Дата присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций

Оглавление 3

Введение 6

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 9

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 9

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 9

1.3. Сведения об оценщике эмитента 11

1.4. Сведения о консультантах эмитента 11

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 11

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 12

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 12

2.2. Рыночная капитализация эмитента 12

2.3. Обязательства эмитента 12

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 12

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 13

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 67

3.1. История создания и развитие эмитента 67

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 71

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 72

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 72

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 72

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 72

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 72

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 73

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 73

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 74

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 74

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 75

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 75

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 75

4.7. Конкуренты эмитента 77

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 78

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 78

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 78

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 97

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 97

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 97

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 97

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 98

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 98

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 99

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 99

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала ил и не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента 99

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 99

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 100

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 100

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 100

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 100

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 101

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 101

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 101

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 102

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 103

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 103

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 103

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 103

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения 105

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 105

8.2. Форма ценных бумаг 105

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 105

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 106

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 106

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 107

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 107

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 107

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 117

8.10. Сведения о приобретении облигаций 138

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 145

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) 157

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 159

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском 159

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 159

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 159

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 160

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 162

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 163

Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 165

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 165

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 165

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 166

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 166

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 168

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 168

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 168

9.8. Иные сведения 168