2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Для Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:
Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг.
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100 % от номинальной стоимости).
При этом, начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – НКД) за соответствующее число дней.
НКД на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/(365 * 100 %), в рублях, где:
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
T(0) – дата начала размещения Биржевых облигаций;
T – текущая дата, на которую рассчитывается НКД;
T-T(0) – количество дней от даты начала размещения до текущей даты, в днях.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
преимущественное право не предоставляется.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Для Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:
Порядок определения срока размещения ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения:
Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечили доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации.
Информация о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, о присвоении им идентификационного номера и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.
Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее также – «лента новостей»), - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
– на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту по адресу: www.khmb.ru, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2880 (далее в совокупности указанные страницы именуются «страницы Эмитента в сети Интернет») – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений.
В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация об указанных событиях раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено;
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена;
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: указаны в п. 2.7. и п.9.1.1. Проспекта ценных бумаг.
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:
Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента («Андеррайтер».)
Информация о назначении Андеррайтера, раскрывается не позднее даты раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Андеррайтер, оказывающий ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение, кроме предусмотренной действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации информации, должно содержать номер счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства в оплату приобретаемых Биржевых облигаций и указание на то, что Андеррайтер осуществляет заключение сделок купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении за счет Эмитента.
Считается, что если указанное сообщение не будет опубликовано Эмитентом, Андеррайтер Эмитентом не привлекается и Эмитент самостоятельно осуществляет размещение ценных бумаг.
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, который будет оказывать Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и осуществлять функции посредника при размещении ценных бумаг на торгах ФБ ММВБ («Андеррайтер»), может быть назначено Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019208
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи лицензии: 01.11.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Основные функции Андеррайтера:
- выставление встречных заявок на продажу Биржевых облигаций в соответствии с регламентом и правилами ФБ ММВБ;
- перечисление денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- информировать Эмитента о количестве совершенных сделок по продаже Биржевых облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств.
Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие обязанности отсутствуют
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: такие обязанности отсутствуют
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: такие права отсутствуют
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: Размер вознаграждения такого лица не превысит 0,05% (ноля целых пяти сотых) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.
|
