предполагаемый способ предложения ценных бумаг (оферта; публичная оферта; приглашение делать публичные оферты; привлечение брокера; предложение через биржу или иного организатора торговли; предложение за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг; иное).
Эмитент не планирует одновременно с размещением Облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа)
В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2011, N 1, ст. 32; N 27, ст. 3880; N 47, ст. 6612; 2014, N 6, ст. 566; N 11, ст. 1094; N 45, ст. 6153) (далее - Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства") является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения
|
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) долларов США за одну Облигацию.
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),
T – текущая дата размещения Облигаций;
T(0) - дата начала размещения облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
|
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте
|
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
|
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право
|
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
|
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
В соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права приобретения акционерами размещаемых посредством открытой подписки облигаций не возникает, так как Облигации не являются эмиссионными ценными бумагами конвертируемыми в акции.
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
Облигации оплачиваются в денежной форме в долларах США в безналичном порядке в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.
Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Оплата Облигаций не денежными средствами не предусмотрена.
Расчеты по сделкам купли-продажи ценных бумаг при их размещении производится на условиях «поставка против платежа», в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обсуживающей расчеты по сделкам на ФБ ММВБ.
Обязательным условием приобретения Облигаций является резервирование покупателем достаточного количества денежных средств на счете Участника торгов, от имени которого будет подана заявка на приобретение Облигаций в соответствии с условиями, предусмотренными Решением о выпуске ценных бумаг, в НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества ценных бумаг, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.
Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
При размещении на ФБ ММВБ денежные средства, полученные при размещении Облигаций, зачисляются на счет Кредитной организации -эмитента, открытый в НРД.
Владелец счета:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
National Settlement Depository
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
NSD
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН:7702165310
БИК: 044583505
Для проведения денежных расчетов MICURUMM - NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE)
Для сообщений по ценным бумагам NADCRUMM - NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (DEPOSITORY OFFICE)
Global Intermediary Identification Number (GIIN) XNBBND.00000.LE.643
К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
Владелец счета: Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Номер счета: 30411840300000000273
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.
Эмитент намерен предоставить в регистрирующий орган после завершения размещения Облигаций Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
8.9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в долларах США. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в дату, наступающую в 2 002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций,(далее - «дата погашения Облигаций»)
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже
//Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, указываются:
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую Облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации – эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом;
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.
Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение облигаций.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
В случае, если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций, уполномоченный орган кредитной организации – эмитента определяет размер (сумму) обязательств кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены в Дату погашения для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации – эмитента до уровня не ниже 2 процентов либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.
В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по данному субординированному облигационному займу, определенная уполномоченным органом кредитной организации – эмитента, больше либо равна номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, обязательства кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. Кредитная организация – эмитент не осуществляет никаких выплат владельцам Облигаций в Дату погашения, при этом владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления кредитной организацией – эмитентом каких-либо выплат.
В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по данному субординированному облигационному займу, определенная уполномоченным органом кредитной организации – эмитента, меньше номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, кредитная организация – эмитент выплачивает владельцам Облигаций в Дату погашения Облигаций оставшуюся часть номинальной стоимости по Облигациям, обязательства по выплате которой не будут прекращены. Выплачиваемый при таком погашении купонный доход рассчитывается в порядке, установленном в п.8.9.4. Проспекта ценных бумаг, расчет производится исходя из оставшейся части номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены, после прекращения обязательств в Дату погашения в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске облигаций.
Банк уведомляет держателей Облигаций, а также иных заинтересованных лиц о полном либо частичном прекращении обязательств кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в Дату погашения Облигаций и размере обязательств, которые должны быть прекращены в Дату погашения для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, путем публикации сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом кредитной организации – эмитента решения об определении размера (суммы) обязательств кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены в Дату погашения Облигаций:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня.
В сообщении, в том числе указывается размер (сумма) прекращающихся обязательств по данному субординированному облигационному займу, а также оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации и величина купонного дохода за последний купонный период, выплачиваемые кредитной организацией – эмитентом в Дату погашения.
Эмитент уведомляет Биржу и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты погашения.
Списание Облигаций со счетов депо производится:
- при погашении Облигаций после исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или
- в случае полного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в разделе III п. 8.7. Проспекта ценных бумаг, при условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным в соответствии с Положением Банка России №395-П.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
Иные сведения об условиях и порядке погашения: отсутствуют.
|
