5.7. Работа со справочниками
Для удобства создания и редактирования документов существует система справочников. Пользователь может использовать различные виды справочников, в зависимости от того, какой тип документа создается или редактируется.
Справочники подразделяются на локальные и общие. Локальные справочники заполняются и редактируются Пользователем системы и используются в дальнейшем только им. Содержание общих справочников поддерживается Администратором Банка и доступно всем Пользователям системы Банк+Клиент. Общие справочники недоступны для редактирования Пользователям.
В данной версии системы Банк+Клиент существуют следующие типы справочников:
справочник БИК (общий);
справочник БИК (локальный);
справочник счетов контрагентов (локальный);
справочник назначения платежа (локальный);
справочник ответственных сотрудников (локальный);
Вход в содержимое справочников (см. рис. 5.7.1) осуществляется из экранных форм ввода/редактирования документа при нажатии кнопки  напротив соответствующего поля документа (или кнопки  для общего справочника БИК в форме ввода Платежного поручения).
Рисунок 5.7.1. Вход в окно работы со справочниками
При вызове справочник открывается в отдельном окне браузера. В верхней части этого окна расположены поля справочника. В нижней части окна – таблица существующих значений данного справочника (см. рис. 5.7.2).
Рисунок 5.7.2. Окно справочника контрагентов.
Работа с данными любого справочника внутри окна осуществляется по единому сценарию.
Для внесения новой записи в справочник необходимо заполнить пустые поля в верхней части окна справочника и нажать кнопку «Добавить». Новая запись будет добавлена в справочник.
Для изменения существующей записи справочника необходимо вызвать ее в поля верхней части окна справочника нажатием кнопки  , которая находится слева от изменяемой записи. После внесения изменений в полях записи ее необходимо сохранить, для этого необходимо нажать кнопку  , которая находится слева от изменяемой записи.
Для удаления записи из справочника необходимо нажать кнопку  , которая находится слева от удаляемой записи.
При сохранении отредактированной записи или при удалении программа выдаст запрос для подтверждения соответствующих действий.
Для показа группы записей справочника, удовлетворяющих определенным критериям (например, по части наименования), предусмотрен режим фильтрации. Для этого необходимо заполнить нужные поля в верхней части окна и нажать кнопку «Фильтровать». В нижней части окна будут показаны только те записи, которые удовлетворяют заданным критериям.
Чтобы задать сортировку в таблице значений справочника нажмите левую кнопку мыши на заголовке соответствующей колонки таблицы.
Для выбора нужного значения из справочника в экранную форму ввода документа нажмите левую кнопку мыши на соответствующем значении в левой колонке таблицы справочника (например, на номер счета в справочнике контрагентов).
5.8. Создание шаблонов документов
Чтобы создать шаблон документа нужно:
создать новый или открыть существующий документ;
заполнить поля, значения которых Вы хотите сохранить в шаблоне;
выбрать пункт «Сохр. шаблон» в панели инструментов;
по запросу системы ввести тему шаблона (произвольное), нажать «Ok»
При этом документ будет сохранен, и, в дальнейшем, появится в списке шаблонов при создании нового документа.
Для того чтобы удалить ненужный шаблон, можно зайти на страницу создания нового документа и нажать на пиктограмму «Удалить шаблон» ( ) слева от соответствующего шаблона.
|
