PRSA. Продажи
В данном разделе приводится описание требований к группе бизнес-процессов «PRSA. Продажи»
PRSA01 Поиск клиентов
В данном разделе приводятся требования к бизнес-процессу «PRSA01 Поиск клиентов» и проводится первичный анализ о том, можно ли реализовать данное требование с помощью стандартной функциональности системы или придется разрабатывать ее расширение.
Описание требований
Табл. 8. Описание требований. PRSA01 Поиск клиентов
№ требования
|
Шаг процесса
|
Описание требования
|
Тип решения
|
|
|
|
|
RSA01
|
PRSA01.01
|
Необходимо реализовать возможность автоматического формирования списков клиентов, сроки договоров с которыми не истекли, в виде отчета.
|
Р
|
RSA02
|
PRSA01.02
|
Необходима возможность ведения общего справочника клиентов. Этот справочник должен содержать следующую информацию:
Номер клиента
Полное наименование
Адрес
Телефон, адрес электронной почты
Контактные лица
Резидент/нерезидент
В системе должна быть предусмотрена возможность поиска клиента по вышеуказанным полям.
|
С
|
RSA03
|
PRSA01.03
|
Должна быть реализована возможность фиксации отправки клиентам информации о товаре по электронной почте
|
С
|
RSA04
|
PRSA01.04
|
Необходимо реализовать возможность автоматического анализа запросов на товар с целью последующего определения потребности в закупки тех или иных товаров.
|
Р
|
PRSA02 Отправка коммерческих предложений Описание требований
Табл. 9. Описание требований. PRSA02 Отправка коммерческих предложений
№ требования
|
Шаг процесса
|
Описание требования
|
Тип решения
|
|
|
|
|
RSA05
|
PRSA02.01, PRSA02.02, PRSA02.03
|
Необходимо предусмотреть возможность ведения коммерческих предложений для каждого клиента в системе.
Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:
Номер коммерческого предложения
Наименование клиента
Адрес клиента
Наименование товара
Количество товара
Необходимо предусмотреть возможность редактирования коммерческих предложений (после сохранения чернового варианта в системе) в процессе их оформления и согласования.
|
С
|
RSA06
|
PRSA02.01, PRSA02.02, PRSA02.03
|
Необходимо предусмотреть механизм проставления и изменения статуса коммерческого предложения. Статусы должны быть следующими:
Черновик
Оформлено
Согласовано
|
Р
|
RSA07
|
PRSA02.04
|
Должна быть реализована возможность зафиксировать в системе факт отправки коммерческого предложения.
|
С
| PRSA03 Заключение договоров с клиентами Описание требований
Табл. 10. Описание требований. PRSA03 Заключение договоров с клиентами
№ требования
|
Шаг процесса
|
Описание требования
|
Тип решения
|
|
|
|
|
RSA08
|
PRSA03.01
|
Факт получения подтверждения комплектации заказа должен фиксироваться в системе путем копирования данных из соответствующего коммерческого предложения в новый заказ. В новый заказ должна переноситься вся информация из коммерческого предложения.
|
С
|
RSA09
|
PRSA03.02
|
Необходима возможность автоматического формирования списков клиентов, подтвердивших комплектацию заказа, с которыми нет действующих договоров, в виде отчета.
|
Р
|
RSA10
|
PRSA03.03
|
Должна быть реализована возможность ведения договоров с клиентами в системе.
Информация по договорам должны включать:
Номер договора
Дату заключения договора
Дату окончания действия договора
|
С
|
PRSA04 Обработка заказа Описание требований
Табл. 11. Описание требований. PRSA04 Обработка заказа
№ требования
|
Шаг процесса
|
Описание требования
|
Тип решения
|
|
|
|
|
RSA11
|
PRSA04.01, PRSA04.02, PRSA04.03
|
Необходимо предусмотреть возможность редактирования заказов (после их создания) в процессе их оформления и согласования.
Заказ должен содержать следующую информацию:
Номер заказа
Наименование клиента
Адрес клиента
Наименование товара
Количество товара
|
С
|
RSA12
|
PRSA04.01, PRSA04.02, PRSA04.03
|
Необходимо предусмотреть механизм проставления и изменения статуса коммерческого предложения. Статусы должны быть следующими:
Черновик
Получено
Согласовано
|
Р
| PRSA05 Выставление счета-фактуры клиенту Описание требований
Табл. 12. Описание требований. PRSA05 Выставление счета-фактуры клиенту
№ требования
|
Шаг процесса
|
Описание требования
|
Тип решения
|
|
|
|
|
RSA13
|
PRSA05.01
|
Необходимо обеспечить возможность автоматического формирования и печати счета-фактуры по конкретному заказу. Счет-фактура должен печататься согласно Приложению №1 к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. №914 (в редакции Постановления № 283 от 11.05.2006 г.).
|
С
|
RSA14
|
PRSA05.01, PRSA05.02, PRSA05.03
|
Необходимо предусмотреть механизм проставления и изменения статуса счета-фактуры. Статусы должны быть следующими:
Черновик
Подготовлено
Согласовано
|
Р
|
RSA15
|
PRSA05.03
|
Должна быть реализована возможность фиксации факта отправки счета-фактуры клиенту.
|
С
|
PRSA06 Выполнение обязательств по договору Описание требований
Табл. 13. Описание требований. PRSA06 Выполнение обязательств по договору
№ требования
|
Шаг процесса
|
Описание требования
|
Тип решения
|
|
|
|
|
RSA16
|
PRSA06.01
|
Необходимо обеспечить возможность работы в системе с банковскими выписками (ввод, просмотр, редактирование).
|
С
|
RSA17
|
PRSA06.01
|
В журнале регистрации счетов-фактур необходимо обеспечить отражение получения уведомления о выполнении условий по оплате.
|
С
|
RSA18
|
PRSA06.02
|
Необходимо автоматически контролировать, чтобы формирование уведомления о готовности к отгрузке выполнялось только при условии наличия уведомления об оплате (условие предоплаты).
|
Р
|
RSA19
|
PRSA06.02
|
Необходимо обеспечить автоматическую процедуру ведения бухгалтерского учета, в том числе налоговых отчислений.
|
С
|
PRSA07 Контроль счетов Описание требований
Табл. 14. Описание требований. PRSA07 Контроль счетов
№ требования
|
Шаг процесса
|
Описание требования
|
Тип решения
|
|
|
|
|
RSA20
|
PRSA06.01
|
Необходимо обеспечить возможность работы в системе с претензиями (как входящими, так и исходящими)
|
С
|
RSA21
|
PRSA06.01
|
Необходимо обеспечить возможность построения отчета по «проблемным» клиентам (которые не выполняют обязательств по оплате или же которым компания не смогла отгрузить товар вовремя)
|
Р
|
RSA22
|
PRSA07.02
|
Необходимо обеспечить автоматизацию выверки банковской выписки.
|
С
|
RSA23
|
PRSA07.02
|
Необходимо автоматически формировать расходные накладные по каждому заказу.
|
С
|
|
