5. Маркетинг и сбыт продукции. 5.1. Анализ состояния рынков сбыта продукции.
В лесопромышленном комплексе округа производственную деятельность осуществляют более 160 предприятий, в числе которых: два крупных холдинга, крупные и средние предприятия, субъекты малого предпринимательства. В лесном хозяйстве, на лесозаготовительных и деревообрабатывающих производствах по состоянию на 2010 год занято более 7 тысяч человек.
Лесопромышленная деятельность осуществляется во всех девяти муниципальных образованиях - муниципальных районах и восьми муниципальных образованиях - городских округах из тринадцати.
Благодаря запасам лесных ресурсов в настоящее время развитие лесной промышленность оценивается как одно из наиболее перспективных направлений диверсификации экономики ХМАО.
Таблица № 6 . Оборот организаций по обработке древесины и лесному хозяйству по крупным, средним и малым организациям, тыс. руб.
Показатели
|
2010г.
|
2009г.
|
Темп
роста,
%
|
Индекс физического
объема, %
|
Обработка древесины и производство изделий из дерева
|
4 583 551
|
4 604 628
|
99,5
|
81,2
|
в том числе по видам деятельности:
|
|
|
|
|
Распиловка и строгание древесины
|
2 469 363
|
2 720 508
|
90,8
|
76,1
|
Производство плит
|
508 671
|
403 620
|
126
|
148,7
|
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные дер. конструкции, столярные изделия
|
1 605 517
|
1 480 500
|
108,4
|
74,8
|
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области (л/хозяйство+л/заготовки)
|
3 009 065
|
2 121 087
|
141,9
|
83,1
|
По итогам 2010 года лесная отрасль продемонстрировала следующую динамику промышленного производства:
- Обработка древесины и производство изделий из дерева: темп роста по обороту составил 99,5%, индекс физического объема 81,2% в сравнении с прошлым годом.
- Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области: показатель оборота в лесном хозяйстве также имеет положительные темпы роста +41,9%.
Таблица № 7. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по крупным, средним и малым организациям, тыс. руб.
Показатели
|
Январь-декабрь 2010г.
|
Январь-декабрь 2009г.
|
Темп роста, %
|
Обработка древесины и производство изделий из дерева
|
3 774 939
|
3 895 315
|
96,9
|
Распиловка и строгание древесины
|
1 833 184
|
2 050 382
|
89,4
|
Производство плит
|
296 861
|
270 840
|
109,6
|
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные дер. конструкции, столярные изделия
|
1 638 955
|
1 569 151
|
104,4
|
Темпы роста отгрузки товаров собственного производства в деревообработке составили 96,9% в сравнении с 2009 годом.
Таблица № 8. Произведено важнейших видов промышленной продукции по полному кругу предприятий в натуральных показателях.
Древесина необработанная
Показатели
|
Ед. Изм.
|
Январь-
декабрь
2010г.
|
Январь-
декабрь
2009г.
|
Темп
роста, %
|
Древесина необработанная
|
тыс. куб.м.
|
1 072,27
|
1 308,54
|
81,9
|
в том числе:
|
|
|
|
|
бревна хвойных пород
|
тыс. куб.м.
|
1 006,55
|
1 189,63
|
84,6
|
бревна лиственных пород
|
тыс. куб.м.
|
13,1
|
13
|
100,8
|
древесина топливная
|
тыс. куб.м.
|
48,33
|
101,07
|
47,8
|
прочая (жерди, колья и др.)
|
тыс. куб.м.
|
4,29
|
4,84
|
88,6
|
Темпы производства по древесине необработанной по итогам 2010 года ниже уровня предыдущего года на 18,1%.
Таблица № 9. Произведено важнейших видов промышленной продукции по полному кругу предприятий в натуральных показателях.
Продукция деревообработки (основные виды продукции) тыс. куб.м.
Показатели
|
2010г.
|
2009г.
|
Темп роста, %
|
Пиломатериалы
|
305,09
|
400,86
|
76,1
|
Блоки оконные
|
18,14
|
25,43
|
71,3
|
Блоки дверные
|
32,78
|
36,61
|
89,5
|
Паркет щитовой
|
5,2
|
13,0
|
40,0
|
Мебель
|
138 309
|
46 000
|
в 3 р.
|
По итогам 2010 года наблюдается снижение производства пиломатериалов на 23,9%
Таблица № 10. Произведено важнейших видов промышленной продукции по полному кругу предприятий в натуральных показателях.
Плитная промышленность куб.м.
Предприятия
|
2010г.
|
2009г.
|
Темп роста, %
|
Плита древесноволокнистая (МДФ)
|
22 949,0
|
12 837,13
|
178,8
|
Шпонированный брус ЛВЛ
|
6 994,0
|
8 959,0
|
78,1
|
Древесностружечная плита (ДСП)
|
2 164,0
|
-
|
-
|
Производство плиты МДФ по сравнению с прошлым годом увеличилось на +78%.
Производство бруса из шпона ЛВЛ ниже уровня прошлого года на -22%.
С ноября 2010 года начался выпуск древесностружечной плиты (ДСП).
Таблица № 11. Производство деревянных домов заводского изготовления, кв. метров
Предприятия
|
2010г.
|
2009г.
|
Темп роста, %
|
ОАО «ЛВЛ-Югра»
|
5 065,0
|
2 284,0
|
в 2,2 р.
|
ООО РЛК «Кода Лес»
|
1 383,0
|
2 628,0
|
52,6
|
ООО «Приоритет»
|
9 124,0
|
6 086,0
|
150,0
|
ЗАО «Строймонтаж» ЗДД
|
9 885,0
|
9 862,0
|
100,2
|
ООО «Сургутмебель»
|
1 386,0
|
2 832,0
|
48,9
|
Итого:
|
26 843,0
|
23 692,0
|
113,3
|
Положительная динамика сформировалась по выпуску домов ОАО «ЛВЛ – Югра» в 2,2 раза, и ООО «Приоритет» +50%.
Таблица № 12. Динамика текущей деятельности предприятий ЛПК ХМАО-Югры за 2009-2010 гг., (тыс. куб. м., %)
Предприятие, показатели
|
2010 г.
|
2009 г.
|
Темп роста, %
|
ООО «Лесопильные заводы Югры»
|
Заготовка сортиментов тыс. куб. м
|
224,3
|
181,7
|
123,4
|
Производство пиломатериалов тыс. куб. м
|
145,6
|
177,6
|
82,0
|
в т.ч. экспортные (производство) тыс. куб. м
|
142,6
|
174,2
|
81,9
|
ООО «Древблоксервис»
|
Заготовка хлыстов тыс. куб.м.
|
9,3
|
7,3
|
127,4
|
Производство пиломатериалов тыс. куб.м.
|
5,2
|
3,7
|
140,5
|
ЗАО «Няганьстроймеханизация»
|
Заготовка хлыстов тыс. куб. м
|
15,4
|
44,7
|
34,5
|
Производство пиломатериалов тыс. куб. м
|
0,35
|
0,71
|
49,3
|
ЗАО «Няганьстроймеханизация»-1
|
Заготовка хлыстов тыс. куб. м
|
9,8
|
-
|
-
|
Производство пиломатериалов тыс. куб. м
|
0,4
|
-
|
-
|
ООО «Ун-Юган-Лес»
|
Заготовка древесины в т.ч.: тыс. куб. м
|
2,87
|
2,37
|
121,1
|
Производство пиломатериалов тыс. куб. м
|
0,82
|
1,44
|
56,9
|
ООО ЛПК «Октябрьский»
|
Заготовка сортиментов тыс. куб. м
|
17,18
|
28,9
|
59,4
|
Производство пиломатериалов тыс. куб. м
|
2,4
|
7,5
|
32,0
|
ООО «Карсикко Лес»
|
Заготовка сортиментов тыс.куб.м.
|
90,3
|
77,9
|
115,9
|
Производство пиломатериалов тыс.куб.м.
|
33,2
|
39,4
|
84,3
|
ООО «Тайга»
|
Деловая древесина тыс.куб.м.
|
22,9
|
28,3
|
80,9
|
Производство пиломатериалов тыс.куб.м.
|
0,24
|
1,86
|
12,9
|
ООО «ЛПК МДФ»
|
Производство пиломатериалов тыс .куб.м.
|
1,17
|
3,64
|
32,1
|
ООО «Велес-Лес» (ООО ТД «Кондинский лес»)
|
Заготовка хлыстов тыс. куб. м
|
10,0
|
30,0
|
33,3
|
Производство пиломатериалов тыс. куб. м
|
0,0
|
2,6
|
|
ООО «Лесная компания» (ЗАО «Кондалес»)
|
Заготовка хлыстов тыс. куб. м
|
41,0
|
9,0
|
в 4,6 р.
|
Производство пиломатериалов тыс. куб. м
|
0,0
|
10,0
|
|
ООО «Спектр - Л», ООО «Куминский ЛПК»
|
Заготовка хлыстов тыс. куб. м
|
72,0
|
67,0
|
107,5
|
Производство пиломатериалов тыс. куб. м
|
9,0
|
12,0
|
75,0
|
ООО ЛПП «Кондалеспром»
|
Заготовка хлыстов тыс. куб. м
|
10,0
|
16,0
|
62,5
|
Производство пиломатериалов тыс. куб. м
|
1,0
|
1,2
|
83,3
|
ООО Региональная лесопромышленная компания «Кода Лес»
|
Заготовка древесины в т.ч. тыс. куб. м
|
103,6
|
102,4
|
101,2
|
Производство пиломатериалов тыс. куб. м
|
1,3
|
1,2
|
108,3
|
ООО «Сургутмебель»
|
Заготовка древесины в т.ч. тыс. куб. м
|
76,2
|
69,6
|
109,5
|
Производство пиломатериалов тыс. куб. м
|
32,41
|
31,07
|
104,3
|
ООО «Лесопромышленная компания» Куть-Ях
|
Заготовка хлыстов тыс. куб. м
|
2,0
|
3,0
|
66,7
|
Производство пиломатериалов тыс. куб. м
|
0,74
|
1,02
|
72,5
|
ООО «Югра-Сервис-Лес»
|
Заготовка хлыстов тыс. куб. м
|
0,35
|
2,1
|
16,7
|
Производство пиломатериалов тыс. куб. м
|
0,17
|
0,15
|
113,3
|
ООО «Древ-Сервис»
|
Заготовка хлыстов тыс. куб. м
|
5,6
|
1,7
|
в 3,3 р.
|
Производство пиломатериалов тыс. куб. м
|
0,49
|
0,41
|
119,5
|
ООО «Бобровское ЛЗП»
|
Заготовка хлыстов тыс. куб. м
|
20,4
|
25,4
|
80,3
|
Производство пиломатериалов тыс. куб. м
|
7,2
|
5,6
|
128,6
|
ООО «Лесопромышленный комбинат Хольц»
|
Заготовка хлыстов тыс. куб. м
|
35,3
|
9,0
|
в 3,9 р.
|
Производство пиломатериалов тыс. куб. м
|
17,6
|
4,5
|
в 3,9 р.
|
Малые предприятия Кондинского района (сведения по обследуемым предприятиям).
|
Заготовка хлыстов тыс. куб. м
|
33,0
|
30,0
|
110,0
|
Производство пиломатериалов тыс. куб. м
|
8,0
|
4,0
|
200,0
| 5.2. Оценка доли заявителя на рынке.
Таблица № 13. Доля производства пиломатериалов предприятиями ЛПК ХМАО в 2010 г.
Предприятие
|
2010 г.
|
2009 г.
|
2010/2009, %
|
Доля в общем объеме производства в 2010 г, %
|
ООО «Лесопильные заводы Югры»
|
145,6
|
177,6
|
82
|
47,72%
|
ООО «Карсикко Лес»
|
33,2
|
39,4
|
84,3
|
10,88%
|
ООО «Сургутмебель»
|
32,41
|
31,07
|
104,3
|
10,62%
|
ООО «ЛК Хольц»
|
17,6
|
4,5
|
в 3,9 р.
|
5,77%
|
ООО «Куминский ЛПК»
|
9
|
12
|
75
|
2,95%
|
ООО «Бобровское ЛЗП»
|
7,2
|
5,6
|
128,6
|
2,36%
|
ООО «Древблоксервис»
|
5,2
|
3,7
|
140,5
|
1,70%
|
ООО ЛПК «Октябрьский»
|
2,4
|
7,5
|
32
|
0,79%
|
ООО РЛК «Кода Лес»
|
1,3
|
1,2
|
108,3
|
0,43%
|
ООО «ЛПК МДФ»
|
1,2
|
3,64
|
32,1
|
0,38%
|
ООО ЛПП «Кондалеспром»
|
1
|
1,2
|
83,3
|
0,33%
|
Малые предприятия Кондинского района
|
8
|
4
|
200
|
2,62%
|
Прочие
|
41
|
103,86
|
40
|
13,44%
|
Всего, (тыс. м. куб, %)
|
305,09
|
400,86
|
|
100%
|
Рисунок № 4. Объемы производства пиломатериалов основными предприятиями ЛПК ХМАО по итогам 2010 года (%).
Согласно Таблице № 13 и рисунку № 4 , основными лидерами в округе в таком направлении деревообработки, как производство пиломатериалов (помимо основной деятельности каждого предприятия), по итогам деятельности 2010 года являются:
ООО «Лесопильные заводы Югры» г. Советский - 47,72% от общего объема произведенных в 2010 году;
ООО «Карсикко Лес» и ООО «Сургутмебель» Сургутский р-н, пос. Барсово - по чуть более 10% каждое предприятие;
ООО «ЛК Хольц» Советский р-н, пос. Агириш - 5,77%.
Оценочно, доля планируемого, согласно настоящему проекту, бизнеса по производству пиломатериалов в общем объеме производства данной продукции в округе будет составлять 0,43–0,45%.
Аналогичный годовой объем производства пиломатериала наблюдается по итогам деятельности компании ООО РЛК «Кода Лес» (1,3 тыс. куб. м. пиломатериала, доля в общем объеме производства 0,43%), основная деятельность которой – производство комплектов домостроения (каркасно-панельные дома), что составило по итогам 2010 г. 1 383 кв.м. площадей.
5.3. Характеристика ценообразования заявителя.
Согласно таблице № 14 цена 1 м. куб. обрезного пиломатериала разнится в зависимости от вида пиломатериала: брус или доска, а также типоразмеров выпускаемой продукции.
Средняя цена 1 м. куб. пиломатериала равна порядка 5 000 рублей с учетом транспортных расходов до конечного потребителя (расчетное расстояние до пгт. Березово) без НДС.
Цена дров имеет сезонный характер: в летний период стоимость – 1 200 рублей без НДС, в зимний – 1560 рублей без НДС.
С учетом того, что основным рынком сбыта продукции пиломатериалов определен сегмент потребителей пгт. Березово, расстояние до которого от пос. Ванзетур составляет порядка 50-60 км (как водным транспортом, так и по «зимнику»).
Таблица 14.Планируемые цены заявителя на продукцию.
Стоимость обрезных пиломатериалов хвойных пород древесины естественной влажности
|
Наименование продукции
|
Единица измерения, м. куб.
|
Цена без НДС, рублей
|
Брус обрезной
|
1
|
5 100,00
|
Доска обрезная
|
1
|
4 900,00
|
Дрова в летний период
|
1
|
1 200,00
|
Дрова в зимний период
|
1
|
1 560,00
|
Таблица № 15. Цены конкурирующей продукции.
Пиломатериал обрезной (доска, брус), 1-сорт, длина 4-6 метров, естественной влажности (рублей за м.куб. с НДС)
|
ООО «Карсикко Лес», г. Советский
|
ООО «Куминский ЛПК», Еондинский р-н, пгт. Куминский
|
ООО «Сургутмебель», Сургутский р-н, пос. Барсово
|
ЛПК «Хольц», Советский р-н, пос. Агириш
|
ООО «ЮЛХ», заводы в Советском р-не
|
ООО «Стройкомплектсервис», г. Екатеринбург
|
5 000
|
5 100
|
7 000
|
4900 – 5100
|
8100 – 8700 экспортного качества (ГОСТ 26002)
|
5 400
|
В таблице № 15 приведены цены продукции конкурентов, производящих пиломатериалы в округе, а также на поставляемые пиломатериалы из г. Екатеринбурга.
Как видно из таблицы, уровень цены основной конкурирующей продукции, поставляемой в пгт. Березово из Советского района (ЛПК «Хольц» пос. Агириш, ООО «Карсикко Лес») соответствует ценообразованию планируемой к реализации продукции, но транспортные расходы не включены в стоимость пиломатериалов, что позволяет на более выгодных условиях осуществлять поставки потребителям.
Расчет себестоимости продукции.
Таблица № 16. Себестоимость изготовления 1 м. куб. пиломатериалов естественной влажности
Статьи расходов
|
2012
|
2013
|
2014
|
ИТОГО
|
1. Постоянные издержки
|
1 187 132
|
5 542 792
|
5 542 792
|
12 272 716
|
Аренда лесного участка
|
125 000
|
300 000
|
300 000
|
725 000
|
Временная аренда баржи для перевозок пиломатериалов в ПГТ. Березово
|
0
|
600 000
|
600 000
|
1 200 000
|
Временная аренда грузовой техники для перевозки пиломатериалов в зимний период
|
408 332
|
2 449 992
|
2 449 992
|
5 308 316
|
Аренда здания цеха, 300 кв. м
|
225 000
|
540 000
|
540 000
|
1 305 000
|
Комплектация спецодеждой
|
32 800
|
32 800
|
32 800
|
98 400
|
ФОТ с отчислениями
|
396 000
|
1 620 000
|
1 620 000
|
3 636 000
|
2. Прямые издержки
|
62 299
|
373 864
|
401 753
|
837 916
|
Дизельное топливо (на транспортировку пиловочника и готовой продукции)
|
48 675
|
292 065
|
314 244
|
654 984
|
Бензин АИ-92 (на бензопилы)
|
5 636
|
33 838
|
36 200
|
75 674
|
Масло моторное (на бензопилы)
|
2 431
|
14 597
|
15 616
|
32 644
|
Электроэнергия (на пилораму)
|
5 557
|
33 364
|
35 693
|
74 614
|
3. Амортизационные отчисления
|
19 014
|
76 057
|
76 057
|
171 128
|
ИТОГО
|
1 268 445
|
5 992 713
|
6 020 602
|
13 281 760
|
Объем производства пиломатериалов (м3)
|
480
|
2880
|
3100
|
|
Себестоимость 1 м3 пиломатериалов (руб.)
|
2 642.59
|
2 080.80
|
1 942.13
|
|
Анализ рентабельности продаж
Таблица № 17. Годовые показатели рентабельности продаж, рублей, %.
Показатель
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
Выручка от продаж
|
1 471 800
|
8 618 700
|
8 618 700
|
Налогооблагаемая прибыль
|
137 718
|
2 633 075
|
2 633 075
|
Рентабельность продаж
|
9,3%
|
30,5%
|
30,5%
|
5.4. Стратегия маркетинга и методы продвижения продукции.
Основными компонентами стратегии маркетинга предлагаемого цеха по заготовке сырья и производству пиломатериалов является принятие решений по следующим параметрам бизнеса:
Определение основным рынком сбыта продукции МО пгт. Березово;
Заключение долгосрочных договоров на поставку продукции с основными строительными и торгово-оптовыми организациями МО;
Улучшение качества продукции в среднесрочной перспективе за счет добавления в производственный цикл процесса сушки древесины, что в свою очередь улучшит потребительские свойства продукции и стоимость на 40-50%;
Оптимальное соотношение цены и качества для потребителей;
Полное обеспечение потребительского спроса в пгт. Березово пиломатериалами.
Основными методами продвижения продукции определены следующие:
Выход посредством справочно-деловых источников на основных участников строительного торгового рынка МО Березово с последующим проведением переговоров и заключением договоров на постоянной основе;
Обращение в Администрации МО (с. Ванзетур, пгт. Березово) с предложением о сотрудничестве (поставки пиломатериалов для строительства объектов, снабжение дровами населения и прочее);
Участие в тендерах;
Информирование частного населения МО посредством распространения рекламных листков потенциальным потребителям.
Виды предлагаемых продуктов/услуг:
Продукция из цельного массива древесины – доска и брус обрезные;
Продукция из отходов основного производства: дрова
5.5. Стратегия в области качества
Наиболее привлекательными для потребителей характеристиками качества предлагаемой продукции являются такие параметры, как соответствие пиломатериала ГОСТам по размерному ряду без отклонений и деформаций, а также уровень влажности готовой продукции.
Для повышения потребительской привлекательности планируемой к производству продукции в дальнейшем (в течение 5 лет с момента открытия производства) планируется расширение технологического процесса производства с добавлением этапа сушки в сушильных камерах готового обрезного пиломатериала, что улучшает теплопроводные параметры древесины, а также практически исключает деформацию и усадку пиломатериала при использовании в домостроении.
Уровень рыночной цены высушенного пиломатериала (влажность 8-10%) выше в сравнении с ценой продукции естественной влажности, и составляет порядка 9 000-10 000 рублей за 1 м. куб.
|
