Об утверждении региональной программы «Развитие конкуренции в Ярославской области» на 2010-2012 годы
Скачать 1.85 Mb.
|
Таким образом, для настоящего анализа географическими границами рынка являются административные границы Ярославской области. 4.3. Анализ состояния рынка реализации нефтепродуктов. Всего на территории Ярославской области в настоящее время (по данным за 2008 год и I полугодие 2009 года) находится порядка 140 АЗС, на которых розничную реализацию нефтепродуктов осуществляют 42 хозяйствующих субъекта - юридические лица или индивидуальные предприниматели (в 2008 году - 52). Наибольшие доли на розничных рынках нефтепродуктов занимают крупнейшие хозяйствующие субъекты, входящие в группу лиц вертикально-интегрированных нефтяных компаний (далее - ВИНК) и осуществляющие также деятельность на оптовом рынке нефтепродуктов - ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК-Столица» (филиал в г. Ярославле). Остальные участники розничного рынка (частные одиночные АЗС или небольшие сети), приобретая оптом нефтепродукты с нефтеперерабатывающего завода ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (с пункта налива данного предприятия производятся основные объёмы отгрузок) или (в значительно меньших объёмах) с нефтебаз в основном через договоры поставок с ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» или ОАО «ТНК-Столица», устанавливают цены розничной реализации нефтепродуктов через АЗС на уровне, аналогичном или близком к ценам розничной реализации на АЗС, установленным ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК-Столица» (филиалом в г. Ярославле). Ни один из остальных участников розничного рынка не осуществляет реализацию нефтепродуктов более чем на 5 АЗС (за исключением ООО «Энтиком-Инвест», осуществляющего реализацию на 13 АЗС). Некоторые продавцы не осуществляют розничную реализацию дизельного топлива, а также отдельных марок бензина; бензин АИ-98 реализуется в розницу только на АЗС ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК-Столица» (филиала в г. Ярославле). На рынке розничной реализации дизельного топлива также действуют 4 относительно крупных участника - ООО «Октан», ООО «Орион», ООО «Ярославна», ООО «Энтиком-Инвест». 4.4. Оценка состояния конкуренции. Рынок розничной реализации нефтепродуктов входит в перечень рынков для ежегодного исследования Федеральной антимонопольной службой (далее - ФАС России). В настоящее время Управлением ФАС по Ярославской области (далее - УФАС) проводится исследование розничного рынка нефтепродуктов за 2008 год (в соответствии с приказами ФАС России от 06.02.2008 № 28, от 15.09.2009 № 602 и поручением от 15.09.2009 № АГ/32018; дата представления отчёта в ФАС России - до 01.03.2010), а также за I полугодие 2009 года (в связи с рассмотрением дела о нарушении антимонопольного законодательства). В его составе исследуются розничный товарный рынок бензина автомобильного (по маркам бензина) и розничный товарный рынок дизельного топлива. Структура региональных розничного и оптового рынков автомобильного топлива в Ярославской области в 2008 году претерпела существенные изменения: значительно уменьшились объёмы розничной реализации нефтепродуктов ранее крупнейшего и доминирующего хозяйствующего субъекта - ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» (с 01.04.2008 реализация осуществляется на 1 собственной и 2 арендованных АЗС); также данный хозяйствующий субъект с 01.04.2008 прекратил оптовую реализацию нефтепродуктов. Крупнейшими хозяйствующими субъектами, осуществляющими с различных периодов 2008 года деятельность на розничном рынке, а также с 01.04.2008 деятельность на оптовом рынке нефтепродуктов на территории Ярославской области, являются: - ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт», входящее в группу лиц ВИНК ОАО «Газпромнефть»; на территории Ярославской области в 2008 году розничная реализация нефтепродуктов осуществлялась на 37 арендованных АЗС (дата начала деятельности - 19.02.2008), в ноябре - декабре 2008 года 6 АЗС были ликвидированы, и в настоящее время розничная реализация осуществляется на 31 АЗС (собственник 29 АЗС - ОАО «Газпромнефть-Ярославль», 2 АЗС - ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт»); собственником 4 нефтебаз, с которых осуществляется оптовая реализация нефтепродуктов, является ОАО «Газпромнефть-Ярославль»; во II квартале 2009 года закрыто 2 нефтебазы, на которых осуществляло деятельность ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт»: с 01.05.2009 закрыт Даниловский пункт оптовой торговли нефтепродуктами, с 01.06.2009 закрыта Некоузская нефтебаза; - ОАО «ТНК-Столица» (филиал в г. Ярославле), входящее в группу лиц ВИНК ОАО «ТНК-ВР»; на территории Ярославской области с 2008 года и по настоящее время розничная реализация нефтепродуктов осуществляется на 35 арендованных АЗС (дата начала деятельности - 04.12.2007), собственником АЗС является ОАО «ТНК-Ярославль»; собственником 3 нефтебаз, с которых осуществляется оптовая реализация нефтепродуктов, также является ОАО «ТНК-Ярославль». В течение 2008 года из 8 нефтебаз, принадлежащих ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт», на основании разделительного баланса 4 нефтебазы были переданы в собственность ОАО «Газпромнефть-Ярославль», 3 нефтебазы - в собственность ОАО «ТНК-Ярославль». Доли ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК-Столица» в Ярославской области на розничных рынках нефтепродуктов составляют порядка 38 процентов по бензину автомобильному А-76 (АИ-80), АИ-92, АИ-95, по дизельному топливу - порядка 30 процентов. Присутствие на рынке ВИНК ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК-Столица» создает следующие дополнительные препятствия (барьеры) для входа на исследуемый рынок: - невозможность оптовых закупок нефтепродуктов независимой от собственника завода-производителя организацией по отпускным ценам заводов-производителей, в том числе у ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт». Независимые от ВИНК участники розничных рынков вынуждены оплачивать торговые надбавки крупных и/или мелких оптовиков; - риск дефицита топлива для обеспечения АЗС независимых от ВИНК розничных продавцов; - более высокие транспортные расходы независимых от ВИНК хозяйствующих субъектов на поставку нефтепродуктов из соседних регионов, приводящие к удорожанию товаров. По данным, полученным от владельцев АЗС, поставки нефтепродуктов на АЗС осуществляются через цепочку посредников; - существование на рынке ценового лидера в силу наличия значительной доли на розничных рынках нефтепродуктов, а также в ряде других сегментов рынка (крупнооптовый, мелкооптовый), формирование охватывающей весь регион сети нефтебаз и АЗС, возможности для большой маневренности тарифов в связи с трансфертным характером ценообразования в ВИНК; ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК-Столица» являются на сегодняшний день ценовыми лидерами на розничных рынках нефтепродуктов, мелкие участники рынков вынуждены в своей ценовой политике следовать за ценовой политикой лидирующих хозяйствующих субъектов; - консерватизм и сформировавшиеся потребительские предпочтения покупателей: потребители ориентируются на бренд заправок, заправка без бренда менее привлекательна для потребителей; поэтому независимые от ВИНК и других сбытовых сетей участники рынков для увеличения продаж вынуждены вкладывать дополнительные средства на раскрутку собственного бренда или получение в пользование чужого бренда; - высокие капитальные затраты на строительство АЗС. Согласно экспертным оценкам бизнес-планы по строительству АЗС «под ключ» в зависимости от конфигурации оборудования, количества видов реализуемого топлива, объема емкостей и других критериев предусматривают затраты в 12-26 млн. рублей; - получение земельного участка под строительство АЗС. Оформление соответствующих разрешений и согласований или покупка (аренда) АЗС также связаны с существенными временными и финансовыми затратами; - эффект масштаба. Участники рынка отмечают, что на рассматриваемом рынке рентабельное и расширенное воспроизводство возможно только при наличии достаточно развитой сети АЗС (не менее 5 шт.). Развитию конкуренции препятствуют дефицит нефтеперерабатывающих мощностей и нефтехранилищ, высокие экономические и административные барьеры, затрудняющие появление на рынках новых хозяйствующих субъектов (стоимость строительства нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз, жесткие требования земельного и природоохранного законодательства). В июле 2009 года возбуждено дело в отношении ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК-Столица» по признакам нарушения Федерального закона от 26 июля 2007 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК-Столица» подозреваются в согласованных действиях по установлению или поддержанию цен (тарифов) на рынках оптовой и розничной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива Ярославской области, а также в установлении монопольно высоких цен и ущемлении интересов других лиц. Розничный товарный рынок автомобильного бензина и розничный товарный рынок дизельного топлива характеризуются высоким уровнем концентрации: - коэффициент концентрации CR-3 равен 77,0 процента на рынке реализации автомобильного бензина и дизельного топлива; - индекс Герфиндаля-Гиршмана HHI равен 4268 на рынке реализации автомобильного бензина и 3243 - на рынке реализации дизтоплива; - интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции С норм равен 1,6. Конкурентная среда на исследованных рынках не развита, распределение долей участников рынка неравномерное. Таблица 6 Оценка и прогноз индикаторов конкуренции на рынке реализации нефтепродуктов
|
Похожие:
 | Долгосрочная целевая программа «Развитие конкуренции в Калужской области на 2010-2012 годы» (далее – Программа) |  | Об утверждении Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2013-2015... |
| В соответствии со статьей 25 Устава Брейтовского муниципального района, руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области... | | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года №691-р «О программе развития конкуренции в... |
| Нижегородской области, защиты конкуренции и создания условий для эффективного функционирования товарных рынков и рынков услуг Правительство... | | Программа реализуется в соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области от 13. 11. 2009 №600 Об утверждении Областной... |
| Оз "Об инновационной политике Воронежской области" и в целях повышения эффективности и обеспечения координации инвестиционной деятельности,... | | Об Областной целевой программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010-2012 годы |
| Российской Федерации", пунктом "а" статьи 31. 2 Устава Архангельской области, постановлением Правительства Архангельской области... | | Фцп «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2011 годы» и на выделение финансирования из средств областного... |