Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Для Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг
Для Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом "Об акционерных обществах", нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом.
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ранее и далее - "сеть Интернет") Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту.
Адреса указанных страниц:
www.khmb.ru / http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2880 (выше и далее в совокупности указанные страницы именуются «страницы Эмитента в сети Интернет»)
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.
В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.
Порядок раскрытия информации о начале размещения ценных бумаг
1) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
– в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
– на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
2) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты начала размещения Биржевых облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.
Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия информации о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения Биржевых облигаций определена в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.4. и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о цене размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем публикации текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения Эмитент публикует тексты Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на страницах в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе их размещения и наименование этой биржи.
Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресам: www.khmb.ru / http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2880 с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг выпуска Биржевых облигаций.
При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе их размещения и наименование этой биржи.
Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет до погашения всех ценных бумаг выпуска Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации о представлении биржей в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска биржевых облигаций:
Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:
1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;
3) количество размещенных Биржевых облигаций;
4) доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации
6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.
3.2. Рыночная капитализация эмитента
В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.
3.3. Обязательства эмитента
В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Для Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные от размещения Биржевых облигации, будут направлены на расширение активных операций Банка.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций Эмитентом, не планируется.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.
IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование
|
введено с «05» ноября 2014 года
|
На русском языке: Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»
|
Сокращенное наименование
|
введено с «05» ноября 2014 года
|
На русском языке: ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
|
Полное фирменное наименование
|
введено с «05» ноября 2014 года
|
На английском языке: Public Joint-Stock Company «Khanty-Mansiysk bank Otkritie»
|
Сокращенное наименование
|
введено с «05» ноября 2014 года
|
На английском языке: «Khanty-Mansiysk bank Otkritie» (PJSC)
|
Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием эмитента:
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания:
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента:
Дата изменения
|
Полное фирменное наименование до изменения
|
Сокращенное фирменное наименование до изменения
|
Основание изменения
|
1
|
2
|
3
|
4
|
23.02.1994
|
Ханты-Мансийский Банк возрождения и развития народов Севера
|
Ханты-Мансийский Банк
|
Решение общего собрания акционеров Банка от 18.02.1994 протокол № 12
|
07.02.1997
|
Ханты-Мансийский Банк возрождения и развития народов Севера – акционерное общество открытого типа
|
Ханты-Мансийский Банк
|
Решение общего собрания акционеров Банка от 21.12.1996 протокол № 19
|
05.11.2014г.
|
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
|
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
|
Решение внеочередного общего собрания акционеров Банка от 08.09.2014 протокол № 61
|
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата регистрации в Банке России2:
|
05.11.2014 г.
|
Регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций:
|
1971
|
Основной государственные регистрационный номер
|
1028600001880
|
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании
|
«14» августа 2002 года
|
наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании кредитной организации – эмитента в ЕГРЮЛ
|
Управление МНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу
|
|
