Упражнение №7. Ведение и использование политик закупок в AX2012
План упражнения
Создание и настройка закупочных политик и правил
Сценарий использования системы при активации настроенных политик
Создание закупочной политики по умолчанию является обязанностью для роли «Менеджер закупок». На основе бизнес-требований компании, менеджер по закупкам определяет необходимое количество закупочных политик. Политика регламентирует процессы закупок только для тех организации, к которым она относится. Реальная конфигурация достигается за счет создания правил политик и настройки желаемых параметров. При отсутствии таких правил, система будет работать по стандартной схеме.
Задание 1: Модуль Закупки и источники в AX2012
Модуль Закупки и источники (Procurement sourcing) предназначен для управления входящими материальными и товарными потоками, управления внутренними заявками на покупку, повышения эффективности процессов закупок и усиления контроля над закупочной деятельностью предприятия.
Общая информация:
Закупочная политика – это набор правил, определяющих процесс закупки. Настройка политик осуществляется согласно стратегии закупок организации на основе любого из допустимых типов иерархии.
При этом применение правила зависит от:
- юридического лица, совершающего покупку,
- операционной единицы, для которой предназначена данная закупка.
Система определяет юридическое лицо на основе данных о работнике, который делает заказ, а операционную единицу согласно его позиции (позицию работник может и не иметь) и наследует эти данные в заявку. При наличии определенных прав, автоматически заполненные параметры можно изменить в строке заявки.
Поиск политики проходит в следующей последовательности:
политики, связанные с юридическим лицом,
политики, связанные с операционной единицей
Если в результате поиска никакая политика не нашлась, то никаких правил не применяется.
По умолчанию существует 6 правил для Закупок и Снабжения:
Правило
|
Цель
|
Поведение, если правила не активированы
|
Правило политики каталога
|
Определение каталога, используемого внутри организации для запросов на закупку.
|
Запрос может быть сделан только через клиента или портал, но не на сайте закупок.
Независимо от любых существующих каталогов закупок может быть запрошен любой продукт, состоящий в категории закупок,
и будет рассматриваться в качестве элемента внутреннего каталога. Запрос элемента, не относящегося к каталогу, может быть выполнен с помощью выбора любой категории закупки без выбора элемента.
|
Правило политики доступа к категории
|
Ограничение доступа сотрудников к определённым категориям закупки внутри организации.
|
Категории, определенные в рамках всей организации, доступны для запросов вне каталога.
|
Правило политики категорий
|
Настройка поведения системы для разных закупочных категорий: необходимость поставщика, наличие анкеты, соответствие накладной, доставка, вычет, начисление
|
Может быть выбран любой поставщик, независимо от того, является ли он одобренным или предпочтительным для данной категории закупки.
Анкеты не требуются.
Проверка сопоставления по накладной наследуется из настроек поставщика.
|
Правило запроса предложения
|
Требование запроса о цене с определённого порога суммы
|
Не требуются
|
Правило управления заявками на закупку
|
Определение полей, необходимых по БП, преобразование указанной даты в отчётную, определение минимального, максимального и кратного количества, использование внешних адресов доставки
|
Запросы на закупку могут быть утверждены, даже если следующие поля не заполнены: стоимость, счёт поставщика, проект, Цель, операционная единица-получатель, соглашение о закупке.
Финансовая дата может отличаться от даты заявки.
|
Правило создания заказа на покупку и запроса консолидации спроса
|
Определение правил преобразования утверждённых заявок на закупку в заказы на покупку. Может включать ограничения на блокированных поставщиков, увеличение цен, авто и ручное создание строк, запрос консолидации.
|
Если одинаковые поставщик, валюта и покупающее юридическое лицо, то все запросы на все типы продуктов включаются в один заказ.
|
Возможные примеры применения:
Единая закупочная политика для целой организации.
Допустим, что в компании Fabrikam выбор закупочной политики производится в зависимости от географического расположения юридического лица. Например, работники Канадского офиса имеют возможность производить закупки у любого поставщика и из любого каталога, в отличие от их Американских коллег (офис США).
В этом случае в системе Microsoft Dynamics AX2012 целесообразно создать политику A - для офиса Канады и связывать её с общим каталогом, а также политику В – для заказов из офиса в США и связывать её с другим каталогом.
После активации политик, при формировании запроса работником из офиса Канады, будет использоваться политика A и товары для заказа будут доступны из первого каталога. Если из офиса США, то политика B, доступность товаров для заказа будет обусловлена перечнем второго каталога.
Разные закупочные политики для разных организаций.
Такая ситуация возникает, например, когда организация имеет дочерние компании в других странах, и хочет применять разные закупочные политики на уровне ЮЛ. Например, если необходимо изменить закупочную политику для Европейский дочерних компаний, в отличие от головной компании в Северной Америке, нужно создать две политики и связать с этими компаниями.
|
