Допущены к торгам на бирже в процессе размещения «21»


НазваниеДопущены к торгам на бирже в процессе размещения «21»
страница1/39
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк строгой отчетности > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


Утверждено «

24

»

октября

2014

г.

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения «

21

»

ноября

20

14

г.



Идентификационный номер

Советом директоров

Открытого акционерного общества

«Новая перевозочная компания»


























































4

В

0

2

-

0

4

-

0

8

5

5

1

-

А










4

В

0

2

-

0

5

-

0

8

5

5

1

-

А










4

В

0

2

-

0

6

-

0

8

5

5

1

-

А







(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)


(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых облигаций биржей, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

Протокол №

570




ЗАО «ФБ ММВБ»

от «

24

»

октября

20

14

г.







(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)


(наименование должности и подпись уполномоченного

лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

Печать



Допущены к торгам на бирже в процессе обращения










20




г.










(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)


(наименование должности и подпись уполномоченного

лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать



Допущены к торгам на бирже в процессе обращения










20




г.










(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)


(наименование должности и подпись уполномоченного

лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать



Допущены к торгам на бирже в процессе обращения










20




г.










(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)


(наименование должности и подпись уполномоченного

лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество

«Новая перевозочная компания»
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ




Генеральный директор Открытого акционерного общества «Новая перевозочная компания»










В.В. Шпаков







(наименование должности руководителя эмитента)




(подпись)




(И.О. Фамилия)




Дата “









20

14

г.



















Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Новая перевозочная компания»










М.Н. Орлова







(наименование должности руководителя эмитента)




(подпись)




(И.О. Фамилия)




Дата “









20

14

г.

















ОГЛАВЛЕНИЕ




Стр.

Введение

7

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

25

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

25

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

25

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

27

1.4. Сведения об оценщике эмитента

30

1.5. Сведения о консультантах эмитента

31

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

31

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

32

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

32

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

34

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

34

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

35

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

35

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

38

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

39

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

45

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

45

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

57

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

57

3.2. Рыночная капитализация эмитента

57

3.3. Обязательства эмитента

57

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

57

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

58

IV. Подробная информация об эмитенте

59

4.1. История создания и развитие эмитента

59

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

59

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

59

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

60

4.1.4. Контактная информация

60

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

60

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

60

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

60

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

60

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

61

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

61

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

61

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

61

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

62

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

62

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

62

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

62

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

62

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

62

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

63

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

63

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

63

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

63

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

63

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

63

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

63

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

63

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

64

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

65

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

65

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

65

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

65

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

65

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

66

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

66

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

66

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

67

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

67

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

68

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

68

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

69

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

69

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

69

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента

70

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумагах

72

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

72

9.1.1. Общая информация

72

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

86

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

136

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

136

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

136

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

137

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

137

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

137

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

137

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

138

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

143

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

145

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

146

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

147

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

147

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

149

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

152

10.1 Дополнительные сведения об эмитенте

152

10.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

152

10.1.2 Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

152

10.1.3 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

152

10.1.4 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

152

10.1.5 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

152

10.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

152

10.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента

153

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

153

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

153

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

153

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

153

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

153

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

153

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

154

10.9. Иные сведения

154

Приложение № 1. Сертификаты ценных бумаг серии БО-04, БО-05 и БО-06.

155

Приложение № 2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества «Новая перевозочная компания», подготовленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, за отчетные годы, закончившиеся 31 декабря 2011г., 31 декабря 2012г., 31 декабря 2013г., а также за 1 полугодие 2014г.

194

Приложение № 3. Основные положения учетной политики Открытого акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2011-2014г.г.

353

Приложение № 4. Финансовая отчетность Открытого акционерного общества «Новая перевозочная компания», подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за отчетные годы, закончившиеся 31 декабря 2011г. и 31 декабря 2013г.

469

Приложение № 5. Консолидированная финансовая отчетность Открытого акционерного общества «Новая перевозочная компания», подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за отчетный год, закончившийся 31 декабря 2012г.

546


Введение
Кратко излагается информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг и позволяющая составить общее представление об эмитенте и эмиссионных ценных бумагах, а в случае размещения эмиссионных ценных бумаг также об основных условиях их размещения:













Сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование:

на русском языке: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания»

на английском языке: «opened joint-stock company «New forwarding company»

Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке: ОАО «НПК»

на английском языке: «opened joint-stock company «NFC»
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037705050570

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 24.06.2003

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №5 по Центральному административному округу г. Москвы
Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д.16/15, стр.6

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д.16/15, стр.6

Номер телефона/ факса: +7 (495) 788 05 75/+7 (495) 788 05 73

Адрес электронной почты: office@npktrans.ru
ОАО «Новая перевозочная компания» является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. 100% акций ОАО «НПК» контролирует Группа Globaltrans. Globaltrans является одной из крупнейших частных групп, дочерние компании которой ведут бизнес в секторе грузовых железнодорожных перевозок на территории России, СНГ и странах Балтии. Основным бизнесом группы Globaltrans является предоставление услуг грузовых железнодорожных перевозок. Среди клиентов группы более 500 компаний, включая крупнейшие российские компании в металлургической, нефтяной и нефтеперерабатывающих отраслях. Суммарный парк подвижного состава группы превышает 65 тысяч единиц. В 2013 году грузооборот группы Globaltrans составил 155,5 млрд. тонно-км, рыночная доля превысила 8%. Скорректированная выручка Globaltrans в 2013 году превысила 1,4 млрд долларов США, скорректированная EBITDA составила 658 млн долларов США. Глобальные депозитарные расписки Globaltrans имеют листинг на Лондонской фондовой бирже начиная с мая 2008 года (тиккер на Лондонской фондовой бирже: GLTR)1.
Зарегистрированное 24 июня 2003 года, ОАО «НПК» занимает лидирующие позиции среди частных операторов железнодорожного подвижного состава по организации перевозок продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов, нефтеналивных и прочих грузов.

ОАО «Новая перевозочная компания» предоставляет клиентам комплекс транспортных услуг:

- перевозки собственным подвижным составом;

- комплексные логистические решения для промышленных предприятий;

- перевозки собственными поездными формированиями;

- диспетчеризация продвижения грузов и информирование клиента;

- ремонт подвижного состава.

Обширная география грузоперевозок компании включает территории России, а также стран СНГ и Балтии. Широкая филиальная сеть позволяет оперативно решать вопросы организации перевозок, обеспечивать своевременную подачу вагонов и следить за грузом на протяжении всего пути следования. Филиалы компании работают в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Череповце, Кстово, Орске, Челябинске, Кемерово, Красноярске, Хабаровске и Владивостоке.

ОАО «НПК» сотрудничает с крупнейшими промышленными предприятиями России. Клиентами ОАО «НПК» являются такие предприятия, как ОАО «ММК», ООО «Уральская Сталь», ОАО «Северсталь», ООО «ЕвразХолдинг», ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», группа «ТМК» и прочие крупные компании. Эмитентом заключены долгосрочные контракты с рядом из крупных клиентов, что усиливает стабильность его клиентской базы.  Эмитент также осуществляет перевозку нефтеналивных  грузов.
МИССИЯ.

Способствовать устойчивому и эффективному развитию рынка грузовых железнодорожных перевозок и экономики страны, оказывать максимальное содействие бизнесу клиентов, качественно, доступно, быстро и надежно решая их задачи по транспортировке грузов.
НАШИ ЦЕННОСТИ.

  • Профессионализм управленческой команды в целом и каждого сотрудника в отдельности – основа деятельности компании и надежный фундамент ее безупречной репутации.

  • Эффективность ведения бизнеса – гарантия выполнения обязательств перед акционерами, инвесторами и клиентами.

  • Ответственность за выполнение взятых на себя обязательств и за результат как условие долгосрочного и устойчивого развития бизнеса.

  • Клиентоориентированность как философия бизнеса и основа высокого качества предоставляемых услуг.

  • Инновационность в подходах как средство обеспечения высокой результативности и достижения лидерства на рынке.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Похожие:

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения «21» iconДопущены к торгам на бирже в процессе размещения «16»

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения «21» iconДопущены к торгам на бирже в процессе размещения

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения «21» iconДопущены к торгам на фондовой бирже в процессе размещения

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения «21» iconДопущены к торгам на бирже в процессе размещения
Двадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых...

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения «21» iconДопущены к торгам на фондовой бирже в процессе размещения «01» июля
Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых...

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения «21» iconМониторинг средств массовой информации 7 мая 2014 года
Депозитарные расписки на акции «РусГидро» допущены к операциям биржевого репо на «Московской бирже» 6

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения «21» iconМетодические рекомендации Участникам Биржевых торгов Общие положения...
Перед подачей документов на Биржу в целях аккредитации для участия в Биржевых торгах Заявитель предоставляет Агенту комплект документов...

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения «21» iconМетодические рекомендации Участникам Биржевых торгов Общие положения...
Перед подачей документов на Биржу в целях аккредитации для участия в Биржевых торгах Заявитель предоставляет Агенту комплект документов...

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения «21» iconОтчет следует задать дату расчета рр
Модуль рр позволяет подсчитать товарный риск для товаров, являющихся базовым активом пфи, торгуемых на Московской Бирже

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения «21» iconПредседатель комитета по конкурсным торгам
Информация о валюте (валюты), в которой (каких) должна быть рассчитана и отмечена цена предложения торгов

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск