Введение
|
9
|
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
|
15
|
1.1 Сведения о банковских счетах эмитента
|
15
|
1.2 Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
|
17
|
1.3 Сведения об оценщике эмитента
|
23
|
1.4 Сведения о консультантах эмитента
|
23
|
1.5 Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
|
23
|
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
|
24
|
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
|
24
|
2.2. Рыночная капитализация эмитента
|
26
|
2.3. Обязательства эмитента
|
26
|
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
|
26
|
2.3.2. Кредитная история эмитента
|
29
|
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
|
30
|
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
|
31
|
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
|
31
|
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
32
|
2.5.1. Отраслевые риски
|
32
|
2.5.2. Страновые и региональные риски
|
32
|
2.5.3. Финансовые риски
|
32
|
2.5.4. Правовые риски
|
32
|
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
|
32
|
2.5.6. Стратегический риск
|
33
|
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
|
33
|
2.5.8. Банковские риски
|
33
|
2.5.8.1. Кредитный риск
|
34
|
2.5.8.2. Страновой риск
|
34
|
2.5.8.3. Рыночный риск
|
35
|
2.5.8.4. Риск ликвидности
|
36
|
2.5.8.5. Операционный риск
|
36
|
2.5.8.6. Правовой риск
|
37
|
Раздел III. Подробная информация о эмитенте
|
38
|
3.1. История создания и развитие эмитента
|
38
|
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
|
38
|
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
|
39
|
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
|
40
|
3.1.4. Контактная информация
|
40
|
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
|
41
|
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
|
41
|
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
|
43
|
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
|
43
|
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
|
43
|
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
|
43
|
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
|
43
|
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
|
43
|
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
|
44
|
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами
|
44
|
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
|
44
|
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
|
44
|
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
|
47
|
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами
|
47
|
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
|
47
|
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
|
47
|
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
|
47
|
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
|
48
|
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
|
48
|
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
|
61
|
3.7. Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение
|
63
|
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
|
77
|
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
|
77
|
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
|
83
|
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
|
85
|
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
|
85
|
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
|
86
|
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
|
86
|
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
|
87
|
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
|
91
|
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
|
92
|
4.7. Конкуренты эмитента
|
93
|
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
|
94
|
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
|
94
|
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
|
94
|
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
|
126
|
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
|
127
|
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
|
132
|
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
|
132
|
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
|
132
|
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
|
133
|
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
|
134
|
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
|
134
|
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента
|
134
|
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
|
134
|
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
|
134
|
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
|
134
|
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
|
135
|
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
|
135
|
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
|
138
|
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
|
138
|
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
|
139
|
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
|
140
|
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
|
142
|
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
|
143
|
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
|
143
|
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
|
143
|
Раздел VIII. Сведения о размещаемых ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения
|
145
|
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
|
145
|
8.2.Форма ценных бумаг
|
145
|
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
|
145
|
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
|
152
|
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
|
152
|
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
|
152
|
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
|
152
|
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
|
153
|
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
|
154
|
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
|
154
|
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
|
155
|
8.8.4 Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
|
167
|
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
|
168
|
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
|
168
|
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг
|
171
|
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
|
171
|
8.9.1. Форма погашения облигаций
|
171
|
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
|
172
|
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
|
182
|
8.9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго
|
184
|
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
|
186
|
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
|
192
|
8.9.5.1 Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев
|
193
|
8.9.5.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента
|
204
|
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
|
238
|
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям
|
239
|
8.10. Сведения о приобретении облигаций
|
244
|
8.10.1 Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)
|
248
|
8.10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)
|
252
|
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
|
255
|
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
|
278
|
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
|
278
|
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
|
278
|
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
|
278
|
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями
|
278
|
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
|
278
|
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском
|
278
|
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
|
279
|
8.16 Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
279
|
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
|
280
|
8.18 Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
288
|
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
|
289
|
Раздел IX. Дополнительные сведения о эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
|
292
|
9.1 Дополнительные сведения об эмитенте
|
292
|
9.1.1 Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
|
292
|
9.1.2 Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
|
292
|
9.1.3 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
|
293
|
9.1.4 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
|
295
|
9.1.5 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
|
310
|
9.1.6 Сведения о кредитных рейтингах эмитента
|
311
|
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
|
321
|
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
|
321
|
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
|
321
|
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
|
342
|
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
|
367
|
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
|
367
|
9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия
|
368
|
9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
|
368
|
9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций
|
368
|
9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием
|
368
|
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
|
368
|
9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
|
368
|
9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями
|
368
|
9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования
|
368
|
9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования
|
368
|
9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение
|
368
|
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
|
368
|
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
|
369
|
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
|
369
|
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
|
369
|
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
|
370
|
9.8. Иные сведения
|
394
|
ПРИЛОЖЕНИЯ
|
397
|
