Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения раскрыты Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 2 квартал 2015 года, опубликованном 14.08.2015г. на странице Эмитента в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7234&type=5; а также
http://www.ogk2.ru/rus/si/infodisclosure/kvartal/.
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:
В отношении аудитора, осуществившего аудит в отношении бухгалтерской отчетности Эмитента за 2012 год, составленной в соответствии с РСБУ, а также в отношении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОГК-2» и дочерних предприятий, подготовленной в соответствии МСФО, за 2012 год
сведения раскрыты Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2014 года, опубликованном 14.11.2014г. на странице Эмитента в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7234&type=5; а также
http://www.ogk2.ru/rus/si/infodisclosure/kvartal/.
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
В отношении аудитора, осуществившего аудит в отношении бухгалтерской отчетности Эмитента за 2013 и 2014 годы, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»), а также в отношении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОГК-2» и дочерних предприятий, подготовленной в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), за 2013 и 2014 годы:
- за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности Эмитента за 2014 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, была произведена оплата в размере 6 312 319,14 руб. с учетом НДС; за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности Эмитента за 2014 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), была произведена оплата в размере 3 835 680,86 руб. с учетом НДС.
Иные сведения раскрыты Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 2 квартал 2015 года, опубликованном 14.08.2015г. на странице Эмитента в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7234&type=5; а также
http://www.ogk2.ru/rus/si/infodisclosure/kvartal/.
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
1.3. Сведения об оценщике эмитента
В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг: не привлекался;
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не привлекался;
имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: не привлекался;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев: не привлекался.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались.
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг, указываются:
Генеральный директор ПАО «ОГК-2»
Фамилия, имя, отчество: Башук Денис Николаевич
Год рождения: 1971
Должности данного физического лица: Генеральный директор, Председатель Правления.
Главный бухгалтер ПАО «ОГК-2»
Фамилия, имя, отчество: Клищ Лариса Владимировна
Год рождения: 1975
Должности данного физического лица: Главный бухгалтер.
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Наименование показателя
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
1 полугодие 2015
|
Производительность труда, тыс. руб./чел.
|
11 127,92
|
11 305,19
|
10 524,44
|
12 247,99
|
13 262,93
|
6405,89
|
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
|
0,22
|
0,52
|
0,68
|
0,41
|
0,56
|
0,55
|
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
|
0,12
|
0,26
|
0,21
|
0,25
|
0,28
|
0,28
|
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
|
0,05
|
-
|
2,71
|
0,22
|
0,38
|
3,10
|
Уровень просроченной задолженности, %
|
4,97
|
1,07
|
1,25
|
0,37
|
0,19
|
1,66
|
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.
Производительность труда – показатель, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящейся на одного работника.
Динамика показателя «Производительность труда» за 6 рассматриваемых отчетных периодов не равномерна.
В связи с реорганизацией в форме присоединения компаний ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2», по показателю 2011 и 2012 года невозможно провести анализ, это связано со спецификой расчета среднесписочной численности, численность ОАО «ОГК-6» взята только с момента присоединения, т.е. с 01.11.2011 года.
В связи с проведением оптимизации численности персонала (в том числе была реализована программа высвобождения работников пенсионного возраста) в 2013 и 2014 году наблюдается рост данного показателя 12 247,99 тыс. руб./чел до 13 262,93 тыс. руб. /чел.
За 1 полугодие 2015 года показатель составил 6405,89 тыс. руб./ чел., что ниже предыдущих сравниваемых периодов по причине того, что в расчеты включена выручка только за 6 месяцев.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых заемных финансовых ресурсов и рассчитывается как отношение общей суммы задолженности, включающей текущие обязательства и все виды долгосрочной задолженности, и общего собственного капитала компании.
В связи с реорганизацией в форме присоединения компаний ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2», динамику данного показателя возможно рассматривать начиная с 2011 года.
Показатель 2012 года больше 2011 года в связи началом проведения дополнительной эмиссии акций.
В 2013 году показатель сложился ниже 2012 года, что связано с правилами отражения в бухгалтерском учете дополнительной эмиссии ценных бумаг. Так до момента их государственной регистрации - 23 000 млн. руб. числилось в краткосрочной кредиторской задолженности, а не в уставном капитале.
В 2014 году в связи с привлечением кредитов для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов, показатель увеличился до 0,56.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала - показатель, характеризующий, в какой степени финансирование деятельности Общества осуществляется за счет привлечения долгосрочных кредитов.
С момента реорганизации Общества данный показатель фактически не менялся .
Коэффициент степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
За 2011г. данный показатель не может быть корректно рассчитан, так как в результате реорганизации Общества в 2011г. в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6» в бухгалтерской отчётности Общества отражены сводные краткосрочные обязательства, в то время как в форме Отчета о прибылях и убытках данные учтены только с момента реорганизации.
В 2012 году показатель имеет самое большое значение - 2,71 , что также связано с правилами отражения в бухгалтерском учете дополнительной эмиссии ценных бумаг.
Показатель 2014 года (0,38) больше 2013 года (0,22) по причине увеличения кредитного портфеля для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов.
Показатель за 1 полугодие 2015 года составил 3,10 , (в расчет включены результаты деятельности (выручка, себестоимость, амортизация, коммерческие и управленческие расходы) только за полугодие.
Значения показателя уровень просроченной задолженности в анализируемом периоде свидетельствуют о наличии в структуре кредиторской задолженности Эмитента просроченной задолженности.
Значительный объем просроченной задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками. Начиная с 2011 года, данный показатель не превышает 2%, что подтверждает исполнение Эмитентом своих обязательств.
Следует отметить, что по кредитным договорам и договорам займа просроченная задолженность отсутствует, вследствие чего вероятность предъявления штрафных санкций минимальна.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены к организованным торгам, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование показателя
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
1 полугодие 2015
|
Рыночная капитализация, тыс. руб.
|
58 496 674
|
44 442 178
|
20 402 874
|
28 173 540
|
17 681 630
|
30 978 746
|
Организатор торговли: ЗАО «ФБ ММВБ»
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
Общая сумма заемных средств*, тыс. рублей
|
5 000 000
|
32 108 275
|
23 300 360
|
34 573 307
|
47 073 307
|
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
* - значения показателей приведены по состоянию на дату окончания соответствующего отчетного года.
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
За 2014 год.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
|
Значение показателя
|
Долгосрочные заемные средства
|
40 570 664
|
в том числе:
|
|
кредиты
|
2 870 664
|
займы, за исключением облигационных
|
37 700 000
|
облигационные займы
|
0
|
Краткосрочные заемные средства
|
6 502 643
|
в том числе:
|
|
кредиты
|
2 643
|
займы, за исключением облигационных
|
6 500 000
|
облигационные займы
|
0
|
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
|
0
|
в том числе:
|
|
по кредитам
|
0
|
по займам, за исключением облигационных
|
0
|
по облигационным займам
|
0
|
За 1 полугодие 2015 года.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
|
Значение показателя
|
Долгосрочные заемные средства
|
40 570 664
|
в том числе:
|
|
Кредиты
|
2 870 664
|
займы, за исключением облигационных
|
37 700 000
|
облигационные займы
|
0
|
Краткосрочные заемные средства
|
6 501 982
|
в том числе:
|
|
Кредиты
|
1 982
|
займы, за исключением облигационных
|
6 500 000
|
облигационные займы
|
0
|
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
|
0
|
в том числе:
|
|
по кредитам
|
0
|
по займам, за исключением облигационных
|
0
|
по облигационным займам
|
0
|
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. рублей*
|
3 407 398
|
7 582 464
|
31 168 717
|
9 849 192
|
12 477 375
|
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. рублей
|
417 437
|
426 385
|
678 810
|
163 759
|
116 484
|
* - значения показателей приведены по состоянию на дату окончания соответствующего отчетного года.
Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
За 2014 год.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
|
Значение показателя
|
Общий размер кредиторской задолженности
|
12 477 375
|
из нее просроченная
|
116 684
|
в том числе
|
|
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
|
692 939
|
из нее просроченная
|
0
|
перед поставщиками и подрядчиками
|
10 960 693
|
из нее просроченная
|
78 200
|
перед персоналом организации
|
326 517
|
из нее просроченная
|
0
|
прочая
|
497 226
|
из нее просроченная
|
38 484
|
За 1 полугодие 2015 года.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
|
Значение показателя
|
Общий размер кредиторской задолженности
|
12 089 242
|
из нее просроченная
|
1 002 599
|
в том числе
|
|
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
|
615 098
|
из нее просроченная
|
0
|
перед поставщиками и подрядчиками
|
9 771 360
|
из нее просроченная
|
924 257
|
перед персоналом организации
|
203 513
|
из нее просроченная
|
0
|
прочая
|
1 499 271
|
из нее просроченная
|
78 342
|
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.
Просроченной кредиторской задолженностью считается задолженность, не оплаченная в сроки, предусмотренные договором. Причиной образования просроченной задолженности является несвоевременное предоставление поставщиками отгрузочных документов и задержка платежей за реализованные товары, работы, услуги от покупателей. В случае нарушения обязательств по договорам по возникшей кредиторской задолженности стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ - ст.395 Гражданского кодекса. Задолженность будет погашаться в течение 2015 года.
Просроченная задолженность по заемным средствам отсутствует.
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по каждому такому кредитору указываются:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КВАРЦ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Место нахождения: 121552 г. Москва, ул. Оршанская, дом 5, 3 этаж
ИНН: 7728781306
ОГРН: 1117746656840
Сумма задолженности: 2 189 322 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
581 743 тыс. руб. Условия просроченной задолженности определяются договорами и действующим законодательством Российской Федерации.
Кредитор является не аффилированным лицом Эмитента. |
