5.4. Меню «Параметры».
С помощью данного меню можно изменить настройки отображения документов на страничке браузера - количество документов, размер шрифта, а также настройки экспорта, параметры работы со справочниками и т.п.
По умолчанию на странице отображается 7 документов. Это значение можно изменить, переопределив настройку «Количество документов на странице» в разделе «Параметры пользовательского интерфейса и служебные настройки». Максимально, отображается до 35 документов на странице.
Здесь же можно изменить аналогичные настройки отображения для справочников (подробнее о работе со справочниками см. Раздел 5.7).
Нажмите кнопку «Сохранить изменения» внизу страницы для сохранения введенных значений.
Значения настроек хранятся в файлах cookies, поэтому нужно разрешить использование файлов cookies в браузере.
5.5. Создание нового документа.
Условно все типы документов можно разделить на несколько групп.
Перевод средств (платежи):
- платежное поручение (рублевое);
- заявление на перевод валюты.
- заявление на продажу валюты;
- заявление на покупку валюты;
- распоряжение о распределении средств.
Дополнительные документы:
- документ свободного формата (письма в Банк);
- ответственная почта (отправка файлов, присоединенных к письму в Банк);
- заявление на отзыв платежа (отзыв ошибочного документа);
- размещение вклада (размещение депозита);
- другие (рис. 5.5.1. Создание нового документа).
Рисунок 5.5.1. Создание нового документа.
В Банк+Клиент предусмотрена возможность создавать шаблоны на основе часто используемых документов. (см. рис.5.5.1)
Создать новый документ можно:
выбрав пункт «Новый» на панели инструментов обзора документов;
далее, на открывшейся странице (см. рис. 5.5.1) выбрать из списка тип или шаблон создаваемого документа (создание шаблонов – см. Раздел 5.8).
по текущему документу: для этого отметить нужный документ в списке и нажать «Создать по текущему» на панели инструментов. При этом будет создан документ являющийся точной копией существующего, за исключением номера документа. Номер документа будет присвоен в соответствии с порядком автонумерации.
5.6. Редактирование и сохранение документов.
Редактировать можно как новый, так и уже существующий документ, но еще не отправленный в банк, документ. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши в колонке «Тип» списка документов.
Следует отметить, что если в момент редактирования документа пропадет связь с сервером системы, изменения не могут быть сохранены.
При редактировании документа типа ДСФ (Документ свободного формата) возможно изменение размера шрифта в теле письма. Для этого в «Параметрах сервиса» измените настройку «Размер шрифта ДСФ».
Возможны три варианта сохранения документа:
пункт «Сохранить» панели инструментов документа – сохраняет документ только в случае, если он не содержит ошибок и предупреждений. Документ без ошибок получает состояние «Введен», после чего он может быть подписан;
- если при проверке документа найдены ошибки, то выводится соответствующее сообщение, и документ остается в состоянии редактирования;
- если сохранение документа с ошибками, все же, необходимо, нужно воспользоваться пунктом «Сохр. с ошибками».
пункт «Сохр. с ошибками» – сохраняет документ даже если он не прошел проверку системы и содержит предупреждения или ошибки;
- при этом документы с критическими ошибками (выделены красным) получают статус «Заготовка» (их невозможно подписать);
- документы с предупреждениями (выделены зеленым), но без критических ошибок, сохраняются с состоянием «Введен», что позволяет подписать их и отправить в Банк;
пункт «Сохр. шаблон» – позволяет сохранить документ как шаблон. Такие документы не отсылаются в Банк, но по ним можно создавать, как по заготовкам, новые документы.
|
