Вид и идентификационные признаки обязательства
|
8. Облигации, рег.№ 4В02-01-01669-А от 22.10.2012
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
Приобретатели ценных бумаг выпуска (указать информацию в отношении наименования и места нахождения или фамилии, имени, отчества каждого из кредиторов (займодавцев) невозможно в связи с отсутствием таких сведений у Эмитента)
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства
|
10 000 000 000 рублей
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг
|
10 000 000 000 рублей
|
Срок кредита (займа), (лет)
|
15
|
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
|
17
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
30
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Нет
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
31.01.2030
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
Дейcтвующий (срок погашения не наступил)
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
|
отсутствуют
|
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
|
На 31.12.2010 г.
|
На 31.12.2011 г.
|
На 31.12.2012 г.
|
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
|
78 099 615
|
103 761 142
|
110 897 549
|
в том числе по обязательствам третьих лиц
|
78 099 615
|
103 761 142
|
110 897 549
|
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
|
1 625 690
|
30 769 579
|
29 042 403
|
в том числе по обязательствам третьих лиц
|
1 625 690
|
30 769 579
|
29 042 403
|
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
|
76 473 925
|
72 991 563
|
81 855 146
|
в том числе по обязательствам третьих лиц
|
76 473 925
|
72 991 563
|
81 855 146
|
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
|
На 31.12.2013 г.
|
На 31.12.2014 г.
|
На 30.06.2015 г.
|
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
|
74 992 383
|
65 238 597
|
67 741 939
|
в том числе по обязательствам третьих лиц
|
74 992 383
|
65 238 597
|
67 471 939
|
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
|
1 922 506
|
272 506
|
2 998 015
|
в том числе по обязательствам третьих лиц
|
1 922 506
|
272 506
|
2 998 015
|
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
|
73 069 877
|
64 966 091
|
64 743 924
|
в том числе по обязательствам третьих лиц
|
73 069 877
|
64 966 091
|
64 743 924
|
Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием:
Вид обеспеченного обязательства: Залог акций
Содержание обеспеченного обязательства: Договор залога акций ОАО НК «РуссНефть» в пользу Сбербанка России по обеспечению исполнения обязательств ОАО НК «РуссНефть» по Кредитным договорам, заключённым между Сбербанком России и ОАО НК «РуссНефть»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 27 591 638 269 рублей (эквивалент 947 228 800 долларов США по курсу ЦБ на дату заключения договора залога -23.04.2010г.)
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.07.2013
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 27 591 638 269 рублей (эквивалент 947 228 800 долларов США по курсу ЦБ на дату заключения договора залога -23.04.2010г.)
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: Условия возникновения ответственности ОАО АФК «Система»: Обеспечение исполнения обязательств ОАО НК «РуссНефть» по Кредитным договорам, заключённым между Сбербанком России и ОАО НК «РуссНефть»; Предмет залога: акции ОАО НК «РуссНефть», залоговая стоимость акций 947 228 800 долларов США
Срок, на который предоставляется обеспечение: 10.07.2013. Исполнено.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
На дату утверждения настоящего Проспекта обязательство исполнено.
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство перед ОАО «Интер РАО» по гарантиям и обязательствам ЗАО «Система-Инвест» и ECU GEST HOLDING S.A. (ЭКЮ ЖЕСТ ХОЛДИНГ С.А.) по сделке реорганизации ОАО «Башкирэнерго»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 22 500 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 06.11.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 22 500 000 000 руб.
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Условия возникновения ответственности ОАО АФК «Система»: нарушение ЗАО «Система-Инвест» и/или ECU GEST HOLDING S.A. (ЭКЮ ЖЕСТ ХОЛДИНГ С.А.) каких-либо денежных или иных обязательств по сделке, предусматривающей реорганизацию ОАО «Башкирэнерго».
Срок, на который предоставляется обеспечение: 06.11.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитент оценивает как маловероятный, в связи с чем, факторы не рассматривались.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, Эмитент не имеет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций являются:
общекорпоративные цели;
реализация и финансирование инвестиционной программы;
рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Риски, с которыми может столкнуться бизнес АФК «Система» и дочерних обществ (далее также – «Корпорация», «Компания», «Группа АФК «Система»), многообразны. Они представляют собой проявление процессов и факторов, влияние на которые со стороны АФК «Система» является невозможным либо весьма ограниченным. Поэтому эффективная оценка и управление рисками остаются важной составляющей стратегии АФК «Система». В Корпорации внедрена интегрированная система управления рисками (ERM), призванная обеспечить разумную гарантию достижения стратегических целей и поддержание уровня риска в пределах, приемлемых для акционеров и менеджмента Корпорации. ERM в АФК «Система» построена с учетом международных стандартов, рекомендаций и лучших практик риск-менеджмента. Внедрение данной системы позволило охватить все наиболее значимые виды рисков компания Группы, что дает возможность осуществления комплектного управления с учетом существующих между рисками взаимосвязей.
Управление рисками осуществляется централизовано в рамках положений и регламентов, утвержденных как на уровне АФК «Система», так и на уровне компаний, входящих в группу АФК «Система», данный процесс затрагивает всю деятельность Общества и направлен на выявление и снижение вероятности и масштабов воздействия событий, которые могут оказать негативное влияние на АФК «Система». Соответствующие мероприятия призваны обеспечить разумную гарантию реализации стратегических целей деятельности Общества.
Эффективность участия менеджмента Группы АФК «Система» в процессе управления рисками обеспечивается за счет четкого распределения ответственности за риски, а также функционирования специализированных коллегиальных органов. Максимальная информированность менеджмента о существующих рисках и управлении ими достигается путем регулярного вынесения соответствующих докладов на рассмотрение органов управления Общества.
2.5.1. Отраслевые риски
ОАО АФК «Система» является крупнейшей в России публичной диверсифицированной корпорацией, ориентированной на сектор услуг и высокие технологий. Поскольку ОАО АФК «Система» является холдинговой компанией, то одним из видов ее деятельности является осуществление координации деятельности компаний, а также управление долями и пакетами акций в коммерческих организациях. Бóльшая часть деятельности бизнес-направлений Эмитента ведется не только на территории Российской Федерации, но и в странах СНГ, а также Ближнего Востока.
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
|
