Глава 2. Бизнес-модель и внешняя среда деятельности 2.1. Бизнес-модель ТК «ТВЭЛ»
В целях повышения эффективности деятельности, ОАО «ТВЭЛ» постоянно занимается совершенствованием бизнес-модели ТК «ТВЭЛ».
Рис. 2.1.1. Цепочки создания стоимости в бизнес-модели ТК «ТВЭЛ»13
Мировой рынок
Территории присутствия
Основными элементами бизнес-модели являются цепочки создания стоимости. Базовая цепочка создания стоимости связана с производством ядерного топлива и лежит в основе бизнеса Компании. Она включает конверсию и обогащение урана, производство порошка и таблеток, сборку ТВС. Дополнительная цепочка создания стоимости, связанная с производством компонентов тепловыделяющих сборок, соединяется с основной цепочкой на этапе сборки ТВС. Инжиниринг газовых центрифуг и исследования в области материалов и технологий также дают вклад в создание стоимости.
В 2011 году в бизнес-модели была выделена вторая, перспективная цепочка создания стоимости - «общепромышленное производство». Данная цепочка должна лечь в основу второго бизнес-ядра ТК «ТВЭЛ».
Оксид уран, как основной поступающий извне материал, в результате комплекса компании используемых в Компании технологических процессов, преобразуется в два основных продукта - комплектную поставку ядерного топлива для энергетических реакторов и обогащенный уран. Основная продукция размещается на рынке ядерного топлива и рынке услуг по обогащению урана14. В основе рыночных преимуществ продукции ТК «ТВЭЛ» лежат высокое качество и конкурентоспособная цена услуг по обогащению, обеспечиваемая за счет большого масштаба производства и технологических ноу-хау в области производства ЯТ для реакторов российского дизайна.
Основными факторами производства, имеющими принципиальное значение для обеспечения функционирования бизнес-модели являются компетентные кадры, развитая производственная инфраструктура и ноу-хау в области обогащения и фабрикации. Использование факторов производства в деятельности ТК «ТВЭЛ» не может быть рассмотрено без специфики социальной среды территорий присутствия15. Размещение предприятий в цепочке создания стоимости приведено на рисунке 2.1.2. 
Рис.2.1.2. Место отдельных предприятий ТК «ТВЭЛ» в цепочках создания стоимости.
ОАО «ТВЭЛ», размещенное в центре бизнес модели, является управленческим центром. Управление цепочками создания стоимости осуществляется в соответствии с правовыми нормами16 и с учетом стратегии ТК «ТВЭЛ»17, неразрывно связанной с бизнес-моделью.
2.2. Мировой рынок НС ЯТЦ Рынок ядерного топлива
Ключевым фактором формирования глобального рынка ядерного топлива являются масштабы и перспективы развития мировой атомной энергетики. По состоянию на конец 2011 года в стадии эксплуатации находится 436 энергоблоков АЭС в 30 странах мира, в стадии сооружения – 65 энергоблоков.
Практически все страны, где уже эксплуатируются АЭС, в дальнейшем намерены развивать атомную энергетику. Кроме того, возможно появление АЭС в таких странах как: Польша, Турция, Вьетнам, Бангладеш, Саудовская Аравия, ОАЭ, Малайзия, Египет, Иордания.
В то же время авария на АЭС «Фукусима-1» привела к замедлению темпов и сокращению масштабов роста реакторного парка и рынка фабрикации:
ряд стран отказались от развития атомной энергетики, в том числе Германия, Швейцария (постепенный вывод к 2034 году), Бельгия (постепенный вывод к 2025 году), Тайвань (постепенный вывод всех реакторов), а также Италия, Филиппины, Таиланд, Кувейт, где действующих АЭС нет, но произошел отказ от планов по строительству АЭС;
ряд стран (Япония, Китай) пересматривают масштабы национальных программ в части атомной энергетики;
практически во всех странах, строящих АЭС, принимаются меры по дополнительной оценке безопасности (стресс-тесты) атомных объектов, что очевидным образом увеличивает время реализации соответствующих проектов.
Сокращение масштабов и темпов роста реакторного парка окажет соответствующее влияние на рынок услуг по фабрикации ядерного топлива. По предварительным оценкам корректировка прогнозов емкости рынка в перспективе до 2030 года составляет 5-8%.
Структура рынка ядерного топлива
Мировой рынок ядерного топлива имеет два измерения: региональное и по типам реакторов. Крупнейшими региональными сегментами рынка ЯТ являются Северная Америка (США, Канада, Мексика), Западная Европа (Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания) и Азиатский регион (Индия, Китай, Япония, Южная Корея).
Рис. 2.1.1.Распределение реакторов по регионам
По типам реакторов рынок ЯТ подразделяется на топливо для реакторов PHWR, топливо для реакторов BWR, топливо для реакторов PWR (западного дизайна) и топливо ВВЭР для реакторов российского дизайна. Последние три группы (BWR, PWR, ВВЭР) объединяют в одну – топливо для легководяных реакторов (LWR). Характеристикой данного рынка (LWR) является то, что сегмент топлива зарубежного дизайна имеет в 3-4 раза более высокие темпы роста.
Рис. 2.1.2.Распределение реакторов по типам
Общий объем рынка ядерного топлива в 2011 году составлял порядка 12000 ТТМ.
Место и роль ТК «ТВЭЛ» на рынке ядерного топлива
ТК «ТВЭЛ» является основным поставщиком топлива для реакторов российского дизайна и технически готова обеспечить все потребности Госкорпорации «Росатом» на российском и зарубежном рынках. В кооперации с AREVA NP производится топливо для BWR и PWR Западной Европы. Кроме того, ТК «ТВЭЛ» является поставщиком компонентов ЯТ для индийских реакторов PHWR. Полный перечень потребителей продукции ТК «ТВЭЛ» представлен в Годовом отчёте ОАО «ТВЭЛ» за 2010 год в разделе 1.3 Положение ТК «ТВЭЛ» на рынке (стр. 42).
В ближайшей перспективе ТК «ТВЭЛ» ставит перед собой задачу существенного расширения своего присутствия на рынке PWR за счет продвижения собственной конструкции топлива для PWR типоразмера 17х17 («ТВС-КВАДРАТ»), а также развития сотрудничества с иностранными компаниями. Сегмент топлива для реакторов PWR является наиболее емким в мире, он насчитывает 216 действующих блоков, из которых на типоразмер 17х17 приходится 137 блоков.
В настоящее время ведется подготовка к лицензированию ТВС-КВАДРАТ в ряде стран, эксплуатирующих реакторы PWR. С одним из операторов PWR достигнуто соглашение о проведении опытной эксплуатации ТВС-КВАДРАТ. Проект позволит обеспечить глобализацию бизнеса ТК «ТВЭЛ», нарастить объемы реализации ядерного топлива и упрочить позиции на рынке.
Глобальные поставщики ядерного топлива
В группу глобальных поставщиков ЯТ входят AREVA, Westinghouse, GNF и ТК «ТВЭЛ».
Рис. 2.1.3. Доля глобальных поставщиков ЯТ на мировом рынке
AREVA. Основной акционер - государство. Компания присутствует во всех переделах ЯТЦ. Доля на рынке фабрикации – 30%18. AREVA производит топливо для реакторов PWR и BWR. Основной регион сбыта – Западная Европа, однако компания представлена на рынках США и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Westinghouse Electric Company (WEC). Основной акционер - Toshiba. Доля на рынке фабрикации ЯТ – 31%. Компания не имеет мощностей в добыче урана, конверсии, обогащении. В арсенале компании технологии производства топлива для всех типов реакторов LWR (PWR, BWR, а также ВВЭР). Основные рынки – США, Западная Европа.
WEC предпринимает активные попытки выхода и закрепления в сегменте топлива для реакторов ВВЭР в Словакии (ВВЭР-440) и в Украине (ВВЭР-1000) и является главным конкурентом ТК «ТВЭЛ».
Global Nuclear Fuel (GNF). Совместное предприятие GE, Hitachi, Toshiba. GNF состоит из двух предприятий GNF-J (для работы на японском рынке) и GNF-A (для работы на остальных рынках). Компания производит топливо только для реакторов BWR. Доля на рынке – 17%.
Мировой рынок услуг по обогащению урана
Основной предмет сделок на данном рынке – услуги по обогащению урана, выражаемые в Единицах Работ Разделения (ЕРР). Особенностью данного типа услуг является их универсальность, так как спрос не зависит от типа реакторной установки, в связи с чем единственным потребительским преимуществом является цена. Особенностью рынка является то, что технологии обогащения имеют двойное назначение, что серьезно ограничивает возможности для появления на рынке новых игроков.
Общая тенденция развития мощностей по обогащению состоит в замене газодиффузионной технологии на центрифужную. Предполагается, что к 2020 году центрифуги будут обеспечивать 96%-100% потребностей рынка.
Емкость мирового рынка услуг по обогащению урана в 2011 году составляла 47-48 млн. ЕРР/год. Основными поставщиками услуг по обогащению являются Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» (ТК «ТВЭЛ» и ОАО «Техснабэкспорт»), URENCO, AREVA и USEC, совместно контролирующие около 95% рынка.
Место и роль ТК «ТВЭЛ» на рынке
ТК «ТВЭЛ» осуществляет поставки услуг по обогащению урана только в составе конечного продукта – ядерного топлива (ТВС).
Доля компании на рынке составляет около 16%.
Поставками российских услуг по обогащению в форме ОУП или ЕРР занимается ОАО «Техснабэкспорт», который также является уполномоченной организацией в рамках российско-американской программы ВОУ-НОУ.
Совокупная доля двух российских компаний на мировом рынке обогащения урана составляет 45%.
Глобальные поставщики услуг по обогащению урана
URENCO Крупнейшим западным поставщиком услуг по обогащению является URENCO, контролирующая порядка 20% рынка. URENCO является наиболее эффективным обогатителем из зарубежных конкурентов ТК «ТВЭЛ».
По состоянию на конец 2011 года общие установленные мощности компании составляли порядка 14,6 млн. ЕРР/год. В настоящее время URENCO эксплуатирует три обогатительных завода в Европе (в г. Алмело (Нидерланды), г. Каперхерст (Великобритания) и г. Гронау (Германия). В 2010 году начал работать обогатительный комбинат URENCO в США (Louisiana Energy Services (LES)/URENCO USA).
URENCO последовательно наращивает свои обогатительные мощности. К 2015 году URENCO намерена выйти на показатель 18 млн. ЕРР в год.
AREVA занимает 19% мирового рынка обогащения. В настоящее время эксплуатирует завод по обогащению урана George Besse I (GBI), установленная мощность которого составляет 10,8 млн. ЕРР в год. На данном заводе используется устаревшая газодиффузионная технология обогащения урана. В настоящее время компания занимается строительством завода с газоцентрифужной технологией George Besse II (GBII), мощность которого составит 7,5 млн. ЕРР в год. К концу 2016 года завод должен выйти на полную мощность19.
United States Enrichment Corporation (USEC) 11% рынка услуг по обогащению приходится на USEC. В настоящее время у компании в лизинге находится американский газодиффузионный завод по обогащению урана в г. Падьюка. Установленная мощность завода составляет 8 млн. ЕРР/год.
USEC является государственным агентом Правительства США по сделке ВОУ-НОУ.
Центральным проектом для USEC является строительство завода по газоцентрифужной технологии в США – American Centrifuge Plant (АСР). Планируемая мощность АСР составляет 3,8 млн. ЕРР/год.
Рынок газовых центрифуг
Как такового рынка центрифуг для обогатительных предприятий нет. Это связано с тем, что центрифуга является составной частью продукта «обогатительный завод» и поставляется в комплексе с другим оборудованием. Основные поставки газовых центрифуг осуществляются на внутренний (российский) рынок в качестве обновлений оборудования российских обогатительных заводов.
Примером поставок газовых центрифуг на внешний рынок на данный момент является сооружение газоцентрифужного завода в Китае. Агентом со стороны России по данному проекту является ОАО «Техснабэкспорт».
2.3. Особые территории присутствия
Характерной особенностью социальной среды, в которой осуществляет свою деятельность ТК «ТВЭЛ», является то, что три предприятия Компании расположены на территориях ЗАТО и одно – на территории моногорода, где они являются градообразующими организациями и крупнейшими налогоплательщиками. Исторически, данные предприятия ТК «ТВЭЛ» несли полную ответственность за поддержание и развитие инфраструктуры городов присутствия. В современных условиях задачей ТК «ТВЭЛ» становится не обеспечение, а содействие в поддержании инфраструктуры городов на условиях, обеспечивающих баланс интересов города и экономической эффективности предприятия. При этом ТК «ТВЭЛ» продолжает брать на себя обязательства в отношении инвестиций в социальные проекты, благотворительной деятельности и трудоустройства населения территорий присутствия. В связи с этим для Компании важно наладить конструктивный диалог с местными органами власти, главным образом Администрациями городов ЗАТО, и общественными организациями20.
г. Северск
Статус: ЗАТО
Предприятие: ОАО «СХК»
Трудоспособное население: 64 300, из них работает на ОАО «СХК» – 15%.
Налоговые отчисления ОАО «СХК»:
1 425 млн. руб. – в федеральный бюджет,
849 млн. руб. – в региональный бюджет.
Уровень безработицы в 2011 году: 1,51%.
Количество вакансий на одного безработного в 2011 году: 1,2.
Воздействие на экологию территории присутствия:
7,4% выбросов, 46,9% отходов, 81,9% сбросов по Томской области.
Общая площадь загрязненной радионуклидами территории, подлежащей реабилитации на ОАО «СХК»: 10393,0 тыс. м2.
Планы по развитию предприятия:
формирование центра конверсионного производства;
формирование центра работы с регенерированным ураном;
формирование R&D-центра (центр исследований и развития).
г. Зеленогорск
Статус: ЗАТО
Предприятие: ОАО «ПО ЭХЗ»
Трудоспособное население: 43 400 человек, из них работает на ОАО «ПО ЭХЗ» - 15%.
Уровень безработицы в 2011 году: 0,96%.
Количество вакансий на одного безработного в 2011 году: 0,8.
Воздействие на экологию территории присутствия:
4,8% сбросов по Красноярскому краю.
Планы по развитию предприятия: формирование на ОАО «ПО ЭХЗ» базовой площадки для создания обогатительного завода с самой низкой в мире себестоимостью обогащения урана.
г. Новоуральск
Статус: ЗАТО.
Предприятие: ОАО «УЭХК».
Трудоспособное население: 54 157 человек, из них работает на ОАО «УЭХК» – 20%.
Уровень безработицы в 2011 году: 3,01%.
Количество вакансий на одного безработного в 2011 году: 0,5.
Воздействие на экологию территории присутствия: незначительное.
Планы по развитию предприятия: создание научно-технического кластера центрифужно-обогатительных технологий.
г. Глазов.
Статус: моногород.
Предприятие: ОАО «ЧМЗ».
Трудоспособное население: 62280 человек, из них работает на ОАО «ЧМЗ» - 13%.
Уровень безработицы в 2011 году: 1,32%.
Количество вакансий на одного безработного в 2011 году: 2,3.
Воздействие на экологию территории присутствия:
3% выбросов; 4,96% сбросов; 3,5 % отходов по Удмуртской республике.
Общая площадь загрязненной радионуклидами территории, подлежащей реабилитации на ОАО «ЧМЗ»: 1987,0 тыс. м2.
Планы по развитию предприятия:
формирование центра металлургии Госкорпорации «Росатом»;
производство необходимого элемента для развития на рынке ЯТ – циркония;
станет точкой роста ТК «ТВЭЛ» на смежных рынках.
2.4. Правовое поле деятельности
Осуществляя свою деятельность на территории Российской Федерации, ОАО «ТВЭЛ» соблюдает все нормативные и законодательные требования российского законодательства, в частности Трудового Кодекса РФ и природоохранительного законодательства, а также российского и международного законодательства в области атомной энергетики21.
ОАО «ТВЭЛ» не ограничивается соблюдением действующего законодательства, а собственнолично принимает активное участие в совершенствовании законодательных инициатив.
Таблица 2.1.1. Основные законодательные инициативы, в разработке которых ОАО «ТВЭЛ» принимает участие
Законопроект
|
Цель законопроекта
|
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии», и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
|
Установление права собственности на ядерные материалы и ядерные установки, находящиеся в пользовании юридических лиц.
|
Проект Закона «О холдингах»
|
Совершенствование регулирования вопросов создания и функционирования холдингов (объединений хозяйственных обществ, в которых одно хозяйственное общество имеет правовые основания определять решения, принимаемые другими хозяйственными обществами).
|
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
|
Совершенствование законодательства в области контроля за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
|
Проект Федерального закона «О государственном регулировании безопасности при использовании атомной энергии» и проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях регулирования безопасности в области использования атомной энергии».
|
Совершенствование регулирования в области использования атомной энергии, в том числе в части регулирования безопасности.
|
Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования вопросов ликвидации экологического ущерба, в том числе связанного с прошлой хозяйственной деятельностью)».
|
Совершенствование регулирования вопросов ликвидации экологического ущерба.
|
Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии».
|
Совершенствование законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей лицензирования различных видов деятельности в области использования атомной энергии
|
Проект Указа Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации»
|
Дополнение перечня российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы, и в перечень российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные установки.
|
|
