а) основные сведения об эмитенте:
Закрытое акционерное общество «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1» (далее также – «Эмитент», «Общество») является ипотечным агентом и обладает ограниченной правоспособностью в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (далее также - «Закон об ИЦБ») и уставом Эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Закрытое акционерное общество «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1».
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Closed Joint Stock Company «Multi Originator Mortgage Agent 1».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ЗАО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: CJSC «Multi Originator Mortgage Agent 1».
ИНН: 7704854668
ОГРН: 1147746026823
Место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А.
Дата государственной регистрации: «21» января 2014 г.
Цели создания эмитента: Целью создания и деятельности Эмитента согласно статье 3.2 его устава является обеспечение финансирования и рефинансирования кредитов (займов), обеспеченных ипотекой, путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием. В соответствии с п.6.2 устава Эмитента, Эмитент создан для эмиссии не более 30 (тридцати) выпусков облигаций с ипотечным покрытием.
Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: не применимо для ипотечного агента.
Основные виды экономической деятельности эмитента:
Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: 65.23.
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 67.12.4.
Более подробная информация об Эмитенте содержится в разделе III Проспекта ценных бумаг.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
Вид ценных бумаг: жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А/3» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «А/3»"), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Закрытого акционерного общества "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" (далее по тексту – "Эмитент") по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б1/3» (далее по тексту – "Облигации класса «Б1/3»"), по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б2/3» (далее по тексту – "Облигации класса «Б2/3»") и по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б3/3» (далее по тексту – "Облигации класса «Б3/3»"), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.
Серия (для облигаций): нет.
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 463 983 (пять миллионов четыреста шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят три) штуки.
Номинальная стоимость: 1000 (одна тысяча) рублей каждая Облигация.
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Способ размещения ценных бумаг:
Облигации класса «А/3» размещаются по закрытой подписке.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Потенциальным приобретателем Облигаций класса «А/3» является Акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (ОГРН 1027700262270), (далее – «Потенциальный приобретатель Облигаций»).
Порядок размещения ценных бумаг:
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение облигаций первым владельцам в ходе их размещения:
Размещение Облигаций класса «А/3» осуществляется путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций класса «А/3», указанной в п.8.4 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг (далее по тексту – "Цена размещения").
Заключение сделок по размещению Облигаций класса «А/3» начинается в Дату начала размещения Облигаций класса «А/3» и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций класса «А/3».
Потенциальный приобретатель Облигаций класса «А/3» обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Потенциальный приобретатель Облигаций класса «А/3» заключает с Эмитентом договор (договоры) купли-продажи Облигаций класса «А/3» по Цене размещения.
Для заключения договора (договоров) купли-продажи Облигаций класса «А/3» уполномоченное лицо Потенциального приобретателя Облигаций класса «А/3» обращается к Эмитенту по месту нахождения управляющей организации Эмитента.
Договор (договоры) купли-продажи Облигаций класса «А/3» заключается в письменной форме после достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора, путем составления единого документа, подписанного сторонами.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций класса «А/3», осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца (приобретателя) в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого владельца (приобретателя) в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций класса «А/3», вносится на основании поручений Эмитента.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счет депо Потенциального приобретателя Облигаций в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций класса «А/3» на счета депо их первого владельца (приобретателя), несет первый владелец (приобретатель) Облигаций класса «А/3».
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и (или) по организации размещения ценных бумаг, не привлекаются.
Размещение Облигаций класса «А/3» не осуществляется путем проведения торгов.
Облигации класса «А/3» не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.
Порядок определения срока размещения облигаций:
Порядок определения даты начала размещения:
Размещение Облигаций класса «А/3» начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций класса «А/3» только после обеспечения доступа к информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия, в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) (далее – «Закон об ИЦБ») и иными нормативными правовыми актами.
Дата начала размещения Облигаций класса «А/3» (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций класса «А/3»") определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) после государственной регистрации выпуска Облигаций класса «А/3» и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг, путем опубликования в следующие сроки:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных Банком России на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций класса «А/3»;
на страницах в сети Интернет по адресам http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35092, http://mia-1.ru - не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций класса «А/3».
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами Российской Федерации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами Российской Федерации, действующими на момент наступления события.
Дата начала размещения Облигаций класса «А/3», определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций класса «А/3», определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
О принятом решении об изменении Даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет НРД в дату принятия такого решения.
Порядок определения даты окончания размещения
Датой окончания размещения Облигаций класса «А/3» (далее по тексту - "Дата окончания размещения Облигаций класса «А/3»") является более ранняя из следующих дат:
(i) дата размещения последней Облигации класса «А/3», или
(ii) 25 (двадцать пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций класса «А/3».
При этом Дата окончания размещения Облигаций класса «А/3» не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций класса «А/3». Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ипотечных ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и подзаконными актами Банка России.
В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации: порядок раскрытия информации на этапе размещения ценных бумаг изложен в п. 11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций класса «А/3» траншами не предусмотрено.
Цена размещения Облигаций или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (далее по тексту – "НКД") за соответствующее число дней. НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom x C1 x (T – T0) / 365, где:
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 – процентная ставка по первому купону – 10,75 (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых (в сотых долях);
T0 – Дата начала размещения Облигаций;
T – дата размещения (дата приобретения) Облигации.
Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям класса «А/3» обеспечено залогом ипотечного покрытия. Данные сведения более подробно приведены в разделе VIII Проспекта ценных бумаг.
Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям класса «А/3» также обеспечено поручительством Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (сокращенное фирменное наименование - АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» или АО «АИЖК») (ОГРН 1027700262270, ИНН 7729355614, дата государственной регистрации: 05.09.1997г.), место нахождения которого: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69. Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» обязано раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Подробные сведения об условиях предоставляемого поручительства приведены в пункте 12.2.9 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. Адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие информации Поручителем: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263, www.rosipoteka.ru.
Условия конвертации: Облигации класса «А/3» не являются конвертируемыми ценными бумагами.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):
настоящий Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении размещаемых Облигаций класса «А/3», сведения о которых приводятся во Введении и разделе VIII Проспекта ценных бумаг. Облигации класса «А/3» на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не размещены.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:
Ипотечное покрытие облигаций состоит из закладных, приобретенных Эмитентом в соответствии с договорами купли-продажи закладных, заключенными между Эмитентом и следующими юридическими лицами (далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг – Оригинаторы):
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество), зарегистрированное по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225, (ОГРН 1022800000079), в дальнейшем именуемое «Оригинатор 1»;
Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования», зарегистрированное по адресу: 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 27/24, (ОГРН 1027739098639), в дальнейшем именуемое «Оригинатор 2»;
|
