Такое право не предусмотрено.
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включая НДС.
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера, не превысит 100 000 (Ста тысяч) рублей.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:
Не планируется.
В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", дополнительно указывается на это обстоятельство: такое предварительное согласование не требуется.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%,
где
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.
Преимущественное право не предоставляется.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право не предоставляется.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.
Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера, утвержденного единоличным исполнительным органом Эмитента, или Эмитента, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента принял решение о размещении Биржевых облигаций без привлечения Андеррайтера.
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 03 ноября 2010 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
тел. (495) 956-27-90, 956-27-91
В случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о размещении Биржевых облигаций без привлечения Андеррайтера, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:
Реквизиты счета Эмитента:
Владелец счета: ОАО «СКБ-банк»
Номер счета: 30401810900100000762
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 667101001
В случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о размещении Биржевых облигаций с привлечением Андеррайтера, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:
Реквизиты счета Андеррайтера:
Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»
ИНН: 7707194868
Номер счета: 30401810501200000618
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций Андеррайтера.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся
Доля не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (далее и ранее - «Дата погашения»).
Дата окончания
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то Датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения Биржевых облигаций. Если Дата погашения Биржевых облигаций выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то Дата погашения Биржевых облигаций наступает в последний день этого месяца.
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения
Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится.
Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Выплата при погашении Биржевых Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Погашение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и статьями 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.
Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится Дата погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится Дата погашения.
Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.
НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг).
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j-1)) /365/100%,
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2, …6;
КДj -размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);
Cj -размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
Т(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Купонный (процентный) период
|
Размер купонного (процентного) дохода
|
Дата начала
|
Дата окончания
|
|
1. Купон: первый.
|
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода первого купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Процентная ставка по первому купону – С1 - определяется:
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.7. и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг;
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.
|
2. Купон: второй.
|
Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода второго купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.
|
3. Купон: третий.
|
Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода третьего купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Процентная ставка по третьему купону - С3 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.
|
4. Купон: четвертый.
|
Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода четвертого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.
|
5. Купон: пятый.
|
Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода пятого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.
|
6. Купон: шестой.
|
|
Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Датой окончания купонного периода шестого купона является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
|
Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.
| |
