Утвержден «
|
04
|
»
|
августа
|
20
|
15
|
г.
|
Зарегистрирован «22
|
|
»
|
сентября
|
2015
|
|
г.
|
Государственный регистрационный номер
Решением внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1»
|
|
4
|
-
|
08
|
|
-
|
8
|
2
|
0
|
6
|
9
|
-
|
Н
|
-
|
|
|
|
|
(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)
|
(государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)
|
Банк России
(наименование регистрирующего органа)
Протокол №
|
02/01/2015/МОМА1
|
|
|
от «
|
04
|
»
|
августа
|
20
|
15
|
г.
|
(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)
|
|
|
|
|
|
|
|
Печать регистрирующего органа
ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Закрытое акционерное общество «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1»
Жилищные облигации с ипотечным покрытием
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А/3», в количестве 5 463 983 (пять миллионов четыреста шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят три) штуки, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения «24» декабря 2047 года, размещаемые по закрытой подписке.
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
|
Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ипотечных ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А/3» и указанными в настоящем проспекте
|
|
|
Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
|
|
|
(полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование) юридического лица/фамилия, имя и отчество (если имеется) физического лица, предоставляющего обеспечение)
|
|
|
Заместитель генерального директора, действующий на основании доверенности № 3/126 от 07 июля 2015 г.
|
|
|
|
А.Н. Федорко
|
|
|
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)
|
|
(подпись)
М.П.
|
|
(И.О. Фамилия)
|
|
|
“
|
10
|
”
|
сентября
|
20
|
15
|
г.
|
|
|
|
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис - Управление», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «26» февраля 2014 года
|
|
|
|
Т.В. Качалина
|
|
|
(наименование должности руководителя эмитента)
|
|
(подпись)
МП
|
|
(И.О. Фамилия)
|
|
“10
|
|
”
|
сентября
|
20
|
15
|
г.
|
|
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Тревеч Корпоративный Сервис - Учет" - организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1» на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от «26» февраля 2014 года
|
|
|
|
Т.В. Качалина
|
|
|
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)
|
|
(подпись)
МП
|
|
(И.О. Фамилия)
|
|
“10
|
|
”
|
сентября
|
20
|
15
|
г.
|
|
|
“Настоящим подтверждается полнота и достоверность информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия, который прилагается к настоящему проспекту ценных бумаг и является его неотъемлемой частью.”
|
|
|
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий Сбербанка»
|
|
|
(полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия облигаций)
|
|
|
Генеральный директор
|
|
|
|
Е.В. Ильина
|
|
|
(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария)
|
|
(подпись)
М.П.
|
|
(И.О. Фамилия)
|
|
|
“10
|
|
”
|
сентября
|
20
|
15
|
г.
|
|
|
Оглавление
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 20
2.3.2. Кредитная история эмитента 23
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 48
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 54
2.5.1. Отраслевые риски 58
2.5.2. Страновые и региональные риски 62
2.5.4. Правовые риски 66
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 72
2.5.6. Стратегический риск 73
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 74
2.5.8. Банковские риски 75
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 76
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 76
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 76
3.1.4. Контактная информация 77
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 77
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 77
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 77
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 77
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 77
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 77
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 77
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 78
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 79
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 80
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 84
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 85
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 86
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 105
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 106
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 106
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 106
8.8.1 Способ размещения ценных бумаг 118
8.8.2 Срок размещения ценных бумаг 119
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 120
8.8.4 Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 121
8.8.5 Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 121
8.8.6 Условия и порядок оплаты ценных бумаг 121
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг. 122
8.9.1. Форма погашения облигаций 122
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 122
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 134
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 135
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 137
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 145
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 146
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 164
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 165
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 190
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями 206
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 211
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 211
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 211
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 213
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 213
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 234
ВВЕДЕНИЕ
|
