IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента31
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2014 информация, содержащаяся в пункте 4.1. «Результаты финансово-экономической деятельности кредитной организации-эмитента», не раскрывается. Данная информация будет предоставлена в составе ежеквартального отчета по ценным бумагам за 1 квартал 2015 года в соответствии с требованиями раздела IV Приложения № 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/ пз-н.
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств (капитала)32
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2014 информация, содержащаяся в пункте 4.2. «Ликвидность кредитной организации-эмитента, достаточность собственных средств (капитала)», не раскрывается. Данная информация будет предоставлена в составе ежеквартального отчета по ценным бумагам за 1 квартал 2015 года в соответствии с требованиями раздела IV Приложения № 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/ пз-н.
4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента33
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2014 информация, содержащаяся в пункте 4.3. «Финансовые вложения кредитной организации-эмитента», не раскрывается. Данная информация будет предоставлена в составе ежеквартального отчета по ценным бумагам за 1 квартал 2015 года в соответствии с требованиями раздела IV Приложения № 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/ пз-н.
4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента34
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2014 информация, содержащаяся в пункте 4.4. «Нематериальные активы кредитной организации - эмитента», не раскрывается. Данная информация будет предоставлена в составе ежеквартального отчета по ценным бумагам за 1 квартал 2015 года в соответствии с требованиями раздела IV Приложения № 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/ пз-н.
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований35
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2014 информация, содержащаяся в пункте 4.5. «Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований», не раскрывается. Данная информация будет предоставлена в составе ежеквартального отчета по ценным бумагам за 1 квартал 2015 года в соответствии с требованиями раздела IV Приложения № 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/ пз-н.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента36
Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора:
Последние 5 лет охарактеризовались ускоряющимся замедлением темпов роста активов до 3 кв. 2014 г., с последующим резким ростом в 4 квартале 2014г. Основные тенденции 4 квартала 2014 г. – девальвация рубля, существенное увеличение ключевой ставки ЦБ РФ, снижение страновых и, как следствие, корпоративных международных рейтингов, нарастание кризисных явлений, реализация спроса будущих периодов со стороны населения, ужесточение кредитной политики банков, существенное повышение ставок по вкладам для физ.лиц для предотвращения оттока средств населения, санация банка Траст.
Если за 4 предшествующих года темпы роста активов замедлились с 23% в 2011 г. до 13% в 2013 г., то за 4 квартал 2014 г. активы банковской системы выросли на 13,6 трлн.руб. или 121%, что в 2 раза превысило рост активов за первые 9 месяцев года. Столь существенное увеличение связано с опережающим ростом ликвидных активов - денежных средств, остатков на счетах ЦБ и корр.счетах и переоценкой валютных вложений.
Среднегодовые темпы прироста кредитов нефинансовому сектору с 2012 г. держались на уровне 12-13% в год, ускорившиеся в 2014 году до 31% или 7 трлн.руб. в абсолютном выражении. Темпы роста кредитования граждан замедлились с 36-39% в 2011-2012 гг. до 14% в 2014 г. как вследствие политики ЦБ направленной на замедление роста данного сегмента рынка, так и за счет ухудшения экономической ситуации. По итогам 4 кв. 2014 г. совокупный кредитный портфель нефинансовому сектору и гражданам вырос на 3,97 трлн. руб., из них 3,11 трлн. руб. пришлось на валютные кредиты. Если доля валютных кредитов граждан с начала года выросла на 0,3 пп., то доля валютных кредитов компаний увеличилась на 10 пп. и на конец года составила 34%.
За 2011-2013 гг. доля просроченных кредитов снизилась с 5,2% до 4,15% по юр.лицам и с 6,9% до 4,42% по физ.лицам. На фоне замедления темпов кредитования и общего ухудшения экономической ситуации в 4 кв. 2014 г. продолжился рост просроченных кредитов, начавшийся в начале года: так по кредитам компаниям доля просроченных кредитов выросла с 4,15% на 01.01.2014 до 4,23% на 01.01.2015, по кредитам гражданам – с 4,42% до 5,89%.
Средства клиентов остаются основным источником пассивов банковской системы, но при этом их доля с середины 2011 года стабильно снижается: на конец 2014 г. она составила 56,4%. Опережающими темпами растет фондирование со стороны Банка России: на 01.01.2015 г. средства, полученные от ЦБ, превысили 9,2 трлн. руб. Доля вкладов в пассивах последние годы стабильно росла, при этом в текущем году тенденции изменились: за 2014 г. их доля снизилась с 29,5% на начало года до 23,9% на конец. Вклады населения за 2014 год выросли на 1,6 трлн. руб. или 9,4%.
Средства юридических лиц (депозиты и остатки на расчетных счетах) за 2014 год приросли на 40% за счет опережающего роста депозитов юр.лиц (+58% за год). Данная тенденция свидетельствует о снижении инвестиционной активности предприятий. Остатки на расчетных счетах по итогам года превысили 7,4 трлн. руб., депозиты – 17 трлн.руб.
Сохранилась тенденция к сокращению числа кредитных организаций, что обусловлено процессами консолидации в банковской системе и ужесточением регулирования со стороны ЦБ РФ в 2013 – 2014 годах. Так, за 2011 - 2014 гг. количество действующих кредитных организаций сократилось с 1012 до 835 (из них 88 шт. в 2014 году). Последняя тенденция – санация проблемных банков крупными игроками.
Текущее состояние банковской системы характеризуется снижением ликвидности, наличием кризиса доверия среди участников рынка и закрытия внешних рынков финансирования, резким увеличением ключевой ставки и сокращением доходной базы на фоне нарастающих кризисных явлений в экономике. В то же время Правительством РФ и ЦБ разрабатываются и внедряются новые инструменты поддержания ликвидности и функционирования банковской системы.
|
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в банковском секторе экономики:
За последние 5 лет активы ТрансКапиталБанка увеличились в 2 раза, размер собственного капитала вырос почти в 2 раза, кредитный портфель – более чем в 2,5 раза. Преобладающее число кредитов юридическим лицам в кредитном портфеле Банка представлено производственными и торговыми предприятиями, основной объем розничного кредитного портфеля приходится на обеспеченные кредиты (ипотека, потребительские кредиты с обеспечением). Общая численность клиентов увеличилась в 2 раза.
Одной из стратегических целей ТрансКапиталБанка является усиление положения на рынке и повышение уровня прибыльности. Для достижения данной цели Банк проводит ряд мероприятий:
Диверсификация деятельности (сохранение специализации на кредитование МСБ; особый фокус на торговое финансирование, гарантии, лизинг и факторинг; увеличение прямых продаж, продаж через каналы дистанционного обслуживания и развитие банковской партнерской сети; перекрестные продажи розничных продуктов для сотрудников юридических лиц; продажа пакетов услуг и т.п.).
Фокус на информационные технологии (оптимизация бизнес-процессов, направленная на сокращение времени и издержек по предоставлению продуктов клиентам, расширение функционала интернет и мобильного банка для корпоративных и розничных клиентов и т.п.).
Повышение эффективности деятельности (совершенствование системы мотивации сотрудников, рост комиссионных доходов за счет перекрестных продаж и улучшения качества обслуживания, дальнейшее совершенствование финансового планирования и контроля и т.п.).
Оптимизация регионального присутствия (оптимизация филиальной сети, доступ в регионы через дистанционное банковское обслуживание – интернет и мобильный банк, фокус на развитие сети терминалов и т.п.).
|
(Приводится оценка соответствия результатов деятельности кредитной организации - эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению кредитной организации - эмитента, результаты)
|
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:
Представленная информация выражает мнение всех органов управления ТКБ ОАО.
|
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно представленной информации, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции:
Члены Совета директоров и члены Правления ТКБ ОАО не высказывали особых мнений относительно представленной информации.
|
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - эмитента37
Факторы и условия влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации -эмитента от основной деятельности:
ТКБ ОАО выделяет ряд факторов, оказывающих существенное влияние на его деятельность. Наибольшее положительное влияние на деятельность Банка оказывают следующие условия/факторы:
В состав акционеров ТКБ ОАО входят крупные иностранные организации с бесспорно положительной репутацией, кредитными рейтингами международных рейтинговых агентств – «ААА».
Со стороны акционеров проводится постоянный контроль деятельности. Функционирует Комитет по аудиту и рискам Совета Директоров и Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям Совета Директоров.
Развитие кредитования ТКБ ОАО происходит адекватно уровню принимаемого риска. Банк располагает многолетним успешным опытом кредитования МСБ, имеет сильные позиции в торговом финансировании, факторинге, ипотечном кредитовании.
ТКБ ОАО имеет развитую региональную сеть.
Пассивная база Банка диверсифицирована.
Портфель ценных бумаг ТКБ ОАО представлен в основном высоконадежными государственными ценными бумагами и корпоративными ценными бумагами первого эшелона.
Банк России и Правительство РФ осуществляют адекватную поддержку банковскому сектору.
Банк эффективно управляет валютной позицией, из-за чего волатильность на валютном рынке не оказывает существенного негативного влияния на финансовый результат.
Банк предлагает клиентам развитую систему дистанционного банковского обслуживания.
Наличие спроса на кредитные ресурсы у граждан и коммерческих организаций несмотря на рост ставок.
Наибольшее отрицательное влияние на деятельность Банка оказывают следующие условия/факторы:
Снижение динамики роста экономической активности в РФ.
Применение к субъектам РФ экономических санкций со стороны Евросоюза, США, других стран; ухудшение условий привлечения финансовых ресурсов за границей для всех субъектов РФ.
Падение цены нефти, значительно ниже прогнозного значения, используемого при формировании бюджета РФ.
Рост инфляции, падение реального дохода населения.
Высокий уровень закредитованности отдельных групп заемщиков, слоев населения.Падение темпов роста реальных доходов населения.
Рост стоимости пассивов.
Экономическая и политическая нестабильность в ряде регионов мира, в том числе в Украине;
Повышение риск-аппетита большинства банков РФ.
|
(влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов,
иные экономические, финансовые, политические и другие факторы)
|
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:
Вышеуказанные внутренние положительные факторы будут оказывать долгосрочное положительное влияние на развитие и рост прибыли эмитента. Отрицательные факторы могут иметь долгосрочные последствия и усиливать негативное влияние на кредитоспособность Эмитента.
|
Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
ТКБ ОАО строит бизнес на основе международных стандартов, поддерживая имидж высоконадежного партнера, успешной коммерческой организации, что позволит снизить стоимость привлекаемых ресурсов. С учетом высокой волатильности ТКБ ОАО будет повышать оперативность оценки рисков для принятия адекватных решений. Эффективность управления рисками остается приоритетной задачей при проведении кредитования и других банковских операций. Банк снижает расходы за счет внедряемых современных IT-решений и оптимизации административно-хозяйственных расходов. В случае сохранения текущего внешнего фона ТКБ ОАО продолжит эволюционный рост бизнеса на основе стратегии, направленной на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью деятельности и уровнем принимаемых ТКБ ОАО рисков.
|
Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые кредитная организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее деятельность:
Для снижения негативного влияния указанных факторов ТКБ ОАО уделяет существенное внимание качеству управления рисками, применяет диверсификацию внутри направлений банковского бизнеса (отраслевую, региональную), расширяет и диверсифицирует продуктовые линейки, проводит мониторинг как внутрироссийского экономического состояния и денежно-кредитной политики, так и мировой экономики. Банк внедряет новые IT-решения, позволяющие с одной стороны увеличивать скорость и качество обслуживания клиентов, с другой – объективно оценивать риски.
|
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Снижение роста экономики РФ и риск длительной рецессии;
Рост стоимости пассивов;
Рост инфляции и падение реальных доходов населения;
Усиление экономического давления на РФ со стороны стран Запада путем ввода новых экономических санкций.
Долгосрочное снижение цен на нефть и другие полезные ископаемые;
Повышение риск-аппетита большинства банков-конкурентов РФ, до степени существенного дисбаланса между краткосрочной выгодой и уровнем принимаемых рисков;
Изменения в законодательной и нормативной базе, регулирующей банковскую деятельности, которые вынудят ТКБ ОАО сократить отдельные виды операций, повысят издержки при проведении банковских операций, иным способом отрицательно повлияют на деятельность.
ТКБ ОАО идентифицирует и учитывает указанные риски в своей деятельности, поэтому негативные явления не вызовут резкого ухудшения результатов деятельности. Тем не менее, реализация указанных факторов может оказать негативное влияние как экономику РФ в целом, так и на показатели Банка в частности.
|
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Снятие экономических санкций с РФ, открытие рынков капитала для организаций РФ.
Восстановление цен на нефть.
Участие Банка в новых государственных программах поддержки МСБ, ипотеки и пр.
Внедрение в Банке современных IT-решений.
Совершенствование законодательной и нормативной базы, регулирующей банковскую деятельность, системы рефинансирования банков.
Сохранение стабильной политической ситуации в РФ.
Эмитент в ближайшей перспективе не ожидает существенного улучшения макроэкономической ситуации. Сохранение и улучшение достигнутых результатов деятельности в большей степени будет достигаться за счет действий самого Банка, проводимых в соответствии со Стратегией развития.
|
|
4.6.2. Конкуренты кредитной организации - эмитента38
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации -эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Основными конкурентами ТрансКапиталБанка являются крупные кредитные организации, включая кредитные организации с участием иностранного капитала, оказывающие полный спектр банковских услуг:
Ключевые игроки в приоритетных сегментах рынка (кредитующие предприятия малого и среднего бизнеса, ипотечные банки, потребительские банки и т.п.), входящие в топ50 – топ100.
Игроки, существенно прирастившие портфель в приоритетных сегментах рынка.
Игроки со схожей стратегией развития.
|
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Поддержка иностранных акционеров (доступ к недорогому долгосрочному финансированию, развитие бизнеса Банка на основе высоких международных стандартов, помощь в сотрудничестве с международными партнерами).
Хорошее качество активов (низкий уровень просроченных кредитов).
Предоставление универсального набора продуктов и услуг, соответствующих высоким международным стандартам (удобный и доступный сервис, все виды кредитных продуктов – от ипотеки до кредитных карт; открытие вкладов по конкурентным рыночным ставкам; прием всех видов платежей в офисах, через банкоматы и терминалы; переводы с открытием и без открытия счета, через системы денежных переводов).
Региональная диверсификация бизнеса (развитая сеть точек продаж – присутствие в 20 регионах РФ, офисы обслуживания, банкоматы и терминалы более чем 30 российских городах стабильное сотрудничество с региональными клиентами).
Большая база корпоративных клиентов, сотрудникам которых можно осуществлять перекрестные продажи (хороший потенциал для перекрестных продаж).
Прозрачность банковской деятельности, соблюдение норм и требований законодательства (участник системы государственного страхования вкладов, участник государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса).
Финансовая стабильность и надежность, подтвержденная рейтингами и рэнкингами ведущих рейтинговых агентств.
Высокая узнаваемость бренда ТрансКапиталБанк среди корпоративных клиентов и профессионального сообщества.
Развитие дистанционного банковского обслуживания:
Программа TCB Express для розничных клиентов позволяет им самостоятельно оплачивать различные услуги, переводить деньги, управлять своими кредитами и вкладами, узнавать остатки и получать информацию об операциях по счетам круглосуточно и из любой точки мира. Это комфортный и доступный сервис с очень высоким уровнем безопасности. Для корпоративных клиентов также есть программа, с помощью которой ряд операций можно совершать дистанционно.
Банкоматы и терминалы банка позволяют совершать обширный круг операций: платежи, переводы, запрос баланса, пополнение банковских карт, в том числе сторонних банков, и т.д. Со временем планируется предоставить клиентам возможность с помощью этих устройств входить в свой личный кабинет, что обеспечит им еще большее количество функций.
Все перечисленные выше факторы в целом дают существенное преимущество для кредитной организации - эмитента по сравнению с конкурентами.
|
|
