ОГЛАВЛЕНИЕ
|
Стр.
|
Введение
|
8
|
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
|
14
|
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
|
14
|
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
|
14
|
1.3. Сведения об оценщике эмитента
|
18
|
1.4. Сведения о консультантах эмитента
|
18
|
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
|
18
|
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
|
20
|
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
|
20
|
2.2. Рыночная капитализация эмитента
|
22
|
2.3. Обязательства эмитента
|
22
|
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
|
22
|
2.3.2. Кредитная история эмитента
|
26
|
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
|
31
|
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
|
34
|
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
|
34
|
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
34
|
2.5.1. Отраслевые риски
|
35
|
2.5.2. Страновые и региональные риски
|
57
|
2.5.3. Финансовые риски
|
70
|
2.5.4. Правовые риски
|
73
|
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
|
76
|
2.5.6. Стратегический риск
|
76
|
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
|
77
|
2.5.8. Банковские риски
|
79
|
III. Подробная информация об эмитенте
|
80
|
3.1. История создания и развитие эмитента
|
80
|
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
|
80
|
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
|
81
|
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
|
82
|
3.1.4. Контактная информация
|
82
|
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
|
82
|
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
|
82
|
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
|
83
|
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
|
83
|
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
|
83
|
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
|
85
|
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
|
86
|
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
|
86
|
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
|
87
|
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
|
87
|
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
|
87
|
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
|
87
|
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
|
88
|
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
|
88
|
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
|
102
|
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
|
104
|
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
|
111
|
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
|
111
|
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
|
112
|
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
|
114
|
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
|
114
|
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
|
116
|
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
|
117
|
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
|
118
|
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
|
118
|
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
|
161
|
4.7. Конкуренты эмитента
|
174
|
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
|
185
|
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
|
185
|
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
|
191
|
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
|
219
|
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
|
220
|
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
|
226
|
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
|
233
|
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
|
236
|
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
|
237
|
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
|
238
|
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
|
238
|
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента
|
238
|
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
|
239
|
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
|
239
|
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
|
239
|
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
|
240
|
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
|
241
|
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
|
244
|
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
|
244
|
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
|
245
|
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
|
245
|
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
|
248
|
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
|
248
|
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
|
249
|
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента
|
250
|
VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения
|
253
|
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
|
253
|
8.2. Форма ценных бумаг
|
253
|
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
|
253
|
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
|
255
|
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
|
255
|
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
|
255
|
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
|
255
|
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
|
256
|
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
|
256
|
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
|
256
|
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
|
257
|
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
|
273
|
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
|
274
|
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
|
274
|
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг
|
275
|
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
|
275
|
8.9.1. Форма погашения облигаций
|
275
|
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
|
276
|
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
|
278
|
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
|
280
|
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
|
282
|
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
|
294
|
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям
|
294
|
8.10. Сведения о приобретении облигаций
|
299
|
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
|
308
|
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)
|
321
|
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
|
322
|
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
|
322
|
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
|
322
|
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями
|
322
|
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
|
322
|
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском
|
322
|
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
|
322
|
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
322
|
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
|
323
|
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
327
|
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
|
328
|
IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
|
330
|
9.1 Дополнительные сведения об эмитенте
|
330
|
9.1.1 Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
|
330
|
9.1.2 Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
|
330
|
9.1.3 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
|
330
|
9.1.4 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
|
330
|
9.1.5 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
|
339
|
9.1.6 Сведения о кредитных рейтингах эмитента
|
340
|
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
|
340
|
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
|
340
|
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
|
340
|
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
|
340
|
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
|
341
|
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
|
342
|
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
|
342
|
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
|
342
|
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
|
343
|
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
|
343
|
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
|
343
|
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
|
344
|
9.8. Иные сведения
|
344
|
Приложение 1. Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
|
345
|
Введение.
Краткая основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения об эмитенте:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Sistema Joint Stock Financial Corporation
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система»
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Sistema JSFC
ИНН: 7703104630
ОГРН: 1027700003891
место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1
дата государственной регистрации: 16.07.1993
цели создания эмитента: Целью создания и деятельности ОАО АФК «Система» является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
В соответствии с Уставом для достижения своей цели ОАО АФК «Система» осуществляет следующие виды деятельности:
осуществление всех видов инвестиций, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе путем финансирования и управление коммерческими, инновационными и инвестиционными проектами в различных сферах предпринимательства и капиталовложений в ценные бумаги;
организация, финансирование и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, а также строительных, ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
организация производства продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
осуществление торговой, торгово-закупочной, а также посреднической деятельности;
осуществление всех видов операций с недвижимостью, в том числе купля-продажа земельных участков;
оказание юридическим и физическим лицам разнообразных производственных, научно-технических, инжиниринговых, патентно-лицензионных, финансовых, консультационно-управленческих, информационно-аналитических, аудиторских, юридических, посреднических, рекламных, сервисных, выставочно-ярмарочных, аукционных, маркетинговых и других услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности.
ОАО АФК «Система» - российская публичная финансовая корпорация, образованная в 1993 году (далее по тексту – АФК «Система», «Эмитент», «Общество», «Компания»). ОАО АФК «Система» является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель ОАО АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа, туризм и прочие.
Акции ОАО АФК «Система» находятся в обращении на Лондонской фондовой бирже (LSE) в виде глобальных депозитарных расписок (ГДР). Расписки включены в котировальный список LSE под тикером «SSA». Одна ГДР соответствует 20 обыкновенным акциям.
Акции ОАО АФК «Система» также допущены к торгам на Московской бирже под тикером «AFKS».
Миссия ОАО АФК «Система» отражает устремления акционеров развивать крупный, конкурентоспособный диверсифицированный бизнес, приносящий ценность обществу.
Наши ценности:
- лидерство;
- честность;
- результативность.
Стратегия ОАО АФК «Система» направлена на развитие компаний – лидеров рынка. Важнейшими аспектами стратегии являются диверсификация бизнес-портфеля, финансовая стабильность и эффективность инвестиций, прозрачность бизнеса, высокий уровень корпоративной культуры.
Деятельность ОАО АФК «Система» сфокусирована на долгосрочном росте акционерной стоимости за счет достижения высокого возврата на инвестированный капитал и диверсификации активов. ОАО АФК «Система» осуществляет непрерывный мониторинг и реализует возможности для создания стоимости за счет эффективного управления инвестиционным портфелем, включая реструктуризацию текущих активов, продажу стратегическим инвесторам или IPO.
Основные сведения о ценных бумагах, находящихся в обращении:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-05-01669-А от 01.11.07 г.
Количество размещенных ценных бумаг: 9 650 000 000 штук
Номинальная стоимость: 0,09 рублей
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03
Государственный регистрационный номер: 4-03-01669-А от 27.10.09 г.
Количество размещенных ценных бумаг: 19 000 000 штук
Номинальная стоимость: 1000 рублей
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04
Государственный регистрационный номер: 4-04-01669-А от 27.01.11 г.
Количество размещенных ценных бумаг: 19 500 000 штук
Номинальная стоимость: 1000 рублей
Облигации биржевые документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-01669-A от 22.10.12 г.
Количество размещенных ценных бумаг: 10 000 000 штук
Номинальная стоимость: 1000 рублей
Иные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении, приведены в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
вид, категория (тип): биржевые облигации на предъявителя
Серия: Информация о серии Биржевых облигаций будет указана во второй части решения о выпуске ценных бумаг, содержащей конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций (далее – Условия выпуска).
Идентификационные признаки выпуска: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (далее – «Эмитент», ОАО АФК «Система»).
Далее и ранее по тексту используются следующие термины:
Программа – первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;
Условия выпуска - вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках Программы.
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.
количество размещаемых ценных бумаг: Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Порядок определения даты начала размещения облигаций:
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «Проспект»), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска (дополнительного выпуска) публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Список»)) и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций указывается в Условиях выпуска либо определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта (далее – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Иные сведения о порядке размещения указаны в разделе VIII Проспекта.
цена размещения или порядок ее определения:
1. Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2. Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций в рамках Программы:
Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.
Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3. Программы и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения дополнительного выпуска.
1) Аукцион:
Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.
Информация, позволяющая составить общее представление об Эмитенте, содержится в разделе III настоящего Проспекта ценных бумаг. Информация об основных условиях размещения эмиссионных ценных бумаг - содержится в разделе VIII настоящего Проспекта ценных бумаг.
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются конвертируемыми.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций являются:
общекорпоративные цели;
реализация и финансирование инвестиционной программы;
рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
д) иная информация: На дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П. В Проспекте ценных бумаг вместо информации, предусмотренной Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П, содержатся ссылки на такую информацию, раскрытую Эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация.
Раскрытая информация, на которую в Проспекте ценных бумаг дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.".
|
