Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. руб.)
|
№ п/п
|
Наименование статьи
|
01.01.2011
|
01.01.2012
|
01.01.2013
|
01.01.2014
|
01.01.2015
|
01.04.2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Процентные доходы, всего,
|
7 265 851
|
8 545 008
|
10 900 728
|
13 014 014
|
15 097 038
|
5 385 768
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
От размещения средств в кредитных организациях
|
45 919
|
50 500
|
77 447
|
68 990
|
60 087
|
3 222
|
1.2
|
От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
|
6 447 488
|
7 712 254
|
10 050 279
|
12 041 259
|
13 860 866
|
4 753 122
|
1.3
|
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.4
|
От вложений в ценные бумаги
|
772 444
|
782 254
|
773 002
|
903 765
|
1 176 085
|
629 424
|
2
|
Процентные расходы, всего, в том числе:
|
3 393 017
|
3 826 774
|
5 160 354
|
6 286 970
|
7 494 857
|
3 143 337
|
2.1
|
По привлеченным средствам кредитных организаций
|
583 298
|
581 022
|
990 240
|
1 063 882
|
1 652 439
|
818 107
|
2.2
|
По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
|
2 514 231
|
2 655 348
|
3 615 957
|
4 265 525
|
5 030 315
|
2 174 043
|
2.3
|
По выпущенным долговым обязательствам
|
295 488
|
590 404
|
554 157
|
957 563
|
812 103
|
151 187
|
3
|
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
|
3 872 834
|
4 718 234
|
5 740 374
|
6 727 044
|
7 602 181
|
2 242 431
|
4
|
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе:
|
-1 097 668
|
-2 277 989
|
-1 125 967
|
-428 086
|
- 1 814 199
|
-229 424
|
4.1
|
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам
|
-97 959
|
-190 317
|
-92 010
|
-78 445
|
-51 869
|
-120 756
|
5
|
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери
|
2 775 166
|
2 440 245
|
4 614 407
|
6 298 958
|
5 787 982
|
2 013 007
|
6
|
Чистые доходы от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
-8 948
|
-128 147
|
-24 525
|
-127 965
|
-389 726
|
-226 611
|
7
|
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи
|
-4 769
|
110
|
45
|
0
|
-4 099
|
-98 606
|
8
|
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
|
124 414
|
572 175
|
-272 065
|
313 366
|
1 492 585
|
-1 686 424
|
10
|
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
|
149 338
|
-409 855
|
420 677
|
-269 353
|
-1 049 871
|
1 546 973
|
11
|
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
|
79
|
6 523
|
3 233
|
1 904
|
6 810
|
0
|
12
|
Комиссионные доходы
|
1 216 223
|
1 555 780
|
1 804 326
|
1 885 677
|
2 225 680
|
548 081
|
13
|
Комиссионные расходы
|
414 236
|
495 292
|
752 608
|
895 629
|
584 628
|
163 460
|
14
|
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-7
|
0
|
15
|
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
|
0
|
0
|
0
|
-4 576
|
0
|
0
|
16
|
Изменение резерва по прочим потерям
|
-308 012
|
196 126
|
134 742
|
-63 176
|
-1 801
|
-75 099
|
17
|
Прочие операционные доходы
|
748 975
|
1 177 082
|
97 197
|
55 750
|
228 954
|
35 219
|
18
|
Чистые доходы (расходы)
|
4 278 230
|
4 914 747
|
6 025 429
|
7 194 956
|
7 711 879
|
1 893 080
|
19
|
Операционные расходы
|
2 819 908
|
4 106 159
|
3 659 974
|
4 838 474
|
4 820 849
|
1 219 279
|
20
|
Прибыль до налогообложения
|
1 458 322
|
808 588
|
2 365 455
|
2 356 482
|
2 891 030
|
673 801
|
21
|
Начисленные (уплаченные) налоги
|
503 088
|
372 958
|
565 553
|
609 010
|
268 463
|
42 567
|
22
|
Прибыль (убыток) за отчетный период
|
955 234
|
435 630
|
1 799 902
|
1 747 472
|
2 622 567
|
631 234
|
Экономический анализ прибыльности или убыточности кредитной организации - эмитента исходя из динамики приведенных показателей.
На протяжении 5 завершенных рассматриваемых лет Банк демонстрирует положительный финансовый результат.
2010 год
2010 год характеризовался снижением ставок кредитования, что, несмотря на прирост кредитного портфеля Банка более чем на 25%, привело к сокращению процентного дохода Банка на 1,9%.
Чистая прибыль Банка за 2010г. составила 955 234 тыс.руб. На рост прибыли по сравнению с 2009г. оказали влияние следующие факторы: более стабильная ситуация на рынках, что позволило активизировать работу по привлечению средств клиентов и размещению их в кредиты; рост комиссионных доходов (11,4% по сравнению с 2009г.), а также сокращение затрат на формирование резервов (в 2010г. отчисления в резервы на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности составили 37,1% от полученной прибыли до резервов и налогообложения, в 2009г. – 87,8%).
2011 год
В структуре доходов Банка традиционно преобладают процентные доходы, которые за 2011г. составили 8 545 008 тыс.руб.; доля процентов по кредитам юридическим и физическим лицам в процентных доходах увеличилась на 1,6% и достигла 90,3%; сократилась доля доходов от межбанковского кредитования с 0,7% до 0,6%, а также доля процентных доходов от вложений в ценные бумаги – с 10,6% до 9,1%. Чистые доходы от операций с иностранной валютой уменьшились на 40,7% по сравнению с результатом 2010г. Комиссионный доход демонстрировал существенный прирост (27,9% по сравнению с предыдущим периодом), что, в основном, было обусловлено получением доходов от выданных гарантий.
Процентные расходы Банка за 2011г. составили 3 826 774 тыс.руб., доля процентных расходов по привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций), а также по выпущенным долговым обязательствам – 84,8%. Рост комиссионных расходов по сравнению с предыдущим периодом – 19,6%. При этом, доля отчислений в резервы от полученной прибыли до резервов и налогообложения составила 73,9%. Рост операционных расходов за 2011г. составил 45,6%, что было вызвано, в основном, ростом расходов на оплату труда в связи с открытием 7 новых точек продаж, а также набором сотрудников с целью развития розничного бизнеса, предусмотренного стратегией Банка.
По результатам 2011г. Банк получил чистую прибыль в размере 435 630 тыс. руб.
2012 год
Объем чистого процентного дохода за 2012г. по сравнению с 2011г. вырос на 1 022 140 тыс. руб. или на 21,7%. Прирост процентных доходов составил 27,6% и был обусловлен наращиванием кредитного портфеля Банка: увеличение розничного портфеля - 50,4% (в течение года были переработаны практически все линейки розничных продуктов, новые характеристики которых позволили привлекать на обслуживание качественные группы заемщиков), корпоративного – 13,6%; прирост процентных расходов составил 34,9%, в том числе, за счет расходов по целевым программам от кредитных организаций.
Чистый комиссионный доход, а также чистые доходы по операциям с иностранной валютой (включая переоценку) за 2012г. остались практически на уровне 2011г. и составили 1 051 718 тыс.руб. и 129 726 тыс.руб. соответственно.
Чистая прибыль Банка с учетом СПОД за 2012г. составила 1 799 902 тыс.руб., что выше аналогичного показателя за 2011г. в 4 раза. Рост был обусловлен, в основном, увеличением чистых процентных доходов вследствие реализации стратегии Банка по наращиванию кредитного портфеля, а также созданием резервов по ссудной и приравненной к ней задолженности в меньшем объеме относительно аналогичных показателей за 2011г.
2013 год
Увеличение процентных доходов составило 19,4% и было обусловлено ростом кредитного портфеля Банка (несмотря на непростые рыночные условия и снижение объемов рынка, прирост портфеля корпоративных кредитов Банка составил 3%; прирост розничного портфеля – 25,3%, Банк укрепил свои позиции в ТОП-15 лидеров ипотечного рынка страны), а также портфеля ценных бумаг; прирост процентных расходов составил 21,8%, в том числе, за счет расходов по целевым программам от кредитных организаций, роста объема выпущенных ценных бумаг (в т.ч. в рамках постоянной работы по диверсификации базы фондирования Банк успешно разместил биржевые облигации серии БО-02 номиналом 2 млрд.руб.). Объем чистого процентного дохода до вычета резерва за 2013г. по сравнению с 2012г. вырос на 986 670 тыс.руб. или на 17,2%.
Операционные расходы выросли по сравнению с предыдущим годом на 32,2%. При этом в состав статьи «Операционные расходы» входят расходы от реализации собственных прав требования. Без учета данных затрат операционные расходы в 2013 году выросли на 17,1%, что ниже темпа роста чистых доходов.
Чистый комиссионный доход за 2013г. остался практически на уровне 2012г. и составил 990 048 тыс.руб. Доходы от операций на финансовых рынках (операции с финансовыми активами, ценными бумагами и иностранной валютой, включая переоценку) демонстрировали снижение в связи с нестабильной ситуацией.
Чистая прибыль Банка с учетом СПОД за 2013г. составила 1 747 472 тыс.руб, снижение по сравнению с аналогичным показателем за 2012г составило 2,9%, что обусловлено, в основном, волатильностью на финансовых рынках.
2014 год
2014 год был непростым как для экономики страны, так и для банковского сектора. От стагнации 2013 года экономика РФ в 2014 году перешла к спаду. Несмотря на объективные трудности: ухудшение геополитической ситуации, международные санкции в отношении России, падение цен на нефть и резкое изменение ключевой ставки, Банк завершил финансовый год с неплохими финансовыми результатами.
Чистая прибыль Банка с учетом СПОД за 2014г. составила 2 622 567 тыс.руб., рост по сравнению с аналогичным показателем за 2013г. составил 50,1%, что обусловлено, в том числе, применением Указания банка России №3498-У «О переклассификации ценных бумаг».
Объем чистого процентного дохода до вычета резерва за 2014г. по сравнению с 2013г. вырос на 875 137 тыс.руб. или на 13,0%. Прирост процентных доходов составил 16,0% и был обусловлен наращиванием кредитного портфеля Банка, а также портфеля ценных бумаг (за счет бумаг Ломбардного списка с целью создания запаса ликвидности); прирост процентных расходов составил 19,2%, в том числе, за счет увеличения привлечения от Банка России и роста процентных ставок в конце 2014 года.
Чистый комиссионный доход за 2014 год вырос на 65,8% и составил 1 641 052 тыс.руб. Основные причины: снижение межбанковского привлечения на международных рынках в связи со сложившейся кризисной ситуацией (объем уплаченных комиссий по этому направлению снизился на 68,8% по сравнению с 2013г). Доходы от операций с ценными бумагами демонстрировали снижение в связи с нестабильной ситуацией на финансовых рынках.
Операционные расходы не увеличились по сравнению с предыдущим годом. При этом в состав статьи «Операционные расходы» входят расходы от реализации собственных прав требования. Без учета данных затрат операционные расходы в 2014 году выросли на 11,5%, что ниже темпа роста чистых доходов.
Придерживаясь консервативной политики, отчисления Банка в резерв за 2014г. составили 24,5% от чистого процентного дохода Банка.
1 квартал 2015 года
Чистая прибыль за 1 квартал 2015г. составила 631 234 тыс.руб., что на 60,1% выше аналогичного показателя за 1 квартал 2014г.
Рост чистых процентных доходов до создания резервов на возможные потери за 3 месяца 2015г. по сравнению с 3 месяцами 2014г. составил 31,4%. На указанную динамику повлияли следующие составляющие:
- процентные доходы увеличились на 2 060 697 тыс.руб. или на 62% в связи с ростом кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг, а также вследствие повышения уровня ставок;
- процентные расходы увеличились на 1 524 304 тыс.руб. или на 94,1%, такой рост был обусловлен резким повышением уровня ставок по вкладам физических лиц и депозитам юридических лиц в конце 2014г. после повышения ключевой ставки до 17%.
Комиссионный доход за 1 квартал 2015г. вырос на 5,1% и составил 548 081 тыс.руб. Комиссионный расход за 1 квартал 2015г. находился практически на уровне аналогичного показателя за 1 квартал 2014г. и составил 163 460 тыс.руб.
Резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности за 3 месяца 2015г. составили 15,6% от чистого процентного дохода по сравнению с 3,6% за 3 месяца 2014г., что отражает существующие негативные тенденции в экономике страны.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Отчетная дата
|
Условное обозначение (номер) норматива
|
Название норматива
|
Допустимое значение норматива
|
Фактическое значение норматива*
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
01.01.2011
|
H1
|
Достаточности капитала
|
Min 10% (K>5 млн.евро); Min 11% (K<5 млн.евро)
|
13,13
|
01.01.2011
|
Н2
|
Мгновенной ликвидности
|
Min 15%
|
62,63
|
01.01.2011
|
Н3
|
Текущей ликвидности
|
Min 50%
|
109,78
|
01.01.2011
|
Н4
|
Долгосрочной ликвидности
|
Max 120%
|
103,65
|
01.01.2011
|
Н6
|
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
|
Max 25%
|
23,14
|
01.01.2011
|
Н7
|
Максимальный размер крупных кредитных рисков
|
Max 800%
|
61,15
|
01.01.2011
|
H9.1
|
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)
|
Mах 50%
|
0,00
|
01.01.2011
|
H10.1
|
Совокупная величина риска по инсайдерам
|
Max 3%
|
0,34
|
01.01.2011
|
H12
|
Использование собственных средств для приобретения акций (долей) др. юр. лиц
|
Max 25%
|
0,00
|
01.01.2012
|
H1
|
Достаточности капитала
|
Min 10% (K>5 млн.евро); Min 11% (K<5 млн.евро)
|
12,99
|
01.01.2012
|
Н2
|
Мгновенной ликвидности
|
Min 15%
|
83,51
|
01.01.2012
|
Н3
|
Текущей ликвидности
|
Min 50%
|
82,03
|
01.01.2012
|
Н4
|
Долгосрочной ликвидности
|
Max 120%
|
88,67
|
01.01.2012
|
Н6
|
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
|
Max 25%
|
17,06
|
01.01.2012
|
Н7
|
Максимальный размер крупных кредитных рисков
|
Max 800%
|
273,26
|
01.01.2012
|
H9.1
|
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)
|
Max50%
|
0,02
|
01.01.2012
|
H10.1
|
Совокупная величина риска по инсайдерам
|
Max 3%
|
0,99
|
01.01.2012
|
H12
|
Использование собственных средств для приобретения акций (долей) др. юр. лиц
|
Max 25%
|
0,00
|
01.01.2013
|
H1
|
Достаточности капитала
|
Min 10% (K>5 млн.евро); Min 11% (K<5 млн.евро)
|
12,92
|
01.01.2013
|
Н2
|
Мгновенной ликвидности
|
Min 15%
|
60,42
|
01.01.2013
|
Н3
|
Текущей ликвидности
|
Min 50%
|
65,94
|
01.01.2013
|
Н4
|
Долгосрочной ликвидности
|
Max 120%
|
99,95
|
01.01.2013
|
Н6
|
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
|
Max 25%
|
11,61
|
01.01.2013
|
Н7
|
Максимальный размер крупных кредитных рисков
|
Max 800%
|
271,43
|
01.01.2013
|
H9.1
|
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)
|
Max50%
|
0,02
|
01.01.2013
|
H10.1
|
Совокупная величина риска по инсайдерам
|
Max 3%
|
1,04
|
01.01.2013
|
H12
|
Использование собственных средств для приобретения акций (долей) др. юр. лиц
|
Max 25%
|
0,00
|
01.01.2014
|
H1
|
Достаточности капитала
|
Min 10% (K>5 млн.евро); Min 11% (K<5 млн.евро)
|
12,33
|
01.01.2014
|
Н2
|
Мгновенной ликвидности
|
Min 15%
|
82,33
|
01.01.2014
|
Н3
|
Текущей ликвидности
|
Min 50%
|
97,51
|
01.01.2014
|
Н4
|
Долгосрочной ликвидности
|
Max 120%
|
75,78
|
01.01.2014
|
Н6
|
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
|
Max 25%
|
18,46
|
01.01.2014
|
Н7
|
Максимальный размер крупных кредитных рисков
|
Max 800%
|
269,01
|
01.01.2014
|
H9.1
|
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)
|
Max50%
|
0,01
|
01.01.2014
|
H10.1
|
Совокупная величина риска по инсайдерам
|
Max 3%
|
1,22
|
01.01.2014
|
H12
|
Использование собственных средств для приобретения акций (долей) др. юр. лиц
|
Max 25%
|
0,00
|
01.01.2015
|
H1.0
|
Достаточности капитала
|
C 01.01.2014г. Min 10% (Базель III)
|
12,32
|
01.01.2015
|
H1.1
|
Достаточности базового капитала
|
C 01.01.2014г. Min 5% (Базель III)
|
9,57
|
01.01.2015
|
H1.2
|
Достаточности основного капитала
|
C 01.01.2014г. Min 5,5% (Базель III)
|
9,57
|
01.01.2015
|
Н2
|
Мгновенной ликвидности
|
Min 15%
|
68,31
|
01.01.2015
|
Н3
|
Текущей ликвидности
|
Min 50%
|
82,56
|
01.01.2015
|
Н4
|
Долгосрочной ликвидности
|
Max 120%
|
89,33
|
01.01.2015
|
Н6
|
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
|
Max 25%
|
21,07
|
01.01.2015
|
Н7
|
Максимальный размер крупных кредитных рисков
|
Max 800%
|
304,78
|
01.01.2015
|
H9.1
|
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)
|
Max50%
|
0,02
|
01.01.2015
|
H10.1
|
Совокупная величина риска по инсайдерам
|
Max 3%
|
1,22
|
01.01.2015
|
H12
|
Использование собственных средств для приобретения акций (долей) др. юр. лиц
|
Max 25%
|
0,00
| |
