Допущены к торгам на бирже в процессе размещения
Скачать 2.4 Mb.
|
ОглавлениеВведение Кратко излагается информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг и позволяющая составить общее представление об эмитенте и эмиссионных ценных бумагах, а в случае размещения эмиссионных ценных бумаг также об основных условиях их размещения: В соответствии с решением внеочередного общего собирания акционеров Банка от 08 сентября 2014 года (Протокол №61 от 08 сентября 2014 года), решением внеочередного Общего собирания акционеров Открытого акционерного общества Банк «ОТКРЫТИЕ» от 21 августа 2014 года (Протокол №11 от 22 августа 2014 года), решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Новосибирский муниципальный банк от 21 августа 2014 года (Протокол №45 от 21 августа 2014 года), Банк реорганизован в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества Банк «ОТКРЫТИЕ», зарегистрированного Центральным банком Российской Федерации (Банком России) 28 октября 1992 года (регистрационный номер № 2179), и Открытого акционерного общества Новосибирский муниципальный банк, зарегистрированного Центральным банком Российской Федерации (Банком России) 12 апреля 1994 года (регистрационный номер № 2786). ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» был реорганизован в ноябре 2014 года в рамках интеграции розничного банковского бизнеса финансовой группы «Открытие» путем присоединения к ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и ОАО Новосибирский муниципальный банк. В результате реорганизации Банк стал правопреемником всех прав и обязанностей ОАО Банк «Открытие» и ОАО Новосибирский муниципальный банк, а также изменил наименование на Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие», сокращенное наименование ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» будет работать под двумя брендами. В регионах, где узнаваемость бренда Ханты-Мансийский банк исторически высока, – в первую очередь, на территории ХМАО - продолжит использоваться его действующий бренд. На остальной территории России банк будет работать под брендом Банк «Открытие». ОАО Новосибирский муниципальный банк стал филиалом «Муниципальный», его офисы также будут работать под брендом Банк «Открытие». Реорганизованный Банк входит в состав банковской группы «Открытие». Банковская группа «Открытие» по состоянию на 30.09.14 г. занимает 2 место среди крупнейших частных банковских групп России и 6-е – среди всех российских банковских групп по размеру активов. Суммарные активы банковской группы «Открытие» составляют около 2 трлн. рублей (с учетом показателей банка «Петрокоммерц», интеграция которого в состав группы «Открытие» будет осуществлена в 2015 году). В банковскую группу «Открытие» входят ОАО Банк «ФК Открытие» (головная организация) и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». Краткая информация, позволяющая составить общее представление об иных эмиссионных ценных бумагах Эмитента. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, одним из реорганизованных обществ (ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») осуществлено размещение выпуска облигаций, имеющих следующие идентификационные признаки: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, без обеспечения в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: 40102179B от 22 ноября 2012 года В настоящее время все права и обязанности по данным ценным бумагам несет ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». Эмитентом был размещен выпуск обыкновенных акций со следующими идентификационными признаками: Категория акций: обыкновенные Номинальная стоимость каждой акции: 100 (Сто) рублей
Категория акций: Привилегированные Тип: именные с определенным размером дивиденда Номинальная стоимость каждой акции: 100 (Сто) рублей
Кроме того, был зарегистрирован, но не размещался выпуск облигаций, имеющих следующие идентификационные признаки: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска: 4В020101971В от 05.05.2011 г. Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук. Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 рублей Состояние ценных бумаг выпуска: выпуск не размещался Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликованы тексты решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг по выпуску ценных бумаг Эмитента: http://www.khmbo.khmb.ru/ru/disclosure/emission/; http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2880&type=7. а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск к торгам на бирже в процессе их размещения: Биржевые облигации серии БО-02: Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. Категория (тип): для данного вида ценных бумаг не указывается Серия: БО-02 Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»). Количество размещаемых ценных бумаг: 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. Биржевые облигации серии БО-03: Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. Категория (тип): для данного вида ценных бумаг не указывается Серия: БО-03 Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»). Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. Для Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03: Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Срок погашения: Дата начала: Биржевые облигации погашаются в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата окончания Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): Порядок размещения: Биржевые облигации допускаются к торгам Биржи путем осуществления их листинга. Биржа осуществляет листинг Биржевых облигаций путем включения их в список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее – Список). При этом при включении Биржевых облигаций в Список такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, и действующими на дату проведения торгов. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее по тексту – «Андеррайтер».) Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ. Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, участникам торгов не направляются. При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, до даты начала размещения Биржевых облигаций. Подробный порядок проведения размещения описан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения даты начала размещения облигаций: Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечили доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: - в ленте новостей информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее также – «лента новостей»), - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; – на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту по адресу: www.khmb.ru, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2880 (далее в совокупности указанные страницы именуются «страницы Эмитента в сети Интернет») – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. |
Похожие:
 | | ||
 | | Двадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых... | |
| Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых... | | Депозитарные расписки на акции «РусГидро» допущены к операциям биржевого репо на «Московской бирже» 6 |
| Перед подачей документов на Биржу в целях аккредитации для участия в Биржевых торгах Заявитель предоставляет Агенту комплект документов... | | Перед подачей документов на Биржу в целях аккредитации для участия в Биржевых торгах Заявитель предоставляет Агенту комплект документов... |
| Модуль рр позволяет подсчитать товарный риск для товаров, являющихся базовым активом пфи, торгуемых на Московской Бирже | | Информация о валюте (валюты), в которой (каких) должна быть рассчитана и отмечена цена предложения торгов |