Введение.
Краткая основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения об эмитенте:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ОГК-2»
Полное наименование на английском языке не предусмотрено Уставом.
Сокращенное наименование на английском языке: JSC «OGK-2»
ИНН: 2607018122
ОГРН: 1052600002180
место нахождения: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
дата государственной регистрации: 09.03.2005
цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента (п. 6.1. статьи 6) основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента (п. 6.2. статьи 6) предметом деятельности Общества являются следующие ее виды:
Основными видами деятельности Общества являются:
- производство электрической и тепловой энергии и/или мощности;
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии и/или мощности;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- осуществление полномочий единоличных исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- защита государственной тайны, осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, охраны его объектов;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- деятельность по совершению товарных фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле;
- деятельность по поставке (продаже) химически очищенной воды;
- иные виды деятельности.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
Миссия Эмитента: Деятельность ПАО «ОГК-2» заключается в производстве энергии, улучшающей жизнь нынешних и будущих поколений. ПАО «ОГК-2» внедряет инновационные решения для эффективного использования ресурсов и обеспечения энергоснабжения.
1. Эмитент видит себя крупнейшей теплоэнергетической компанией и оказывает существенное экономическое влияние на общество.
2. Эмитент является надежным партнером на энергетических рынках, выстраивает долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
3. Эмитент использует научно-технические разработки для внедрения новых технологий в производство энергии для дома, бизнеса и страны.
4. Эмитент развивает профессиональный и творческий потенциал персонала, объединяя усилия и талант, чтобы обеспечить передовые позиции компании на рынке.
5. Эмитент заботится об интересах акционеров, повышая рентабельность и капитализацию компании.
6. Эмитент обеспечивает высочайшие стандарты охраны окружающей среды, минимизирует негативное воздействие на природу.
7. Эмитент стремится обеспечить долгосрочный рост бизнеса, трансформировать ПАО «ОГК-2» в лидирующую энергетическую компанию.
Основные сведения о ценных бумагах, находящихся в обращении:
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.3627
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 110 441 160 870 штук
Дата государственной регистрации
|
Государственный регистрационный номер выпуска
|
19.04.2007
|
1-02-65105-D
|
Иные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении, приведены в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: биржевые облигации на предъявителя
Серия: Информация о серии Биржевых облигаций будет указана во второй части решения о выпуске ценных бумаг, содержащей конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций (далее – Условия выпуска).
Идентификационные признаки выпуска: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – «Эмитент», ПАО «ОГК-2»).
Далее и ранее по тексту используются следующие термины:
Программа – первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;
Условия выпуска - вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках Программы.
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.
количество размещаемых ценных бумаг: Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Порядок определения даты начала размещения облигаций:
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «Проспект»), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска (дополнительного выпуска) публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Список»)) и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций указывается в Условиях выпуска либо определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
цена размещения или порядок ее определения:
1. Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2. Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций в рамках Программы:
Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.
Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3. Программы и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения дополнительного выпуска.
1) Аукцион:
Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта (далее – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.
Иные сведения приведены в разделе VIII настоящего Проспекта ценных бумаг.
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются конвертируемыми.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций являются:
общекорпоративные цели;
реализация и финансирование инвестиционной программы;
рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
д) иная информация: На дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П. В Проспекте ценных бумаг вместо информации, предусмотренной Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П, содержатся ссылки на такую информацию, раскрытую Эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация.
Раскрытая информация, на которую в Проспекте ценных бумаг дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг."
|
