5.1.Описание экрана работы с документами.
В левой части экрана расположено навигационное меню, в котором выделены темы: «Состав системы», «Справочники», «Регистрация» и «Смена Пользователя».
Описание меню «Регистрация» было приведено в Разделе 4. Далее будет рассмотрено описание функций меню «Состав системы»:
5.2. - описание обзоров документов (пункты меню «Актуальные документы», «Подписанные документы», «Архив», «Блокированные»);
5.4. - параметры сервиса;
5.12. - настройки импорта (пункт меню «Импорт»).
Интерфейс окна работы с документами выполнен в виде трех разделов - основного меню, параметров фильтра, списка документов (см. рис. 5.2.1).
Основное меню содержит общие и групповые функции для работы с документами. Параметры фильтра (раздел «Фильтр») предназначены для отбора списка документов по различным условиям – типу документа, дате, состоянию, фрагменту содержимого.
Список документов содержит детали документов из выбранного обзора или результат применения фильтра.
Функции основного меню контекстно меняются в зависимости от выбранного обзора: «Актуальные документы», «Подписанные документы», «Архив», «Блокированные».
5.2. Обзоры документов.
В «Интернет Банк+Клиенте» существует 5 обзоров документов:
«Актуальные документы» – здесь отображаются все свежие (с не истекшим сроком жизни) документы, кроме тех, которые принудительно были помещены в обзор «Архив». В этом обзоре отображаются документы, сформированные Клиентом и полученные из Банка. Срок отображения («срок жизни») документа в данном обзоре - 10 дней с момента создания. Для просмотра более ранних документов есть обзор «Архив (старше 10 дней)».
«Подписанные документы» – здесь отображаются все актуальные документы, сформированные Клиентом, на которые была наложена хотя бы одна подпись Клиента;
«Все документы» – полный список всех документов в системе (актуальные и архивные);
«Архив» – документы с истекшим сроком жизни.
«Блокированные» - в этот обзор документы могут быть перемещены только принудительно с помощью пункта «Заблок.» панели инструментов. Документы из этого обзора можно вернуть в обзор «Актуальные документы» если не истек срок их жизни, выбрав их с помощью пункта «Разблок.» панели инструментов.
Для выбора желаемого обзора, кликните мышкой на соответствующий пункт меню в левой части экрана.
Для открытия (редактирования) документа используется пиктограмма или ссылка в колонке «Тип».
Для осуществления прочих операций с документами следует поставить галочку слева от типа документа и выбрать операцию в панели инструментов.
Операции «Печать», «Удаление», «Заблок.», «Подпись» можно произвести сразу с несколькими документами, отметив их галочками, и выбрав одну из указанных операций в панели инструментов.
Рисунок 5.2.1. Обзоры документов.
Для открытия (редактирования) документа используется пиктограмма  «открыть Исходящий документ» в колонке «Тип». Для осуществления прочих операций с документами следует поставить галочку слева от типа документа и выбрать операцию в панели инструментов. Операции «Печать», «Удаление», «В архив» можно произвести сразу над несколькими документами, отметив их галочками.
5.3. Фильтры и сортировка.
В каждом обзоре можно настроить фильтр и сортировку документов и записей справочников. На рис. 5.3.1. изображен стандартный фильтр.
Рисунок 5.3.1. Фильтр документов.
Фильтр включает в себя поля:
Данное поле определяется параметрами:
Направление движения документа (Исходящий/Входящий). Исходящие документы - это все документы, подготовленные Клиентом в Банк. Входящие документы - это документы, пересылаемые Клиенту из Банка (Официальные письма, Выписки).
Тип документа. В данном поле фильтра может быть выбран любой из типов документов, зарегистрированных в системе.
в поле задаются граничные даты, определяющие интервал времени, в котором следует искать документы.
поле фильтра делает возможным отбор документов по колонке “Заметки” в таблице документов. При этом отбираются все документы, содержащие в колонке “Заметки” значения поля фильтра. В случае если дополнительное поле “не содержат” отмечено галочкой, то будут отбираться, наоборот, только те документы, которые в колонке “Заметки” не содержат значение поля фильтра “Заметки”.
После задания полей необходимо нажать кнопку “Выполнить” для отбора документов, соответствующих условию фильтрации.
Для сортировки по отдельному полю следует нажать левую кнопку мыши на наименовании колонки, по которой необходимо провести сортировку. При этом предыдущие установки порядка сортировки сбрасываются.
|
