Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе размещения

Введение 7

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 12

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 12

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 12

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 13

1.4. Сведения об оценщике эмитента 16

1.5. Сведения о консультантах эмитента 16

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 17

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 18

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 18

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 19

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 19

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 21

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 21

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 24

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 25

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 31

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 31

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 43

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 43

3.2. Рыночная капитализация эмитента 43

3.3. Обязательства эмитента 43

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 43

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 43

IV. Подробная информация об эмитенте 44

4.1. История создания и развитие эмитента 44

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 44

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 45

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 45

4.1.4. Контактная информация 45

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 45

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 45

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 45

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 46

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 46

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 46

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 46

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 46

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 47

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 48

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 49

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 49

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 49

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 49

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 49

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 50

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 50

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 50

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 51

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 51

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 51

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 52

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 53

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 54

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 54

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 54

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 59

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 59

9.1.1. Общая информация 59

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 69

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 93

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 93

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 94

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия 94

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия 94

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием 94

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 94

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 94

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 94

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 95

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 95

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 95

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 95

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 96

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 97

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 98

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 100

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 100

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 102

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 102

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 104

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 108