Филиал федерального государственного унитарного предприятия «главный научно-исследовательский вычислительный центр федеральной налоговой службы» в чувашской республике

Скачать 1.8 Mb.

Название	Филиал федерального государственного унитарного предприятия «главный научно-исследовательский вычислительный центр федеральной налоговой службы» в чувашской республике
страница	6/14
Тип	Руководство пользователя

filling-form.ru > бланк строгой отчетности > Руководство пользователя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

4.3.Налогоплательщик

4.3.1.Отделы/структурные подразделения

Данный режим предназначен для редактирования списка отделов по выбранному налогоплательщику.

Для того чтобы добавить новый отдел необходимо нажать кнопку

или клавишу [Insert] .

Чтобы отредактировать данные по отделу необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку

или клавишу [Enter].

Чтобы удалить отдел из списка необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку

или клавишу [Del].

4.3.2.Сотрудники

Данный режим предназначен для создания и редактирования списка сотрудников по выбранному налогоплательщику. Данные по сотрудникам используются при формировании налоговой и бухгалтерской отчетности.

Данный список используется в налоговой и бухгалтерской отчетности при подтверждении достоверности их заполнения налогоплательщиком (руководитель, главный бухгалтер).

В режиме Настройки→Сотрудники доступны следующие возможности:

< Добавить > - добавление сведений по сотруднику;

< Редактировать > - изменение внесённых ранее данных по сотрудникам;

< Удалить > - удаление данных по сотрудникам;

< Сортировка > - сортировка имеющихся записей;

< Поиск > - поиск записи по сотруднику.

После нажатия кнопки <Добавить> открывается окно «Реквизиты сотрудника», предназначенное для ввода Анкетных данных работников налогоплательщика.

Во вкладке “Анкетные данные” необходимо ввести анкетные данные сотрудника, используемые при формировании таких документов, в которых присутствуют строки, заполняемые анкетными.

Анкетные данные по сотруднику должны вводиться на основании любого документа, удостоверяющего его личность.

Все предусмотренные для ввода строки являются обязательными для формирования тех или иных документов, хотя вы можете выполнить частичный ввод и выйти из этого окна с сохранением введенной информации, но только при наличии Фамилии и Имени сотрудника, иначе - введенные данные сохранены не будут. В связи с тем, формирование приведенных выше документов и файлов на МН по данным документам, не будет выполнено без какого-либо реквизита, предусмотренного для ввода в данном диалоговом окне, и чтобы Вам не пришлось возвращаться к заполнению данного диалогового окна, предлагаем сразу заполнить все предусмотренные для ввода строки.

Реквизиты, обязательные для ввода:

Фамилия
Имя.

При отсутствии в справочнике необходимой записи Вы можете добавить новую запись в режиме выбора из справочника, если разрешена корректировка справочника пользователем.

4.3.3.Контрагенты

Данный режим предназначен для ввода реквизитов контрагентов налогоплательщика (контрагент - одна из сторон договора). Информация по контрагентам используется при заполнении документов различных задач.

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Налогоплательщик→Контрагенты. Пользователю предоставляется список ранее зарегистрированных контрагентов текущего налогоплательщика, со следующими доступными действиями:

< Добавить > – добавление контрагента;

< Редактировать > – изменение внесённых ранее данных по контрагенту;

< Удалить > – удаление контрагента;

< Копировать из списка другого НП > – последовательно выбирается нужный налогоплательщик, затем из его списка контрагентов производится выбор нужных записей и выбранные записи копируются в список контрагентов текущего налогоплательщика;

< Сортировка > – сортировка имеющихся записей;

< Поиск > – поиск записи по контрагенту.

После нажатия кнопки <Добавить> предоставляется запрос на выбор типа добавляемого контрагента – юридическое (ЮЛ) или физическое лицо (ФЛ). Третий вариант “копировать контрагентов из списка другого налогоплательщика” предоставляет пользователю соответствующую возможность (необходимо произвести выбор нужного налогоплательщика и контрагентов для копирования).

Диалоговое окно для добавления/редактирования реквизитов контрагента–ЮЛ содержит следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП (обязательные выделены жирным цветом), ОГРН, код ОКАТО, адрес, признак получателя по налоговым обязательствам.

Набор реквизитов для контрагента–ФЛ значительно больше: фамилия, имя (оба обязательные), отчество, ИНН, пол, дата рождения, ОГРНИП, код ОКАТО, страховой № (СНИЛС), гражданство, место рождения, документ, удостоверяющий личность (код, серия и номер, дата и кем выдан), адрес места жительства в РФ и адрес места жительства за пределами РФ (для нерезидентов).

4.3.3.1.Групповые операции

Данная кнопка в списке контрагентов позволяет выполнять следующие функции:

– Проверка контрагентов через онлайн-сервис ФНС (необходим доступ к Интернету); на сайте Федеральной налоговой службы, в рамках мероприятий по подготовке к расширенному декларированию операций по НДС с 2015 года, реализован электронный сервис “Проверка контрагента” (http://npchk.nalog.ru/). В данном сервисе, по идентификационным данным (ИНН+КПП) контрагента и введенной дате сделки, налогоплательщику предоставляется информация о статусе контрагента в базе ЕГРН. В программе производится вызов данного онлайн-сервиса по выбранным в списке записям (в качестве даты сделки передается текущая дата) и предоставляется выходной протокол с полученными результатами.

4.3.4.Cписки

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Налогоплательщик→ Списки.

В данном режиме происходит просмотр и редактирование списочных реквизитов/объектов налогоплательщика, используемых в процессе ввода документов.

4.3.4.1. Банковские счета

Данный режим предназначен для ввода реквизитов банковских счетов налогоплательщика (список используется при заполнении сообщений об открытии (закрытии) счета (лицевого счета)) и содержит следующие функциональные кнопки:

< Добавить > - добавление банковского счета;

< Редактировать > - изменение внесённых ранее данных по банковскому счету;

< Удалить > - удаление банковского счета;

< Сортировка > - сортировка имеющихся записей;

< Поиск > - поиск записи по банковскому счету.

4.3.4.2. Списки КПП, ОКАТО, ОКВЭД

Информация из данных списков используется при вводе документов различных задач (список КПП в действующих отчетных формах уже не задействован, настройка на него осталась в архивных описаниях некоторых отчетных форм). Если у плательщика данные реквизиты являются списочными (более одного значения), то необходимо заполнение соответствующего справочника (для последующего выбора нужного значения из списка при вводе документа). Основные значения реквизитов (которые вы заполняете при редактировании налогоплательщика) заносятся в список автоматически при сохранении реквизитов налогоплательщика.

4.3.4.3. Обособленные подразделения

Данный список только для просмотра. Здесь, для организации (налогоплательщик–юридическое лицо), вы можете ознакомиться со списком филиалов, головной организацией которых она является. Чтобы добавить в список зарегистрированных в программе налогоплательщиков новое обособленное подразделения необходимо, чтобы в программе уже был зарегистрирован хотя бы один налогоплательщик–ЮЛ. Если это условие выполняется, то при добавлении нового налогоплательщика (кнопка “Добавить”), вам будет предоставлен список для выбора типа добавляемого налогоплательщика из 4 вариантов (ЮЛ, ФЛ, иностранная организация, обособленное подразделение). За выбором варианта “обособленное подразделение” последует интерфейс для выбора головной организации для добавляемого подразделения и за тем уже экранная форма заполнения реквизитов обособленного подразделения (идентична форме ввода для налогоплательщика-ЮЛ, за исключением того, что некоторые реквизиты не будут доступны для редактирования; такие реквизиты редактируются только на уровне головной организации и после этого обновляются у всех обособленных подразделений этой организации).

4.3.4.4. Транспортные средства

Данный список задействован при вводе документов по транспортному налогу.

Для добавления нового транспортного средства вам необходимо заполнить следующие реквизиты:

идентификационный номер
наименование (вид транспортного средства, выбор из соответствующего справочника)
марка
регистрационный знак
единица измерения (выбор из предлагаемых вариантов)
дата регистрации
дата снятия с учета

Все реквизиты, кроме даты снятия с учета и идентификационного номера, являются обязательными.

В процессе ввода перечисленных выше документов, вам достаточно будет сделать выбор нужного объекта из списка. Все ранее вами введенные реквизиты будут перенесены в нужные ячейки документа.

4.3.4.5. Налоговые ставки

Справочник содержит ставки для налогообложения (например, ставки налога на доходы ФЛ) и используется в документах по НДФЛ. Справочник имеет размер и наименование ставок 6,9,13,30,35, поле ОКАТО заполнено значением основного ОКАТО налогового агента. Данные записи (записи введенные разработчиками и изначально присутствующие в списке) не подлежат редактированию.

В соответствии с пунктом 1.3 Рекомендаций по заполнению справки 2-НДФЛ “Код ОКАТО” указывается код административно-территориального образования, на территории которого находится организация или обособленное подразделение организации, где оборудовано стационарное рабочее место того работника, на которого заполняется Справка. Если в течение календарного года физическое лицо, по доходам которого заполняется Справка, получало доходы от работы в нескольких обособленных подразделениях, расположенных на территории разных административно-территориальных образований, то о его доходах заполняется несколько Справок (по количеству административно-территориальных образований, на территории которых находятся обособленные подразделения и в которых физическое лицо получало доходы).

Для исполнения данной возможности, т.е. ввода справки по одному ФЛ по одной ставке и нескольким ОКАТО, нужно добавить в справочник необходимое количество одной и той же ставки для разных ОКАТО.

Данный справочник доступен для просмотра/редактирования в Налогоплательщики → Списки и Документы→ Документы по НДФЛ→ Справки о доходах (форма 2-НДФЛ) при редактировании справки.

Для добавления новой ставки вам необходимо заполнить следующие реквизиты:

код группы (на данный момент первая группа "НДФЛ" единственная);
описание;
значение;
ОКАТО (выбор из списка ОКАТО текущего налогоплательщика, при отсутствии нужного значение присутствует возможность редактирования данного списка);
признак справки (выбор одного из двух возможных значений - "1: сведение о доходах " или "2: сообщение о невозможности удержать налог").

Все реквизиты являются обязательными для заполнения.

4.3.4.6. Игорные заведения и игровые автоматы

Данные списки предназначены для хранения информации необходимой для заполнения документов по задаче “Документы по регистрации объектов игорного бизнеса” (Документы→ Иные документы для налоговых органов→ Документы по регистрации объектов игорного бизнеса).

4.3.5.Дополнительные ИФНС- получатели

Этот список необходим для возможности представления нескольких деклараций/отчетов по одной и той же форме в несколько ИФНС.

Самый распространенный пример – это налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (КНД 1152016), которая представляется в ИФНС по месту осуществления предпринимательской деятельности. Как следствие, при наличие нескольких мест деятельности, вероятна необходимость представить отчетность в разные ИФНС. Для этого, вам и нужно воспользоваться этим списком ИФНС- получателей. Возможно, список будет полезен и для сдачи отчетности с необходимостью указания разных кодов КПП организации.

Для возможности работы со списком вам нужно на заглавной панели инструментов воспользоваться ссылкой “ИФНС” (для этого необходимо, чтобы у налогоплательщика в реквизитах уже была заполнена информация об основном ИФНС-получателе, а иначе эта ссылка не будет вам доступна).

Возможные действия с записями списка:

<Добавить> – добавление ИФНС-получателя. Диалог ввода реквизитов полностью дублирует вкладку "Сведения для представления в ИФНС" режима редактирования реквизитов плательщика. Для организаций дополнительно доступен для ввода реквизит КПП в данной ИФНС. Уникальность в данном списке обеспечивают код ИФНС и КПП налогоплательщика (для организаций), т.е., если при попытке добавления вам сообщается, что такая запись уже существует, то проверьте правильность ввода этих реквизитов.

<Редактировать> – редактирование реквизитов уже введенной записи об ИФНС-получателе;

<Удалить> – удаление ИФНС-получателя (и всех документов введенных для представления в данную ИФНС);

<Выбрать> – выбор текущего ИФНС-получателя (если вы производите смену ИФНС-получателя; необходимо установить курсор в списке на нужную запись и нажать кнопку для выбора).

При использование возможности формирования отчетности для представления в разные ИФНС, пожалуйста, учитывайте что следующие данные, реестр введенных/выгруженных документов, списки транспортных средств, земельных участков и правообладателей земельных участков, являются разделенной информацией (введя документ для первой ИФНС, не пытайтесь его найти как уже введенный, выбрав вторую ИФНС в качестве получателя).

Все другие регистрационные реквизиты, а также списочные данные (Налогоплательщик→Списки), едины для заполнения деклараций по разным ИФНС. Их модификация происходит в режиме редактирования реквизитов плательщика и в режиме Налогоплательщик →Списки.

Папка для выгрузки добавлена для возможности выгрузки налоговой отчетности по крупнейшим налогоплательщикам в ИФНС по месту регистрации с одновременным формированием файла в электронном виде для передачи в МРИ по крупнейшим налогоплательщикам. Если вам необходима данная возможность, то обязательно необходимо заполнить данный реквизит и в режиме выгрузки введенного документа у вас появится возможность одновременного формирования нескольких выходных файлов для отправки их в разные инспекции.