§6. Рекомендации по стратегическому развитию бизнес-инкубатора на основе проведенного SWOT-анализа
В результате деятельности бизнес-инкубатора в 2015 году финансовым результатом стал убыток в размере 15 млн руб.
Однако в начале 2016 года, произошло изменение в численности проектов и занятости ими помещений: уменьшилось количество резидентов (в виду окончания срока программы), и как следствие, освободились арендуемые места. На начало 2016 года насчитывалось 70 резидентов, 14 из которых – заочные. Если не увеличить в течение года количество резидентов, то выручка от данной программы в конце 2016 года будет 3,4 млн руб, что на 11% ниже чем в 2015. Данные об арендуемых площадях на начало 2016 года представлены в приложении 8.
Более того, если ситуация не изменится, то от простаивающих площадей инкубатор потеряет 0,9 млн. руб. прибыли по сравнению с 2015 годом и 1,6 млн, по сравнению с полной занятостью площадей.
По оценкам сотрудников бизнес-инкубатора, что в 2016 году постоянные затраты (на аренду помещений Александро-Невской мануфактуры, на заработную плату сотрудников) не изменятся . Допустим, что бизнес-инкубатор сохранит на уровне 2015 года доход от платных консультаций, сдачи в аренду конференц-зала и переговорных комнат для проведений мероприятий. Тогда с учетом изменений числа резидентов и количества арендуемых ими рабочих мест, к концу 2016 убыток ожидается на 10% больше, чем в 2015 году.
Чтобы достигнуть точки безубыточности в 2016 году независимо от предоставляемых субсидий регионального бюджета, необходимо рассчитать, сколько дохода от той или иной статьи необходимо извлечь для покрытия постоянных затрат, которые составляют в 2016 как и в 2015 24,9 млн руб (без учета инфляции). Также необходимо задать ограничения, если таковые есть.
Сдача в аренду помещений. По данным бизнес-инкубатора, в соответствии с действующей политикой, арендуемые офисы, кьюбиклы и коворкинги сдаются исключительно очным резидентам. Офисы и кьюбиклы сдаются в аренду за отдельную плату от двух рабочих мест, тогда как коворкинг предоставляется бесплатно при условии наличия свободных мест. По нашему мнению, для комфортной работы при полной занятости коворкинга новые резиденты будут арендовать платные помещения. В случае привлечения хотя бы 10 очных резидентов и с учетом того, что каждый из них занимает в среднем 3 рабочих места, можно рассчитывать в будущем полную занятость кьюбиклов и занятость офисов на 86% (по оценкам сотрудников).
Таблица 14. Расчет выручки от сдачи в аренду помещений
|
Цена за 1 рабочее место, тыс.руб
|
Всего мест
|
Занятость,%
|
Выручка в год, тыс.руб
|
Офисы
|
5
|
95
|
86
|
4902
|
Кьюбиклы
|
2,5
|
79
|
100
|
2370
|
Итого
|
|
|
|
7272
|
Источник: согласно расчетам автора
Доход от программы Резидентура. Цена программы очной/заочной резидентуры согласно тарифам 4500руб/2500руб соответственно. Переменные затраты равны нулю, так как все затраты от программы носят постоянный характер: рабочее время консультантов, которые получают месячный оклад, и аренда площадей, которые занимают резиденты . В соответствии с заданным технопарком KPI на 2016 год, к концу года бизнес-инкубатору необходимо набрать 10-15 очных резидентов, так, чтобы их количество в общей сумме было не менее 80. Учтем также обычное соотношение очных/заочных резидентов (80/20). К консультированию проектов могут привлекаться как штатные сотрудники, так и внештатные (участники менторского клуба, консультанты компаний-партнеров), которые предоставляют свои услуги, как правило, на некоммерческой основе. Как показали исследования78, около 50% технопарков и бизнес-инкубаторов в мире насчитывают менее 100 резидентов. Поэтому, с учетом статистики и KPI «Ингрии», ограничим в разумных пределах число резидентов на уровне 80 проектов - число, которое реально, но, по оценкам экспертов, трудно достичь.
Сдача в аренду помещений для проведения мероприятий
Помимо кьюбиклов, офисов, коворкингов, у бизнес-инкубатора в распоряжении имеется 1 конференц-зал на 80 человек и 4 переговорные комнаты. Условия предоставления аренды сведены в таблицу и представлены в приложении 9.
Таким образом, учитывая 8 часовой рабочий день, максимальное количество часов аренды конференц-зала составляет в день 8 часов, в год, с учетом праздничных и выходных дней= 8*247=1976 часов. Вычитаем количество часов права пользования, которое предоставляется резидентам бизнес-инкубатора в год по условиям программы развития проектов, а также количество часов, которое обязан потратить бизнес-инкубатор на организацию мероприятий, входящих в программу резидентуры79 (например, участие в демонстрационных сессиях). Итого 1880 часов на проведение платных мероприятий. Минимальная продолжительность мероприятия – 4 часа. Соответственно, в год можно провести максимально 1880:4=470 мероприятий в конференц-зале. Действуя по тому же алгоритму, рассчитаем количество мероприятий в переговорных комнатах: 8*247=1976 часов в год для 1 комнаты. 1976*4=7904 для 4 комнат. Вычитаем время пользования переговорными комнатами, которое предоставляется в год участникам программы развития проектов для и получаем 7804 часа. 7804:4=1951 мероприятий с учетом количества переговорных комнат и продолжительности мероприятия 4 часа. По оценке сотрудников БИ, аренда резидентами и нерезидентами данных помещений распределяется в пропорции 50/50. Для расчета выручки по аренде было решено взять среднюю цену между ценой для резидента и нерезидента.
Платные консультации для нерезидентов БИ. В соответствии с тарифами, стоимость такой консультации для внешних компаний составляет 3000р/час. Консультации предоставляются штатными сотрудниками БИ. Учитывая, что в среднем 1 консультация занимает 2 часа, рабочий день 8 часов, 247-количество рабочих дней в 2016 году с учетом праздников, а штатных консультантов в бизнес-инкубаторе – 5 человек, в год «Ингрия» может уделить 9880 часов на консультации. Следовательно, максимально возможное число консультаций =9880:2= 4940 шт. в год.
Программа Softlanding, направленная на зарубежных, в основном - финских компаний, которые хотят изучить рынок России до того, чтобы определить, насколько разработка на российском рынке будет иметь успех: 500€ в месяц. Эту услугу «Ингрия» собирается ввести в 2016 году. Переменные затраты, как и в программе резидентуры, нет. Как и в программе резидентуры, консультировать проекты могут как штатные, так и внештатные сотрудники. По оценкам сотрудников, за год возможно привлечь около 10 проектов80.
Организация платных мероприятий, конференций .Как было сказано в выводах о матрице TOWS, необходимо максимально использовать выгоду от широкой сети партнеров. Сотрудники компаний-партнеров не только консультируют проекты помимо штатных консультантов «Ингрии», но и выступают в качестве спикеров на бесплатной основе. Кроме того, за рекламу компании-партнеры могли бы спонсировать приглашение иностранных спикеров. Тем более, по опросам резидентов «Ингрии», наибольший интерес представляют такие темы как построение взаимоотношений с иностранными партнерами, представителями иностранных старт-апов, ,особенности патентования, а также любые темы, связанные со Сколково. Прием платежей участников можно проводить через Интернет с помощью удобной платежной системы Timepad, комиссия которой 3% 81.
Таблица15. Расчет маржинальной прибыли от одного платного мероприятия
Платные мероприятия
|
Вместимость конференц-зала ,чел
|
80
|
Стоимость билета
|
1250
|
Кофе брейк, листовки, буклеты
|
3600
|
Комиссия timepad
|
3%
|
Маржинальная прибыль мероприятия
|
93400
|
Источник: составлено автором
Стоимость билета рассчитывалась как среднее значение между ценой для нерезидентов (1500р) и для резидентов (1000р).
2. Проведение вебинаров
Нехватка времени, удаленность от места проведения мероприятия, желание послушать лектора, который находится в другом городе (стране) больше не является проблемой. Одно из решений - подключение к вебинарам. Вебинар представляет собой презентацию, лекцию, семинар, в режиме реального времени. Во время вебинара участники могут находиться дома за своим компьютером, а связь между ними поддерживается через Интернет. Вебинар удобен не только решением проблемы удаленности от места проведения мероприятия, но также возможностями взаимодействия с лектором и с другими участниками: можно задать вопрос, участвовать в опросах и голосованиях, выражая свое мнение относительно работы тренера. Как правило, для организации вебинаров компании используют сайты, где и происходит взаимодействие с аудиторией, обмен видео-файлами и прочими документами. На этих же сайтах происходит оплата участия. После обзора предложений в сети Интернет, нами для расчета выбран интернет ресурс webinar.ru82 – один из лидеров на рынке, который отличается удобным интерфейсом, широким возможностями как для участников, так и для организаторов, а также приемлемыми ценами.
Согласно выбранному тарифу, ограничение действует только на количество участников в одном вебинаре, но не действует на количество вебинаров.
Таблица 16. расчет маржинальной прибыли от вебинара.
Вебинары
|
Сумма, руб
|
FC (тариф компании)в месяц
|
5995
|
FC(тариф компании)в год
|
71940
|
Максимальное количество участников (согласно тарифу)
|
30
|
Цена
|
1125
|
Маржинальная прибыль 1 вебинара
|
33750
|
Источник: составлено автором
Цена билета так же, как и в случае с платными мероприятиями, указана как среднее значение между ценой для резидента (750р) и нерезидента (1500р). Согласно опросу, участникам проектов интересны такие темы, как: способы повышения эффективности продаж, менеджмент МИПов, управление интеллектуальной собственностью. юридическое сопровождение проектов, налоговое законодательство, а также тренинги публичных выступлений. Стоимость тарифа учтем в постоянных затратах.
Таблица 17. Результаты расчета оптимального набора мероприятий
Статья дохода
|
Цена,тыс. руб
|
Число шт
|
Выручка,тыс. руб
|
Переменные затраты, тыс. руб
|
Маржинальная прибыль, тыс. руб
|
Привлечение резидентов (очных)
|
4,5
|
64
|
288
|
0
|
288
|
Привлечение резидентов (заочных)
|
2,5
|
16
|
40
|
0
|
40
|
Аренда офисов и кьюбиклов
|
|
|
7272
|
|
7272
|
Сдача в аренду конференц-зала
|
4,4
|
300
|
1320
|
0
|
1320
|
Сдача в аренду переговорных комнат
|
2,9
|
1410
|
4089
|
0
|
4089
|
Платные консультации
|
3
|
2580
|
7740
|
0
|
7740
|
Программа Softlanding
|
37,5
|
10
|
375
|
0
|
375
|
Платные мероприятия
|
100
|
24
|
2400
|
158,4
|
2241,6
|
Вебинары
|
33,8
|
48
|
1620
|
0
|
1620
|
Итого
|
|
|
|
|
24985,6
|
Источник: составлено согласно расчетам автора
Методом подбора параметра в Exсel получаем, что для достижения бизнес-инкубатором точки безубыточности, необходимо сделать следующее:
Привлечь дополнительно 8 очных, 2 заочных резидентов и, следовательно, увеличить занятость сдаваемых площадей в субаренду (офисы-86%, кьюбиклы – 100%)
Сдавать в аренду конференц-зал для проведения мероприятий сторонними организациями 13 раз в месяц (с учетом длительности одного раза (мероприятия) до 8 часов )
Сдавать в аренду переговорные комнаты 59 раз в месяц (с учетом длительности одного мероприятия до 8 часов )
Проводить 215 платных консультаций в месяц (с учетом двухчасовой длительности каждой)
Привлечь 10 зарубежных проектов по программе Softlanding
Организовывать 4 платных вебинара в месяц с участием не менее 30 человек
Проводить 2 платных мероприятия в месяц в конференц-зале (при условии продажи не менее 80 билетов на одном мероприятии)
Конечно, некоторые из пунктов, как платные консультации, или сдача переговорных комнат, кажутся труднодостижимыми. Но так как бизнес-инкубатор ставит перед собой столь амбициозную цель (покрытие убытка в 25 млн руб. за год) , то он должен достичь данных показателей. Если бизнес-инкубатор считает невозможным реализацию данного плана за год, то необходимо либо снизить целевые показатели, либо достигать данной цели не за год, а за несколько лет. Рассчитаем, например, как можно достичь этих показателей за 3 года, постепенно (на 1/3) наращивая производство.
В 2016 году (таблица 26) желаемая прибыль =24,9:3 = 8,3 млн руб. В результате расчетов мы получаем, что за год ее можно достичь путем:
Привлечения двух проектов по программе Очная Резидентура и 3 проектов по программе Softlanding
Сдачи в аренду 2 конференц-зала 2 раза и переговорных комнат 4 раза
Проведения платных консультаций 2 раза
Проведения 6 платных мероприятий и 16 платных вебинаров
Таблица 18. План операционной деятельности бизнес-инкубатора на 2016 год
|
Цена, тыс.руб.
|
Число шт.
|
Выручка,тыс. руб
|
Переменные затраты, тыс.руб.
|
Маржинальная прибыль, тыс.руб.
|
Привлечение резидентов (очных)
|
4,5
|
58
|
261
|
0
|
261
|
Привлечение резидентов (заочных)
|
2,5
|
14
|
35
|
0
|
35
|
Аренда офисов и кьюбиклов
|
|
|
6758,1
|
0
|
6758,1
|
Сдача в аренду конференц-зала
|
4,4
|
2
|
8,8
|
0
|
8,8
|
Сдача в аренду переговорных комнат
|
2,9
|
4
|
11,6
|
0
|
11,6
|
Платные консультации
|
3
|
2
|
6
|
0
|
6
|
Программа Softlanding
|
37,5
|
3
|
112,5
|
0
|
112,5
|
Платные мероприятия
|
100
|
6
|
600
|
39600
|
560,4
|
Вебинары
|
33,8
|
16
|
540
|
0
|
540
|
Итого
|
|
|
|
|
8293,4
|
Источник: составлено на основе расчетов автора
Приближаясь к 24,4 млн.руб., в 2017 году поставим цель получить 24,9*2/3=16,6 млн руб. В результате первого варианта расчета, по оценкам сотрудников, увеличение количества штук по каждой из статей без повышения цен делает 16,6 млн труднодостижимыми. Поэтому, повысим в 2017 году тарифы на 50%, а участие в платных вебинарах – на 100%
Таблица 19. План операционной деятельности на 2017 год
|
Цена, тыс.руб.
|
Число, шт
|
Выручка,
тыс руб.
|
Переменные затраты,
тыс руб.
|
Маржинальная прибыль,
тыс руб.
|
Привлечение резидентов (очных)
|
6,8
|
64
|
432
|
0
|
432
|
Привлечение резидентов (заочных)
|
3,8
|
16
|
60
|
0
|
60
|
Аренда офисов и кьюбиклов
|
|
|
8877
|
0
|
8877
|
Сдача в аренду конференц-зала
|
6,6
|
2
|
13,2
|
0
|
13,2
|
Сдача в аренду переговорных комнат
|
4,4
|
4
|
17,4
|
0
|
17,4
|
Платные консультации
|
4,5
|
4
|
18
|
0
|
18
|
Программа Softlanding
|
55,5
|
8
|
444
|
0
|
444
|
Платные мероприятия
|
150
|
24
|
3600
|
194400
|
3405,6
|
Вебинары
|
67,5
|
48
|
3240
|
0
|
3240
|
Итого
|
|
|
|
|
16607,2
|
Источник: составлено согласно расчетам автора
В результате мы получили, что в 2017 году прибыль 16,6 можно получить путем:
Привлечения дополнительно шести очных резидентов и двух заочных, привлечения четырех резидентов по программе Softlanding
Сдачи в аренду конференц-зала в среднем 5 раз в месяц, переговорных комнат – 6 раз в месяц
Проведения в среднем шесть платных консультаций в месяц
Проведения в среднем двух платных мероприятий в месяц, четырех вебинаров в месяц
Сдачи в аренду офисов и кьюбиклов не только очным резидентам, но и заочным, в целях достижения 100% занятости помещений.
Как видно из результатов, даже при повышении цен на 50% бизнес-инкубатор вынужден организовывать большое число мероприятий Соответственно, если бизнес-инкубатор не рискнет пугать клиентов столь резким увеличением цен, ему придется еще больше нарастить количество мероприятий.
В 2018 году согласно стратегии планируется получить 24,9 млн, которые бы позволили безубыточно работать бизнес-инкубатору.
Таблица 20. План операционной деятельности на 2018 год
|
Цена, тыс. руб
|
Число
шт
|
Выручка, тыс. руб
|
Переменные затраты, тыс.руб.
|
Маржинальная прибыль, тыс. руб.
|
Привлечение резидентов (очных)
|
8,1
|
64
|
518,4
|
0
|
518,4
|
Привлечение резидентов (заочных)
|
4,5
|
16
|
72
|
0
|
72
|
Аренда офисов и кьюбиклов
|
|
|
10652,4
|
0
|
10652,4
|
Сдача в аренду конференц- зала
|
7,9
|
84
|
665,3
|
0
|
665,3
|
Сдача в аренду переговорных комнат
|
5,2
|
84
|
438,4
|
0
|
438,4
|
Платные консультации
|
5,4
|
10
|
54
|
0
|
54
|
Программа Softlanding
|
83,3
|
10
|
832,5
|
0
|
832,5
|
Платные мероприятия
|
|
24
|
5399
|
194,4
|
5204,6
|
Вебинары
|
|
48
|
6480
|
0
|
6480
|
Итого
|
|
|
|
|
24917,6
|
Источник: составлено на основе расчетов автора
Итого, для достижении точки безубыточности в 2018 году необходимо
Сохранить на уровне 2017 года количества проектов по программе Резидентура и Softlanding
Поднять тарифные ставки по сравнению с 2017 годом: программы резидентура, аренды конференц-зала и переговорных комнат, аренды офисов и кьюбиклов ,платных консультаций – на 20%, билетов на платные мероприятия и программы Softlanding –на 50%, билетов на платные вебинары я на 100%
Сдавать в аренду офисы и кьюбиклы не только очным резидентам, но и заочным, в целях сохранения 100% занятости помещений.
Проведения в среднем 10 платных консультаций в год
Сдачи в аренду конференц-зала в среднем 7 раз в месяц, переговорных комнат – 7 раз в месяц
Проводить два платных мероприятия в месяц, четыре вебинара в месяц
Таблица 21. Сводная таблица за период 2016-2018
|
Маржинальная прибыль, тыс.руб
|
2016
|
2017
|
2018
|
Привлечение резидентов (очных)
|
261
|
432
|
518,4
|
Привлечение резидентов (заочных)
|
35
|
60
|
72
|
Аренда офисов и кьюбиклов
|
6758,1
|
8877
|
10652,4
|
Сдача в аренду конференц- зала
|
8,8
|
13,2
|
665,3
|
Сдача в аренду переговорных комнат
|
11,6
|
17,4
|
438,4
|
Платные консультации
|
6
|
18
|
54
|
Программа Softlanding
|
112,5
|
444
|
832,5
|
Платные мероприятия
|
560,4
|
3405,6
|
5204,6
|
Вебинары
|
540
|
3240
|
6480
|
Итого
|
8293,4
|
16607,2
|
24917,6
|
Источник: составлено на основе расчетов автора
Таким образом, постепенно наращивая производство в течение трех лет, а также повышая тарифные ставки, можно добиться точки безубыточности к 2019 году. Достижение точки безубыточности в течение одного года, по мнению автора, слишком амбициозная цель, не соответствующая сегодняшним возможностям бизнес-инкубатора.
|
