в тысячах рублей
Номер строки
|
Наименование показателя
|
На 01.01.2015
|
1
|
2
|
3
|
000
|
Собственные средства (капитал), итого,
в том числе:
|
22 436 080
|
100
|
Основной капитал
|
Х
|
101
|
Уставный капитал кредитной организации
|
2 172 382
|
102
|
Эмиссионный доход кредитной организации
|
4 566 362
|
103
|
Часть резервного фонда кредитной организации сформированного за счет прибыли предшествующих лет
|
373 862
|
104
|
Часть нераспределенной прибыли текущего года, в том числе:
|
0
|
104.1
|
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
|
0
|
105
|
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли текущего года
|
0
|
106
|
Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)
|
10 338 976
|
107
|
Субординированный займ c дополнительными условиями
|
0
|
108
|
Источники основного капитала, итого
|
17 451 582
|
109
|
Нематериальные активы
|
1 725
|
110
|
Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной организации у акционеров (участников)
|
0
|
111
|
Непокрытые убытки предшествующих лет
|
0
|
112
|
Убыток текущего года , в том числе :
|
0
|
112.1
|
переоценка ценных бумаг, текущая
(справедливая ) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
|
0
|
113
|
Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и кредитных организаций- резидентов
|
0
|
114
|
Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
|
0
|
115
|
Отрицательная величина дополнительного капитала
|
18 901
|
116
|
Основной капитал, итого
|
17 430 956
|
200
|
Дополнительный капитал
|
Х
|
201
|
Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки
|
60 890
|
202
|
Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из прибыли текущего года
|
0
|
203
|
Нераспределенная прибыль текущего года ( ее часть), в том числе:
|
0
|
203.1
|
переоценка ценных бумаг, текущая
(справедливая ) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
|
0
|
204
|
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости
|
5 216 019
|
205
|
Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке
|
0
|
206
|
Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций
|
0
|
207
|
Нераспределенная прибыль предшествующих лет
|
0
|
208
|
Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
|
0
|
209
|
Источники дополнительного капитала, итого
|
5 005 124
|
210
|
Дополнительный капитал, итого
|
5 005 124
|
300
|
Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала
|
0
|
301
|
Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V категорий качества
|
0
|
302
|
Величина недосозданного резерва на возможные потери
|
0
|
303
|
Величина недосозданного резерва под операции с резидентами офшорных зон
|
0
|
304
|
Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
|
0
|
305
|
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные кредитным организациям-резидентам
|
0
|
400
|
Промежуточный итог
|
22 436 080
|
501
|
Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
|
0
|
502
|
Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов
|
0
|
503
|
Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
|
0
|
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента на 01.01.2015 составляют 161 231 993 тыс. рублей. Финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений эмитента, на 31.12.2014 эмитент не имел.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Наименование группы объектов нематериальных активов
|
Первоначальная (восстановительная)
стоимость, руб.
|
Сумма начисленной амортизации руб.
|
1
|
2
|
3
|
Отчетная дата: 01.01.2011
|
Товарные знаки (знаки обслуживания)
|
21 200
|
9 691
|
Программное обеспечение
|
64 984
|
3 227
|
Сайт, права на доменное имя
|
240 200
|
240 200
|
Итого:
|
326 384
|
253 118
|
Отчетная дата: 01.01.2012
|
Товарные знаки (знаки обслуживания)
|
21 200
|
12 114
|
Программное обеспечение
|
64 984
|
3 884
|
Сайт, права на доменное имя
|
240 200
|
240 200
|
Итого:
|
326 384
|
256 198
|
Отчетная дата: 01.01.2013
|
Товарные знаки (знаки обслуживания)
|
43 700
|
14 903
|
Программное обеспечение
|
64 984
|
4 540
|
Сайт, права на доменное имя
|
797 034
|
101 712
|
Итого:
|
905 718
|
121 155
|
Отчетная дата: 01.01.2014
|
Товарные знаки (знаки обслуживания)
|
50 250
|
19 521
|
Программное обеспечение
|
7 648 162
|
456 576
|
Сайт, права на доменное имя
|
897 033
|
265 504
|
Итого:
|
8 595 445
|
741 601
|
Отчетная дата: 01.01.2015
|
Товарные знаки (знаки обслуживания)
|
211 056
|
33 695
|
Программное обеспечение
|
9 669 548
|
1 672 626
|
Сайт, права на доменное имя
|
897 034
|
445 964
|
Итого:
|
10 777 638
|
2 152 285
|
Отчетная дата: 01.04.2015
|
Товарные знаки (знаки обслуживания)
|
211 056
|
40 331
|
Программное обеспечение
|
9 669 548
|
2 028 213
|
Сайт, права на доменное имя
|
897 034
|
491 078
|
Итого:
|
10 777 638
|
2 559 622
|
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная организация - эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах – «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» №385-П от 16.07.2012.
|
Взноса нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке не было.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политики в области научно-технического развития ТКБ БАНК ПАО не имеет. Приоритетным направлением являются инвестиции в информационные технологии, позволяющие создать оперативную среду взаимодействия с клиентами, снизить операционные издержки.
В настоящий момент ТКБ БАНК ПАО не осуществляет деятельности, направленной на получение собственных продуктов, подлежащих обязательному лицензированию и патентованию, соответственно, не несет расходов в данной сфере.
За последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года ТКБ БАНК ПАО не осуществлял затрат за счет собственных средств на осуществление научно-технической деятельности.
Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.
1. Товарный знак (знак обслуживания) TCB ТРАНСКАПИТАЛБАНК зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25 января 1996 г., свидетельство № 136463 (срок действия регистрации истекает 26.01.2023г.)
2. Товарный знак (знак обслуживания) TCB зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20 октября 2006 г., свидетельство № 315418 (срок действия регистрации истекает 15.09.2015г.)
3. Товарный знак (знак обслуживания) TCB ТРАНСКАПИТАЛБАНК зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28 апреля 2014 г., свидетельство № 512009 (срок действия регистрации истекает 03 февраля 2022 г.)
4. Товарный знак (знак обслуживания) TCB TRANSCAPITALBANK зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28 марта 2014 г., свидетельство № 509733 (срок действия регистрации истекает 03 февраля 2022 г.)
Иные объекты интеллектуальной собственности отсутствуют
Зарегистрированные товарные знаки являлись элементами фирменного стиля кредитной организации – эмитента и использовались в маркетинговых материалах при проведении рекламных кампаний Банка.
16 июня 2014 года кредитная организация-эмитент осуществила ребрендинг и перешла на использование нового фирменного стиля, в том числе при проведении рекламных кампаний Банка, направленных на продвижение бренда и отдельных продуктов.
Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.
Кредитной организацией – эмитентом проводится оперативный контроль по своевременному продлению сроков действия регистраций товарных знаков, в связи с чем факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для кредитной организации – эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, минимальны.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Последние 5 лет охарактеризовались ускоряющимся замедлением темпов роста экономики до 3 кв. 2014 г., с последующим резким ростом в 4 квартале 2014г., во многом обусловленном девальвацией рубля в декабре и реализацией спроса будущих периодов. Основные тенденции, наметившиеся в 1 квартале 2015 года – укрепление курса национальной валюты до уровня осени 2014 года, стабилизация цен на нефть, снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 11,5%, снижение международных рейтингов кредитных организаций, ужесточение кредитной политики банков, снижение ставок по вкладам физ.лиц до уровня, не превышающего ориентир максимально рекомендованной доходности, снижение ставок по кредитам физ. лицам и организациям, корректировка продуктовых предложений – отказ от привлечения средств клиентов на неприоритетные сроки, закрытие беззалогового кредитования и т.п.
За 4 предшествующих года темпы роста активов замедлились с 23% в 2011 г. до 16% в 2013 г., за 2014 г. активы банковской системы резко выросли на 20 трлн. рублей или 135%. Столь существенное увеличение связано с опережающим ростом ликвидных активов - денежных средств, остатков на счетах Банка России и корреспондентских счетах и переоценкой валютных вложений в 4 квартале 2014г. (+21%, при среднеквартальном приросте в первые 9 месяцев 4%). По итогам 4 месяцев 2015 года активы снизились на 6,9 проц. пункта в основном за счет переоценки валюты в связи с укреплением курса рубля.
Среднегодовые темпы прироста кредитов нефинансовому сектору с 2012 г. держались на уровне 12-13% в год, ускорившиеся в 2014 году до 31% или 7 трлн.руб. в абсолютном выражении. Темпы роста кредитования граждан замедлились с 36-39% в 2011-2012 гг. до 14% в 2014 г. как вследствие политики Банка России направленной на замедление роста данного сегмента рынка, так и за счет ухудшения экономической ситуации. За 4 месяца 2015 года совокупный кредитный портфель нефинансовому сектору и гражданам сократился на 1 440 млрд. рублей (-3,5%) за счет снижения кредитного портфеля граждан (-4,5%) и отсутствия роста кредитов организациям (+0,3%). Это обусловлено замедлением спроса на кредиты после повышения ставок на рынке (население перешло в режим экономии), ужесточением банками политики кредитования (ужесточение требований к обеспечению и финансовому положению заемщиков, ограничение сроков кредитования, отмена без залогового кредитования, микрокредитов и экспресс-кредитов), валютной переоценкой (доля валютных кредитов населению составляет порядка 3%, организациям – 25-30%).
За период 2011-2013 гг. доля просроченных кредитов снизилась с 5,2% до 4,15% по юридическим лицам и с 6,9% до 4,42% по физическим лицам. На фоне замедления темпов кредитования и общего ухудшения экономической ситуации продолжился рост просроченных кредитов: так по кредитам компаниям доля просроченных кредитов выросла с начала 2014 года с 4,15% до 5,02% на 01.04.15г., по кредитам гражданам – с 4,42% до 6,93%.
Средства клиентов остаются основным источником пассивов банковской системы, но при этом их доля с середины 2011 года стабильно снижается: на конец 2014 г. она составила 56,4%. За 3 месяца 2015 года доля средств клиентов увеличилась до 59,5% (в том числе, за счет роста клиентских средств (+1,2%) на фоне сокращения большинства источников пассивов).
Доля вкладов в пассивах последние годы стабильно росла, при этом в 2014 году их доля снизилась с 29,5% на начало года до 23,9% на конец. На 01.05.15г. доля вкладов составила 26,5%. Вклады населения за 2014 год выросли на 1,6 трлн. рублей или 9,4% (основной прирост в 4 квартале (+7%), среднеквартальные темпы роста за 2 и 3 кварталы составили +4%, в 1 квартале отток). За 4 месяца 2015 года вклады приросли на 3,1% и достигли 19,13 трлн. рублей. Ускорившийся рост портфеля в последнем квартале 2014 года обусловлен высоким уровнем ставок и агрессивной политикой банков по вкладам в декабре.
Средства юридических лиц (депозиты и остатки на расчетных счетах) за 2014 год приросли на 40% за счет опережающего роста депозитов юридических лиц (+58% за год). Данная тенденция свидетельствует о снижении инвестиционной активности предприятий. Остатки на расчетных счетах на 01.05.15г. превысили 7,67 трлн. рублей, депозиты – 15,4 трлн. рублей.
Сохранилась тенденция к сокращению числа кредитных организаций, что обусловлено процессами консолидации в банковской системе и ужесточением регулирования со стороны Банка России в 2013 – 2014 годах. Так, за 2011 - 2014 года количество действующих кредитных организаций сократилось с 1012 до 835 (из них 88 шт. в 2014 году). Последняя тенденция – санация проблемных банков крупными игроками.
Текущее состояние банковской системы характеризуется рецессией экономики, снижением напряженности с ликвидностью, стабилизацией курса национальной валюты, наличием кризиса доверия среди участников рынка и закрытия внешних рынков финансирования, высоким уровнем ключевой ставки (с ее постепенным снижением) и сокращением доходной базы на фоне сохраняющихся кризисных явлений в экономике. В то же время Правительством РФ и Банком России разрабатываются и внедряются новые инструменты поддержания ликвидности и функционирования банковской системы, так в марте запущена программа субсидирования банков (ипотека с государственной поддержкой), действует программа докапитализации федеральных банков и опубликованы условия докапитализации региональных игроков.
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации -эмитента от основной деятельности:
Эмитент выделяет ряд факторов, оказывающих существенное влияние на его деятельность. Наибольшее положительное влияние на деятельность Банка оказывают следующие условия/факторы:
в состав акционеров Эмитента входят крупные иностранные организации с бесспорно положительной репутацией, кредитными рейтингами международных рейтинговых агентств – «ААА»; технологии управления рисками предполагают применение лучшей практики в соответствии с международными стандартами;
со стороны акционеров проводится постоянный контроль деятельности; функционируют Комитет по аудиту и рискам Совета директоров и Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям Совета директоров, осуществляющие постоянный оперативный мониторинг системы управления рисков;
развитие кредитования Эмитента происходит адекватно уровню принимаемого риска на основе многолетнего успешного опыта кредитования;
несмотря на рост кредитных ставок сохраняется наличие спроса на кредитные ресурсы у нефинансовых организаций и у граждан - на ипотечные кредиты, которые являются приоритетным и основным направлением кредитования физических лиц;
Эмитент уделяет большое внимание управлению концентрацией как активной, так и пассивной части баланса: Эмитент имеет развитую региональную сеть, пассивная база диверсифицирована по источникам привлечения, кредитный портфель сегментирован по отраслям, регионам в соответствии с установленными лимитами;
портфель ценных бумаг Эмитента представлен государственными ценными бумагами и высоконадежными долговыми корпоративными ценными бумагами компаний первого эшелона;
Банк России и Правительство РФ осуществляют адекватную поддержку банковскому сектору;
Эмитент эффективно управляет валютной позицией, из-за чего волатильность на валютном рынке не оказывает существенного негативного влияния на финансовый результат.
Наибольшее отрицательное влияние на деятельность Банка оказывают следующие условия/факторы:
снижение темпов роста экономической активности в РФ;
экономическая и политическая нестабильность в ряде регионов мира, в том числе в Украине, вызвавшая напряженность в отношениях РФ с Евросоюзом, США и некоторыми другими странами и, в конечном счете, приведшая к закрытию рынков капитала для отечественных компаний;
падение цен на нефть, значительно ниже прогнозного значения, использовавшегося при формировании бюджета РФ.
Указанные выше факторы, в свою очередь, спровоцировали изменения в среде, с которой Банк непосредственно взаимодействует, выразившиеся:
в росте волатильности на финансовых рынках: стоимость ценных бумаг российских эмитентов и рубля к основным валютам значительно снизились, а стоимость пассивов резко возросла;
в снижении деловой активности хозяйствующих субъектов РФ, сокращении инвестиционных программ, приостановке реализации новых проектов;
в падении реальных денежных доходов населения.
|
(влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы)
|
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:
Положительные факторы, влияющие на деятельность Эмитента, в основном относятся к внутренним факторам. Поскольку Эмитент планирует и в дальнейшем уделять основное внимание системе управления рисками, совершенствованию подходов к оценке и мониторингу рисков, вышеуказанные факторы будут оказывать долгосрочное положительное влияние на устойчивость и рост прибыли Эмитента. Отрицательные факторы при сохранении закрытия западных рынков капитала и низких цен на нефть могут иметь долгосрочные последствия и усиливать негативное влияние на деятельность Эмитента.
|
Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
В условиях снижения качества потенциальных заемщиков, роста мошенничества Эмитент ужесточает кредитную политику, в том числе требования к заемщикам. С учетом высокой волатильности Эмитент повышает оперативность оценки рисков для принятия адекватных решений. Банк продолжает снижать расходы за счет внедряемых современных IT-решений и оптимизации административно-хозяйственных расходов. В случае сохранения текущего внешнего фона ТКБ БАНК ПАО продолжит эволюционный рост бизнеса на основе стратегии, направленной на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью деятельности и уровнем принимаемых ТКБ БАНК ПАО рисков.
|
Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые кредитная организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее деятельность:
Для снижения негативного влияния указанных факторов ТКБ БАНК ПАО уделяет существенное внимание качеству управления рисками. По всем направлениям деятельности, несущим существенный риск, используется система лимитов и ключевых показателей риска, контролируется концентрация как активов, так и пассивов. Для реализации бизнес-планов в условиях высокой волатильности на финансовых рынках ТКБ БАНК ПАО сформировал и управляет резервом ликвидности. Для принятия своевременных и адекватных решений проводит мониторинг действий конкурентов, денежно-кредитной политики РФ, состояния мировой экономики. ТКБ БАНК ПАО внедрил и планирует к реализации новые IT-решения, позволяющие с одной стороны увеличивать скорость и качество обслуживания клиентов, с другой – объективно оценивать риски.
|
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
снижение экономической активности в РФ и риск длительной рецессии;
рост стоимости пассивов;
рост инфляции и падение реальных доходов населения;
усиление экономического давления на РФ со стороны стран Запада путем ввода новых экономических санкций.
долгосрочное снижение цен на нефть и другие полезные ископаемые;
повышение риск-аппетита банков-конкурентов РФ, до степени существенного дисбаланса между краткосрочной выгодой и уровнем принимаемых рисков;
изменения в законодательной и нормативной базе, регулирующей банковскую деятельности, которые вынудят ТКБ БАНК ПАО сократить отдельные виды операций, повысят издержки при проведении банковских операций, иным способом отрицательно повлияют на деятельность банка.
ТКБ БАНК ПАО идентифицирует и учитывает указанные риски в своей деятельности, поэтому негативные явления не вызовут резкого ухудшения результатов деятельности. Тем не менее, реализация указанных факторов может оказать негативное влияние как экономику РФ в целом, так и на показатели Банка в частности.
|
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
снятие экономических санкций с РФ, открытие рынков капитала для организаций РФ.
рост цен на нефть;
снижение волатильности на финансовых рынках РФ;
совершенствование законодательной и нормативной базы, регулирующей банковскую деятельность, системы рефинансирования банков;
сохранение стабильной политической ситуации в РФ. Участие Банка в новых государственных программах поддержки МСБ, ипотеки и пр.;
реализация ТКБ БАНК ПАО запланированного повышения эффективности системы риск-менеджмента, в том числе с помощью внедрения современных IT-решений, а также эффективности оценки рентабельности операций с учетом риска и административно-хозяйственных расходов.
Эмитент в ближайшей перспективе не ожидает существенного улучшения макроэкономической ситуации. Сохранение и улучшение достигнутых результатов деятельности в большей степени будет достигаться за счет действий самого Банка, проводимых в соответствии со Стратегией развития, бизнес-планом и текущей конъюнктурой.
|
|
4.7. Конкуренты эмитента
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Основными конкурентами ТрансКапиталБанка являются крупные кредитные организации, включая кредитные организации с участием иностранного капитала, оказывающие полный спектр банковских услуг:
Ключевые игроки в приоритетных сегментах рынка (кредитующие предприятия малого и среднего бизнеса, ипотечные банки, потребительские банки и т.п.), входящие в топ50 – топ100.
Игроки, существенно прирастившие портфель в приоритетных сегментах рынка.
Игроки со схожей стратегией развития.
|
|
