных страховых рисков, как входящее, так и исходящее, обеспечивающее надежную перестраховочную защиту, в т.ч. собственного страхового портфеля ОАО «РСК» и рисков, принимаемых Компанией в перестрахование. Сборы брутто-премии по входящему перестрахованию за 2006 год составили 410 млн. рублей. Зарубежными партнерами по перестрахованию являются: Allianz Group (Германия), «SCOR» (Франция), Oakesshott Insurance Consultans Ltd (Великобритания) AGF IART и другие.
Соотношение страховых премий и выплат РСК
«Русская Страховая Компания» активно участвует в жизни Отечественных профессиональных сообществ и является членом: Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС), Российского Союза Автостраховщиков (РСА), Российской ассоциации лизинговых компаний, Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС), Торгово-Промышленных палат (ТПП) Москвы и Московской области, Ассоциации менеджеров РФ и других. Региональная сеть филиалов и представительств ОАО «РСК» обеспечивает страховую защиту организациям и гражданам России от Пскова до Улан-Удэ. Сеть РСК насчитывает 15 филиалов в городах, 9 представительств и 100 агентов-юридических лиц, более подробно на сайте - http://rsk.ru/about/offices.php.
За 2006 год собранные ОАО «РСК» премии составили 2,179 млрд. рублей и выплаты – 435 млн. рублей. В 1 квартале 2007 году РСК собрала 375 млн. рублей премий, выплатила – 161 млн. рублей возмещения. Из них по договорам имущественного страхования было выплачено - 97 млн. рублей, по личному страхованию - 41,7 млн. рублей, ответственности - 451 тыс. рублей. По договорам ОСАГО Компания выплатила 21,5 млн. рублей.
По рейтингу агентства «Эксперт РА» в списке «Крупнейших страховых компаний» по итогам 2006 года ОАО «РСК» заняла 25 место. По данным РБК в списке «Крупнейших автостраховщиков по итогам 2006 года» РСК заняла 21 место.
«Русская Страховая Компания» является партнером общероссийской акции «Георгиевская ленточка», организованной Агентством РИА «Новости» в содружестве со «Студенческой общиной» и Правительством Москвы. Большое значение «Русская Страховая Компания» уделяет социальным проектам и является партнером МВД в «Информационной программе по безопасности дорожного движения» как в Москве, так и в регионах: «Пристегни самого дорогого!» и «Протяни руку на переходе самому маленькому!».
Клиенты ОАО «РСК» могут стать привилегированными Участниками «Клуба страхователей «РСК», заключив договор страхования автокаско на срок не менее одного года и разместив на свое транспортное средство наклейку компании. Участники «Клуба-РСК» имеют ряд преимуществ:
- Получение справок в ГИБДД г. Москвы при возникновении ДТП без участия Страхователя для выплаты страхового возмещения, за исключением тех случаев, когда присутствие водителя на разборе ДТП является требованием сотрудников ГИБДД;
- Бесплатная эвакуация поврежденного автомобиля в пределах г. Москвы и ВСЕЙ Московской области;
- Направление ТС с места происшествия в автосервис;
- Восстановление поврежденных автомобилей не старше 4-х лет на СТОА - официальном дилере;
- Специальные страховые Программы по страхованию имущества.
Стабильное развитие российской экономики позволяет участникам рынка и экспертам прогнозировать уверенное развитие рынка страховых услуг. Ведь сейчас в России доля собираемой страховой премии составляет всего 1,2% от ВВП, тогда как в странах Восточной и Центральной Европы она вдвое выше (Чехия – 2,45%, Польша – 1,84%), а в развитых странах – превышает 6% (США – 9,5%). По оценкам инвестиционного банка Deutsche UFG, столь сильное отставание от развитых стран позволят прогнозировать высокие темпы развития российского страхового рынка в ближайшие годы (при сохранении текущих темпов роста ВВП): с 11,5 млрд долларов в 2005 году до 106 млрд долларов в 2016 году (без учета страхования жизни). При этом эксперты указывают, что из двух сегментов – добровольного и обязательного страхования (ОС) - наиболее быстрыми темпами будет расти сегмент добровольного страхования (ДС). Например, уже в прошлом году сегмент ДС автотранспорта вырос на 70% - до 1,7 млрд долларов, опередив по темпам роста сегмент ОСАГО почти в 7 раз (сборы по ОСАГО увеличились на 11% - до 1,95 млрд долларов). С увеличением размеров автокредитования и желания россиян приобретать иностранные автомобили сегмент добровольного страхования автотранспорта и связанных с ним рисков будет расти намного быстрее, чем ОСАГО. Аналогичная картина наблюдается и в других сегментах страхового рынка. По прогнозам лидера страхового рынка России – компании «Росгосстрах», - в ближайшие годы темпы сбора «добровольных» премий в несколько раз будут превышать рост «обязательных сборов» и уже по итогам 2008 года их сбор в сравнении с 2005 года удвоится и достигнет 538 млрд рублей (около 20 млрд долларов по текущему курсу Банка России).
По итогам первого полугодия 2006 года сбор премий по добровольным видам страхования увеличился на 15% и достиг 163 млрд рублей или свыше 6 млрд долларов (без учета страхования жизни). При этом сборы по основным сегментам добровольного страхования – имущественному, личному и ответственности – увеличивались близкими темпами. Сборы по личному страхованию выросли на 21% - почти до 50 млрд рублей, по имущественному – на 13% до 103,6 млрд рублей, по страхованию ответственности – на 15% до 10,1 млрд рублей. Сборы по страхованию жизни за это время упали почти в 4 раза, с 33,3 млрд рублей в первом полугодии 2005 года – до 8,9 млрд рублей по итогам 6 месяцев 2006 года. Классическое страхование жизни - распространенный на Западе и очень прибыльный бизнес - в России пока практически не развито, особенно в розничном секторе. Корпоративные клиенты предпочитают для обеспечения пенсией своих сотрудников работать с НПФ. Однако, многие компании по страхованию «не-жизни» не отказываются от страхования жизни и создают «на будущее» специализированных дочерних страховщиков (по закону этот страховой бизнес должен быть отделен от остального). Основная проблема сектора – отсутствие профессиональных финансовых консультантов.
Еще одним следствием бурного развития добровольного страхования, особенно в сегменте страхования физических лиц, станет очищение страхового рынка от различных финансовых схем и снижение доли кэптивного страхования. Если еще в 2001 году, по оценкам Deutsche UFG, на финансовые схемы и кэптивное страхование приходилось почти 70% собираемой премии, то по итогам 2005 года их доля снизилась вдвое. Во многом это объясняется тем, что продвигая свои продукты на розничном рынке, компании стремятся к активному развитию не только филиальных сетей, но и к развитию розничных продуктов. Период в развитии страхового рынка, когда наличие кэптивной составляющей в бизнесе той или иной страховой компании играл определяющую роль, прошел. Сейчас большинство страховых компаний понимают, что будущее их бизнеса зависит от наличия грамотно сформированного портфеля розничных продуктов. Основными же на рынке продуктами по продажам и популярности являются полисы личного и имущественного страхования.
2. Страхование имущества - один из наиболее прибыльных видов страхования. В России лидерами по этому виду страхования являются страховые компании, которые так и или иначе входят в сферу интересов крупнейших финансово-промышленных групп, а также компании, работающие с корпоративными клиентами. Так, по оценкам Deutsche UFG, в сегменте страхования имущества юридических лиц на долю кэптивных компаний приходится 41% рынка, еще 21% - это различные страховые схемы, и только 38% - собственно рыночное пространство, где главенствуют «Росгосстрах» и «Ингосстрах». Вместе с тем, с ростом благосостояния населения и его страховой культуры розничная продажа полисов имущественного страхования будет представлять для игроков страхового рынка все больший интерес и значение, и здесь принадлежность игроков к какой-либо ФПГ уже не сможет оказать существенное влияние.
Рис.1. Сбор премии по страхованию имущества (за исключением страхования транспортных средств)
Источник: Федеральная служба страхового надзора, Росстат (2001-2005 гг.), Deutsche UFG (прогноз на 2006-2010 гг.)
Примечание: В прогнозе на 2006-2010 гг. Deutsche UFG учитывала только рыночные сборы страховой премии, без учета различных финансовых схем.
В сегменте страхования имущества необходимо отдельно выделить страхование собственно имущества (дома, квартиры и прочее) и транспортных средств (преимущественно автомобилей). Так, по оценкам Deutsche UFG сегмент страхования имущества (недвижимости) юридических лиц за ближайшие десять лет вырастет в 9 раз (с 2,4 млрд долларов в 2005 году – до 21,1 млрд долларов в 2016 году), но при этом его доля в общем объеме собираемой страховой премии уменьшиться с 25% до 20%. Напротив, сборы по страхованию имущества физических лиц вырастут более чем в 20 раз – с 320 млн долларов по итогам прошлого года до7,5 млрд долларов в 2016 году. Именно в этом сегменте ожидаются самые высокие темпы роста сбора премий на протяжении ближайших 10 лет. В страховании движимого имущества, в отличие от недвижимости, преимущество и сейчас за физическими лицами: на их долю приходится 75% собираемой страховой премии по страхованию автотранспорта. Этот сегмент, также будет расти опережающими темпами, по сравнению со всем страховым рынком, но не все ближайшие 10 лет, а только до 2012 года, когда его доля в общем сборе премий достигнет 30% (или16,3 млрд долларов) против нынешних 23% (и 2,2 млрд долларов). Начиная, с 2013 года темпы роста упадут с 35-55% до 10-20% и станут ниже среднерыночных, что в первую очередь будет связано с насыщением рынка данным продуктом и стабилизацией автопарка страны.
Рис.2. Сбор премии по страхованию транспортных средств (автомобилей)
Источник: Федеральная служба страхового надзора, Росстат (2001-2005 гг.), Deutsche UFG (прогноз на 2006-2010 гг.)
Примечание: В прогнозе на 2006-2010 гг. Deutsche UFG учитывала только рыночные сборы страховой премии, без учета различных финансовых схем.
«Темпы роста рынка страхования автотранспорта граждан составят в ближайшие годы 50-55% в год, - соглашается с прогнозами экспертов Deutsche UFG Алексей Зубец, руководитель центра стратегических исследований «Росгосстраха». - Это в первую очередь связано с обновлением и расширением парка личного автотранспорта и повышением уровня жизни населения». Игорь Фатьянов, заместитель генерального директора страховой компании «Россия», считает, что одним из основных двигателей роста станет развитие рынка регионального автокредитования. «Это повлечет за собой изменение соотношения новых и старых машин в пользу первых и как следствие снижение стоимости полиса автокаско, повышения качества услуг (сопровождения договоров автоКАСКО) и развитию данного вида услуг в целом», - утверждает он. Владимир Черников, первый заместитель генерального директора СК «ОРАНТА» дополняет, - повышение благосостояния граждан постепенно изменяет их психологию. «С развитием культуры страхования и пониманием необходимости защиты своего имущества, будут расти и соответствующие сегменты рынка», - отмечает он.
В связи с этим понятно, почему на развитие продаж этих двух видов страхования делают в последнее время ставку основные страховые компании. О своем выходе на рынок розничного страхования имущества объявили многие страховые компании, как входящие в десятку лидеров, так и за ее пределами. По данным компаний, рост проникновения продуктов в массы населения и соответственно рост продаж полисов имущественного страхования будет расти с ростом благосостояния потенциальных клиентов. Сейчас, по оценкам участников рынка, проникновение продуктов автокаско составляет 12-15% от общего числа владельцев автомобилей, в то время как продукты по страхованию личной недвижимости, получили меньшее распространение: проникновение – 4-7% от общего числа владельцев квартир, причем большая часть из них приобрела полис страхования квартиры, дачи, загородного участка, не так давно. В большинстве – в связи с требованиями банков или иных кредиторов – что приобретаемое имущество должно иметь страховую защиту, но как в следствие – не клиент, владелец имущества, в таком случае становится выгодоприобретателем, а кредитная организация. Это является одной из причин малого распространения продуктов по страхованию недвижимости. Ведь клиенты не видят всех плюсов и минусов страховых продуктов, все что они получают – защиту перед банком, которые не смогут ощутить, а значит и понять ее положительный эффект, пока не произойдет страховой случай. Кроме того, еще одной причиной малого распространения становится относительная высокая стоимость страховых полисов. Если в случае с автокаско – стоимость страховки может доходить до 13% и более, что еще может позволить себе клиент, собравший средства на автомобиль. То позволить, например, в столице застраховать только, что приобретенную квартиру по тарифу от 0,5% до 2 и даже 3% от стоимости жилья, уже достаточно накладно.
Оценивая развитие и перспективы рынка страхования имущества принадлежащего гражданам, эксперты выделяют несколько направлений, которые смогут дать толчок для развития рынка. «Страхование недвижимости будет расти примерно на 20% ежегодно, - прогнозирует Алексей Зубец. - Это должно произойти, во-первых, из-за роста объемов строительства, а, во-вторых, благодаря тому, что сами страховые компании обращают все больше внимания на этот сегмент рынка в стремлении расширить свои операции». «Немаловажная роль в этом процессе будет отведена и ипотечному страхованию, в связи с активным ростом ипотечного кредитования на рынке недвижимости, - отмечает первый заместитель генерального директора СК «ОРАНТА» Владимир Черников. По его словам, годовой прирост премии в данном сегменте может быть на уровне 20-30%.
2.1. Лидеры рынка
В первом полугодии десять крупнейших компаний в сегменте добровольного имущественного страхования собрали в виде премий 49,1 млрд рублей (47,6% от общего объема премии по сегменту). Но каждый из лидеров добился успеха отличными способами. Так, Росгосстрах, «РЕСО-Гарантия», ВСК, по сути своей являются розничными компаниями, и специализируются на страхование имущества физических лиц, малого и среднего бизнеса. Компании СОГАЗ, «КапиталЪ Страхование», «Согласие», и «АльфаСтрахование» напротив – на страхование имущества крупных предприятий. Во многом, бизнес второй группы зависит от связи страховщика с какими либо финансовыми группами, и приходит в компанию благодаря такой кэптивной связи. Так, сборы по имущественному страхованию «Согласия» во многом зависят от бизнеса основного акционера компании – «Интерроса», «КапиталЪ Страхования» - «Лукойла», а «АльфаСтрахования» - группы «Альфа», «СОГАЗ» - Газпром и «Сибнефти». Лидер по сборам – «Ингосстрах» - основную часть премии по имущественному страхованию получает от страхования крупных корпораций, но основную роль в этом является не его кэптивность (контрольный пакет компании принадлежит Олегу Дерипаске), а реноме. Если кэптивных страховщиков приносит регулярную прибыль и постоянную премию, то страховым компаниям в первой группе приходится немного сложнее. При работе с небольшим по капитализации бизнесом, а также с физическими лицами, они вынуждены нести большие затраты: на агентскую сеть, содержать большее количество профессиональных андеррайтеров. Все это отражается на прибыльности компании. Но надо отметить, что страховые выплаты у второй группы, несмотря на то, что ее бизнес менее затратен, во многом превосходят выплаты, осуществляемые розничными страховщиками.
Таблица 1. Лидеры в сегменте имущественного страхования в I полугодии 2006 г., млрд руб.
Компания
|
Премия по имущественному страхованию
|
Общая премия
|
% от объема премии
|
Ингосстрах
|
9,8
|
14,9
|
65,7
|
Росгосстрах
|
8,6
|
21,0
|
40,8
|
РЕСО-Гарантия
|
6,7
|
11,6
|
58,2%
|
РОСНО
|
4,3
|
9,9
|
43,7%
|
КапиталЪ-Страхование
|
4,3
|
5,3
|
80,2%
|
СОГАЗ (включая «Нефтеполис»)
|
4,1
|
13,9
|
29,4
|
Согласие
|
3,8
|
5,0
|
77,6
|
Альфа-Страхование
|
3,0
|
4,1
|
71,4
|
Военно-Страховая компания
|
2,6
|
7,0
|
36,5
|
НАСТА
|
1,9
|
3,0
|
65,1
|
Итого по ТОП-10
|
49,1
|
95,7
|
51,3
|
Итого
|
103,6
|
206,6
|
50,1
|
Источник: Федеральная служба страхового надзора
2.2. Стандартные условия и риски
Стандартные предложения по имущественному страхованию, которые выпустили на рынок страховые компании, в принципе не имеют значительных отличий между собой. Все они предусматривают в случае страхования недвижимости – страхование от пожара, взрыва газа, используемого в бытовых целях, а также взрыва паровых котлов, залива, явившегося следствием аварии водопроводной, канализационной, отопительной или противопожарной сети, а также проникновением воды из соседних помещений. Кроме того, обычно в стандартное покрытие входят и защита от стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и, например, падения самолетов и их частей. Кроме того, в действительности возможна и защита по риску «террористический акт», страхование гражданской ответственности за причинение имущественного и физического ущерба третьим лицам при эксплуатации недвижимости. «Защита этого риска возможна как при обычной эксплуатации недвижимости, так и при условии, что будет производиться перепланировка, ремонт или сдача недвижимости в аренду», - уточняет Игорь Фатьянов из СК «Россия».
При заключении договора страхования автокаско, клиент обычно получает немного иной портфель защищенных по полису рисков: повреждение (уничтожение) или утрата транспортного средства (ТС) или утрата его отдельных элементов, которые наступили вследствие таких опасностей как: дорожно-транспортное происшествии (ДТП), опасное природное явление, пожар, взрыв, падение деревьев, их фрагментов, снежно-ледяных масс или других предметов, удар или столкновение с предметом, отброшенным другим транспортным средством, удар или столкновение с воротами, дверью и/или шлагбаумом, воздействие, оказанное животным, или противоправные действия. Правда, стоит оговориться, что это «практически» стандартный набор рисков, для многих из участников рынка. При заключение договора автокаско, также встречаются как дополнительные сервисы: например аварийный комиссар, который приезжают на место ДТП для помощи в оформлении на месте с последующим сбором справок или на место повреждения на стоянке (более одной детали) также с последующим сбором справок. Кроме того, этот комиссар в отдельных компаниях имеет права урегулировать убыток. Иногда, в пакет услуг включают и эвакуацию поврежденной автомашины с места аварии. Но есть компании, которые наоборот, не только уменьшают количество рисков и услуг, но и стоимость продукта. Например, продукт от компании «АльфаСтрахование» - «АльфаКАСКО», который не является по умолчанию недостаточным – представляет собой продукт по страхованию автомобилей, который покрывает не все выше перечисленные риски, а только риск ущерба, при обязательном условие – владелец полиса не должен является нарушителем правил ДТП, при произошедшей аварии. Кроме того, по продукту предусмотрены и иные ограничения (нет страховки от угона). Тарифы на данные виды обычно гораздо ниже, по сравнению со стоимостью «стандартных» продуктов: стоимость полисов «АльфаКаско» начинается от 500 рублей.
Цена на полисы, обычно формируется из андеррайтерских подходов каждой компании. Так среднерыночные тарифы по страхованию недвижимости составляют от 0,2% от стоимости страхуемой квартиры, от 0,5% для находящегося внутри строения или квартиры имущества. Тарифы на страхование загородного имущества начинаются на российском рынке от 0,6% от цены страхуемого объекта, а также от числа покрываемых рисков, наличия или отсутствия франшизы. Сложнее привести средние цифры по тарифам автокаско. Здесь все разница от страховщика к страховщику. Порой у разных компаний, тарифы на страхование одной и той же модели автомобиля, отличаются даже не на десятые доли процента, а в разы. Все зависит от страховщика и выбранной им андеррайтинговой политики по приему рисков в страхование. Средние тарифы на страхование новых автомобилей колеблются от 6-7% до 12-15% от стоимости автомобиля.
3. Личное страхование – второй по значимости сегмент добровольного страхования. Правда в отличие от страхования имущества, эксперты и участники рынка не пророчат ему столь стремительного развития. По оценкам Deutsche UFG, две основных составляющих личного страхования – страхование от несчастного случая (НС) и добровольное медицинское страхование (ДМС) – будут в ближайшие десять лет развиваться на равнее со всем страховым рынком. Для рынка ДМС эксперты инвестиционного банка прогнозируют ежегодный средний рост в 25-30% на протяжении этого времени, в результате чего объем премии, собираемой по этому виду страхования, вырастет в 11 раза, с 1,1 млрд долларов в 2005 году до 11,7 млрд долларов в 2016 году. Страхование от несчастного случая будет развиваться сопоставимыми темпами, но только до 2009 года, после чего темпы роста снизятся до 15% в год. Общий сбор премии вырастет в 7,5 раз и достигнет к 2016 году 4,3 млрд долларов.
Алексей Зубец считает, что развитие страхования от НС и ДМС будет с одной стороны сдерживаться, а с другой стимулироваться кризисом государственной системы здравоохранения, вызывая стремление потребителей обеспечить себе негосударственную медицинскую защиту. «Эта тенденция, которая пока характерна только для крупных городов, со временем распространится и в малые и средние города, - считает руководитель центра стратегических исследований «Россгостраха». – Кроме того, надо помнить, что страхование от НС и ДМС в определенной части относятся на себестоимость продукции предприятий, что делает расходы на эти цели более привлекательным, чем выплата тех же сумм в виде заработной платы сотрудникам. Поэтому страхование от НС и ДМС все чаще становится стандартной частью социального пакета, предоставляемого сотрудникам. В то же время нельзя не считаться с тем, что многие предприятия, пользующиеся этими видами страхования, уже исчерпали лимиты отнесения страховой премии на себестоимость продукции (10 тысяч руб. на человека в год по страхованию от НС и 3% от ФОТ на ДМС). Снятие этих ограничений или расширение квоты будет способствовать ускорению развития этого вида страхования и расширению доступа населения к более качественным медицинским услугам». Владимир Черников, первый заместитель генерального директора СК «ОРАНТА», полагает, что борьба российского правительства за выведение «серых» зарплат в «белые» снизит остроту выбирания данных квот. «ДМС напрямую привязано к фонду заработной плате, поэтому инициативы правительства прямо повлияют на рост этого рынка, - отмечает он. – А конкуренция на рынке труда опытных специалистов среди работодателей ведет все большему распространению ДМС как части социального пакета. К росту числа застрахованных по ДМС может привести и прогнозируемый рост рождаемости. В будущем многие страховые компании будут уделять большое внимание детским программам, дородового ведения, родовспоможения, страхованию новорожденных». Поэтому, по оценкам Владимира Черникова, эти факторы будут поддерживать высокие темпы роста премии по добровольному медицинскому страхованию. «В 2006 году прирост премии по ДМС ожидается на уровне 30%, в 2007 г. — на 35-40%», - резюмирует В. Черников.
Рис.3. Сбор премии по добровольному медицинскому страхованию
Источник: Федеральная служба страхового надзора, Росстат (2001-2005 гг.), Deutsche UFG (прогноз на 2006-2010 гг.)
Примечание: В прогнозе на 2006-2010 гг. Deutsche UFG учитывала только рыночные сборы страховой премии, без учета различных финансовых схем.
Игорь Фатьянов, заместитель генерального директора страховой компании «Россия», вообще скептически настроен в отношении динамики рынков ДМС и НС. Он считает, что будущее не за классическим страхованием от несчастного случая, а за страховыми продуктами, предусматривающими риски: смерть и постоянная утрата трудоспособности по любой причине, а также программы, включающие страховое покрытие от несчастных случаев вследствие террористических актов и народных волнений. «Спрос на продукты страхования от НС зависит от различных ситуаций. Например, после катастроф авиалайнеров, произошедших в этом году, в нашу компанию поступало большое количество звонков с просьбой застраховать от несчастного случая на время полета, - рассказывает он. - К сожалению, я не вижу предпосылок к резкому росту сбора страховых премий как по ДМС, так и по страхованию от НС. Участники рынка постоянно декларируют стабильный рост рынка ДМС, который составляет 20-25% в год, но эти цифры можно рассматривать с разной точки зрения. Страховщики вынуждены ежегодно увеличивать тарифы по ДМС на 10-15%, что даже не компенсирует увеличение стоимости медицинских услуг (20-25% в год).
Рис.4. Сбор премии по страхованию от несчастного случая
Источник: Федеральная служба страхового надзора, Росстат (2001-2005 гг.), Deutsche UFG (прогноз на 2006-2010 гг.)
Примечание: В прогнозе на 2006-2010 гг. Deutsche UFG учитывала только рыночные сборы страховой премии, без учета различных финансовых схем.
Наибольший объем собранных премий в страховании от несчастных случаев и болезней страховщикам в первом полугодии 2006 года обеспечили предприятия, страхующие своих сотрудников – 14,4 млрд рублей. Сборы с физических лиц составили 4,5 млрд рублей. Рынок корпоративного ДМС оценивается приблизительно в 34,1 млрд рублей, рынок ДМС физических лиц существенно меньше – 11,6 млрд рублей. Начальник аналитического отдела «Ингосстраха» Илья Богданов считает, что в ближайшие годы темпы прироста в сегменте личного страхования будут обеспечиваться за счет розницы. «Корпоративный сегмент НС и ДМС будет расти медленнее из-за того, что число крупных корпоративных клиентов (и тем более привлекательных клиентов, с выделенным бюджетом на страхование и значительным количеством сотрудников) ограничено и многие из них уже охвачены страхованием, - отмечает г-н Богданов. - Дополнительно, на замедлении роста ДМС в корпоративном сегменте могло сказаться ожидание работодателями реформы ОМС и приготовления самих страховщиков к ней». Розничное страхование НС и ДМС, напротив, обладает опережающей динамикой еще и потому, что часто подменяет собой страхование за счет юридических лиц. «Предприятию бывает выгоднее выдать на руки сотрудникам денежные средства для заключения индивидуальных договоров страхования, чем заключать один договор на всех застрахованных сотрудников», - отмечает представитель «Ингосстраха».
По мнению экспертов и участников рынка, толчком к развитию личных видов страхования в России может послужить только изменение действующего законодательства (рынки ДМС и НС подвержены сильному влиянию на изменения в налогооблажении). Необходимо расширить налоговые льготы для страхователей – юридических лиц, причем только снижением ставки единого социального налога в данном случае будет недостаточно. Необходимо увеличить размер вычета из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на сумму страховых взносов по договорам личного страхования. Кроме того, на страхование от НС окажет положительное влияние развитие обязательного негосударственного личного страхования, например, пассажиров водного, воздушного, железнодорожного транспорта, а также некоторых категорий работников высокорискованных профессий.
3.1 Лидеры рынка
Первая десятка страховых компаний по сборам по личному страхованию хорошо показывает нюансы этого вида страхования в России. Например, второе место компании ЖАСО – дань необязательной и недорогой страховке на железнодорожном транспорте, о которой большинство потребителей узнает только после покупки билета: кассиры обычно не сообщают о том, что берут с приобретателя 50 рублей страхового сбора. Полисы личного страхования очень часто продаются как приложение к получению различных кредитов. Этим объясняется, в частности, 8 место по данному сегменту компании «Русский Стандарт Страхование». Несмотря, на подобные «странности» все большее распространение получает и ДМС. Этот вид страхования часто приобретается как часть социального пакета для сотрудников компаний, заботящихся о своих служащих, а также людьми, стремящимися получить более качественное медицинское обслуживание.
Таблица 2. Лидеры в сегменте личного страхования в I полугодии 2006 г., млрд руб.
Компания
|
Премия в сегменте
|
Премия за период
|
Доля личного
страхования от премии
за период, %
|
Страховая группа СОГАЗ
|
7,9
|
14,5
|
54,6
|
ЖАСО
|
4,7
|
5,3
|
87,9
|
Группа компаний РОСНО*
|
4,4
|
10,4
|
42,1
|
Группа компаний Ингосстрах
|
2,1
|
15,1
|
14,2
|
РЕСО-Гарантия
|
1,9
|
11,6
|
16,1
|
НИКА
|
1,6
|
1,9
|
82,3
|
Система Росгосстраха
|
1,5
|
21,0
|
7,4
|
Русский Стандарт Страхование
|
1,4
|
1,4
|
100,0
|
МАКС и МАКС М
|
1,0
|
3,8
|
27,3
|
Страховая группа УралСиб
|
0,9
|
4,0
|
22,2
|
Итого по 10 компаниям
|
27,4
|
89,0
|
30,8
|
Итого по рынку (без ОМС):
|
49,6
|
206,6
|
24,0
|
Источник: Федеральная служба страхового надзора
Примечание:* с учетом премии компаний «Медэкспресс» и «РусМед»
3.2. Стандартные условия и риски
Полисы личного страхования покрывают риски несчастных случаев и обеспечивают добровольное медицинское страхование. Полис страхования от несчастных случаев предусматривает практически все последствия несчастных случаев, как то: временная нетрудоспособность вследствие травмы, случайного острого отравления, заболевания, развившегося и диагностированного в период действия договора страхования; получение травмы или развития случайного острого отравления; заболевание, развившееся и диагностированное в период действия договора страхования; установление инвалидности вследствие травмы, случайного острого отравления, заболевания, развившегося и диагностированного в период действия договора страхования; смерть в результате травмы, случайного острого отравления, заболевания, развившегося и диагностированного в период действия договора страхования. По ДМС предусмотрено оказание следующих видов услуг: амбулаторно-поликлиническая помощь, вызов врача на дом, специализированная стоматология, скорая и неотложная помощь, экстренная стационарная помощь, плановая стационарная помощь. При заключении договоров личного страхования существуют процедуры и условия страхования: При страховании физических лиц – обязательно заполнение анкеты застрахованного и предварительная оценка этих анкет специалистами страховой компании. Также существуют ограничения при принятии на страхования, так не может быть застраховано лицо, имеющее первую или вторую группу инвалидности. Подобные ограничения применяются во всех страховых компаниях, работающих по данным видам страхования.
|
