1. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company “ER-Telecom Holding” 2.
ИНН: 5902202276
3. место нахождения: Российская Федерация, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, дом 15.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1065902028620
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 22.03.2006
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Перми
4.цели создания эмитента:
Акционерное общество «ЭР-Телеком» (далее также – АО «ЭР-Телеком Холдинг», Эмитент, Общество) является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Для этой цели Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, иметь соответствующие гражданские права и нести обязанности.
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
Для достижения указанных целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
- представление услуг телематических служб;
- предоставление услуг по трансляции телевизионных и звуковых программ по сети кабельного телевидения;
- разработка, адаптация и сопровождение системы информатики, обучение пользование;
- производство, поставка «под ключ» компьютерных узлов;
- проведение работ в решении проблем экологии, включая проведение исследований и поставку контрольно-измерительной аппаратуры и средств анализа состояния окружающей среды;
- поставка, инсталляция телекоммуникационных систем, обучение пользователей;
- консалтинговые услуги в области систем информатики;
- предоставление услуг связи;
- экспорт-импорт продуктов интеллектуального труда и других товаров;
- создание кино-, видео- и телепрограмм; рекламная и издательская деятельность;
- осуществление собственных и посреднических функций на рынках товаров, ценных бумаг, валюты и капитала при внебиржевых операциях;
- осуществление брокерских и дилерских операций на товарных и валютных биржах;
- заключение дистрибьюторских и дилерских соглашений с отечественными и зарубежными фирмами;
- экспорт и импорт технологий, производств, материалов, оборудования, лицензий, «ноу-хау», средств связи, бытовой техники и других товаров и услуг, другая внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством;
- оказание бытовых услуг гражданам и юридическим лицам;
- торгово-закупочная деятельность, организация фирменной торговли, реклама.
Миссия Эмитента: изменение мира к лучшему.
Основные сведения о ценных бумагах, находящихся в обращении:
Обыкновенные именные акции
Номинальная стоимость каждой акции: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 31 647 (Тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь) штук
Дата государственной регистрации
|
Государственный регистрационный номер выпуска
|
15.05.2006
|
1-01-53015-K
|
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: биржевые облигации на предъявителя
Серия: Информация о серии Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций (далее – Условия выпуска).
Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» (далее – «Эмитент», АО «ЭР-Телеком Холдинг»).
Далее и ранее по тексту используются следующие термины:
Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии П01-БО, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;
Условия выпуска - Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, содержащие конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках Программы.
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.
количество размещаемых ценных бумаг:
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска) в условиях Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):
Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций в условиях Программы облигаций не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках настоящей Программы облигаций, составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Срок размещения Биржевых облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций) в условиях Программы облигаций не определяется.
Порядок определения даты начала размещения облигаций:
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «Проспект»), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент публикует текст предоставленной в Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») Программы, текст предоставленного Бирже Проспекта на странице в сети Интернет, как этот термин определен в п.11 Программы и п.8.11 Проспекта, в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций.
Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска (дополнительного выпуска) публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Список»)) и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и может быть указана в Условиях выпуска.
Срок размещения Биржевых облигаций в условиях Программы облигаций не определяется.
Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
цена размещения или порядок ее определения:
1. Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2. Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций в рамках Программы:
Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.
Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3. Программы и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения дополнительного выпуска.
1) Аукцион:
Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта (далее – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ФБ ММВБ путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, организуемых ЗАО «ФБ ММВБ».
Сведения о ФБ ММВБ:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке.
В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее - Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).
В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций размещение Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок»).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Иные сведения приведены в разделе VIII настоящего Проспекта ценных бумаг.
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются конвертируемыми.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций являются:
- общекорпоративные цели;
- реализация и финансирование инвестиционной программы;
- рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
д) иная информация: На дату утверждения проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П.
"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.".
|
