Глава 1. Методологическая база исследования кооперации и инновационной деятельности 1.1 Кооперация как объект статистического изучения
В первую очередь следует пояснить некоторые базовые понятия, на которых основывается данное исследование. Инновационная деятельность — это комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленных на создание, освоение и распространение инноваций, а также использование и коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары (услуги) или товары (услуги), обладающие новыми качествами.1 Необходимым признаком инновации является новизна или значительное улучшение продукта, процесса, метода маркетинга или способа организации для практики данной фирмы. [5, c. 55] Таким образом, в категорию инноваций включаются продукты, процессы и методы, которые фирмы создали первыми и/или заимствовали от других фирм или организаций. Новым продуктом являются товары и услуги, которые существенно отличаются по качественным характеристикам или назначению от продукции, производившейся фирмой ранее. [5, c. 57] В качестве примеров новых продуктов, где были использованы также новые технологии, можно привести первые микропроцессоры и цифровые фотоаппараты. Впервые появившийся в середине двухтысячных MP3-плейер, пришедший на смену компакт-дискам, сочетал в себе существовавшее ранее программное обеспечение и миниатюрный жесткий диск, ставший новым продуктом, в котором комбинировались уже существовавшие технологии.
В соответствии с Руководством Осло, составленным совместно Евростатом и ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития), инновации подразделяются на 4 вида: продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые. Продуктовые инновации направлены на значительное изменение в свойствах производимой продукции. Их результатом становятся абсолютно новые продукты, а также значительно усовершенствованные из числа ранее существовавших. Процессные инновации вносят значительные изменения в способы производства и доставки продукции до конечного потребителя, повышают эффективность работы фирмы и ее производительность. Организационные инновации подразумевают внедрение новых управленческих методов (в том числе: внесение изменений в деловой кодекс фирмы, реорганизация рабочих мест, модификация внешних связей). Маркетинговые инновации подразумевают разработку и внедрение новых способов маркетинга. Например, нахождение новых способов продвижения товаров и услуг, изменение методов размещения продуктов в торговом зале, разработка нового дизайна товара и его упаковки, изменение методов ценообразования.
Побудить фирму или предприятие разрабатывать и внедрять инновации может несколько причин. В их числе: желание создать абсолютно новый продукт и выйти на новые рынки, повысить эффективность производства и снизить издержки, повысить качество продукции, сделать свои товары более конкурентоспособными. Отрицательное влияние на инновационную активность предприятия могут оказать различные экономические и законодательные факторы, такие как: отсутствие спроса на новый продукт, высокие издержки, связанные с разработкой инноваций, нехватка квалифицированного персонала, отсутствие государственной поддержки, налоговое законодательство. Многие из перечисленных проблем, могут быть решены путем развития межинституциональных взаимосвязей, в частности, связей фирмы с источниками информации, людских и финансовых ресурсов, владельцами технологий. В качестве таких источников могут выступать различные субъекты инновационной системы, такие как: государственные лаборатории, университеты, законодательные и регулирующие органы, конкуренты, поставщики и потребители.
Такие взаимосвязи зависят от сферы деятельности предприятия и рынка, на котором оно функционирует. Скорее всего, инновационная активность предприятия, работающего в достаточно развитом секторе рынка, будет зависеть от объемов его деятельности и величины вложений. Такое предприятие может сделать упор на улучшающие инновации, а основными взаимосвязями с другими элементами инновационной системы для него могут стать поставщики и потребители. Оперируя на менее стабильном участке рынка, предприятие вынуждено быстрее внедрять новые продукты и осваивать новые технологии, а также организационные и маркетинговые ходы. Такому предприятию необходимы многочисленные связи с источниками новых знаний, технологий, практического опыта, людских и финансовых ресурсов. В любом случае, характер и состояние взаимосвязей способны рассказать о реакции данного предприятия на его деловое окружение. Взаимосвязи различают в зависимости от источника (с кем или с чем контактирует организация), стоимости (величине требуемых вложений) и уровню взаимодействия (направлению потоков информации и уровню межличностных контактов). [5, c. 90].
При осуществлении подобных взаимодействий уровень связи оказывает влияние на свойство получаемой информации. Взаимодействия, основанные на одностороннем получении информации (например, чтение публикаций или поиск данных в открытом доступе) и не предусматривающие прямых межличностных контактов, могут стать источником лишь кодифицированной информации. В то же время связи с высоким уровнем интерактивности, например, контакты с поставщиками и потребителями, являются также источником скрытых знаний. Однако некоторые предприятия ограничивают уровень взаимосвязей, избегая высокоинтерактивных, так как опасаются за сохранность своей интеллектуальной собственности.
Приобретение фирмой знаний и технологий, или входящая диффузия, иллюстрирует лишь одну сторону процесса взаимопроникновения информации. Сама по себе диффузия означает распространение инноваций через рыночные или нерыночные каналы от точки первичной реализации в другие страны и регионы, на новые рынки и фирмы. [5, c. 92]. Под исходящей диффузией подразумевается выявление экономического эффекта, произведенного внедрением той или иной инновации, а также формирование представлений об экономической среде, в которую входит определенное предприятие. Как и в случае высокоинтегрированных взаимосвязей, исходящая диффузия может сдерживаться предприятиями из опасений за сохранность интеллектуальной собственности.
Существует три типа взаимосвязей, относящихся к понятию входящей диффузии и формирующих входные для предприятия потоки знаний и технологий:
открытые источники информации, находящиеся в свободном доступе, не требующие прямых контактов с непосредственным источником;
приобретение знаний и технологий;
инновационное сотрудничество.
Открытые источники информации предоставляют бесплатный доступ к источникам знаний, хотя существуют неявные формы оплаты, такие как членство в профессиональных ассоциациях, подписка на журналы. Открытые источники не обеспечивают открытого доступа к машинам и оборудованию и не предоставляют права использовать защищенные патентами или другими формами интеллектуальной собственности знания и технологии. Открытые источники информации предоставляют доступ к так называемым кодифицированным данным, то есть к опубликованным статьям, стандартам, метрологиям (например, методам измерения жидкостей и газов, времени, других веществ, с трудом поддающихся измерению) или знаниям, полученным по информационным сетям, в процессе личных контактов с носителями, на выставках и ярмарках.
Приобретение знаний и технологий подразумевает получение на возмездной основе внешних знаний, не выстраивая тесную взаимосвязь с источником. Внешние знания чаще всего представляют собой машины и оборудование, а также ноу-хау, лицензии, патенты, брэнды и программное обеспечение. Кроме того приобретенные знания могут быть представлены в качестве найма работников, обладающих этими знаниями, заключения договоров на реализацию исследований и разработок или предоставление консультационных услуг.
Инновационное сотрудничество или кооперация подразумевает активное участие в инновационных проектах и разработках совместно с другими предприятиями или некоммерческими организациями. При таком сотрудничестве партнеры не всегда извлекают непосредственную выгоду из совместной деятельности, однако предприятия получают возможность воспользоваться знаниями и технологиями, которые они не смогли бы получить другим путем. Кооперация может осуществляться путем построения вертикальных связей, например сбытовых цепочек, объединяющих поставщиков и потребителей во время процесса разработки инноваций. Процесс купли-продажи чаще всего происходит параллельно с обменом технологической и коммерческой информацией. Знания о потребительском спросе и предыдущем опыте использования товара или услуги поставщика играют немаловажную роль в создании инновационных продуктов. В случае совместной работы предприятий с другими фирмами или учреждениями инновационное сотрудничество считается основанным на горизонтальных связях. Примерами горизонтального сотрудничества могут быть стратегические маркетинговые альянсы, создающиеся для разработки и внедрения новых принципов маркетинга, между предприятиями, производящим разную, но в то же время взаимодополняющую продукцию.
Итак, длительные и устойчивые связи между предприятиями или организациями, занятыми совместным изготовлением продукции, называются промышленной кооперацией. Промышленная кооперация подразделяется на:
научно-техническую;
производственную;
научно-производственную.
Научно-техническая кооперация подразумевает совместную работу в области проведения НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) путем разделения труда между партнерами.
Производственная кооперация представляет собой устойчивые связи между предприятиями в процессе производства массовой или серийной продукции.
Научно-производственная кооперация подразумевает длительные связи на протяжении всего производственного цикла, начиная с разработки инноваций и конструирования необходимой техники, заканчивая производством продукции.
В основном в данной работе речь пойдет о научно-технической и научно-производственной кооперации.
Возвращаясь к трем типам взаимосвязей в рамках входящей диффузии, стоит отметить, что потенциальные источники информации для всех трех видов одинаковы.
Таким образом, в качестве коммерческих источников информации и партнеров по инновационному сотрудничеству могу выступать:
предприятия в составе группы;
конкуренты;
другие предприятия отрасли;
заказчики или потребители;
консультанты и консультационные фирмы;
поставщики оборудования, материалов, компонентов, программного обеспечения или услуг;
коммерческие лаборатории;
университеты и другие высшие учебные заведения;
государственные или частные научно-исследовательские институты. [5, c. 97]
Кроме вышеперечисленных источников информации в качестве открытых источников могут выступать:
общедоступные источники информации (патентная информация, профессиональные конференции, собрания, отраслевая научно-техническая литература и журналы, ярмарки и выставки, профессиональные объединения, профсоюзы);
внутренние источники предприятия (исследования и разработки, производство, маркетинг, распределение, неформальные контакты или информационные сети, стандарты или ведомства по стандартизации). [5, c. 97]
1.2 Описание показателей статистики кооперации
Статистическое наблюдение за инновационной деятельностью в Российской Федерации осуществляется на регулярной основе с использованием формы федерального государственного статистического наблюдения № 4-инновация. Организациям необходимо предоставлять данные об инновационной деятельности по данной форме в территориальный орган Росстата с годовой периодичностью. Отчетность требуется от юридических лиц, кроме субъектов малого предпринимательства, осуществляющих следующие виды экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, предоставление прочих видов услуг [4, c. 1]. Отдельных сведений по кооперации и партнерству федеральными службами статистики не собирается, поэтому в рамках данного исследования рассмотрим некоторые разделы формы № 4-иновация, которые содержат сведения о кооперации. В частности, исследуем разделы 4 (содержит сведения о факторах, препятствующих инновациям), 6 (результаты инновационной деятельности), 7 – содержит непосредственно сведения о кооперации (количество совместных проектов и типы партнеров по выполнению исследований и разработок в отчетном году), 8 (источники информации для формирования инновационной политики организации) [4, c. 1-20].
Таблица 1
Структура исследуемых разделов формы федерального государственного статистического наблюдения № 4-инновация
№
|
Наименование раздела
|
Элементы раздела
|
4
|
Факторы, препятствующие инновациям
|
экономические
внутренние
другие
|
6
|
Результаты инновационной деятельности
|
результаты инновационной деятельности
маркетинговые инновации
|
7
|
Количество совместных проектов и типы партнеров
по выполнению исследований и разработок в отчетном году
|
по типам партнеров
по странам и регионам
по типам кооперационных связей
с партнерами
|
8
|
Источники информации для формирования инновационной политики организации
|
внутренние
рыночные
институциональные
другие
|
В четвертом разделе оценивается влияние разнообразных факторов, препятствовавших инновациям или замедлявших новаторские процессы в рамках предприятия в течение последних трех лет. Эти факторы могут быть причинами общей инновационной неактивности организации, а также сдерживать или являться причиной преждевременного завершения конкретных проектов [4, c. 9]. Не смотря на то, что этот раздел не содержит непосредственных сведений о кооперации и партнерстве, его рассмотрение важно для экономической интерпретации факторов влияющих на стремление фирмы к осуществлению инноваций вообще и кооперации в частности. Показатель, рассмотренный в данном разделе – число организаций, оценивших факторы, препятствующие инновациям. Организациям предлагается заполнить данный раздел при помощи оценочной шкалы, где 1 - незначительный или малосущественный уровень значимости фактора; 2 – значительный; 3 – основной или решающий. В таблице 2 представлены варианты факторов, препятствующих инновациям [6, c. 5]
Таблица 2
Факторы, препятствующие инновациям
Экономические факторы
|
Недостаток собственных денежных средств
|
Недостаток финансовой поддержки со стороны государства
|
Низкий спрос на новые товары, работы, услуги
|
Высокая стоимость нововведений
|
Высокий экономический риск
|
Внутренние факторы
|
Низкий инновационный потенциал организации
|
Недостаток квалифицированного персонала
|
Недостаток информации о новых технологиях
|
Недостаток информации о рынках сбыта
|
Неразвитость кооперационных связей
|
Другие факторы
|
Недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность
|
Неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, юридические, банковские, прочие услуги)
|
Неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности
|
В шестом разделе рассмотрен показатель – число организаций, оценивших степень влияния результатов инновационной деятельности на развитие организации. Оценочные коды проставляются по следующей шкале: код 1 – низкая степень воздействия; код 2 – средняя степень воздействия; код 3 – высокая степень воздействия; код 4 – воздействие отсутствовало. В качестве вариантов улучшения деятельности организации предлагаются следующие: расширение ассортимента товаров, работ, услуг, расширение рынков сбыта, улучшение качества товаров, работ, услуг, увеличение занятости, повышение гибкости производства, рост производственных мощностей, сокращение материальных затрат, повышение энергоэффективности производства (сокращение потребления или потери энергетических ресурсов), улучшение условий и охраны труда, сокращение времени на взаимодействие с клиентами или поставщиками, повышение мотивации к осуществлению инновационной деятельности, улучшение информационных связей внутри организации или с другими организациями, снижение загрязнения окружающей среды, обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам [6, c. 8].
В седьмом разделе устанавливается наличие кооперационных связей в сфере исследований и разработок, других видах инновационной деятельности со сторонними организациями за отчетный год, независимо от того, выступает ли эта организация заказчиком или исполнителем соответствующих работ, услуг. [4, c. 17]. В этом разделе рассматриваются непосредственно показатели, являющиеся объектом изучения статистики кооперации и характеризующие основные тенденции в отношении активности предприятий в области совместной деятельности.
Итак, в дальнейшем исследовании основное внимание будет приковано к следующей системе показателей:
Количество совместных проектов по выполнению исследований и разработок, в которых участвует организация
по типу партнеров (организация в составе группы/холдинга/консорциума; потребители товаров, работ, услуг; поставщики оборудования, материалов, комплектующих, программных средств; конкуренты по отрасли; консалтинговые, информационные фирмы; научные организации; университеты или другие высшие учебные заведения);
по географическому месторасположению партнеров (Россия; СНГ; страны ЕС, включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию; США и Канада; Индия и Китай; другие);
по типам кооперационных связей с партнерами (постоянная кооперация, кооперация в рамках конкретного проекта, разовая неформальная кооперация) [6, c. 9].
Все вышеперечисленные показатели в свою очередь могут быть представлены в распределении по количеству сотрудников организации (малое, среднее, крупное предприятие), по видам экономической деятельности, формам собственности и т.д.
В восьмом разделе статистической формы № 4-инновация оценивается значимость различных источников информации, используемой организацией для формирования собственной инновационной политики, подготовки решений, связанных с разработкой и внедрением инноваций. [4, c. 18]. Значимость источников информации предлагается оценить с помощью оценочных кодов по следующей шкале: 1 – незначительный или малосущественный; 2 – значительный; 3 – основной или решающий; 4 – не используемый. Среди источников информации значатся:
внутренние источники (организации в составе группы/холдинга/консорциума);
рыночные источники (поставщики, конкуренты по отрасли, потребители, консалтинговые, информационные фирмы);
институциональные источники (научные организации, университеты или другие высшие учебные заведения);
другие источники (конференции, семинары, симпозиумы, научно-техническая литература, выставки, ярмарки, интернет, профессиональные ассоциации (объединения), неформальные контакты, патентная информация) [6, c. 10].
1.3 Обзор литературы по теме исследования
В течение последних лет было проведено значительное число исследований на тему научно-технического сотрудничества, но в большинстве случаев эти исследования специализируются на более узкой области данной темы. Например, J. Hagedoorn [8, c.17-30] исследует виды межфирменной кооперации, а F. Onida и F. Malebra [12, c.155-159] рассматривают различные виды сотрудничества между предприятиями, университетами и исследовательскими организациями. По мнению этих авторов, большинство (более двух третей) проектов сотрудничества в Западной Европе проводится между фирмами, и только одна треть от общего числа контрактов заключается с университетами и научно-исследовательскими организациями.
Рассматривая первый вид сотрудничества – межфирменную кооперацию – можно отметить, что число совместных научно-исследовательских проектов существенно возросла за последние два десятилетия. Исследователи выделяют ряд факторов, которые объясняют это увеличение:
• международная интеграция рынков;
• стремительность, сложность и трудно прогнозируемый характер технологического прогресса;
• увеличение стоимости НИОКР;
• потребности крупных компаний в использовании широкого спектра технологий.
Названные причины существенно стимулируют фирмы заниматься научными исследованиями на кооперативных началах.
Во многих эмпирических исследованиях типы межфирменного сотрудничества, как временные товарищества и научно-исследовательские корпорации, соглашения об обмене технологиями, лицензионные соглашения и ряд других объединены общим названием стратегические альянсы. Тем не менее, такие соглашения оказывают различный экономический эффект на тот участок рынка, в котором функционируют. Например, временное товарищество является новой компанией, созданной двумя или более партнерами, и вносит изменения в существующую структуру рынка. Лицензионный договор, который регулирует передачу технологии на возмездной основе, не оказывает такого же долгосрочного эффекта на партнерские компании. Компании-партнеры выбирают тип межфирменной кооперации, исходя из различий в своих стратегиях и видов экономической деятельности. Исследование Hladik [9, с.16] показывает, что успешное сотрудничество во временных товариществах зависит от сходства партнеров с точки зрения размера предприятия, финансовых ресурсов и технических возможностей, что может быть расценено как баланс сходства и взаимодополняемости.
Другим видом кооперации для осуществления научных исследований является сотрудничество с университетами и научно-исследовательскими организациями. Эта тема была подробно исследована F. Onida и F. Malebra, которые описали факторы, мотивирующие к такому сотрудничеству, а также изучили возможные препятствия, с которыми могут столкнуться организации-партнеры на пути к кооперации данного типа.
Говоря о стимулирующих факторах, в первую очередь, предприятия стремятся к осуществлению научно-технологической кооперации, чтобы получить преимущество перед конкурентами на фоне ускоряющейся гонки за технологическим прогрессом. Во-вторых, организации стремятся к разделению рисков во время осуществления среднесрочных и долгосрочных проектов. В-третьих, для университетов и научно-исследовательских организаций большое значение имеет снижение издержек, так как бремя непроизводственных (косвенных) расходов и расходов на социальное обеспечение сотрудников несет сам университет. Для небольших фирм одну из главных проблем составляет нехватка технологических, финансовых и интеллектуальных ресурсов для осуществления инновационной деятельности. Наконец, выстраивание внешних связей предоставляет хорошие возможности для привлечения новых молодых исследователей и лучших выпускников вузов.
Согласно исследованию Onida и Malebra, можно выделить несколько видов сотрудничества между предприятиями, университетами и научно-исследовательскими организациями по длительности связи (долгосрочная, среднесрочная и краткосрочная), а также по целям связи.
Долгосрочная неофициальная кооперация сфере науки и исследований между предприятиями, университетами и научно-исследовательскими организациями в основном возникает в области фундаментальных видов исследований. Примерами такого сотрудничества могут быть найдены в таких областях, как электроника, ядерная энергетика и инженерия.
Среднесрочная вертикальная кооперация применима для разделения труда между научно-исследовательскими организациями, которые отвечают за предварительный этап инновационного процесса и фирмами, которые занимаются последующими этапами, такими как внедрение и использование инноваций.
Среднесрочное горизонтальное сотрудничество возникает между равноправными партнерами. Фирмы и исследовательские организаций, с высоким потенциалом к созданию инноваций, объединяются, если им не хватает знаний, оборудования или финансовых средств, необходимых для реализации проекта.
Краткосрочное сотрудничество, направленное на решение конкретной проблемы заключается в предоставлении университетами или научно-исследовательских организациями конкретных услуг предприятиям.
Другой вид краткосрочной кооперации, направленный на распространение знаний и технологий, осуществляется для повышения эффективности работы малых предприятий. При этом типе сотрудничества государственные или частные некоммерческие организации предоставляют малым предприятиям общую информацию и ноу-хау.
Рассмотренные мной выше исследования носят скорее теоретический и описательный характер. Говоря о более детальном изучении кооперации с точки зрения влияния на эффективность деятельности предприятия и количества созданных инноваций, стоит обратиться к исследованию Scwartz, M., Peglow, F., Fritsch, M., Geunter, J. [13, c.358-369]. В этой работе исследуется связь между характеристиками совместного проекта и «успешностью» проекта, то есть количественными результатами кооперации. Так как критерии «успешности» совместного предприятия для разных партнеров различны, для предприятий «успехом» можно считать внедренную инновацию, потенциально приносящую прибыль, а для научно-исследовательских учреждений – новую публикацию или зарегистрированный патент. В качестве характеристик совместного проекта авторы исследования рассматривали наличие среди партнеров по кооперации университетов и научно-исследовательских учреждений, крупных фирм и предприятий; длительность проекта; объем финансирования (масштаб) проекта; географическая близость между партнерами по сотрудничеству; наличие опыта осуществления подобных совместных проектов; степень внедрения результатов проекта в производство и прочее.
Результаты исследования подтверждают логичное предположение, что участие университета является важным индикатором числа публикаций, как результата инновационного сотрудничества. Проекты, в которых одним из партнеров является крупное предприятие, склонны быть более «производительными» в отношении числа зарегистрированных патентов, чем проекты, не имеющие такого партнера. В то же время подобная связь для проектов с участием академических партнеров не наблюдается. Результаты свидетельствуют о положительном влиянии объема финансирования проекта на его результативность. Никакой связи географической близости партнеров по сотрудничеству и результативности совместного проекта выявлено не было; предыдущий опыт сотрудничества также был признан несущественным фактором.
Подобное более раннее исследование Bizan [7, c.1619-1640] также установило значимость объема финансирования и длительности проекта по отношению к результатам проекта. Кроме того, положительный эффект на успех совместного проекта оказывало участие партнеров-членов одной группы компаний. Результаты таких исследований могут и должны быть направлены на регулирование политики в области науки и инноваций: стимулировать государство к финансированию совместных проектов по разработке инноваций и привлечению в такие проекты университетов и научно-исследовательских учреждений.
|
